Centro assistenza di Workiva

Nota: Questa funzione non è disponibile per tutte le soluzioni. Se hai domande sulla disponibilità, contatta il tuo Customer Success Manager.

In Workiva puoi automatizzare la creazione dei prospetti riepilogativi sfruttando il tuo prospetto legale. In questo modo il tuo prospetto sintetico rimarrà sincronizzato con il contenuto del fondo del prospetto legale. Crea una vista aggiuntiva della sezione del fondo e del prospetto sintetico all'interno del documento del prospetto obbligatorio.

Preparazione della sezione del fondo

Per sfruttare al meglio il tuo prospetto legale per automatizzare i tuoi prospetti informativi sintetici, ci sono una serie di passaggi di impostazione dei documenti che possono aiutarti a garantire un'esperienza più agevole.

Assicurati che tutto il contenuto del fondo sia contenuto in un'unica sezione

I prospetti riepilogativi automatici prendono una singola sezione e creano una vista del prospetto riepilogativo corrispondente. Tutto il contenuto del fondo per un singolo prospetto riepilogativo deve trovarsi in un'unica sezione.

Il contenuto che esiste all'interno di sezioni figlio annidate non verrà incluso nella generazione di un prospetto riepilogativo automatizzato. Unisci il contenuto di ogni sezione figlia alla sezione madre.

Per fare questo, assicurando che i collegamenti siano mantenuti correttamente, segui questi passaggi.

1. Posiziona il cursore in una delle sottosezioni.
2. Premi CTRL + A per selezionare tutto il contenuto della sezione.
3. Premi CTRL + X per tagliare la sezione, assicurandoti che i link siano mantenuti negli appunti.
4. Vai alla sezione del riepilogo del fondo e premi CTRL + V per incollare il contenuto tagliato.

Se stai utilizzando un indice, potrebbe essere necessario ricollegare questo contenuto attraverso i segnalibri del documento . Usa l'opzione segnalibro per inserire un collegamento ipertestuale alla descrizione nell'indice e usa Bookmark Page Number per inserire il numero di pagina corretto.

Separare i titoli dalla sezione del fondo

Se nella sezione del fondo c'è un titolo che non vuoi includere nel prospetto riepilogativo, assicurati di seguire questi passaggi per separarlo dal resto della sezione del fondo.

1. Aggiungi una sezione prima della sezione di riepilogo.
   
2. Seleziona il titolo con il cursore.
3. Clicca con il tasto destro del mouse per aprire il menu e clicca su Taglia oppure usa la scorciatoia da tastiera CTRL + X.
4. Incolla il contenuto nella nuova sezione.

Seguendo questi passaggi, puoi assicurarti che l'XBRL della sezione di riepilogo del fondo rimanga intatto e che le modifiche alla blackline del documento siano ridotte al minimo.

Nota: il nome della sezione del fondo esistente verrà utilizzato per il nome del prospetto riepilogativo automatizzato.

Rimuovi le interruzioni di pagina (e impedisci le interruzioni di margine) dalla sezione del fondo

Un'altra impostazione che sarà utile verificare in questa fase è l'opzione Inserisci l'interruzione di pagina prima della sezione nelle Proprietà della sezione . Assicurati che questa impostazione non sia abilitata per le sezioni per le quali desideri generare un prospetto riepilogativo automatico.

Per evitare che le interruzioni dei margini appaiano nel prospetto riepilogativo automatico, assicurati che le impostazioni dei margini nel riepilogo del fondo corrispondano ai margini delle sezioni del prospetto riepilogativo automatico. Vedi Comprendere un prospetto riepilogativo automatico per saperne di più sulla composizione di un prospetto riepilogativo automatico.

Nota: Se all'inizio della sezione del fondo c'è un'interruzione di pagina o di margine, nel prospetto riepilogativo automatico comparirà una pagina vuota.

Creare un prospetto riepilogativo automatico

Ora che le sezioni del fondo sono state impostate, puoi iniziare a generare i prospetti riepilogativi. Puoi creare un singolo prospetto riepilogativo o più prospetti riepilogativi contemporaneamente.
 

Per creare un singolo prospetto riepilogativo automatico:

1. Nella bozza, seleziona una sezione per la quale vuoi generare un prospetto riassuntivo.
2. Clicca con il tasto destro del mouse su una sezione.
3. Seleziona Crea prospetto riepilogativo.
   

Per creare più prospetti riassuntivi contemporaneamente:

1. Nella bozza, seleziona le sezioni. Verrà creato un riepilogo del fondo separato per ogni sezione selezionata.

   Suggerimento: Per selezionare più sezioni di fondi contemporaneamente, usa CTRL + Click (CMD + Click su Mac) per selezionare o deselezionare le singole sezioni.

   

2. Clicca con il tasto destro del mouse su una sezione.
3. Seleziona Creare un prospetto riepilogativo.

Passare alla visualizzazione di un prospetto riepilogativo automatico

Puoi passare dalla visualizzazione del documento principale del prospetto legale a quella del prospetto riepilogativo selezionando una delle due nel menu a tendina.

