サステナビリティプログラムの年度管理およびロールフォワード

記事の対象者：

ワークスペース所有者
サステナビリティレポートとコピーマネージャーの両方の役割を持つプログラムオーナー？

Sustainability Program から、Environmental, Social, and Governance (ESG) またはサステナビリティレポート用の複数年のデータ収集を管理できます。プログラムの概要 から、ワークスペースまたはプログラム所有者は、必要に応じてプログラムのレポート年を管理できます。

レポートの年を追加

新規レポート年のデータ収集を開始するには、その年を Sustainability Program に追加します。年を追加したら、別の年の測定基準（roll forward ）をコピー、またはロールフォワード（ roll forward ）し、開始する値の詳細とファイルを選択します。

ステップ 1.ロールフォワードするファイルの準備

新規年を追加すると、Programはその指標値のデータ収集またはレポート用のファイルをコピーできます。年を追加する前に、ロールフォワードするファイルを選択します：

接続ソースファイルを使用して値の収集を継続するか、代わりに流線型Workiva タスク ポータルを使用するかを決定します。
接続ソースファイルで使用されるプロセス、ファクトブック スプレッドシート、またはレポートファイルなど、コピーする追加ファイルを識別します。

ロールフォワード用にこれらのファイルを準備するには：

Files から、報告年度を識別子とする別のフォルダ内に、ソースファイルとレポートファイル用にそれぞれ別のフォルダを作成します：
- source files' folderに、Data Collection スプレッドシートなど、新規年度に保持する値の接続ソースファイルを含めます。
  
  ヒント: 値の接続ソースファイルを識別するには、プログラムをソースとするクエリを使用します。プログラムでは、新規年を追加する際に値のソースファイルも一覧表示します。
- reporting files' folderには、Factbook スプレッドシートと、そのリンクされたすべてのレポート出力を含めます。
ヒント 20XX Sustainability ソースファイル または20XX Sustainability レポートファイル のように、各フォルダの名称に年を含めると、さらにわかりやすくなります。
プログラムがロールフォワードするすべてのファイル を識別するには、親フォルダを右クリックし、[Linked Files Report] を選択して、そのフォルダのファイルのソースリンクを提供するファイルを識別します。

メモ： ファクトブック スプレッドシートがソースファイルのリンクファイルレポートに表示される場合は、そのソースリンクを削除してください。ファクトブックは、レポート出力、のデータ収集ではなく、のソースとしてのみ使用してください。
リンクファイルレポートにリストされている各ソースファイルについて、その接続パネルをレビューして、その受信接続が別のワークスペース（スプレッドシートや共有クエリなど）からのものであるか、またはチェーン からのデータを持つソースがあるかどうかを判断します。

メモ： ソースファイルにこのような受信接続がある場合、ロールフォワード中に作成されたファイルのコピーで接続を再作成する必要がある場合があります。
リンクファイルレポートにリストされているソースファイルが、タスクワークフローを自動化するためにプロセスを使用しているかどうかを確認するには、Files for Process を検索し、各プロセスを開いて、そのアクションがソースファイルに適用されるかどうかを確認します。

ファイルがプロセスを使用している場合、そのファイルのフォルダにプロセスファイルを含めます。

ステップ2.レポート年の追加

ロールフォワードするファイルを設定した後、新規年度をプログラムに追加します：

Sustainability Program から、アウトラインからProgram overview を選択し、メニューからManage reporting years を選択します。
プログラムに新規年が入っていないことを確認し、年度を追加をクリックします。

ステップ 3.ロールフォワードする値の詳細を選択します。

データ収集を容易にするため、新規年も前年と同じ指標を設定する：

新規年度に、追加するレポート年度を4桁のYYYY書式で入力します。

メモ： まだプログラムに存在しない年数のみ追加できます。既存の年にロールフォワードするには - 以前プレースホルダーを追加した年など - まずプログラムから削除します。
既存のどの年からメトリクスをコピーするかを選択します。
Copy to new year で、ロールフォワードするメトリクスの詳細を選択します：
- Collected values ：メトリックスで直接、または Workiva タスクで収集した同じデータで新規年を開始するため。
- サポートノート 、脚注やレポート説明文のエビデンスや背景など、データ収集中に提供されたメモを保持するため。
- タスク 、新規年度のデータ収集のために同じ課題と指示を保持します。その場合、新規年度用に調整した期日を設定するかどうかも選択します。

ステップ4.コピーするファイルの選択

次へ、新規年度にロールフォワードするファイルを選択します：

値の接続ソースファイルをコピーするかどうかを選択します：
- 新規年のデータ収集に Workiva Tasks のみを使用するには、Connected source files をクリアします。
- 値のソースファイルへの接続を維持するには、[Connected source files] を選択し、既存の年からロールフォワードするファイルを選択します。
  
  注：ソース・ファイルのロール・フォワードを選択すると、プログラムはそのリンクされたソース・ファイルもコピーします。
  
  ヒント: ソースファイルのチェックボックスをオフにすると、その値のタスクは、新年度のデータ収集に Workiva Tasks を使用します。
ロールフォワードに他のファイル（プロセス、ファクトブック スプレッドシート、レポート出力など）を含めるには、追加ファイルのコピー をクリックし、コピーするファイルを参照および選択します。例えば、20XX サステナビリティ・レポート・ファイル または20XX ロールフォワード用に準備されたフォルダにあるファイル。

