Puedes configurar una métrica para que recoja un valor para un año del informe, o varios valores en función de:
- Frecuencia de recopilación aumentada, con valores Bianuales, Trimestrales o Mensuales.
- Dimensión personalizada, por ejemplo, para múltiples ubicaciones, unidades de negocio o datos demográficos
También puedes configurar una métrica para que requiera notas o archivos adjuntos como material de apoyo para sus valores. Por ejemplo, puedes configurar una métrica para recoger el consumo mensual de energía de varias ubicaciones, con los PDF de sus facturas de servicios públicos como archivos adjuntos.
Configura el tipo de valores a recoger
Cada métrica puede recoger un tipo específico de valor, en función de los datos que requiera:
- Número, por ejemplo, para un valor cuantitativo o una medida.
- Moneda, para un importe monetario.
- Porcentaje, para un porcentaje o tasa.
- Texto, por ejemplo para una respuesta cualitativa o narrativa
- Fecha, por ejemplo, para datos temporales.
Para un Número, Moneda o Porcentaje, elige también la unidad de medida de los valores de la métrica.
Nota: Sólo puedes configurar el Tipo de valor cuando aún no se hayan enviado los valores para la recopilación de datos. Para editar el Tipo de valor de una métrica, primero cancela sus tareas en curso.
Para establecer el tipo de valores que recoge una métrica:
- En el panel Configurar métrica, selecciona el tipo de datos que quieres recoger en Tipo de valor.
-
Para un Número, Moneda o Porcentaje, selecciona la unidad de medida en Unidad de valor.
Nota: No puedes editar las unidades de valor predeterminadas que ofrece Unidad de valor. Para utilizar una unidad que no está disponible, introdúcela en Unidad de valor como una unidad personalizada que aparecerá solo para la métrica específica.
Consejo: Para recopilar valores con distintas unidades, como para varias localizaciones, crea métricas separadas basadas en la unidad.
Establecer requisitos para los valores
Desde el panel Configurar métrica , selecciona si necesitas material de apoyo para los valores de la métrica:
- Requiere notas, para garantizar que los asignados introducen notas, como para notas a pie de página o narrativas de informes.
- Requerir archivos adjuntos de soporte, para garantizar que los asignatarios adjuntan archivos probatorios, como cálculos o facturas de servicios públicos.
Si está activada, las personas asignadas deben proporcionar los detalles requeridos cuando preparen valores a través del portal de Tareas de Workiva, el panel de Sostenibilidad del archivo de origen o de la propia métrica.
Nota: Cuando activas un requisito, se aplica a todos los de los valores de la métrica y sus tareas, excepto los ya Completados.
Aplicar una dimensión a valores métricos
A partir de una métrica, puedes recopilar varios valores en función de la dimensión personalizada establecida para tu Programa, como para diferentes ubicaciones, unidades de negocio o datos demográficos.
Consejo: Cuando apliques una dimensión, puedes elegir cuál de sus valores utilizar con la métrica, por ejemplo, para recoger datos sólo de unas Ubicaciones concretas.
Nota: Dependiendo de tu implementación, puedes aplicar solo una dimensión o hasta siete. Para obtener más información, consulta Activar métricas multidimensionales en el Programa de sostenibilidad.
Para aplicar una dimensión a los valores de una métrica:
- Desde Valores, selecciona el Año de programa para empezar a utilizar la dimensión.
- En el panel Configurar métrica de la métrica, haz clic en Añadir dimensión, y selecciona la dimensión a aplicar.
- Desde Valores, haz clic en Agrega valores, y elige cuál de los valores de la dimensión quieres recoger.
Nota: Puedes eliminar una dimensión sólo si no ha recopilado valores de para ningún Año de programa.
Configura los valores para el año del informe
A partir de una métrica, puedes configurar los valores que recoge para un año de informe, en función del periodo de recogida y de cualquier dimensión personalizada.
Consejo: Puedes añadir nuevos valores a una métrica en cualquier momento, por ejemplo, para incluir una ubicación no configurada inicialmente.
Nota: Para recoger valores basados en una dimensión personalizada, primero aplícala desde el panel Configurar métrica.
Agrega valores a la configuración de una métrica:
- En Año de programa, selecciona el año del informe para recoger los valores.
- Selecciona Valores, y haz clic en Añadir valores.
- En Dimensiones, selecciona los valores de dimensión que deseas recopilar y, a continuación, haz clic en Siguiente:
-
En Periodo de recopilación, selecciona la Frecuencia de recopilación de datos de la métrica -Anual, Bianual, Trimestral o Mensual- y los Periodos para los que recopilar valores.
Consejo: Para recopilar valores de periodos mixtos, como valores mensuales y trimestrales, selecciona Todos los periodos y elige los periodos a recopilar.
- Si la métrica tiene aplicada una dimensión personalizada, selecciona los valores de dimensión que recopilar.
-
- Vista previa de los valores configurados en función de los Periodos y Valores de Dimensión seleccionados. Si no se necesita un valor, haz clic en Eliminar.
- Para añadir los valores a la métrica, haz clic en Aplicar.