Workiva サポートセンター

Sustainability Program から、Environmental, Social, and Governance (ESG) またはサステナビリティ レポート用の複数年のデータ収集を管理できます。プログラムの概要 から、ワークスペースまたはプログラム所有者は、必要に応じてプログラムのレポート年を管理できます。

レポートの年を追加

新規レポート年のデータ収集を開始するには、その年を Sustainability Program に追加します。年を追加したら、別の年の測定基準（roll forward ）をコピー、またはロール フォワード（ roll forward ）し、開始する値の詳細とファイルを選択します。

ステップ 1.ロールフォワードするファイルの準備

新規年を追加すると、Programはその指標値のデータ収集またはレポート用のファイルをコピーできます。年を追加する前に、ロールフォワードするファイルを選択します：

• 接続ソースファイル を使用して値の収集を継続するか、代わりに流線型Workiva タスク ポータル を使用するかを決定します。
• 接続ソースファイルで使用されるプロセス、ファクトブック スプレッドシート、またはレポートファイルなど、コピーする追加ファイルを識別します。

ロールフォワード用にこれらのファイルを準備するには：

1. Files から、報告年度を識別子とする別のフォルダ内に、ソース ファイルとレポート ファイル用にそれぞれ別のフォルダを作成します：

   • source files' folderに、Data Collection スプレッドシートなど、新規年度に保持する値の接続ソースファイルを含めます。

     ヒント: 値の接続ソースファイルを識別するには、プログラムをソースとするクエリ を使用します。プログラムでは、新規年を追加する際に値のソースファイルも一覧表示します。

   • reporting files' folderには、Factbook スプレッドシートと、そのリンクされたすべてのレポート出力を含めます。

   ヒント 20XX Sustainability ソース ファイル または20XX Sustainability レポート ファイル のように、各フォルダの名称に年を含めると、さらにわかりやすくなります。

2. プログラムがロール フォワードするすべてのファイル を識別するには、親フォルダを右クリックし、[Linked Files Report] を選択して、そのフォルダのファイルのソース リンク を提供するファイルを識別します。
   

   メモ： ファクトブック スプレッドシートがソース ファイルのリンク ファイル レポートに表示される場合は、そのソース リンクを削除してください。ファクトブックは、レポート出力 、 のデータ収集ではなく、のソースとしてのみ使用してください。

3. リンク ファイル レポートにリストされている各ソース ファイルについて、その接続 パネルをレビューして、その受信接続が別のワークスペース（スプレッ ドシートや共有クエリ など）からのものであるか、またはチェーン からのデータを持つソースがあるかどうかを判断します。

   メモ： ソース ファイルにこのような受信接続がある場合、ロールフォワード中に作成されたファイルのコピ ーで接続を再作成する必要がある場合があります。

4. リンク ファイル レポートにリストされているソース ファイルが、タスク ワークフロー を自動化するためにプロセスを使用しているかどうかを確認するには、Files for Process を検索し、各プロセスを開いて、そのアクションがソース ファイルに適用されるかどうかを確認します。 
   
   ファイルがプロセスを使用している場合、そのファイルのフォルダにプロセスファイルを含めます。

ステップ2.レポート年の追加

ロールフォワードするファイルを設定した後、新規年度をプログラムに追加します：

1. Sustainability Program から、アウトラインからProgram overview を選択し、メニューからManage reporting years を選択します。
   
2. プログラムに新規年が入っていないことを確認し、年度を追加をクリックします。
   

ステップ 3.ロールフォワードする値の詳細を選択します。

データ収集を容易にするため、新規年も前年と同じ指標を設定する：

1. 新規年度に、追加するレポート年度を4桁のYYYY書式で入力します。
   

   メモ： まだプログラムに存在しない年数のみ追加できます。既存の年にロールフォワードするには - 以前プレースホルダーを追加した年など - まずプログラム から削除します。

2. 既存のどの年からメトリクスをコピーするかを選択します。
3. Copy to new year で、ロールフォワードするメトリクスの詳細を選択します：
   • Collected values ： メトリックスで直接、または Workiva タスクで収集した同じデータで新規年を開始するため。
   • サポートノート 、脚注やレポート説明文のエビデンスや背景など、データ収集中に提供されたメモを保持するため。
   • タスク 、新規年度のデータ収集のために同じ課題と指示を保持します。その場合、新規年度用に調整した期日を設定するかどうかも選択します。

