Aggiungi metriche al Programma di Sostenibilità

Per aiutare a tracciare e gestire la raccolta dei dati per un bilancio di sostenibilità, puoi aggiungere le metriche ai rispettivi argomenti in Programma di sostenibilità. Ogni argomento può includere più metriche; ad esempio, l'argomento Emissioni dell'ambito 1 può includere più metriche per tracciare i valori in base alle fonti di emissione, come Combustione stazionaria, Combustione mobile e Refrigeranti.

Passo 1. Aggiungi la metrica

Suggerimento: Per aggiungere rapidamente una metrica, puoi duplicare una metrica già presente nell'argomento, ad esempio per iniziare con gli stessi riferimenti quadro, tag del programma o dettagli della richiesta.

Da Programma di sostenibilità, aggiungi la metrica dal sommario o dal suo argomento:
- Dal contorno, seleziona l'argomento della metrica, poi clicca su Inserisci voce di contorno, Metrica, e seleziona la nuova metrica.
- Dall'argomento, clicca su Aggiungi metrica per creare una nuova metrica da zero.
- Se l'argomento ha già una metrica simile a quella da aggiungere, seleziona Duplica dal menu della metrica.
  
  Nota: Se duplichi una metrica con un foglio di calcolo sorgente collegato, il valore della nuova metrica dovrà avere una propria cella collegata. Una cella del foglio di calcolo può essere collegata a una sola metrica.
Per identificare la nuova metrica, fai doppio clic e modifica il suo nome.

Passo 2. Inserisci i dettagli della metrica

In Dettagli della metrica, fornisci informazioni sulla metrica:

Per fornire un contesto aggiuntivo alla metrica, inserire una descrizione.

Suggerimento: Dal menu della metrica, puoi scegliere di mostrare o nascondere la sua descrizione, ad esempio per rimuovere un campo vuoto o per visualizzare solo i contenuti lunghi su richiesta.
In Contenuti correlati di Explorer, specifica i contenuti di Sustainability Explorer a cui la metrica si allinea, come ad esempio specifiche informative e standard di riferimento.
In Tag del programma, seleziona qualsiasi informazione aggiuntiva che la tua organizzazione tiene in considerazione per le sue metriche.
In , allegati di riferimento, carica tutti i file relativi alla metrica complessiva, come le linee guida per il reporting o le formule di esempio.

Passo 3. Imposta i valori della metrica

Una metrica può raccogliere un singolo valore annuale o più valori durante l'anno, ad esempio in base al periodo di raccolta o alla dimensione personalizzata.

Suggerimento: Da Panoramica del programma, i proprietari del programma possono impostare dimensioni personalizzate per i valori da raccogliere attraverso le metriche, ad esempio per le diverse sedi, unità aziendali o dati demografici.

Dal pannello Configura metrica, seleziona il tipo di dati da raccogliere per la metrica:
- Numero, ad esempio per un valore quantitativo o una misura
- Valuta, per un importo monetario
- Percentuale, per una percentuale o un tasso
- Testo, ad esempio per una risposta qualitativa
- Data, ad esempio per i dati temporali
Per un Numero, una Valuta o una Percentuale, seleziona anche la sua unità di misura.
Selezionare se richiedere note o allegati a supporto dei valori.
Per raccogliere più valori basati su una dimensione personalizzata , clicca su Aggiungi dimensione e scegli la dimensione da applicare.
Da Valori, clicca su Aggiungi valori.
Seleziona Periodo di raccolta, quindi seleziona la frequenza di raccolta dei valori della metrica - Annuale, Biennale, Trimestrale o Mensile - e i periodi per i quali raccogliere i valori.
Se applichi anche una dimensione personalizzata, seleziona i valori da raccogliere e clicca su Avanti.
Esamina i possibili valori metrici in base ai periodi e ai valori dimensionali selezionati e clicca su Applica.

Suggerimento: Per escludere un valore metrico, ad esempio se il periodo di raccolta non si applica a un valore dimensionale, clicca su Rimuovi.

Per saperne di più, consulta Configurare la raccolta dati di una metrica nel Programma di sostenibilità.

