Per aiutare a tracciare e gestire la raccolta dei dati per un bilancio di sostenibilità, puoi aggiungere le metriche ai rispettivi argomenti in Programma di sostenibilità. Ogni argomento può includere più metriche; ad esempio, l'argomento Emissioni dell'ambito 1 può includere più metriche per tracciare i valori in base alle fonti di emissione, come Combustione stazionaria, Combustione mobile e Refrigeranti.
Passo 1. Aggiungi la metrica
Suggerimento: Per aggiungere rapidamente una metrica, puoi duplicare una metrica già presente nell'argomento, ad esempio per iniziare con gli stessi riferimenti quadro, tag del programma o dettagli della richiesta.
- Da Programma di sostenibilità, aggiungi la metrica dal sommario o dal suo argomento:
- Dal contorno, seleziona l'argomento della metrica, poi clicca su Inserisci voce di contorno, Metrica, e seleziona la nuova metrica.
- Dall'argomento, clicca su Aggiungi metrica per creare una nuova metrica da zero.
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Se l'argomento ha già una metrica simile a quella da aggiungere, seleziona Duplica dal menu della metrica.
Nota: Se duplichi una metrica con un foglio di calcolo sorgente collegato, il valore della nuova metrica dovrà avere una propria cella collegata. Una cella del foglio di calcolo può essere collegata a una sola metrica.
- Dal contorno, seleziona l'argomento della metrica, poi clicca su Inserisci voce di contorno, Metrica, e seleziona la nuova metrica.
- Per identificare la nuova metrica, fai doppio clic e modifica il suo nome.
Passo 2. Inserisci i dettagli della metrica
In Dettagli della metrica, fornisci informazioni sulla metrica:
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Per fornire un contesto aggiuntivo alla metrica, inserire una descrizione.
Suggerimento: Dal menu della metrica, puoi scegliere di mostrare o nascondere la sua descrizione, ad esempio per rimuovere un campo vuoto o per visualizzare solo i contenuti lunghi su richiesta.
- In Contenuti correlati di Explorer, specifica i contenuti di Sustainability Explorer a cui la metrica si allinea, come ad esempio specifiche informative e standard di riferimento.
- In Tag del programma, seleziona qualsiasi informazione aggiuntiva che la tua organizzazione tiene in considerazione per le sue metriche.
- In , allegati di riferimento, carica tutti i file relativi alla metrica complessiva, come le linee guida per il reporting o le formule di esempio.
Passo 3. Imposta i valori della metrica
Una metrica può raccogliere un singolo valore annuale o più valori durante l'anno, ad esempio in base al periodo di raccolta o alla dimensione personalizzata.
Suggerimento: Da Panoramica del programma, i proprietari del programma possono impostare dimensioni personalizzate per i valori da raccogliere attraverso le metriche, ad esempio per le diverse sedi, unità aziendali o dati demografici.
- Dal pannello Configura metrica, seleziona il tipo di dati da raccogliere per la metrica:
- Numero, ad esempio per un valore quantitativo o una misura
- Valuta, per un importo monetario
- Percentuale, per una percentuale o un tasso
- Testo, ad esempio per una risposta qualitativa
- Data, ad esempio per i dati temporali
- Per un Numero, una Valuta o una Percentuale, seleziona anche la sua unità di misura.
- Selezionare se richiedere note o allegati a supporto dei valori.
- Per raccogliere più valori basati su una dimensione personalizzata , clicca su Aggiungi dimensione e scegli la dimensione da applicare.
- Da Valori, clicca su Aggiungi valori.
- Seleziona Periodo di raccolta, quindi seleziona la frequenza di raccolta dei valori della metrica - Annuale, Biennale, Trimestrale o Mensile - e i periodi per i quali raccogliere i valori.
- Se applichi anche una dimensione personalizzata, seleziona i valori da raccogliere e clicca su Avanti.
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Esamina i possibili valori metrici in base ai periodi e ai valori dimensionali selezionati e clicca su Applica.
Suggerimento: Per escludere un valore metrico, ad esempio se il periodo di raccolta non si applica a un valore dimensionale, clicca su Rimuovi.
Per saperne di più, consulta Configurare la raccolta dati di una metrica nel Programma di sostenibilità.