ステップ4.コピーするファイルの選択

次へ、新規年度にロールフォワードするファイルを選択します： 

1. 値の接続ソースファイルをコピーするかどうかを選択します：
   • 新規年のデータ収集に Workiva Tasks のみを使用するには、Connected source files をクリアします。

   • 値のソース ファイルへの接続を維持するには、[Connected source files] を選択し、既存の年からロール フォワードするファイルを選択します。

     注： ソース・ファイルのロール・フォワードを選択すると、プログラムはその リンクされたソース・ファイルもコピーします。

     ヒント: ソースファイルのチェックボックスをオフにすると、その値のタスクは、新年度のデータ収集に Workiva Tasks を使用します。

2. ロールフォワードに他のファイル（プロセス、ファクトブック スプレッドシート、レポート出力など）を含めるには、追加ファイルのコピー をクリックし、コピーするファイルを参照および選択します。例えば、20XX サステナビリティ・レポート・ファイル または20XX ロールフォワード用に準備されたフォルダにあるファイル 。

3. Copy from files で、ファイルのコピーに含めるものを選択します。
    

   

    

   ファイルからコピー	説明
   すべてのコメント	すべてのコメントスレッド - 解決済み - ファイルをコピーします。
   アウトラインラベル	コピーラベル アウトラインに適用 注： コピーでは、アウトライン・ラベルはデフォルトで 。ロールフォワード後、コピーごとにアウトラインラベルをオンにするかどうかを選択する。
   添付ファイル	コピー添付ファイル アップロードされたファイル 注： 添付ファイルのマークアップは、コピーには含まれない 。
   オートメーション	コピー統合されたソースシステムからのデータ収集の自動化など、ファイル内で使用されるオートメーション 注： コピーのエラーを減らすために、ファイルのオートメーションを実行するために使用されるすべての アイテムを含めます。 メモ： コピーでは、自動化はデフォルトで非アクティブ化 されます。ロールフォワード後、各コピーでオートメーションを有効にするかどうかを選択する。
   受信接続と発信接続	データ・ソースからの受信と、宛先ファイルへの送信の、すべての接続 をファイルからコピーする。 注： データ・コレクション またはファクトブック スプレッドシートを含む場合は、着信および発信接続 を選択します。その後、ロールフォワード中に作成されたコピーで、必要に応じて接続のパラメータを調整することができる。
   セルの値を入力	ファイル内の入力セル (担当者がメトリック値を作成する場所など) に入力されたデータをコピーします。 注： このオプションをクリアすると、コピーには空の入力セルが含まれ、それらのセルに入力された値 は含まれません。

   ヒント 作成されたコピーには、拡張可能ビジネス報告言語（XBRL）タグが自動的に保持されます。

4. コピーを新規フォルダまたは既存フォルダのどちらに保存するかを選択します：
   • 新規フォルダ の場合は、名称を入力し、作成先を選択します。
   • 既存のフォルダ の場合は、コピーの保存先フォルダを選択します。

5. 新規年度にロール・フォワードするすべての詳細を選択したら、Add year をクリックします。

   注： メトリクスの数によっては、新規年がプログラムに表示されるまでに数分かかる場合があります。ファイルを含めると、そのコピーが作成されたときに電子メールで通知が届きます。

ステップ 5.新規年度の設定

ロールフォワード完了後、Sustainability Program および、含む場合はData Collection およびFactbook Spreadsheets で新規年を準備します。

メモ： アウトラインラベル またはオートマティオン をファイルからコピーする場合は、アウトラインラベルをオンにするか、各コピーの自動化を有効にするかを選択します。

レポート年の削除

すべての指標値と進行中のデータ収集タスクを含めて、プログラムから年を削除することができます。

ヒント 年間の値をすべて削除するのではなく、代わりに特定の指標値 を削除することができます。

年を削除する：

1. サステナビリティプログラムから、プログラムの概要を概要から選択し、報告年次を管理をメニューから選択します。
2. 報告年次から、削除年を選択します。
   
3. [削除]をクリックします。

ロールフォワードを元に戻す

必要であれば、新規年をロールバックして、異なる詳細またはファイルで再度追加することができます。 

メモ: ロールフォワード中に追加された年を必ず削除してください。 、収集された値を含む可能性のある別の年は削除しないでください。

ロールフォワードを元に戻すには：

1. Sustainability Program から、 Program overview から、新規年 を削除します。
2. Files から、ロールフォワード中に作成されたファイルのコピーを削除します。