Ogni membro di uno spazio di lavoro ha un ruolo , ognuno con il proprio livello di accesso alle funzionalità. In base alla soluzione configurata per un'area di lavoro, avrai accesso a ruoli diversi. Assegna un ruolo per fornire l'accesso necessario alle funzioni. All'interno di un'organizzazione, esistono ruoli sia a livello di organizzazione che di workspace.
Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei ruoli, consultare la sezione Gestire i ruoli degli utenti dell'area di lavoro .
Ruoli amministrativi nei workspace
Il ruolo di Proprietario dello spazio di lavoro è disponibile solo a livello di spazio di lavoro. I ruoli di amministratore dell'organizzazione sono disponibili a livello di organizzazione, ma possono svolgere alcune funzioni anche a livello di spazio di lavoro. Guarda le tabelle qui sotto per saperne di più su ciò che ciascun ruolo amministrativo può fare a livello di workspace.
| Workspace owner | Admin utenti org | Admin workspace org | Amministratore sicurezza org | Admin commenti | |
| Aggiungere membri ai workspace | |||||
| Gestire i ruoli dei membri | |||||
| Rimuovere utenti dai workspace | |||||
| Aggiungere e gestire gruppi | |||||
| Gestire i file del workspace | |||||
| Spostare i file tra i workspace | |||||
| Gestire le impostazioni del workspace | |||||
| Visualizzare le attività del workspace | |||||
| Visualizzare tutti i commenti dei workspace | * |
* La visualizzazione di tutti i commenti dell'area di lavoro non include i commenti XBRL
Nota: i proprietari dell'area di lavoro non potranno modificare i file a meno che non sia loro assegnato anche il ruolo di Editor a livello di area di lavoro.
Gli utenti di supporto dell'area di lavoro sono designati per il personale di Workiva, come ad esempio un Customer Success Manager o un Product Success Manager. Hanno lo stesso accesso di Professionale/Editor e XBRL. Per un accesso aggiuntivo, puoi assegnare il ruolo di Proprietario del workspace, se necessario. In base al ruolo assegnato, gli utenti possono ricevere e-mail con aggiornamenti o informazioni importanti.
Ruoli non amministrativi
Nota: se la tua organizzazione non utilizza l'attuale modello di licenza basato sulle soluzioni, sono previsti ruoli non amministrativi diversi. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Ruoli precedenti" .
I ruoli del workspace sono disponibili a livello di workspace e l'aggiunta di un ruolo con un livello di accesso più elevato ti darà maggiori possibilità.
Nota: per evitare conflitti tra le funzionalità, si consiglia di assegnare a ciascun utente un solo ruolo tra Editor , Visualizzatore e Utente iniziale limitato in un singolo spazio di lavoro.
Sebbene questi ruoli determinino cosa i membri possono fare nello spazio di lavoro e le esperienze a cui avranno accesso, i membri avranno anche bisogno delle autorizzazioni appropriate per accedere agli elementi all'interno di un'esperienza. Consulta le tabelle sottostanti per saperne di più sulle mansioni di ciascun ruolo.
Workspace e Home
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Visualizza i dettagli del workspace e le iscrizioni | ||||
| Visualizza tutti i file |
File e documenti
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Visualizza cartelle | ||||
| Crea cartelle | ||||
| Visualizza revisioni del documento | ||||
| Crea revisioni del documento | ||||
| Commentare le revisioni | ||||
| Visualizzare raccolte | ||||
| Visualizza revisioni dei raccoglitori | ||||
| Visualizza commenti nei file | ||||
| Visualizza documenti, fogli di calcolo e presentazioni | ||||
| Crea documenti, fogli di calcolo e presentazioni | ||||
| Elimina documenti, fogli di calcolo e presentazioni | ||||
| Importa file | ||||
| Esportare file | ||||
| Salva i file come template di Workiva | ||||
| Visualizza documenti di supporto | ||||
| Crea documenti di supporto | ||||
| Modificare permessi | ||||
| Sposta file tra le cartelle | ||||
| Rinomina i file | ||||
| Ripristina file dal cestino | ||||
| Traduci il testo |
Dati e automazioni
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Visualizza Wdata | ||||
| Modifica Wdata | ||||
| Visualizza un processo | ||||
| Crea un processo |
Certificazioni nei processi
| Editor | Visualizzatore | Utente ad azione limitata | Utente del workspace | |
| Aggiungi azioni di certificazione ai processi | ||||
| Firmare le certificazioni | ||||
| Approvare le certificazioni |
Ruoli specifici per le funzioni
Oltre ai ruoli di cui sopra, esistono ruoli che consentono di accedere a funzioni o esperienze specifiche in un workspace. Visualizza la tabella qui sotto per saperne di più.
| Funzionalità o esperienze | Ruoli correlati |
| File e Cartelle |
I gestori dei contenuti possono gestire tutti i file e le cartelle in un'area di lavoro, crearne copie e gestire gruppi. Tuttavia, non hanno accesso alla gestione degli utenti, all'aggiornamento delle impostazioni del workspace o allo spostamento di file tra i workspace. I gestori di copie possono copiare file e cartelle. I gestori della condivisione dei dati possono collegare due fogli in aree di lavoro diverse per consentire lo scambio di dati. Nota : questi ruoli non potranno modificare i file a meno che non venga loro assegnato anche il ruolo di Editor a livello di area di lavoro. |
| Attività |
Gli Amministratori delle attività possono visualizzare e gestire tutte le attività, indipendentemente da chi le ha create. |
| Sezione 16 |
Il ruolo di accesso alla Sezione 16 consente di accedere, creare, modificare, gestire o rivedere i moduli in Workiva. Sezione 16 Il ruolo di Filer consente di presentare i moduli. |
| Presentazione |
Il ruolo di addetto all'archiviazione consente di testare e archiviare documenti, nonché di accedervi, modificarli e generare file XBRL. |
| XBRL |
Il ruolo XBRL Manager / XBRL può accedere, modificare e generare XBRL sui documenti. Questo ruolo può anche inviare file di test, ma non può archiviare dal vivo. |
| Rapporto di sostenibilità | Il ruolo di responsabile della rendicontazione di sostenibilità può accedere alle funzionalità all'interno di un'area di lavoro dedicata alla rendicontazione di sostenibilità:
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| Catene |
Il ruolo di amministratore della sicurezza della catena può accedere alla pagina delle autorizzazioni in Chains. Dalla pagina delle autorizzazioni, l'admin sicurezza catena può impostare i livelli di accesso per ogni gruppo di utenti nel workspace. Il ruolo di Chain Builder viene utilizzato per accedere al prodotto Chains stesso. Le funzionalità all'interno delle Chain dipendono quindi dal gruppo di utenti e dal livello di autorizzazione del membro , come impostato dall'amministratore della sicurezza della Chain. |
| GRC | I ruoli GRC sono disponibili in base alle soluzioni GRC. Per maggiori dettagli, consulta la sezione "Cosa sono i ruoli GRC?". |
| Reporting multi-entità (MER) | Gli spazi di lavoro che utilizzano la soluzione Multi-Entity Reporting (MER) ottengono una serie di ruoli specifici per le funzionalità MER, in aggiunta ai ruoli esistenti dello spazio di lavoro. Per ulteriori dettagli, consultare i ruoli dell'area di lavoro di reporting multi-entità. |
Ruoli legacy
Fai clic di seguito per visualizzare i ruoli se la tua organizzazione non utilizza il modello attuale di licenza basato sulla soluzione.