Passo 4. Raccogliere i valori
Per facilitare la raccolta dei dati, puoi raccogliere i valori di una metrica:
- Direttamente nella metrica, attraverso Programma di sostenibilità
- Attraverso un file sorgente collegato, come il foglio di calcolo Data Collection o un documento programmatico.
- Attraverso le attività di raccolta dati, assegnate ai membri dell'area di lavoro che possono preparare e approvare i valori attraverso un file sorgente collegato o il portale ottimizzato Workiva Tasks.
Per inserire un valore direttamente attraverso la sua metrica:
- In Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
- In Values, inserisci il valore nella sua riga, ad esempio in base al suo valore dimensionale.
- In Note, inserisci qualsiasi contesto aggiuntivo sul valore, come ad esempio una nota a piè di pagina o del materiale di supporto.
- In Attachments, clicca su Attach per caricare o collegare qualsiasi allegato di supporto, come una bolletta, un file Workiva o una risorsa online.
- Per indicare che il valore è stato raccolto, seleziona Completa dal relativo menu.
Nota: Se la metrica richiede note o allegati, puoi completare un valore solo se include anche il materiale di supporto.
Per estrarre il valore da un file sorgente, come il foglio elettronico Data Collection:
- Da Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
- In Valori, seleziona Modifica dettagli dal menu del valore.
- In Valore, clicca su Collega la fonte.
- Cerca e seleziona il file di origine, poi clicca su Apri il file.
- Dal file sorgente, seleziona la cella o il contenuto per fornire il valore, quindi fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Connetti sorgente a metrica per completare la connessione.
Nota: Se il foglio di calcolo Data Collection è la fonte, aggiorna prima le connessioni in entrata per includere la nuova metrica nella sezione Source.
Suggerimento: Se una cella del foglio di calcolo collegato non ha valore, le sue coordinate appaiono in Valore sulla metrica.
Per saperne di più, consulta Collegare i file di origine di Workiva ai valori del Programma di Sostenibilità.
Per assegnare ai membri dell'area di lavoro la preparazione e l'approvazione del valore:
- Da Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
- In Attività, clicca su Crea attività.
- Inserisci un nome univoco per identificare il compito.
- In Assegnatario, seleziona i membri che devono preparare il valore e il relativo materiale di supporto, quindi inserisci la loro data di scadenza.
- Per assegnare ai membri l'approvazione del valore preparato, clicca su Aggiungi la fase di approvazione, quindi seleziona gli approvatori e le loro date di scadenza.
- Inserisci tutte le istruzioni per aiutare i membri a completare il loro compito.
- In Valori, seleziona i valori della metrica da includere nell'attività e clicca su Applica.
Nota: Se la raccolta avviene tramite il portale Workiva Tasks, puoi includere più valori nella stessa attività. I valori raccolti tramite un file sorgente collegato richiedono ciascuno un'attività separata.
- Clicca su Crea attività.
Dopo aver creato i compiti, inviali agli assegnatari quando sei pronto per iniziare la raccolta dei dati:
- Dalla metrica, scegli le attività da inviare in Attività, poi clicca su Gestisci attività, seleziona Invia e scegli se notificare le attività agli assegnatari.
- Dall'argomento della metrica, seleziona l'anno e il periodo di riferimento dei valori da raccogliere, quindi clicca su Invia attività o seleziona Invia senza notifiche.
Suggerimento: Se scegli di inviare le attività con le notifiche, il destinatario riceve un'e-mail di notifica. Per ridurre l'affaticamento da e-mail, puoi scegliere di inviare l'incarico senza notifiche e di farlo apparire semplicemente tra i compiti in Home o nel portale Workiva Tasks.
Quando un assegnatario completa il suo compito, l'approvatore riceverà un compito per verificare il valore. Puoi monitorare lo stato della raccolta dei dati dalla metrica o dal suo Programma o argomento.
Per saperne di più, consulta Gestire le attività delle metriche nel Programma di sostenibilità (Beta).
Nota: Per includere i valori raccolti nel foglio di calcolo Factbook, aggiorna le connessioni in entrata per includere la nuova metrica nella sezione Source.
Per saperne di più, consulta Raccogliere i valori metrici per il Programma di Sostenibilità.