Copy from files で、ファイルのコピーに含めるものを選択します。

ファイルからコピー	説明
すべてのコメント	すべてのコメントスレッド - 解決済み - ファイルをコピーします。
アウトラインラベル	コピーラベルアウトラインに適用注：コピーでは、アウトライン・ラベルはデフォルトで。ロールフォワード後、コピーごとにアウトラインラベルをオンにするかどうかを選択する。
添付ファイル	コピー添付ファイルアップロードされたファイル注：添付ファイルのマークアップは、コピーには含まれない。
オートメーション	コピー統合されたソースシステムからのデータ収集の自動化など、ファイル内で使用されるオートメーション注：コピーのエラーを減らすために、ファイルのオートメーションを実行するために使用されるすべてのアイテムを含めます。メモ：コピーでは、自動化はデフォルトで非アクティブ化されます。ロールフォワード後、各コピーでオートメーションを有効にするかどうかを選択する。
受信接続と発信接続	データ・ソースからの受信と、宛先ファイルへの送信の、すべての接続をファイルからコピーする。注：データ・コレクションまたはファクトブックスプレッドシートを含む場合は、着信および発信接続を選択します。その後、ロールフォワード中に作成されたコピーで、必要に応じて接続のパラメータを調整することができる。
セルの値を入力	ファイル内の入力セル (担当者がメトリック値を作成する場所など) に入力されたデータをコピーします。注：このオプションをクリアすると、コピーには空の入力セルが含まれ、それらのセルに入力された値は含まれません。

ヒント作成されたコピーには、拡張可能ビジネス報告言語（XBRL）タグが自動的に保持されます。

コピーを新規フォルダまたは既存フォルダのどちらに保存するかを選択します：
- 新規フォルダ の場合は、名称を入力し、作成先を選択します。
- 既存のフォルダ の場合は、コピーの保存先フォルダを選択します。
新規年度にロール・フォワードするすべての詳細を選択したら、Add year をクリックします。

注：メトリクスの数によっては、新規年がプログラムに表示されるまでに数分かかる場合があります。ファイルを含めると、そのコピーが作成されたときに電子メールで通知が届きます。

ステップ 5.新規年度の設定

ロールフォワード完了後、Sustainability Program および、含む場合はData Collection およびFactbook Spreadsheets で新規年を準備します。

Sustainability Program から、データ収集の準備のために必要に応じて新規年度の測定基準を編集します：

Sustainability Explorer の関連コンテンツまたは参照添付ファイルを、新規年度のガイダンスに基づいて更新する。
新規年のデータ収集の頻度またはカスタムディメンションを構成する。
新規年度にデータ収集が不要となった指標や値を削除する。
課題や期日を調整します。

ヒント新規レポート年度のメトリックスを設定する際、その値の担当者にタスクを送り、データ収集を開始させることができます。

ヒント新年度の準備に関するサポートについては、必要に応じてワーキバ・サポートまたは導入パートナーにお問い合わせください。

データコレクション スプレッドシートをロールフォワードのソースファイルとして含む場合、そのコピーを新規年用に設定する：

ソース セクションで、日付シートを新規年度用に調整する。
接続パネルから、受信を選択し、接続のパラメータを新規に更新し、適用&更新をクリックします。
リンク先の数式やリンク先を更新するには、Publish をクリックします。

ヒント: ロールフォワード後、前年のデータ収集を保存する手助けとして、ファイルのオーナーは編集をロックすることができます。

メモ: データコレクションスプレッドシートまたはその他のソースファイルに、別のワークスペースからの受信接続またはチェーンが提供するデータがある場合は、ロールフォワード中に作成されたコピーで接続を再作成する必要がある場合があります。

ファクトブック スプレッドシートをロールフォワードに含む場合は、そのコピーを新規年用に設定します：

Admin セクションのDates シートで、新規年を反映するよう調整する。
接続パネルから受信を選択し、接続のパラメータを新規に更新し、更新をクリックします。
リンクされた数式とリンク先を更新するには、更新をクリックします。

ヒント: ロールフォワード後に前年のファクトブックまたはレポート出力を保持するために、ファイルのオーナーは特定のセクションまたはファイル全体の編集をロックできます。

メモ: ファクトブックスプレッドシートまたは別のレポートファイルに、別のワークスペースからの受信接続またはチェーンから提供されたデータがある場合は、ロールフォワード中に作成されたコピーで接続を再作成する必要がある場合があります。

メモ：アウトラインラベルまたはオートマティオンをファイルからコピーする場合は、アウトラインラベルをオンにするか、各コピーの自動化を有効にするかを選択します。

レポート年の削除

すべての指標値と進行中のデータ収集タスクを含めて、プログラムから年を削除することができます。

ヒント年間の値をすべて削除するのではなく、代わりに特定の指標値を削除することができます。

年を削除する：

サステナビリティプログラムから、プログラムの概要を概要から選択し、報告年次を管理をメニューから選択します。
報告年次から、削除年を選択します。
[削除]をクリックします。

ロールフォワードを元に戻す

必要であれば、新規年をロールバックして、異なる詳細またはファイルで再度追加することができます。

メモ: ロールフォワード中に追加された年を必ず削除してください。、収集された値を含む可能性のある別の年は削除しないでください。

ロールフォワードを元に戻すには：

Sustainability Program から、 Program overview から、新規年を削除します。
Files から、ロールフォワード中に作成されたファイルのコピーを削除します。

サポート

コミュニティ

Workiva サポートセンター