Vous pouvez configurer une métrique pour collecter une valeur pour une année de publication, ou plusieurs valeurs basées sur :
- Augmentation de la fréquence de collecte, avec des valeurs semestrielles, trimestrielles ou mensuelles
- Dimensions personnalisées, par exemple pour des sites multiples, des unités commerciales ou des données démographiques.
Vous pouvez également configurer une mesure de façon à ce que des notes ou des pièces jointes soient nécessaires pour justifier ses valeurs. Par exemple, vous pouvez configurer une mesure pour collecter la consommation mensuelle d'énergie de plusieurs sites, avec les PDF de leurs factures d'électricité en pièces jointes.
Configurez le type de valeurs à collecter
Chaque mesure peut collecter un type de valeur spécifique, en fonction des données qu'elle requiert :
- Nombre, par exemple pour une valeur quantitative ou une mesure
- Devise, pour un montant monétaire
- Pourcentage, pour un pourcentage ou un taux
- Texte, par exemple pour une réponse qualitative ou narrative
- Date, par exemple pour des données temporelles
Pour un Nombre, une Devise ou un Pourcentage, vous choisissez également l'unité de mesure pour les valeurs de la métrique.
Remarque : Vous ne pouvez configurer le type de valeur que lorsque les valeurs n'ont pas encore été envoyées pour la collecte de données. Pour modifier le type de valeur d'une métrique, commencez par annuler les tâches en cours.
Pour définir le type de valeurs collectées par une métrique :
- Dans le panneau Configurer la métrique, sélectionnez le type de données à collecter dans Type de valeur.
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Pour un nombre, une devise ou un pourcentage, sélectionnez l'unité de mesure dans Unité de valeur.
Note : Vous ne pouvez pas modifier les unités de mesure par défaut proposées par Unité de valeur. Pour utiliser une unité qui n'est pas disponible, saisissez-la dans Unité de valeur en tant qu'unité personnalisée qui apparaîtra pour uniquement la métrique spécifique.
Conseil : Pour collecter des valeurs avec des unités différentes, par exemple pour plusieurs localités, créez des mesures distinctes en fonction de l'unité.
Fixer des exigences en matière de valeurs
À partir du panneau Configurer la métrique, sélectionnez s’il faut exiger du matériel de support pour les valeurs de la métrique :
- Exigez des notes, afin de garantir que les cessionnaires saisissent des notes, par exemple pour les notes de bas de page ou les rapports narratifs.
- Exiger des pièces justificatives, afin de s'assurer que les cessionnaires joignent des fichiers de preuve, tels que des calculs ou des factures de services publics.
Si cette option est activée, les assignés doivent fournir les détails requis lorsqu'ils préparent des valeurs via le portail Workiva Tasks, le panneau Sustainability d'un fichier source ou la mesure elle-même.
Note : Lorsque vous activez une exigence, elle s'applique à toutes les des valeurs de la métrique et leurs tâches, à l'exception de celles qui sont déjà terminées.
Appliquer une dimension à des valeurs métriques
À partir d'une mesure, vous pouvez collecter plusieurs valeurs sur la base de dimensions personnalisées définies pour votre programme, par exemple pour différents sites, unités commerciales ou données démographiques.
Conseil : Lorsque vous appliquez une dimension, vous pouvez choisir les valeurs à utiliser avec la métrique, par exemple pour collecter des données uniquement pour des lieux spécifiques.
Note : En fonction de votre mise en œuvre, vous pouvez appliquer une seule dimension ou jusqu'à sept. Pour en savoir plus, consultez Activer les mesures multidimensionnelles dans le programme de durabilité.
Pour appliquer une dimension aux valeurs d'une métrique :
- Dans Values, sélectionnez l'année du programme pour commencer à utiliser la dimension.
- Depuis le panneau Configurer la métrique de la métrique, cliquez sur Ajouter une dimension et sélectionnez la dimension à appliquer.
- À partir de Valeurs, cliquez sur Ajouter des valeurs, et choisissez les valeurs de la dimension à collecter.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer une dimension que si aucune valeur n’a été collectée pour une année de programme.
Configurez les valeurs pour l'année de déclaration
À partir d’une métrique, vous pouvez configurer les valeurs qu’elle collecte pour une année de rapport, en fonction de la période de collecte et de toute dimension personnalisée.
Conseil : Vous pouvez à tout moment ajouter de nouvelles valeurs à une mesure, par exemple pour inclure un lieu qui n'a pas été configuré initialement.
Note : Pour collecter des valeurs basées sur une dimension personnalisée, appliquez-la d’abord depuis le panneau Configurer la métrique de la métrique.
Pour ajouter des valeurs à la configuration d'une métrique :
- Dans Année du programme, sélectionnez l'année de déclaration pour laquelle les valeurs doivent être collectées.
- Sélectionnez Valeurs, puis cliquez sur Ajouter des valeurs.
- Dans Dimensions, sélectionnez les valeurs dimensionnelles à collecter, puis cliquez sur Suivant :
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Dans Période de collecte, sélectionnez la fréquence de collecte des données de l'indicateur - annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle - et les périodes pour lesquelles les valeurs doivent être collectées.
Conseil : Pour collecter des valeurs pour des périodes mixtes, par exemple des valeurs mensuelles et trimestrielles, sélectionnez Toutes les périodes, puis choisissez les périodes à collecter.
- Si une dimension personnalisée est appliquée à la mesure , sélectionnez les valeurs dimensionnelles à collecter.
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- Prévisualisez les valeurs configurées en fonction des périodes et des valeurs dimensionnelles sélectionnées. Si une valeur n’est pas nécessaire, cliquez sur Supprimer.
- Pour ajouter les valeurs à la métrique, cliquez sur Appliquer.