Opprett en oppgave for å tilordne arbeid som skal fullføres i en Workiva-fil. Du kan bruke oppgaver til å be om dokumentasjon, utføre gjennomganger, få godkjenninger eller andre måter å hjelpe deg med å fullføre arbeidet i filen din. Send en oppgave til en gruppe eller flere tilordnede, slik at bare én person trenger å fullføre den.
Opprett en oppgave i en fil
Slik oppretter du en oppgave i en fil:
- Når filen er åpen, klikker du på ikonet Oppgaver i høyre panel.
- Klikk på plussikonet øverst i Oppgaver-panelet.
- Legg til følgende detaljer i oppgaven din:
- Tittel: Gi oppgaven et navn.
- Tildelt til: Velg en tildeler for å fullføre oppgaven. Hvis du legger til flere tildelere, vil hver person få tilsendt oppgaven, men bare én tildeler trenger å fullføre den. Hvis du i stedet ønsker at flere personer skal fullføre oppgaven, kan du opprette oppgaven samtidig.
- Forfallsdato: (valgfritt) Velg datoen for når oppgaven skal være fullført.
- Godkjenning av: (valgfritt) Velg en godkjenner for å godkjenne fullføringen av oppgaven.
- Frist for godkjenning: (valgfritt) Velg datoen for når den fullførte oppgaven skal godkjennes.
- Fil: Denne vil automatisk bli satt til filen du er i.
- Seksjon: (valgfritt) Angi seksjonen i filen der oppgaven må fullføres.
- Instruksjoner: (valgfritt) Legg til notater eller instruksjoner for å hjelpe samarbeidspartnere med å fullføre oppgaven.
- Klikk på Opprett.
Oppgaven din er nå opprettet og vil vises i oppgavelisten til hver samarbeidspartner.
Merk: Muligheten til å tilpasse automatiserte påminnelser er for øyeblikket ikke tilgjengelig når du oppretter oppgaver i en fil. Hvis du vil tilpasse de automatiske påminnelsene for oppgaver i en fil, kan du gjøre det ved å redigere oppgaven fra Oppgaver-fanen i Hjem.
Opprett en oppgave i Hjem
Slik oppretter du en oppgave fra Oppgaver-fanen i Hjem:
- Klikk på Opprett ny oppgave.
- Legg til følgende detaljer i oppgaven din:
- Tittel: Gi oppgaven et navn.
- Tildelt til: Velg en tildeler for å fullføre oppgaven. Hvis du legger til flere tildelere, vil hver person få tilsendt oppgaven, men bare én tildeler trenger å fullføre den. Hvis du i stedet ønsker at flere personer skal fullføre oppgaven, kan du opprette oppgaven samtidig.
- Forfallsdato: (valgfritt) Velg datoen for når oppgaven skal være fullført.
- Påminnelser til mottakere: Som standard sendes automatiserte påminnelseseposter med standardinnhold til mottakere tre dager før, på selve dagen og hver dag i tre dager etter mottakerens forfallsdato. Du kan i stedet velge å ikke sende påminnelser i det hele tatt, eller tilpasse påminnelsene etter dine personlige behov. Se Send påminnelser i Oppgaver for mer informasjon.
- Godkjenning av: (valgfritt) Velg en godkjenner for å godkjenne fullføringen av oppgaven.
- Frist for godkjenning: (valgfritt) Velg datoen for når den fullførte oppgaven skal godkjennes.
- Godkjennerpåminnelser: Hvis du legger til en godkjenner, kan du tilpasse godkjennerpåminnelsene. Som standard sendes automatiserte påminnelses-e-poster med standardinnhold til godkjennere tre dager før, på selve dagen og hver dag i tre dager etter forfallsdatoen for godkjenning. Du kan i stedet velge å ikke sende påminnelser i det hele tatt, eller tilpasse påminnelsene etter dine personlige behov. Se Send påminnelser i Oppgaver for mer informasjon.
- Fil: (valgfritt) Angi filen der oppgaven må fullføres.
- Seksjon: (valgfritt) Angi seksjonen i filen der oppgaven må fullføres.
- Instruksjoner: (valgfritt) Legg til notater eller instruksjoner for å hjelpe samarbeidspartnere med å fullføre oppgaven.
- Klikk på Opprett.
Oppgaven din er nå opprettet og vil vises i oppgavelisten til hver samarbeidspartner.
Gå til en oppgaves plassering fra Hjem
Fra Oppgaver-fanen på Hjem, hvis aktuelt, finnes det et par måter å gå til en oppgaves plassering når den er opprettet:
- Klikk på hyperkoblingen i kolonnen Oppgaveeller Plassering i oppgavelisten.
-
Klikk i oppgavens rad for å åpne detaljpanelet, og klikk på hyperkoblingen nederst i panelet.