Per navigare:

1. Clicca sul menu a tendina delle viste del documento nel pannello dei contorni, sotto i pulsanti della barra degli strumenti.
2. Seleziona una delle viste del prospetto riepilogativo automatico generate in precedenza.
   

Nota: Se per questo documento non è stata ancora creata una vista del prospetto riepilogativo automatico, non vedrai il menu a tendina delle opzioni della barra degli strumenti.

Elimina un prospetto riepilogativo automatico

Per eliminare i prospetti riepilogativi indesiderati:

1. Vai alla vista di riepilogo del fondo che desideri eliminare.
2. Clicca con il tasto destro del mouse sul riquadro.
3. Seleziona Cancella il prospetto riepilogativo.
   

Nota: Per cancellare il tuo prospetto riepilogativo devi sbloccare le sezioni prefisso e suffisso.

Comprendere un prospetto riepilogativo automatico

Un prospetto riepilogativo automatico è composto dalle seguenti sezioni:

Prefisso - Questa sezione vuota viene creata automaticamente per consentire agli utenti di fornire contenuti prima della sezione del fondo. Gli utenti di solito popolano questa sezione con un ticker, una legenda o un banner di informazioni relative al riepilogo del fondo.

Riepilogo del fondo - Questa è la sezione che l'utente ha selezionato per generare un prospetto riepilogativo automatico. Questa sezione non può essere modificata nella vista del prospetto riepilogativo e rifletterà sempre il contenuto del prospetto principale.

Suffisso - Questa sezione viene creata automaticamente per consentire agli utenti di fornire contenuti supplementari dopo la sezione del fondo. In genere gli utenti possono inserire in questa sezione informazioni legali, di contatto o talvolta nessuna informazione.

Nota: Le sezioni del prefisso e del riepilogo del fondo non possono essere cancellate nel prospetto riepilogativo automatizzato. Le sezioni di suffisso che sono state cancellate non possono essere ripristinate al di fuori dell'azione di Annullamento nella cronologia della sessione corrente.

Capire la vista della sezione di un fondo

Navigando nella sezione del fondo apparirà un banner blu che indica lo stato di sola lettura della sezione di riepilogo del fondo. Gli utenti possono cliccare sul link al testo sorgente per tornare al documento principale e modificare rapidamente il contenuto del fondo.

Modifica delle sezioni prefisso e suffisso

Ogni prospetto riepilogativo automatizzato ha sezioni di prefisso e suffisso modificabili rispettivamente prima e dopo la sezione di riepilogo del fondo. Queste sezioni vengono create automaticamente al momento della generazione di un prospetto riepilogativo automatico.

Per modificarle, clicca sulla sezione del prefisso o del suffisso. Se necessario, puoi aggiungere la formattazione, gli stili di testo, i link e le immagini.

Se disponi di contenuti già esistenti come ticker, legenda o banner per il tuo prospetto riepilogativo, puoi copiarli e incollarli a questo punto nella sezione Prefisso.

Nota: Per assicurarti che i numeri di pagina siano presenti in tutto il riepilogo del fondo, inizia con l'inserire il numero di pagina nella sezione Prefisso.

Modifica piè di pagina e intestazione

Puoi anche aggiungere contenuti di piè di pagina e di intestazione nelle sezioni prefisso e suffisso del tuo prospetto riepilogativo automatizzato. Per saperne di più, leggi Inserire il contenuto dell'intestazione e del piè di pagina.

Nota: I contenuti dell'intestazione e del piè di pagina (come i numeri di pagina) del tuo prospetto legale non vengono automaticamente trasferiti al prospetto riepilogativo automatizzato.

Una volta terminata la modifica del prospetto riepilogativo automatizzato, consulta Archiviare un unico prospetto riepilogativo automatico.

Deposita un unico prospetto riepilogativo automatico

Per depositare una sintesi:

1. Crea e apri un file compatibile (ad esempio 497K).
2. Scegli di creare da zero o di creare da esistente e rinominare.
3. Nel passaggio Raccogli, scegli il tuo prospetto legale da aggiungere, quindi seleziona il prospetto riepilogativo automatico appropriato.
4. Aggiungi altri documenti se necessario, quindi genera.
5. Completa l'archiviazione con:

• Inserire le informazioni del modulo
• Confermare chi riceverà le notifiche relative a questo deposito
• Verifica che tutte le informazioni siano corrette
• Archiviazione di prova
• Archiviazione live

Archiviazione massiva

Puoi archiviare in blocco i riepiloghi dei fondi. Per saperne di più, leggi Creare un'operazione in blocco.

Per archiviare più riepiloghi:

1. Seleziona i riepiloghi che vuoi archiviare in Home, poi clicca su File in alto a destra.
2. Dai un nome all'archivio di massa e scegli dove salvarlo.
3. Nell'archivio, assicurati che eventuali avvisi o errori vengano risolti prima dell'archiviazione.
4. Seleziona e verifica i riepiloghi dei file.
5. Riassunti selezionati in tempo reale.