Workiva kundestøttesenter

Du kan kuratere flere års datainnsamling for miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) eller bærekraftsrapportering fra Sustainability Program . Fra programoversikten kan en arbeidsområde- eller programeier administrere programmets rapporteringsår etter behov.

Legg til rapporteringsår

For å starte datainnsamlingen for et nytt rapporteringsår, legg året til i Bærekraftsprogram . Når du legger til året, kopierer du – eller ruller fremover – målinger fra et annet år og velger verdidetaljene og filene du skal starte med.

Trinn 1. Klargjør filer for fremføring

Når du legger til et nytt år, kan programmet kopiere filer for datainnsamling eller rapportering av metriske verdier. Før du legger til året, velg filene som skal rulles fremover:

• Bestem om du vil fortsette å samle inn verdier gjennom tilkoblede kildefiler , eller i stedet bruke strømlinjeformet Workiva Tasks -portal.
• Identifiser tilleggsfiler som skal kopieres, for eksempel prosesser som brukes med tilkoblede kildefiler, faktaboken eller rapporteringsfiler.

Hvis du velger å beholde verdiers tilkoblede kildefiler eller kopiere flere filer, kan du kuratere dem i deres respektive kilde- og rapporteringsmapper – i en annen mappe som identifiserer rapporteringsåret – for å forberede dem til fremføringen.

Tips: For ekstra klarhet, inkluder året i navnet på hver mappe, for eksempel 20XX Sustainability-kildefiler eller 20XX Sustainability-rapporteringsfiler . 

• I kildemappen inkluderer du eventuelle tilkoblede kildefiler som skal beholdes for nyttårsmålingene, for eksempel datainnsamlingsregnearket .

  Tips: For å identifisere verdiers tilkoblede kildefiler, bruk en spørring med programmet som kilde . Programmet viser også kildefilene til verdiene når du legger til et nytt år.

• I rapporteringsmappen legger du til faktabok -regnearket og alle tilhørende rapporteringsutdata.

For å identifisere alle filene programmet vil inkludere i fremrullingen:

• For filene som inneholder kildelenker for kilde- og rapporteringsfilene, høyreklikker du på den overordnede mappen og velger Rapport over koblede filer .
  

  Merk: Hvis faktabokregnearket ditt vises i rapporten om lenkede filer for kildefilene, slett kildelenkene. Bruk faktaboken kun som en kilde for rapportering av resultater , ikke datainnsamling. 

• For hver kildefil som er oppført i rapporten over koblede filer, se gjennom panelet Tilkoblinger for å finne ut om de innkommende tilkoblingene kommer fra et annet arbeidsområde – for eksempel et regneark eller en delt spørring – eller har kilder med data fra Kjeder .

  Merk: Hvis en kildefil har disse innkommende tilkoblingene, må du kanskje gjenskape tilkoblingen i filkopien som ble opprettet under fremrullingen.

• For å finne ut om en kildefil som er oppført i rapporten over koblede filer bruker prosesser til å automatisere arbeidsflyter for oppgaver, søk etter filer etter Prosess , åpne deretter hver prosess og sjekk om handlingene gjelder for en kildefil.
  
  Hvis en fil bruker en prosess, inkluderer du prosessfilen i filens respektive mappe.

Trinn 2. Legg til år i programmet

Etter at du har satt opp filene for fremoverrulling, legger du til det nye året i programmet:

1. Fra Bærekraftsprogram velger du Programoversikt fra oversikten, og deretter velger du Administrer , År fra menyen.
   
2. Bekreft at programmet ikke allerede har det nye året, og klikk på Legg til år .
   

Trinn 3. Velg verdidetaljer for videreføring

For å forenkle datainnsamlingen, sett opp det nye året med de samme beregningene som et annet år:

1. I Nyttår skriver du inn rapporteringsåret som skal legges til, i et firesifret ÅÅÅÅ- format.
   

   Merk: Du kan bare legge til år som ikke finnes i programmet ennå. For å rulle fremover til et eksisterende år – for eksempel et som tidligere har lagt til en plassholder – må du først fjerne det fra programmet .

2. Velg hvilket av de eksisterende årene du vil kopiere målinger fra.
3. I Kopier til nytt år velger du måledataene som skal rulles fremover:
   • Innsamlede verdier for å starte det nye året med de samme dataene som er samlet direkte i målinger eller gjennom Workiva Tasks
   • Støttenotater , for å beholde notater gitt under datainnsamlingen, for eksempel bevis eller kontekst for fotnoter eller rapporteringsfortelling
   • Oppgaver , for å beholde de samme oppgavene og instruksjonene for datainnsamlingen det nye året. I så fall velger du også om du vil sette forfallsdatoer for oppgavene, justert for nyttår.

Trinn 4. Velg filer som skal kopieres

Deretter velger du filene som skal rulles fremover til det nye året:

1. Velg om du vil kopiere verdienes tilkoblede kildefiler:
   • Hvis du bare vil bruke Workiva-oppgaver til datainnsamlingen for det nye året, må du fjerne merket for Tilkoblede kildefiler .

