Ajouter des mesures au programme de développement durable

Pour faciliter le suivi et la gestion de la collecte de données dans le cadre d'un rapport sur le développement durable, vous pouvez ajouter des mesures à leurs rubriques respectives sur le site Sustainability Program. Chaque thème peut inclure plusieurs mesures ; par exemple, un thème Scope 1 emissions peut inclure plusieurs mesures pour suivre les valeurs basées sur les sources d'émission, telles que Stationary combustion, Mobile combustion, et Refrigerants.

Étape 1. Ajouter la métrique

Conseil : pour ajouter rapidement une métrique, vous pouvez dupliquer une métrique déjà présente sur le sujet, par exemple en commençant par les mêmes références de cadre, les mêmes balises de programme ou les mêmes détails de requête.

À partir de Sustainability Program, ajoutez la métrique à partir de l'aperçu ou de son sujet :
- Dans la structure hiérarchique, sélectionnez le sujet de la métrique, puis cliquez sur Insérer un élément de structure hiérarchique, Métrique, et sélectionnez la nouvelle métrique.
- Dans la rubrique, cliquez sur Add metric pour créer une nouvelle mesure à partir de zéro.
- Si la rubrique possède déjà une mesure similaire à celle que vous souhaitez ajouter, sélectionnez Duplicate dans le menu de cette mesure.
  
  Remarque : Si vous dupliquez un indicateur avec une feuille de calcul source connectée, la valeur du nouvel indicateur devra avoir sa propre cellule connectée. Une cellule de tableur ne peut être connectée qu'à une seule métrique.
Pour faciliter l'identification de la nouvelle métrique, double-cliquez sur son nom et modifiez-le.

Étape 2. Entrer les détails de la métrique

Dans Détails de la métrique, fournissez des informations sur la métrique :

Pour fournir un contexte supplémentaire sur la métrique, entrez une description.

Astuce : Dans le menu de l’indicateur, vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer sa description, par exemple pour supprimer un champ vide ou n’afficher qu’un long contenu à la demande.
Dans Contenu connexe de l'explorateur, spécifiez le contenu de l'explorateur de durabilité sur lequel l'indicateur s'aligne, tel que les divulgations et les normes du cadre spécifique.
Dans Balises de programme, sélectionnez toute information supplémentaire que votre organisation suit pour ses métriques.
Dans Pièces jointes de référence, chargez tous les fichiers relatifs à la métrique globale, tels que les directives de conception de rapports ou des exemples de formules.

Étape 3. Configurez les valeurs de l’indicateur

Une mesure peut collecter une seule valeur annuelle ou plusieurs valeurs tout au long de l’année, par exemple en fonction de la période de collecte ou d’une dimension personnalisée.

Conseil : Dans Program overview, les propriétaires de programme peuvent configurer des dimensions personnalisées pour les valeurs à collecter par le biais d’indicateurs, par exemple pour différents sites, unités commerciales ou données démographiques.

Dans le panneau Configure metric, sélectionnez le type de données à collecter pour l’indicateur :
- Nombre, par exemple pour une valeur quantitative ou une mesure
- Devise, pour un montant monétaire
- Pourcentage, pour un pourcentage ou un taux
- Texte, par exemple pour une réponse qualitative
- Date, par exemple pour des données temporelles
Pour un nombre, une devise ou un pourcentage, sélectionnez également son unité de mesure.
Indiquez si des notes ou des pièces jointes sont nécessaires pour étayer les valeurs.
Pour collecter plusieurs valeurs basées sur une dimension personnalisée , cliquez sur Ajouter une dimension, et choisissez la dimension à appliquer.
A partir de Valeurs, cliquez sur Ajouter des valeurs.
Sélectionnez Période de collecte, puis sélectionnez la fréquence de collecte des valeurs de la mesure - annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle - et les périodes pour lesquelles les valeurs doivent être collectées.
Si vous appliquez également une dimension personnalisée, sélectionnez les valeurs à collecter, puis cliquez sur Suivant.
Passez en revue les valeurs métriques possibles en fonction des périodes et des valeurs dimensionnelles sélectionnées, puis cliquez sur Appliquer.

Conseil : Pour exclure une valeur métrique, par exemple si une période de collecte ne s’applique pas à une valeur dimensionnelle, cliquez sur Supprimer.

Pour en savoir plus, consultez le site Configurer la collecte de données d'une mesure dans le programme de développement durable.

Étape 4. Collectez les valeurs

Pour faciliter la collecte des données, vous pouvez collecter les valeurs d’une mesure :

Directement dans l’indicateur, via Programme de développement durable
Via un fichier source connecté, tel que la feuille de calcul Data Collection ou un document de politique.
Par le biais de tâches de collecte de données, assignées aux membres de l’espace de travail qui peuvent préparer et approuver les valeurs par le biais d’un fichier source connecté ou le portail Workiva Tasks simplifié.

