Para ayudar a hacer un seguimiento y gestionar la recopilación de datos para un informe de sostenibilidad, puedes añadir métricas a sus respectivos temas en Programa de sostenibilidad. Cada tema puede incluir varias métricas; por ejemplo, un tema emisiones de alcance 1 puede incluir varias métricas para hacer un seguimiento de los valores en función de las fuentes de las emisiones, como la combustión fija, combustión móvil y refrigerantes.
Paso 1. Agregar la métrica
Consejo: Para agregar rápidamente una métrica, puedes duplicar una métrica ya existente en el tema, por ejemplo, para empezar con las mismas referencias de marco, etiquetas de programa o detalles de solicitud.
- Desde: Programa de sostenibilidad, añade la métrica desde el esquema o desde su tema:
- Desde el esquema, selecciona el tema de la métrica y, a continuación, haz clic en Insertar elemento de esquema, Métrica, y selecciona la nueva métrica.
- Desde el tema, haz clic en Añadir métrica para crear una nueva métrica desde cero.
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Si el tema ya tiene una métrica similar a la que quieres añadir, selecciona Duplicar en el menú de esa métrica.
Nota: Si duplicas una métrica con una hoja de cálculo de origen conectada, el valor de la nueva métrica necesitará su propia celda conectada. Una celda de una hoja de cálculo puede conectarse solo a una métrica.
- Desde el esquema, selecciona el tema de la métrica y, a continuación, haz clic en Insertar elemento de esquema, Métrica, y selecciona la nueva métrica.
- Para ayudar a identificar la nueva métrica, haz clic dos veces y edita su nombre.
Paso 2. Ingresar los datos de la métrica
En Detalles de la métrica, proporciona información sobre la métrica:
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Para proporcionar un contexto adicional sobre la métrica, ingresa una descripción.
Consejo: En el menú de la métrica, puedes seleccionar mostrar u ocultar su descripción, por ejemplo, para eliminar un campo vacío o ver sólo contenido extenso a la carta.
- En Contenido del Explorador Relacionado, se especifica el contenido del Explorador de la Sostenibilidad con el que se alinea la métrica, como divulgaciones y normas marco específicas.
- En Etiquetas de programa, selecciona cualquier información adicional para la que tu organización haga un seguimiento para sus métricas.
- En Archivos adjuntos de referencia, carga cualquier archivo sobre la métrica general, como directrices para la elaboración de informes o fórmulas de ejemplo.
Etapa 3. Establece los valores de la métrica
Una métrica puede recopilar un único valor anual o varios valores a lo largo del año, por ejemplo, según el periodo de recopilación o la dimensión personalizada.
Consejo: Desde Descripción general del programa, los Propietarios del programa pueden configurar dimensiones personalizadas para los valores a recoger a través de las métricas, como para diferentes ubicaciones, unidades de negocio o datos demográficos.
- En el panel Configurar métrica de la métrica, selecciona el tipo de datos que vas a recopilar para la métrica:
- Número, por ejemplo, para un valor cuantitativo o una medida
- Moneda, para un importe monetario
- Porcentaje, para un porcentaje o tasa
- Texto, por ejemplo, para una respuesta cualitativa
- Fecha, por ejemplo, para datos temporales
- Para un Número, Moneda o Porcentaje, selecciona también su unidad de medida.
- Selecciona si deseas requerir notas o archivos adjuntos para respaldar los valores.
- Para recopilar múltiples valores basados en una dimensión personalizada , haz clic en Añadir dimensión, y elige la dimensión a aplicar.
- Desde Valores, haz clic en Añadir valores.
- Selecciona Periodo de recopilación y, a continuación, selecciona la frecuencia de recopilación de los valores de la métrica -Anual, Bianual, Trimestral o Mensual- y los periodos para los que deseas recopilar valores.
- Si también aplicas una dimensión personalizada, selecciona cuál de sus valores recopilar y haz clic en Siguiente.
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Revisa los posibles valores métricos en función de los periodos y valores dimensionales seleccionados, y haz clic en Aplicar.
Consejo: Para excluir un valor métrico, por ejemplo si un Periodo de recogida no se aplica a un valor dimensional, haz clic en Quitar.
Para más información, consulta Configura la recopilación de datos de una métrica en el Programa de sostenibilidad.
Paso 4. Recopilar valores
Para facilitar la recopilación de datos, puedes recopilar los valores de una métrica:
- Directamente en la métrica, a través de Programa de Sostenibilidad
- A través de un archivo de origen conectado, como la Hoja de Cálculo de Recogida de Datos o un documento normativo.
