Workiva kundestøttesenter

Du kan kuratere datainnsamling fra flere år for miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) eller bærekraftsrapportering fra Bærekraftsprogram. Fra Programoversiktkan en arbeidsområde- eller programeier administrere programmets rapporteringsår etter behov.

Legg til rapporteringsår

For å starte datainnsamlingen for et nytt rapporteringsår, legg til året i Bærekraftsprogram. Når du legger til året, kopierer du – eller ruller fremover – målinger fra et annet år og velger verdidetaljene og filene du skal starte med.

Trinn 1. Klargjør filer for fremføring

Når du legger til et nytt år, kan programmet kopiere filer for datainnsamling eller rapportering av metriske verdier. Før du legger til året, velg filene som skal rulles fremover:

• Avgjør om du vil fortsette å samle inn verdier gjennom tilkoblede kildefiler, eller i stedet bruke den strømlinjeformede Workiva Tasks portalen.
• Identifiser tilleggsfiler som skal kopieres, for eksempel prosesser brukt med tilkoblede kildefiler, faktabok regnearket eller rapporteringsfiler.

Slik klargjør du disse filene for fremoverrulling:

1. Fra Filer oppretter du separate mapper for henholdsvis kilde- og rapporteringsfilene dine i en annen mappe som identifiserer rapporteringsåret:

   • I mappen kildefiler legger du til eventuelle tilknyttede kildefiler for verdiene som skal beholdes for det nye året, for eksempel regnearket datainnsamling.

     Tips: For å identifisere verdiers tilkoblede kildefiler, bruk en -spørring med programmet som kilde. Programmet viser også kildefilene til verdiene når du legger til et nytt år.

   • I mappen rapporteringsfiler legger du til faktabok-regnearket og alle tilhørende rapporteringsresultater.

   Tips: For ekstra klarhet, inkluder året i navnet på hver mappe, for eksempel 20XX kildefiler for bærekraft eller 20XX rapporteringsfiler for bærekraft.

2. For å identifisere alle filer som programmet vil rulle fremover, høyreklikker du på den overordnede mappen og velger Rapport over koblede filer for å identifisere filene som gir kildelenker til mappenes filer.
   

   Merk: HvisFaktabok regnearket ditt vises i rapporten om lenkede filer for kildefilene, slett kildelenkene. Bruk faktaboken kun som en kilde for rapportering av resultater, ikke datainnsamling

3. For hver kildefil som er oppført i rapporten over koblede filer, se gjennom panelet Tilkoblinger for å finne ut om de innkommende tilkoblingene kommer fra et annet arbeidsområde – for eksempel et regneark eller en delt spørring – eller om de har kilder med data fra Kjeder.

   Merk: Hvis en kildefil har disse innkommende tilkoblingene, må du kanskje gjenskape tilkoblingen i filens kopi som ble opprettet under fremrullingen.

4. For å finne ut om en kildefil som er oppført i rapporten om koblede filer bruker prosesser til å automatisere arbeidsflyter for oppgaver, søk i Filer etter Prosess , åpne deretter hver prosess og sjekk om handlingene gjelder for en kildefil.
   
   Hvis en fil bruker en prosess, inkluder prosessfilen i filens respektive mappe.

Trinn 2. Legg til rapporteringsår

Etter at du har satt opp filene for fremoverrulling, legger du til det nye året i programmet:

1. Fra Bærekraftsprogramvelger du Programoversikt fra oversikten, og deretter Administrer rapporteringsår fra menyen.
   
2. Bekreft at programmet ikke allerede har det nye året, og klikk på Legg til år.
   

Trinn 3. Velg verdidetaljer for videreføring

For å forenkle datainnsamlingen, sett opp det nye året med de samme beregningene som et annet år:

1. I Nytt årskriver du inn rapporteringsåret som skal legges til, i et firesifret ÅÅÅÅ format.
   

   Merk: Du kan bare legge til år som ikke finnes i programmet ennå. For å rulle fremover til et eksisterende år – slik som et tidligere lagt til en plassholder – må du først fjerne den fra programmet

   .
2. Velg hvilket av de eksisterende årene du vil kopiere målinger fra.
3. I Kopier til nytt årvelger du måledataene som skal rulles fremover:
   • Innsamlede verdier, for å starte det nye året med de samme dataene samlet direkte i målinger eller gjennom Workiva Tasks
   • Støttenotater, for å beholde notater gitt under datainnsamling, for eksempel bevis eller kontekst for fotnoter eller rapporteringsfortelling
   • Oppgaver, for å beholde de samme oppgavene og instruksjonene for datainnsamlingen det nye året. I så fall velger du også om du vil sette forfallsdatoer for oppgavene, justert for nyttår.

