Crea un'attività per assegnare il lavoro da completare in un file di Workiva. Puoi usare le attività per richiedere documentazione, eseguire revisioni, ottenere approvazioni o qualsiasi altro modo per aiutarti a completare il lavoro all'interno del tuo file. Invia un compito a un gruppo o a più destinatari, richiedendo a una sola persona di completarlo.
Crea un'attività in un file
Per creare un'attività in un file:
- Con il file aperto, clicca sull'icona Tasks nel pannello destro.
- Clicca sull'icona più in alto nel pannello Attività.
- Aggiungi i seguenti dettagli all'attività:
- Titolo: Fornisci un nome per l'attività.
- Assegnato a: Seleziona un assegnatario per completare l'attività. Se aggiungi più destinatari, ogni persona riceverà il compito, ma solo uno dovrà completarlo. Se invece desideri che più persone completino l'attività, puoi creare l'attività in blocco.
- Data di scadenza: (opzionale) Seleziona la data entro la quale l'attività deve essere completata.
- Approvazione da parte di: (opzionale) Seleziona un approvatore che approvi il completamento dell'attività.
- Scadenza approvazione: (opzionale) Seleziona la data in cui l'attività completata deve essere approvata.
- File: Questo verrà impostato automaticamente sul file in cui ti trovi.
- Sezione: (opzionale) Specifica la sezione del file in cui l'attività deve essere completata.
- Istruzioni: (facoltativo) Aggiungi note o istruzioni per aiutare i collaboratori a completare il compito.
- Fare clic su Crea.
Il tuo compito è stato creato e apparirà nell'elenco dei compiti di ogni collaboratore.
Nota: La possibilità di personalizzare i promemoria automatici non è attualmente disponibile durante la creazione di attività in un file. Se vuoi personalizzare i promemoria automatici per le attività in un file, puoi farlo modificando l'attività dalla scheda Attività nella Home.
Crea un'attività in Home
Per creare un'attività dalla scheda Attività nella Home:
- Clicca su Crea una nuova attività.
- Aggiungi i seguenti dettagli all'attività:
- Titolo: Fornisci un nome per l'attività.
- Assegnato a: Seleziona un assegnatario per completare l'attività. Se aggiungi più destinatari, ogni persona riceverà il compito, ma solo uno dovrà completarlo. Se invece desideri che più persone completino l'attività, puoi creare l'attività in blocco.
- Data di scadenza: (opzionale) Seleziona la data entro la quale l'attività deve essere completata.
- Promemoria per gli assegnatari: Per impostazione predefinita, le e-mail di promemoria automatiche con il contenuto predefinito vengono inviate agli assegnatari tre giorni prima, il giorno stesso e ogni giorno per tre giorni dopo la data di scadenza dell'assegnazione. Puoi invece scegliere di non inviare affatto i promemoria o di personalizzarli in base alle tue esigenze personali. Vedi Inviare promemoria nei compiti per maggiori dettagli.
- Approvazione da parte di: (opzionale) Seleziona un approvatore che approvi il completamento dell'attività.
- Scadenza approvazione: (opzionale) Seleziona la data entro la quale l'attività completata deve essere approvata.
- Promemoria per gli approvatori: Se aggiungi un approvatore, puoi personalizzare i promemoria per gli approvatori. Per impostazione predefinita, le e-mail di promemoria automatiche con il contenuto predefinito vengono inviate agli approvatori tre giorni prima, il giorno stesso e ogni giorno per tre giorni dopo la data di scadenza dell'approvazione. Puoi invece scegliere di non inviare affatto i promemoria o di personalizzarli in base alle tue esigenze personali. Per maggiori dettagli, consulta Inviare promemoria nelle attività.
- File: (opzionale) Specifica il file in cui l'attività deve essere completata.
- Sezione: (opzionale) Specifica la sezione del file in cui l'attività deve essere completata.
- Istruzioni: (facoltativo) Aggiungi note o istruzioni per aiutare i collaboratori a completare il compito.
- Fare clic su Crea.
Il tuo compito è stato creato e apparirà nell'elenco dei compiti di ogni collaboratore.
Vai alla posizione di un'attività dalla Home
Dalla scheda Attività nella Home, se applicabile, ci sono due modi per andare alla posizione di un'attività una volta creata:
- Clicca sul collegamento ipertestuale nella colonna Attività o Ubicazione dell'elenco delle attività.
-
Clicca sulla riga dell'attività per aprire il pannello dei dettagli e clicca sul collegamento ipertestuale in fondo al pannello.