Gebruikt u InDesign om het ontwerpgedeelte van uw ESEF-jaarverslag te maken? Om u op weg te helpen, raden wij u aan de onderstaande stappen te volgen om te leren hoe u het Workiva-platform kunt gebruiken. Zelfs als je een use case hebt buiten ESEF, kun je nog steeds deze stappen volgen als je een XHTML rapport hebt. Het terugbrengen van een IDML-bestand levert echter alleen een XHTML-rapport op.
U kunt cursussen op maat bekijken en u daarvoor inschrijven in de Learning Hub, helpartikelen en video's bekijken en met anderen communiceren in discussies in de community.
Aanmelden voor training
Workiva's training en enablement aanbod helpt je de beste cursussen te vinden voor jouw use case.
De Learning Hub biedt training en hulpmiddelen om nieuwe vaardigheden te leren en het werk van je team te verbeteren. Workiva biedt ook webinars voor live trainingsmogelijkheden.
Ontwerp rapportageproces
Aan de slag
Als u InDesign gebruikt om het ontwerpgedeelte van uw ESEF-jaarverslag te maken, worden in het volgende proces de stappen beschreven die u doorloopt wanneer u aan uw verslag werkt tot wanneer u het uiteindelijke indieningspakket maakt.
Hier zijn een paar bronnen om je op weg te helpen:
-
- Snelstartgids voor ontwerprapportage: Lees een snelstartgids over ontwerprapportage in meerdere talen.
- Richtlijnen voor ontwerprapportage: Maak vertrouwd met de interactie met het Workiva-platform en het proces van en naar InDesign met onze handleiding voor ontwerprapportagerichtlijnen.
- Rondreisproces met InDesign, Workiva en XBRL: Bekijk het rondreisproces en de veelgestelde vragen.
- Bronnenpakket voor ontwerpers: Alles wat je nodig hebt op één plek!
Document maken of doorrollen
Afhankelijk van je proces kun je meerdere documenten in Workiva maken of een bestaand document doorrollen. Voor elk InDesign-bestand dat je verwacht terug te brengen in Workiva, moet je ervoor zorgen dat er een corresponderend Workiva-bronbestand is. Stijlen moeten consistent zijn en ingesteld op alle inhoud in het document.
XBRL taggen en genereren
XBRL kan op elk moment worden gegenereerd. De XHTML voor het document met XBRL kan ook op elk moment worden bekeken voor een snelle controle.
ICML exporteren
Je kunt secties of het hele document exporteren. Je kunt ook subsecties combineren tot één bovenliggende sectie.
Plaats ICML's
Plaats in InDesign ICML's op de pagina's om de inhoud toe te voegen en volg de richtlijnen voor ontwerprapportage.
Eenmaal geplaatst kan de ontwerper aan de slag met het bouwen van de ontwerpcomponenten en het aanpassen van de lay-outs. Wanneer je ICML exporteert, wordt het opgeslagen in een .zip met individuele ICML-bestanden. Omdat de uitvoer nu XHTML is, moeten onze richtlijnen worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de IDML naar XHTML vertaling correct gebeurt.
Inhoud bijwerken in Workiva
Bewerk en bekijk je document en XBRL. Ga door met het verzenden van ICML-exports wanneer dat nodig is.
IDML omzetten naar XHTML
Als het bestand klaar is, kan het IDML-bestand worden opgeslagen vanuit InDesign om weer te worden geïmporteerd in Workiva. Zorg er daarom voor dat je de InDesign plug-in uitvoert en het bestand valideert voordat je het naar Workiva brengt. Ckan per sectie worden geëxporteerd, maar IDML kan alleen als een enkele IDML worden geïmporteerd.
Als er meerdere documenten bestaan in Workiva, kunnen meerdere IDML-bestanden worden geïmporteerd en 1-op-1 worden gematched
IDML.
De gegenereerde bestanden, het XHTML-bestand en een discrepantierapport kunnen worden bekeken onder Bestanden. Het discrepantierapport moet worden bekeken op XHTML-items die problemen kunnen veroorzaken in het bestand.
Overzicht XHTML
Als je ontwerper een bijgewerkt IDML-bestand aanlevert, kan dit in Workiva worden geïmporteerd en kan het nieuwe XHTML-bestand aan het profiel worden toegevoegd.
XHTML overschrijven in XBRL-profiel
Als je een nieuw XHTML-bestand wilt overschrijven, verwijder je het bestaande bestand in het XBRL-profiel uit het vervolgkeuzemenu en voeg je de selectie Override XHTML toe met het nieuwe bestand.
Voor meer details over het overschrijven van XHTML, raden we aan te lezen Overschrijven van XHTML.
XBRL genereren en iXBRL Viewer bekijken
Zodra u uw XBRL-profiel met alle indieningsdocumenten en XHTML-overrides hebt ingesteld, kunt u het volledige pakket bekijken via de iXBRL Viewer en Filing Documents. Vergeet niet opnieuw XBRL te genereren nadat je het XHTML-bestand hebt overschreven.
Herhaal het proces tot je klaar bent om in te dienen. Je kunt dan het Indieningspakket downloaden en naar je lokale toezichthouder sturen.
Artikelen helpen
In Support Center kunt u verschillende hulpartikelen vinden om zelf te leren. Voor ontwerprapportage raden we je het volgende aan:
- InDesign Plug-in - Workiva-inhoud verplaatsen naar InDesign
- Exporteren voor InDesign - InDesign-inhoud terugplaatsen in Workiva
- IDML omzetten naar XHTML - IDML-bestanden omzetten naar Workiva als XHTML
- Inleiding tot ontworpen rapportage in Workiva - leer meer over ontworpen rapportage
Verdere stappen
Heb je vragen over het Workiva platform? Wil je tips van andere gebruikers bekijken? Kijk niet verder dan de Workiva Community.
In de community kun je tips en trucs delen en je feedback doorgeven. Als je daar toch bent, aarzel dan niet om meer te weten te komen over hoe je op de hoogte kunt blijven van de updates van het platform.
Hulp nodig?
Als je vragen hebt of hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met Workiva Support.