Pour saisir une valeur directement par le biais de son indicateur :

Dans Sustainability Program, ouvrez la mesure, puis sélectionnez l’année de déclaration et la période de collecte de la valeur.
Dans Values, saisissez la valeur dans sa ligne, par exemple sur la base de sa valeur dimensionnelle.
Dans Notes, saisissez tout contexte supplémentaire concernant la valeur, par exemple pour une note de bas de page ou un document d’appui.
Dans Attachments, cliquez sur Attach pour télécharger une pièce jointe, telle qu’une facture d’électricité, un fichier Workiva ou une ressource en ligne, ou pour créer un lien vers cette pièce jointe.
Pour indiquer que la valeur est collectée, sélectionnez Complétez dans son menu.
Note : Si la mesure nécessite des notes ou des pièces jointes, vous ne pouvez compléter une valeur que si elle est accompagnée de son matériel d’appui.

Pour extraire la valeur d’un fichier source, tel que la feuille de calcul Data Collection :

Dans Sustainability Program, ouvrez la mesure, puis sélectionnez l’année de déclaration et la période de collecte de la valeur.
Dans Valeurs, sélectionnez Editer les détails dans le menu de la valeur.
Dans Valeur, cliquez sur Connecter la sourceadd_link.
Recherchez et sélectionnez le fichier source, puis cliquez sur Ouvrir le fichier.
Dans le fichier source, sélectionnez la cellule ou le contenu qui doit fournir la valeur, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Connecter la source à la métrique pour terminer la connexion.
Note : Si la feuille de calcul Data Collection est la source, commencez par rafraîchir ses connexions entrantes pour inclure la nouvelle mesure dans sa section Source.

Conseil : Si une cellule de tableur connectée n’a pas de valeur, ses coordonnées apparaissent dans Valeur sur la métrique.

Pour en savoir plus, consultez Connecter les fichiers Workiva aux valeurs du Programme de développement durable.

Pour affecter des membres de l’espace de travail à la préparation et à l’approbation de la valeur :

Dans Sustainability Program, ouvrez la mesure, puis sélectionnez l’année de déclaration et la période de collecte de la valeur.
Dans Tâches, cliquez sur Créer une tâche.
Saisissez un nom unique pour identifier la tâche.
Dans Assignee, sélectionnez les membres qui doivent préparer la valeur et les documents qui l’accompagnent, puis saisissez leur date d’échéance.
Pour affecter des membres à l’approbation de la valeur préparée, cliquez sur Ajouter une étape d’approbation, puis sélectionnez les approbateurs et leurs dates d’échéance.
Saisissez toutes les instructions nécessaires pour aider les membres à mener à bien leur tâche.
Dans Values, sélectionnez les valeurs de l’indicateur à inclure dans la tâche, puis cliquez sur Apply.
Note : Si elles sont collectées via le portail Workiva Tasks, vous pouvez inclure plusieurs valeurs dans la même tâche. Les valeurs collectées par le biais d’un fichier source connecté nécessitent chacune leur propre tâche.
Cliquez sur Créer une tâche.

Une fois les tâches créées, envoyez-les à leurs destinataires lorsque vous êtes prêt à commencer la collecte des données :

Dans l’indicateur, choisissez les tâches à envoyer dans Tasks, puis cliquez sur Manage tasks, sélectionnez Send, et choisissez de notifier ou non les assignés de leurs tâches.
Dans la rubrique de la mesure, sélectionnez l’année et la période de reporting des valeurs à collecter, puis cliquez sur Envoyer les tâches ou sélectionnez Envoyer sans notification.

Conseil : Si vous choisissez d’envoyer des tâches avec des notifications, le destinataire reçoit un e-mail pour l’informer de ses tâches. Pour aider à réduire la fatigue des e-mails, vous pouvez choisir d’envoyer sans notification et de faire apparaître la tâche simplement dans leurs tâches sur Home ou sur le portail Workiva Tasks.

Lorsqu’un assigné termine sa tâche, l’approbateur recevra une tâche pour vérifier la valeur. Vous pouvez suivre l'état de la collecte des données à partir de l'indicateur, de son programme ou de son thème.

Pour en savoir plus, consultez Gérer les tâches de mesure dans le Programme de développement durable (Beta).

Remarque : Pour inclure les valeurs collectées dans la feuille de calcul Factbook, actualisez ses connexions entrantes pour inclure la nouvelle mesure dans sa section Source.

Pour en savoir plus, consultez Collecter des valeurs métriques pour le programme de durabilité.

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