Opprett en oppgave for å tildele arbeid som skal fullføres i en Workiva-fil. Du kan bruke oppgaver til å be om dokumentasjon, utføre gjennomganger, få godkjenninger eller andre måter som hjelper deg med å fullføre arbeidet i filen din. Send en oppgave til en gruppe eller flere personer, slik at bare én person trenger å fullføre den.
Opprett en oppgave i en fil
Slik oppretter du en oppgave i en fil:
- Når filen er åpen, klikker du på ikonet Tasks i panelet til høyre.
- Klikk på plussikonet øverst i Oppgaver-panelet.
- Legg til følgende informasjon i oppgaven din:
- Tittel: Oppgi et navn på oppgaven.
- Tildelt til: Velg en mottaker som skal fullføre oppgaven. Hvis du legger til flere mottakere, vil hver person få oppgaven tilsendt, men bare én mottaker trenger å fullføre den. Hvis du i stedet ønsker at flere personer skal fullføre oppgaven, kan du opprette oppgaven i bulk.
- Forfallsdato: (valgfritt) Velg datoen for når oppgaven skal være fullført.
- Godkjenning av: (valgfritt) Velg en godkjenner som skal godkjenne fullføringen av oppgaven.
- Godkjenningsfrist: (valgfritt) Velg datoen for når den fullførte oppgaven skal være godkjent.
- Fil: Denne blir automatisk satt til filen du befinner deg i.
- Seksjon: (valgfritt) Angi hvilken seksjon i filen oppgaven skal utføres i.
- Instruksjoner: (valgfritt) Legg til notater eller instruksjoner for å hjelpe medarbeiderne med å fullføre oppgaven.
- Klikk på Opprett.
Oppgaven din er nå opprettet og vises i oppgavelisten til alle samarbeidspartnerne.
Merk: Muligheten til å tilpasse automatiske påminnelser er for øyeblikket ikke tilgjengelig når du oppretter oppgaver i en fil. Hvis du vil tilpasse de automatiske påminnelsene for oppgaver i en fil, kan du gjøre det ved å redigere oppgaven under fanen Oppgaver i Hjem.
Opprett en oppgave i Hjem
Slik oppretter du en oppgave fra fanen Oppgaver i Hjem:
- Klikk på Opprett ny oppgave.
- Legg til følgende informasjon i oppgaven din:
- Tittel: Oppgi et navn på oppgaven.
- Tildelt til: Velg en mottaker som skal fullføre oppgaven. Hvis du legger til flere mottakere, vil hver person få oppgaven tilsendt, men bare én mottaker trenger å fullføre den. Hvis du i stedet ønsker at flere personer skal fullføre oppgaven, kan du opprette oppgaven i bulk.
- Forfallsdato: (valgfritt) Velg datoen for når oppgaven skal være fullført.
- Mottakerpåminnelser: Som standard sendes automatiske påminnelses-e-poster med standardinnhold til mottakere tre dager før, dagen før og hver dag i tre dager etter forfallsdatoen for mottakeren. Du kan i stedet velge å ikke sende påminnelser i det hele tatt, eller du kan tilpasse påminnelsene etter dine personlige behov. Se Send påminnelser i Oppgaver for mer informasjon.
- Godkjenning av: (valgfritt) Velg en godkjenner som skal godkjenne fullføringen av oppgaven.
- Godkjenningsfrist: (valgfritt) Velg datoen for når den fullførte oppgaven skal være godkjent.
- Godkjennerpåminnelser: Hvis du legger til en godkjenner, kan du tilpasse påminnelsene for godkjennere. Som standard sendes det automatiske påminnelses-e-poster med standardinnhold til godkjennere tre dager før, dagen før og hver dag i tre dager etter forfallsdatoen for godkjenning. Du kan i stedet velge å ikke sende påminnelser i det hele tatt, eller du kan tilpasse påminnelsene etter dine personlige behov. Se Send påminnelser i Oppgaver for mer informasjon.
- Fil: (valgfritt) Angi filen der oppgaven skal fullføres.
- Seksjon: (valgfritt) Angi hvilken seksjon i filen oppgaven skal utføres i.
- Instruksjoner: (valgfritt) Legg til notater eller instruksjoner for å hjelpe medarbeiderne med å fullføre oppgaven.
- Klikk på Opprett.
Oppgaven din er nå opprettet og vises i oppgavelisten til alle samarbeidspartnerne.
Gå til en oppgaves plassering fra Hjem
Fra fanen Oppgaver i Hjem, hvis det er aktuelt, er det et par måter å gå til oppgavens plassering på når den er opprettet:
- Klikk på hyperkoblingen i kolonnen Oppgave eller Plassering i oppgavelisten.
-
Klikk på oppgavens rad for å åpne detaljpanelet, og klikk på hyperkoblingen nederst i panelet.