Puoi configurare una metrica per raccogliere un valore per un anno di riferimento o più valori in base a:
- Aumento della frequenza di raccolta, con valori semestrali, trimestrali o mensili
- Dimensione personalizzata, ad esempio per più sedi, unità aziendali o dati demografici
Puoi anche configurare una metrica in modo che richieda note o allegati come materiale di supporto per i suoi valori. Ad esempio, puoi configurare una metrica per raccogliere il consumo mensile di energia di più sedi, richiedendo come allegati i PDF delle bollette.
Configura il tipo di valori da raccogliere
Ogni metrica può raccogliere un tipo specifico di valore, in base ai dati che richiede:
- Numero, ad esempio per un valore quantitativo o una misura
- Valuta, per un importo monetario
- Percentuale, per una percentuale o un tasso
- Testo, ad esempio per una risposta qualitativa o narrativa
- Data, ad esempio per i dati temporali
Per un Numero, una Valuta o una Percentuale, scegli anche l'unità di misura dei valori della metrica.
Nota: Puoi configurare il tipo di valore solo quando i valori non sono ancora stati inviati per la raccolta dei dati. Per modificare il tipo di valore di una metrica, prima annulla le attività in corso.
Per impostare il tipo di valori che una metrica raccoglie:
- Dal pannello Configura metrica, seleziona il tipo di dati da raccogliere in Tipo di valore.
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Per un Numero, una Valuta o una Percentuale, seleziona l'unità di misura in Unità di valore.
Nota: Non puoi modificare le unità di misura predefinite offerte da Unità di valore. Per utilizzare un'unità che non è disponibile, inseriscila in Unità di valore come unità personalizzata che apparirà solo per la metrica specifica.
Suggerimento: Per raccogliere valori con unità diverse, ad esempio per più località, crea metriche separate in base all'unità.
Imposta i requisiti per i valori
Dal pannello Configura metrica , seleziona se richiedere materiale di supporto per i valori della metrica:
- Richiedi delle note, per assicurarti che gli assegnatari inseriscano delle note, ad esempio per le note a piè di pagina o per i resoconti.
- Richiedi allegati di supporto, per garantire che gli assegnatari alleghino file probanti, come calcoli o bollette.
Se abilitato, gli assegnatari devono fornire i dettagli richiesti quando preparano i valori attraverso il portale Workiva Tasks, il pannello Sustainability del file sorgente o la metrica stessa.
Nota: Quando attivi un requisito, questo si applica a tutti i valori della metrica e alle loro attività, ad eccezione di quelle già completate.
Applicare una dimensione ai valori metrici
Da una metrica, puoi raccogliere più valori in base alla dimensione personalizzata impostata per il tuo Programma, ad esempio per le diverse sedi, unità aziendali o dati demografici.
Suggerimento: Quando applichi una dimensione, puoi scegliere quali dei suoi valori utilizzare con la metrica, ad esempio per raccogliere dati solo per luoghi specifici.
Nota: A seconda della tua implementazione, puoi applicare una sola dimensione o fino a sette. Per saperne di più, visita Abilita le metriche multidimensionali nel Programma di Sostenibilità.
Per applicare una dimensione ai valori di una metrica:
- Da Valori, seleziona la dimensione Anno del programma da iniziare a utilizzare.
- Dal pannello Configura metrica, clicca su Aggiungi dimensione e seleziona la dimensione da applicare.
- Da Valori, clicca su Aggiungi valori e scegli quali valori della dimensione raccogliere.
Nota: Puoi rimuovere una dimensione solo se i valori non sono stati raccolti per un anno del Programma.
Configurare i valori per l'anno di riferimento
Da una metrica, puoi configurare i valori che raccoglie per un anno di riferimento, in base al periodo di raccolta e a qualsiasi dimensione personalizzata .
Suggerimento: Puoi aggiungere nuovi valori a una metrica in qualsiasi momento, ad esempio per includere una località non configurata inizialmente.
Nota: Per raccogliere i valori basati su una dimensione personalizzata, prima applicarla dal pannello Configurare la metrica .
Per aggiungere valori alla configurazione di una metrica:
- In Anno di programma, seleziona l'anno di riferimento per il quale raccogliere i valori.
- Seleziona Valori, poi clicca su Aggiungi valori.
- In Dimensioni, seleziona i valori dimensionali da raccogliere, quindi clicca su Avanti:
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In Periodo di raccolta, seleziona la frequenza di raccolta dei dati della metrica - Annuale, Biennale, Trimestrale o Mensile - e i periodi per cui raccogliere i valori.
Suggerimento: Per raccogliere valori per periodi misti, ad esempio valori mensili e trimestrali, seleziona Tutti i periodi e scegli i periodi da raccogliere.
- Se alla metrica è stata applicata una dimensione personalizzata, seleziona i valori dimensionali da raccogliere.
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- Visualizza l'anteprima dei valori configurati in base ai periodi e ai valori dimensionali selezionati. Se un valore non è necessario, clicca su Rimuovi.
- Per aggiungere i valori alla metrica, clicca su Applica.