Passo 4. Raccogliere i valori

Per facilitare la raccolta dei dati, puoi raccogliere i valori di una metrica:

Direttamente nella metrica, attraverso Programma di sostenibilità
Attraverso un file sorgente collegato, come il foglio di calcolo Data Collection o un documento programmatico.
Attraverso le attività di raccolta dati, assegnate ai membri dell'area di lavoro che possono preparare e approvare i valori attraverso un file sorgente collegato o il portale ottimizzato Workiva Tasks.

Per inserire un valore direttamente attraverso la sua metrica:

In Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
In Values, inserisci il valore nella sua riga, ad esempio in base al suo valore dimensionale.
In Note, inserisci qualsiasi contesto aggiuntivo sul valore, come ad esempio una nota a piè di pagina o del materiale di supporto.
In Attachments, clicca su Attach per caricare o collegare qualsiasi allegato di supporto, come una bolletta, un file Workiva o una risorsa online.
Per indicare che il valore è stato raccolto, seleziona Completa dal relativo menu.
Nota: Se la metrica richiede note o allegati, puoi completare un valore solo se include anche il materiale di supporto.

Per estrarre il valore da un file sorgente, come il foglio elettronico Data Collection:

Da Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
In Valori, seleziona Modifica dettagli dal menu del valore.
In Valore, clicca su Collega la fonteadd_link.
Cerca e seleziona il file di origine, poi clicca su Apri il file.
Dal file sorgente, seleziona la cella o il contenuto per fornire il valore, quindi fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Connetti sorgente a metrica per completare la connessione.
Nota: Se il foglio di calcolo Data Collection è la fonte, aggiorna prima le connessioni in entrata per includere la nuova metrica nella sezione Source.

Suggerimento: Se una cella del foglio di calcolo collegato non ha valore, le sue coordinate appaiono in Valore sulla metrica.

Per saperne di più, consulta Collegare i file di origine di Workiva ai valori del Programma di Sostenibilità.

Per assegnare ai membri dell'area di lavoro la preparazione e l'approvazione del valore:

Da Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
In Attività, clicca su Crea attività.
Inserisci un nome univoco per identificare il compito.
In Assegnatario, seleziona i membri che devono preparare il valore e il relativo materiale di supporto, quindi inserisci la loro data di scadenza.
Per assegnare ai membri l'approvazione del valore preparato, clicca su Aggiungi la fase di approvazione, quindi seleziona gli approvatori e le loro date di scadenza.
Inserisci tutte le istruzioni per aiutare i membri a completare il loro compito.
In Valori, seleziona i valori della metrica da includere nell'attività e clicca su Applica.
Nota: Se la raccolta avviene tramite il portale Workiva Tasks, puoi includere più valori nella stessa attività. I valori raccolti tramite un file sorgente collegato richiedono ciascuno un'attività separata.
Clicca su Crea attività.

Dopo aver creato i compiti, inviali agli assegnatari quando sei pronto per iniziare la raccolta dei dati:

Dalla metrica, scegli le attività da inviare in Attività, poi clicca su Gestisci attività, seleziona Invia e scegli se notificare le attività agli assegnatari.
Dall'argomento della metrica, seleziona l'anno e il periodo di riferimento dei valori da raccogliere, quindi clicca su Invia attività o seleziona Invia senza notifiche.

Suggerimento: Se scegli di inviare le attività con le notifiche, il destinatario riceve un'e-mail di notifica. Per ridurre l'affaticamento da e-mail, puoi scegliere di inviare l'incarico senza notifiche e di farlo apparire semplicemente tra i compiti in Home o nel portale Workiva Tasks.

Quando un assegnatario completa il suo compito, l'approvatore riceverà un compito per verificare il valore. Puoi monitorare lo stato della raccolta dei dati dalla metrica o dal suo Programma o argomento.

Per saperne di più, consulta Gestire le attività delle metriche nel Programma di sostenibilità (Beta).

Nota: Per includere i valori raccolti nel foglio di calcolo Factbook, aggiorna le connessioni in entrata per includere la nuova metrica nella sezione Source.

Per saperne di più, consulta Raccogliere i valori metrici per il Programma di Sostenibilità.

Assistenza

Community

Centro assistenza di Workiva