Om het verzamelen van gegevens voor een duurzaamheidsrapportage te helpen bijhouden en beheren, kunt u statistieken toevoegen aan hun respectieve onderwerpen in Duurzaamheidsprogramma. Elk onderwerp kan meerdere meetgegevens bevatten; zo kan een Scope 1-emissies onderwerp meerdere meetgegevens bevatten om waarden op basis van emissiebronnen bij te houden, zoals Stationaire verbranding, Mobiele verbranding, en Koelmiddelen.
Stap 1. De metriek toevoegen
Tip: Om snel een metriek toe te voegen, kunt u een metriek dupliceren die al op het onderwerp staat, bijvoorbeeld om met dezelfde raamwerkreferenties, programmatags of aanvraagdetails te beginnen.
- Op Duurzaamheidsprogramma, voegt u de metriek toe uit het schema of het onderwerp:
- Selecteer in de outline het onderwerp van de metric, klik dan op Outline-item invoegen, Metric, en selecteer de nieuwe metric.
- Klik in het onderwerp op Metric toevoegen om een nieuwe metric vanaf nul aan te maken.
-
Als het onderwerp al een metriek heeft die lijkt op de metriek die u wilt toevoegen, selecteer dan Duplicate in het menu van die metriek.
Opmerking: Als u een metriek dupliceert met een gekoppelde bronspreadsheet, dan heeft de waarde van de nieuwe metriek een eigen gekoppelde cel nodig. Een spreadsheetcel kan maar met één metric verbonden zijn.
- Selecteer in de outline het onderwerp van de metric, klik dan op Outline-item invoegen, Metric, en selecteer de nieuwe metric.
- Om de nieuwe metriek te helpen identificeren, dubbelklikt u erop en bewerkt u de naam.
Stap 2. Voer de gegevens van de metriek in
Geef in Metric details informatie over de metriek:
-
Voer een beschrijving in om extra context te geven over de metriek.
Tip: In het menu van de metriek kunt u kiezen om de beschrijving te tonen of te verbergen, bijvoorbeeld om een leeg veld te verwijderen of alleen lange inhoud op aanvraag te bekijken.
- In Gerelateerde Explorer-inhoud, specificeert u de Sustainability Explorer-inhoud waarmee de metriek overeenstemt, zoals specifieke kaderinformatie en normen.
- In Programmatags, selecteert u aanvullende informatie die uw organisatie bijhoudt voor haar statistieken.
- In Referentiebijlagen, uploadt u bestanden over de algemene metriek, zoals rapportagerichtlijnen of voorbeeldformules.
Stap 3. De waarden van de metriek instellen
Een metriek kan een enkele jaarlijkse waarde of meerdere waarden gedurende het jaar verzamelen, bijvoorbeeld op basis van verzamelperiode of aangepaste dimensie.
Tip: In Programmaoverzicht kunnen programma-eigenaars aangepaste dimensies instellen voor de waarden die via statistieken moeten worden verzameld, zoals voor verschillende locaties, bedrijfseenheden of demografische gegevens.
- Selecteer in het paneel Metric configureren van de metric het type gegevens dat voor de metric verzameld moet worden:
- Getal, zoals voor een kwantitatieve waarde of meting
- Valuta, voor een geldbedrag
- Procent, voor een percentage of percentage
- Tekst, zoals voor een kwalitatief antwoord
- Datum, zoals voor op tijd gebaseerde gegevens
- Selecteer voor een Getal, Valuta of Procent ook de maateenheid.
- Selecteer of u notities of bijlagen nodig hebt om de waarden te ondersteunen.
- Om meerdere waarden te verzamelen op basis van een aangepaste dimensie, klikt u op Dimensie toevoegen en kiest u de dimensie die u wilt toepassen.
- Ga naar Waarden, klik op Waarden toevoegen.
- Selecteer Verzamelperiode, selecteer vervolgens de verzamelfrequentie van de waarden van de metriek - Jaarlijks, Tweejaarlijks, Kwartaal of Maandelijks - en voor welke periodes waarden verzameld moeten worden.
- Als u ook een aangepaste dimensie toepast, selecteert u welke waarden u wilt verzamelen en klikt u op Volgende.
-
Bekijk de mogelijke metrische waarden op basis van de geselecteerde perioden en dimensionale waarden en klik op Toepassen.
Tip: Om een metrische waarde uit te sluiten, bijvoorbeeld als een verzamelperiode niet van toepassing is op een dimensionale waarde, klikt u op Verwijderen.
Voor meer informatie, zie Configureer de gegevensverzameling van een metriek in Duurzaamheidsprogramma.
Stap 4. Waarden verzamelen
Om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken, kunt u de waarden van een metriek verzamelen:
- Rechtstreeks in de metriek, via Duurzaamheidsprogramma
- Via een verbonden bronbestand, zoals het Data Collection Spreadsheet of een beleidsdocument.