- Mediante tareas de recopilación de datos, asignadas a miembros del espacio de trabajo que pueden preparar y aprobar valores a través de un archivo de origen conectado o el portal racionalizado de Tareas de Workiva.
Para introducir un valor directamente a través de su métrica:
- En Programa de sostenibilidad, abre la métrica y, a continuación, selecciona el año del informe y el periodo de recogida del valor.
- En Valores, introduce el valor en su fila, por ejemplo, basándote en su valor dimensional.
- En Notas, introduce cualquier contexto adicional sobre el valor, como para una nota al pie o material de apoyo.
- En Archivos adjuntos, haz clic en Adjuntar para cargar o enlazar con cualquier archivo adjunto de apoyo, como una factura de servicios públicos, un archivo de Workiva o un recurso en línea.
- Para indicar que el valor está recogido, selecciona Completa desde su menú.
Nota: Si la métrica requiere notas o archivos adjuntos, puedes completar un valor solo cuando incluya también su material de apoyo.
Para extraer el valor de un archivo de origen, como la Hoja de cálculo de Recopilación de datos :
- En Programa de sostenibilidad, abre la métrica y, a continuación, selecciona el año del informe y el periodo de recogida del valor.
- En Valores, selecciona Editar detalles en el menú del valor.
- En Valor, haz clic en Conectar fuente.
- Busca y selecciona el archivo de origen, luego haz clic en Abrir archivo.
- En el archivo de origen, selecciona la celda o el contenido para proporcionar el valor, luego haz clic con el botón derecho y selecciona Conectar origen a métrica para completar la conexión.
Nota: Si la hoja de cálculo Recopilación de datos es la fuente, primero actualiza sus conexiones entrantes para incluir la nueva métrica en su sección Fuente.
Consejo: Si una celda conectada de la Hoja de cálculo no tiene ningún valor, sus coordenadas aparecen en Valor en la métrica.
Para saber más, consulta Conectar los archivos de origen de Workiva a los valores del Programa de Sostenibilidad.
Para asignar miembros del espacio de trabajo que preparen y aprueben el valor:
- En Programa de sostenibilidad, abre la métrica y, a continuación, selecciona el año del informe y el periodo de recogida del valor.
- En Tareas, haz clic en Crear tarea.
- Introduce un nombre que sea único para ayudar a identificar la tarea.
- En Persona asignada, selecciona los miembros que deben preparar el valor y su material de apoyo, e introduce su fecha de vencimiento.
- Para asignar miembros que aprueben el valor preparado, haz clic en Añadir paso de aprobación, luego selecciona los aprobadores y sus fechas de vencimiento.
- Introduce cualquier instrucción para ayudar a los miembros a completar su tarea.
- En Valores, selecciona cuál de los valores de la métrica quieres incluir en la tarea y haz clic en Aplicar.
Nota: Si se recopilan a través del portal de Tareas de Workiva, puedes incluir varios valores en la misma tarea. Los valores recopilados a través de un archivo de origen conectado requieren cada uno sus propias tareas independientes.
- Haz clic en Crear tarea.
Después de crear tareas, envíalas a sus asignatarios cuando estén listos para comenzar la recopilación de datos:
- Desde la métrica, elige las tareas a enviar en Tareas, luego haz clic en Gestionar tareas, selecciona Enviar, y elige si quieres notificar sus tareas a los asignados.
- Desde el tema de la métrica, selecciona el año y el periodo de informe de los valores a recopilar y, a continuación, haz clic en Enviar tareas o selecciona Enviar sin notificaciones.
Consejo: Si eliges enviar tareas con notificaciones, la persona asignada recibe un correo electrónico para avisarle de sus tareas. Para ayudar a reducir la fatiga del correo electrónico, puedes elegir enviar sin notificaciones y hacer que la tarea simplemente aparezca en sus tareas en Inicio o en el portal de Tareas de Workiva.
Cuando una persona asignada complete su tarea, el aprobador recibirá una tarea para verificar el valor. Puedes seguir el estado de la recopilación de datos desde la métrica o su Programa o tema.
Para obtener más información, consulta Gestionar tareas de métricas en el Programa de sostenibilidad (Beta).
Nota: Para incluir los valores recogidos en la hoja de cálculo Factbook, actualiza sus conexiones entrantes para incluir la nueva métrica en su sección Source.
Para obtener más información, consulta Recopilar valores métricos para el Programa de sostenibilidad.