   • Hvis du vil beholde tilkoblinger til verdiers kildefiler, velger du Tilkoblede kildefiler , og deretter velger du filene som skal rulles fremover fra det eksisterende året.

     Merk: Hvis du velger å rulle frem en kildefil, kopierer programmet også de lenkede kildefilene.

     Tips: Hvis du fjerner avmerkingen for en kildefil, vil verdienes oppgaver i stedet bruke Workiva-oppgaver til datainnsamling i det nye året.

2. Hvis du vil inkludere andre filer i fremrullingen – for eksempel prosesser, faktabok- regnearket eller rapporteringsutdata – klikker du på Kopier flere filer , og deretter blar du til og velger filene du vil kopiere. For eksempel de i 20XX-rapporteringsfilene for bærekraft eller 20XX- mappen som er klargjort for fremrullingen .

3. I Kopier fra filer velger du hva som skal inkluderes i filkopiene.
    

   

    

   Kopier fra filer	Beskrivelse
   Alle kommentarer	Kopierer alle kommentartråder – Åpne og Løste – i filene
   Uthevingsetiketter	Kopierer etiketter som er brukt på omrissene Merk: I kopiene vil omrissetiketter være slått av som standard. Etter fremoverrullingen velger du om du vil aktivere konturetiketter for hver kopi.
   Vedlegg	Kopierer vedlegg lastet opp til filene Merk: Vedleggsmarkering er ikke inkludert i kopiene.
   Automatiseringer	Kopierer automatiseringer som brukes i filene, for eksempel for å automatisere datainnsamling fra integrerte kildesystemer Merk: For å redusere feil i kopier, inkluder alle elementer som brukes til å kjøre filenes automatiseringer. Merk: I kopiene vil automatiseringer være deaktivert som standard. Etter fremoverrullingen velger du om du vil aktivere automatiseringer i hver kopi.
   Innkommende og utgående forbindelser	Kopierer alle tilkoblinger fra filene – innkommende fra datakilder og utgående til målfiler Merk: Hvis du inkluderer datainnsamlingen eller faktaboken , velger du Innkommende og utgående tilkoblinger . Du kan deretter justere tilkoblingsparameterne etter behov i kopiene som opprettes under fremoverrullingen.
   Inndatacelleverdier	Kopierer alle data som er lagt inn i inndataceller i filene, for eksempel der tildelere forbereder metriske verdier. Merk: Hvis du fjerner dette alternativet, vil kopiene inkludere tomme inndataceller, ikke verdier som er angitt i disse cellene.

   Tips: Kopier som opprettes automatisk beholder eventuelle XBRL-koder (Extensible Business Reporting Language).

4. Velg om du vil lagre kopiene i en ny eller eksisterende mappe:
   • Hvis det er Ny mappe , skriv inn navnet og velg hvor du vil opprette den.
   • Hvis Eksisterende mappe er aktivert , velg mappen du vil lagre kopiene i.

5. Når du har valgt alle detaljene for å overføre dem til det nye året, klikker du på Legg til år .

   Merk: Avhengig av antall målinger kan det ta flere minutter før det nye året vises i programmet. Ikke legg til eller fjern måleverdier eller oppgaver i Kopier fra år i løpet av denne tiden. Hvis du inkluderer filer, vil du motta et e-postvarsel når kopiene av dem er opprettet.

Trinn 5. Sett opp nytt år

Etter at fremdriften er fullført, forbereder du det nye året i bærekraftsprogrammet og – hvis inkludert – datainnsamlingen og faktaboken .

Merk: Hvis du velger å kopiere disposisjonsetiketter eller automatiseringer fra filer, velger du om du vil slå på disposisjonsetiketter eller aktivere automatiseringer for hver kopi.

Fjern år

Du kan fjerne et år fra et program, inkludert alle dets metriske verdier og eventuelle datainnsamlingsoppgaver som pågår.

Tips: I stedet for å fjerne alle verdiene for et år, kan du fjerne spesifikke måleverdier i stedet.

For å fjerne et år:

1. Fra Bærekraftsprogram velger du Programoversikt fra oversikten, og deretter velger du Administrer , År fra menyen.
2. Fra rapporteringsåret velger du Fjern år .
   
3. Klikk på Fjern .

Angre en rulling fremover

Om nødvendig kan du rulle tilbake et nytt år, for eksempel for å legge det til igjen med andre detaljer eller filer. 

Merk: Sørg for å fjerne året som ble lagt til under fremoverrullingen, ikke et annet år som kan inneholde innsamlede verdier.

Slik angrer du en rulling fremover:

1. Fjern det nye året fra programoversikten fra bærekraftsprogrammet .
2. Fra Filer sletter du alle filkopier som ble opprettet under fremoverrullingen.