- Door middel van gegevensverzamelingstaken, toegewezen aan workspace-leden die waarden kunnen voorbereiden en goedkeuren via een gekoppeld bronbestand of het gestroomlijnde Workiva Tasks-portaal
Om een waarde rechtstreeks via de metriek in te voeren:
- Ga naar Duurzaamheidsprogramma, open de metriek en selecteer vervolgens het rapporteringsjaar en de verzamelperiode van de waarde.
- In Waarden, voert u de waarde in de rij in, zoals op basis van de dimensionale waarde.
- In Notities, voert u eventuele extra context over de waarde in, zoals voor een voetnoot of ondersteunend materiaal.
- Klik in Bijlagen op Bijvoegen om een ondersteunende bijlage te uploaden of hiernaar een koppeling te maken, zoals een energierekening, Workiva-bestand of online bron.
- Om aan te geven dat de waarde verzameld is, selecteert u Complete in het menu.
Opmerking: Als de metriek notities of bijlagen vereist, kunt u een waarde alleen invullen als er ook ondersteunend materiaal bij zit.
Om de waarde uit een bronbestand te halen, zoals het Data Collection Spreadsheet:
- Ga naar Duurzaamheidsprogramma, open de metriek en selecteer vervolgens het rapporteringsjaar en de verzamelperiode van de waarde.
- Selecteer in Waarden, Details bewerken in het menu van de waarde.
- Klik in Waarde op Bron verbinden.
- Blader naar en selecteer het bronbestand en klik vervolgens op Bestand openen.
- Selecteer in het bronbestand de cel of inhoud om de waarde op te geven, klik dan met de rechtermuisknop en selecteer Bron verbinden met metriek om de verbinding te voltooien.
Opmerking: Als de gegevensverzamelingsspreadsheet de bron is, vernieuwt u eerst de inkomende verbindingen om de nieuwe metriek op te nemen in de sectie Bron.
Tip: Als een verbonden Spreadsheet-cel geen waarde heeft, verschijnen de coördinaten ervan in Waarde op de metriek.
Bekijk voor meer informatie Verbind Workiva bronbestanden met Sustainability Program waarden.
Werkruimte-leden toewijzen om de waarde voor te bereiden en goed te keuren:
- Ga naar Duurzaamheidsprogramma, open de metriek en selecteer vervolgens het rapporteringsjaar en de verzamelperiode van de waarde.
- Klik in Taken op Taak maken.
- Voer een unieke naam in om de taak te helpen identificeren.
- Selecteer in Assignee de leden die de waarde en het ondersteunende materiaal moeten voorbereiden, en voer vervolgens de vervaldatum in.
- Om leden toe te wijzen om de voorbereide waarde goed te keuren, klikt u op Goedkeuringsstap toevoegen en selecteert u vervolgens de goedkeurders en hun deadlines.
- Voer eventuele instructies in om de leden te helpen bij het voltooien van hun taak.
- Selecteer in Waarden welke van de metrische waarden u in de taak wilt opnemen en klik op Toepassen.
Opmerking: Als u via het Workiva Takenportaal verzamelt, kunt u meerdere waarden in dezelfde taak opnemen. Waarden die via een gekoppeld bronbestand worden verzameld, vereisen elk hun eigen afzonderlijke taken.
- Klik op Taak maken.
Nadat u taken hebt aangemaakt, stuurt u ze naar hun toegewezen personen wanneer u klaar bent om te beginnen met het verzamelen van gegevens:
- Kies uit de metriek de taken die u wilt verzenden in Taken, klik vervolgens op Taken beheren, selecteer Verzenden, en kies of u de geadresseerden op de hoogte wilt brengen van hun taken.
- Selecteer in het onderwerp van de metriek het jaar en de rapportageperiode van de waarden die u wilt verzamelen en klik vervolgens op Taken verzenden of selecteer Verzenden zonder meldingen.
Tip: Als u ervoor kiest om taken met meldingen te verzenden, ontvangt de ontvanger een e-mail om hem/haar op de hoogte te brengen van zijn/haar taken. Om e-mailmoeheid te verminderen, kunt u ervoor kiezen om zonder meldingen te verzenden en de taak gewoon te laten verschijnen in hun taken op Home of het Workiva Takenportaal.
Wanneer een toegewezene zijn taak voltooit, ontvangt de goedkeurder een taak om de waarde te verifiëren. U kunt de status van gegevensverzameling volgen vanuit de metriek of het bijbehorende Programma of onderwerp.
Voor meer informatie, zie Metrische taken beheren in Duurzaamheidsprogramma (Beta).
Opmerking: Om de verzamelde waarden op te nemen in de Factbook spreadsheet, moet zijn inkomende verbindingen vernieuwen om de nieuwe metriek op te nemen in het Bron gedeelte.
Voor meer informatie, zie Verzamel metrische waarden voor Duurzaamheidsprogramma.