タスクを作成する

Workiva ファイルで完了する作業を割り当てるタスクを作成する。タスクを使用して、説明書の依頼、レビューの実行、承認の取得など、ファイル内の作業を完了するためのヘルプを行うことができます。グループや複数の担当者にタスクを送信し、一人だけでタスクを完了させることができます。

ファイルにタスクを作成する

ファイルにタスクを作成する：

ファイルを開いた状態で、右パネルのTasks アイコンをクリックします。
タスクパネルの上部にあるプラスアイコンをクリックします。
タスクに以下の詳細を追加します：
- タイトル ：タスクの名称を指定します。
- Assigned to ：タスクを完了する担当者を選択します。複数の担当者を追加すると、各担当者にタスクが送信されますが、タスクを完了する必要があるのは1人の担当者のみです。複数の人にタスクを完了させたい場合は、タスクを一括作成することができます。
- 期日: (オプション) タスクをいつまでに完了させるかを選択します。
- 承認者 ：(オプション) タスクの完了を承認する承認者を選択します。
- 承認期限: (オプション) 完了したタスクの承認者を選択します。
- ファイル: これは自動的にあなたがいるファイルに設定されます。
- セクション: (オプション) タスクを完了する必要があるファイルのセクションを指定します。
- 指示: (オプション) 共同作業者がタスクを完了するためのメモや指示を追加します。
作成をクリックします。

これでタスクが作成され、各共同作業者のタスクリストに表示されます。

メモ：現在、自動リマインダーをカスタマイズする機能は、ファイル内のタスク作成中には利用できません。ファイル内のタスクの自動リマインダーをカスタマイズしたい場合は、ホームの [タスク] タブからタスクを編集します。

ホームでタスクを作成します。

ホームのタスクタブからタスクを作成するには、次の手順に従います：

新規作成 をクリックします。
タスクに以下の詳細を追加します：
- タイトル ：タスクの名称を指定します。
- Assigned to ：タスクを完了する担当者を選択します。複数の担当者を追加すると、各担当者にタスクが送信されますが、タスクを完了する必要があるのは1人の担当者のみです。複数の人にタスクを完了させたい場合は、タスクを一括作成することができます。
- 期日: (オプション) タスクをいつまでに完了させるかを選択します。
- 担当者リマインダー ：デフォルトでは、担当者に対して、担当者期日の3日前、当日、および期日後3日間毎日、デフォルトのコンテンツで自動化されたリマインダーメールが送信されます。代わりに、リマインダーを全く送信しないように選択したり、個人的なニーズに応じてリマインダーをカスタマイズすることができます。詳細はタスクでリマインダーを送信を参照してください。
- 承認者 ：(オプション) タスクの完了を承認する承認者を選択します。
- 承認期限: (オプション) 完了したタスクの承認者を選択します。
- 承認者リマインダー ：承認者を追加すると、承認者リマインダーをカスタマイズできます。デフォルトでは、承認者には、承認期日の3日前、当日、および承認期日後3日間毎日、デフォルトのコンテンツで自動化リマインダーメールが送信されます。代わりに、リマインダーを全く送信しないように選択したり、個人的なニーズに応じてリマインダーをカスタマイズすることができます。詳細はタスクでリマインダーを送信を参照してください。
- File: (オプション) タスクを完了する必要があるファイルを指定します。
- セクション: (オプション) タスクを完了する必要があるファイルのセクションを指定します。
- 指示: (オプション) 共同作業者がタスクを完了するためのメモや指示を追加します。
作成をクリックします。