Ogni membro di un workspace ha un ruolo, ognuno con un proprio livello di accesso alle funzioni. In base alla soluzione impostata per un workspace, avrai accesso a ruoli diversi. Assegna un ruolo per fornire l'accesso necessario alle funzioni. All'interno di un'organizzazione, esistono ruoli sia a livello di organizzazione che di workspace.
Per saperne di più sull'assegnazione dei ruoli, consulta Gestire i ruoli degli utenti del workspace.
Ruoli amministrativi nei workspace
Il ruolo di proprietario del workspace è disponibile solo a livello di workspace. I ruoli di amministratore dell'organizzazione sono disponibili a livello di organizzazione ma possono svolgere alcune funzioni a livello di workspace. Guarda le tabelle qui sotto per saperne di più su ciò che ciascun ruolo amministrativo può fare a livello di workspace.
| Gestore del workspace | Amministratore utenti org | Amministratore workspace org | Amministratore sicurezza org | Admin commenti | |
| Aggiungere membri ai workspace | |||||
| Gestire i ruoli dei membri | |||||
| Rimuovere utenti dai workspace | |||||
| Aggiungere e gestire gruppi | |||||
| Gestire i file del workspace | |||||
| Spostare i file tra i workspace | |||||
| Gestire le impostazioni del workspace | |||||
| Visualizzare le attività del workspace | |||||
| Visualizzare tutti i commenti dei workspace | * |
*La visualizzazione di tutti i commenti del workspace non include i commenti XBRL
Gli user di supporto del workspace sono designati per il personale di Workiva, come ad esempio un Customer Success Manager o un Product Success Manager. Hanno lo stesso accesso di Professionale/Editor e XBRL. Per un accesso aggiuntivo, puoi assegnare il ruolo di Proprietario del workspace, se necessario. In base al ruolo assegnato, gli utenti possono ricevere e-mail con aggiornamenti o informazioni importanti.
Ruoli non amministrativi
Nota: se la tua organizzazione non utilizza l'attuale modello di licenza basato sulle soluzioni, esistono diversi ruoli non amministrativi. Vedi ruoli legacy per maggiori dettagli.
I ruoli del workspace sono disponibili a livello di workspace e l'aggiunta di un ruolo con un livello di accesso più elevato ti darà maggiori possibilità.
Nota: per evitare conflitti tra le abilità, si consiglia di assegnare solo un ruolo tra i ruoli Editor, Visualizzatore e Utente ad azione limitata a un determinato utente in un singolo workspace.
Sebbene questi ruoli determinino ciò che i membri possono fare nel workspace e le esperienze a cui avranno accesso, i membri avranno anche bisogno delle giuste autorizzazioni per accedere agli elementi di un'esperienza. Guarda le tabelle qui sotto per saperne di più su cosa può fare ogni ruolo.
Workspace e Home
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Visualizza i dettagli del workspace e le iscrizioni | ||||
| Visualizza tutti i file |
File e documenti
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Visualizza cartelle | ||||
| Crea cartelle | ||||
| Visualizza revisioni del documento | ||||
| Crea revisioni del documento | ||||
| Commentare le revisioni | ||||
| Visualizzare raccolte | ||||
| Visualizza revisioni dei raccoglitori | ||||
| Visualizza commenti nei file | ||||
| Visualizza documenti, fogli di calcolo e presentazioni | ||||
| Crea documenti, fogli di calcolo e presentazioni | ||||
| Elimina documenti, fogli di calcolo e presentazioni | ||||
| Importa file | ||||
| Esportare file | ||||
| Salva i file come template di Workiva | ||||
| Visualizza documenti di supporto | ||||
| Crea documenti di supporto | ||||
| Modificare permessi | ||||
| Sposta file tra le cartelle | ||||
| Rinomina i file | ||||
| Ripristina file dal cestino | ||||
| Traduci il testo |
Dati e automazioni
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Visualizza Wdata | ||||
| Modifica Wdata | ||||
| Visualizza un processo | ||||
| Crea un processo |
Data Collections
| | Editor | Viewer | Limited Starter | Workspace Member |
| Respond to data collections | | | | |
| Create data collections | | | | |
Certificazioni nei processi
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Aggiungi azioni di certificazione ai processi | ||||
| Firmare le certificazioni | ||||
| Approvare le certificazioni |
Ruoli specifici per le funzioni
Oltre ai ruoli di cui sopra, esistono ruoli che consentono di accedere a funzioni o esperienze specifiche in un workspace. Visualizza la tabella qui sotto per saperne di più.
| Funzionalità o esperienze | Ruoli correlati |
| File e cartelle |
I gestori di contenuti possono gestire tutti i file e le cartelle di un workspace, effettuare copie e creare e gestire gruppi. Tuttavia, non hanno accesso alla gestione degli utenti, all'aggiornamento delle impostazioni del workspace o allo spostamento di file tra i workspace. I responsabili di copia possono copiare file e cartelle. I gestori della condivisione dei dati possono collegare due fogli in workspace diversi in modo che possano scambiarsi i dati. |
| Attività |
Gli Amministratori delle attività possono visualizzare e gestire tutte le attività, indipendentemente da chi le ha create. |
| Sezione 16 |
Il ruolo di Accesso alla Sezione 16 può accedere, creare, modificare, gestire o revisionare i moduli in Workiva. Il ruolo di Presentatore della Sezione 16 può presentare i moduli. |
| Presentazione |
Il ruolo di Archiviazione può testare e archiviare i documenti, nonché accedere, modificare e generare XBRL sui documenti. |
| XBRL |
Il ruolo XBRL Manager / XBRL può accedere, modificare e generare XBRL sui documenti. Questo ruolo può anche inviare file di test, ma non può archiviare dal vivo. |
| ESG | Il ruolo di ESG può curare le metriche per la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) nel Programma ESG , e sfogliare e selezionare le informazioni in Esploratore ESG o nel pannello ESG. |
| Catene |
Il ruolo di Admin sicurezza catena può accedere alla pagina delle autorizzazioni in Catene. Dalla pagina delle autorizzazioni, l'admin sicurezza catena può impostare i livelli di accesso per ogni gruppo di utenti nel workspace. Il ruolo Generatore di catene è utilizzato per accedere al prodotto Catene. Le abilità all'interno di Catene sono quindi in base al gruppo di utenti e al livello di autorizzazione del membro, come impostato dall'amministratore della sicurezza della catena. |
| GRC | I ruoli GRC sono disponibili in base alle soluzioni GRC. Per maggiori dettagli, vedi Cosa sono i ruoli GRC? |
Ruoli legacy
Fai clic di seguito per visualizzare i ruoli se la tua organizzazione non utilizza il modello attuale di licenza basato sulla soluzione.
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