Trinn 4. Velg filer som skal kopieres

Deretter velger du filene som skal rulles fremover til det nye året:

1. Velg om du vil kopiere verdienes tilkoblede kildefiler:
   • For å bruke kun Workiva-oppgaver til datainnsamlingen for det nye året, fjern Tilkoblede kildefiler.

   • For å beholde tilkoblinger til verdiers kildefiler, velg Tilkoblede kildefiler, og velg deretter filene som skal rulles fremover fra det eksisterende året.

     Merk: Hvis du velger å rulle frem en kildefil, kopierer programmet også de lenkede kildefilene.

     Tips: Hvis du fjerner merket for en kildefil, vil verdienes oppgaver i stedet bruke Workiva-oppgaver for datainnsamling i det nye året.

2. Hvis du vil inkludere andre filer i fremrullingen – for eksempel prosesser, regnearket Factbook eller rapporteringsutdata – klikker du på Kopier flere filer, og blar deretter til og velger filene du vil kopiere, for eksempel de i 20XX Sustainability reporting files eller 20XX mappen som er klargjort for fremrullingen.

3. I Kopier fra filervelger du hva som skal inkluderes i filkopiene.
    

   

    

   Kopier fra filer	Beskrivelse
   Alle kommentarer	Kopierer alle kommentartråder — Åpne og løst — i filene
   Uthevingsetiketter	Kopierer etiketter brukt på omriss Merk: I kopiene vil omrissetiketter være slått av som standard. Etter fremoverrullingen velger du om du vil aktivere konturetiketter for hver kopi.
   Vedlegg	Kopier vedlegg lastet opp til filene Merk: Vedleggsmarkering er ikke inkludert i kopiene.
   Automatiseringer	Kopierer automatiseringer brukt i filene, for eksempel for å automatisere datainnsamling fra integrerte kildesystemer Merk: For å redusere feil i kopier, inkluder alle elementer som brukes til å kjøre filenes automatiseringer. Merk: I kopiene vil automatiseringer være deaktivert som standard. Etter fremoverrullingen velger du om du vil aktivere automatiseringer i hver kopi.
   Innkommende og utgående forbindelser	Kopierer alle tilkoblinger fra filene – innkommende fra datakilder og utgående til målfiler Merk: Hvis du inkluderer regnearket Datainnsamling eller Faktabok, velg Innkommende og utgående tilkoblinger. Du kan deretter justere tilkoblingsparameterne etter behov i kopiene som opprettes under fremoverrullingen.
   Inndatacelleverdier	Kopierer alle data som er lagt inn i inputceller i filene, for eksempel der tildelere forbereder metriske verdier. Merk: Hvis du fjerner denne koden, vil kopiene inkludere tomme inputceller, ikke noen verdier som er angitt i disse cellene.

   Tips: Kopier som opprettes automatisk beholder eventuelle XBRL-koder (Extensible Business Reporting Language).

4. Velg om du vil lagre kopiene i en ny eller eksisterende mappe:
   • Hvis Ny mappe, skriv inn navnet og velg hvor du vil opprette den.
   • Hvis Eksisterende mappe, velg mappen du vil lagre kopiene i.

5. Etter at du har valgt alle detaljene for å overføre dem til det nye året, klikker du på Legg til år.

   Merk: Avhengig av antall målinger kan det ta flere minutter før det nye året vises i programmet. Ikke legg til eller fjern måleverdier eller oppgaver i Kopier fra året i løpet av den tiden. Hvis du inkluderer filer, vil du motta et e-postvarsel når kopiene av dem er opprettet.

Trinn 5. Sett opp nytt år

Etter at fremdriften er fullført, forbereder du det nye året i bærekraftsprogram og – hvis inkludert – i datainnsamlings- og faktabok- regnearkene.

Merk: Hvis du velger å kopiere Disposisjonsetiketter eller Automatiseringer fra filer, velg om du vil slå på disposisjonsetiketter eller aktivere automatiseringer for hver kopi.

Fjern rapporteringsår

Du kan fjerne et år fra et program, inkludert alle dets metriske verdier og eventuelle datainnsamlingsoppgaver som pågår.

Tips: I stedet for å fjerne alle verdiene for et år, kan dufjerne spesifikke metriske verdieri stedet.

Slik fjerner du et år:

1. Fra Bærekraftsprogramvelger du Programoversikt fra oversikten, og deretter Administrer rapporteringsår fra menyen.
2. Fra rapporteringsåret velger du Fjern år.
   
3. Klikk på Fjern.

Angre en rulling fremover

Om nødvendig kan du rulle tilbake et nytt år, for eksempel for å legge det til igjen med andre detaljer eller filer. 

Merk: Sørg for å fjerne året som ble lagt til under fremoverrullingen, ikke et annet år som kan inneholde innsamlede verdier.

Slik angrer du en rulling fremover:

1. Fra Bærekraftsprogram, fjern det nye året fra Programoversikt.
2. Fra Filersletter du eventuelle filkopier som ble opprettet under fremrullingen.