Nota: Esta función no está disponible para todas las Soluciones. Si tienes dudas sobre la disponibilidad, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
En Workiva, puedes automatizar la creación de informes de resumen de los folletos aprovechando tu folleto legal. Al hacerlo, te aseguras de que el resumen del folleto esté sincronizado con el contenido legal del fondo. Esto funciona creando una vista adicional de tu sección de fondos y del folleto de síntesis dentro del documento del folleto legal.
Preparar tu sección de fondos
Con el fin de aprovechar al máximo tu folleto legal para automatizar tus resúmenes, hay una serie de etapas de configuración de documentos que pueden ayudar a garantizar una experiencia más fluida.
Asegúrate de que todo el contenido del fondo está incluido en una sección
Los prospectos de resumen automáticos toman una única sección y crean una vista de prospecto de resumen correspondiente. Todo el contenido del fondo para un único resumen de folleto debe estar ubicado en una única sección.
El contenido que exista dentro de secciones subordinadas anidadas no se incluirá en la generación de un prospecto resumido automatizado. Combina cualquier contenido de la sección secundaria con la sección principal.
Por hacer esto asegurándote de que las vinculaciones se mantienen correctamente, sigue estas etapas.
- Coloca el cursor en una de las subsecciones.
- Pulsa CTRL + A para seleccionar todo el contenido dentro de la sección.
- Pulsa CTRL + X para cortar la sección, asegurándote de que se mantienen los Vínculos en tu Portapapeles.
- Navega hasta la sección del resumen del fondo y pulsa CTRL + V para pegar el contenido cortado.
Si utilizas una tabla de contenido, puede que tengas que volver a enlazar este contenido a través de marcadores del documento. Utiliza la opción de marcadores para hipervincular la descripción en el índice de contenidos, y utiliza Marcar Número de Página para introducir el número de página correcto.
Títulos separados de tu sección de fondos
Si hay un título en tu sección de fondos que no quieres incluir en tu folleto resumen, asegúrate de seguir estas etapas para separarlo del resto de la sección de fondos.
- Añade una sección antes de la sección de resumen.
- Selecciona el título con el cursor.
- Haz clic con el botón derecho para abrir el menú y haz clic en Corta o utiliza el atajo de teclado CTRL + X.
- Pega el contenido en la sección recién añadida.
Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de que el XBRL de tu sección de resumen del fondo permanece intacto y de que los cambios en la línea negra del documento se mantienen al mínimo.
Nota: El nombre de sección de la sección existente del fondo se utilizará para el nombre automatizado del folleto resumido.
Elimina los saltos de página de (y evita los saltos de margen a) tu sección de fondos
Otro ajuste que será útil revisar en esta fase es la opción Insertar salto de página antes de la sección en tus Propiedades de la sección . Asegúrate de que este ajuste no está activado para ninguna de las secciones para las que te gustaría generar un folleto de resumen automático.
Para evitar que aparezcan saltos de márgenes en tu folleto de resumen automatizado, asegúrate de que la configuración de los márgenes en el resumen del fondo coincide con los márgenes de las secciones del folleto de resumen automatizado. Ver Cómo entender un folleto de resumen automático para obtener más información sobre la composición de un folleto de resumen automático.
Nota: Si tienes un salto de página o de margen al principio de tu sección de fondos, aparecerá una página en blanco en tu folleto de resumen automatizado.
Crear un folleto de resumen automático
Ahora que se han configurado tus secciones de fondos, puedes empezar a generar prospectos resumidos. Puedes crear un único prospecto resumido o crear varios prospectos resumidos a la vez.
Para crear un único folleto de resumen automático:
- En el esquema, selecciona una sección para la que quieras generar un prospecto resumido.
- Haz clic con el botón derecho del ratón en una sección.
- Selecciona Crear folleto de síntesis.
Para crear varios prospectos de resumen a la vez:
-
En el esquema, selecciona tus secciones. Se creará un resumen de fondos independiente para cada sección seleccionada.
Consejo: Para seleccionar varias secciones de fondos a la vez, utiliza CTRL + clic (CMD + clic en Mac) para seleccionar o deseleccionar secciones individuales.
- Haz clic con el botón derecho del ratón en una sección.
- Selecciona Crear prospecto resumido.
Navegar a una vista de folleto de resumen automático
Puedes cambiar entre la vista del documento principal del folleto legal y las vistas del resumen del folleto seleccionando una a través del menú desplegable.
Para Navegar:
- Haz clic en el desplegable de la vista del documento en el panel de esquema, bajo los botones de la barra de herramientas.
- Selecciona una de las vistas de resumen automático de prospectos generadas anteriormente.
Nota: Si aún no se ha creado una vista de folleto de resumen automático para este documento, no verás el desplegable de vista de documento bajo las opciones de la barra de herramientas.
Eliminar un folleto de resumen automático
Para eliminar cualquier resumen de folleto no deseado:
- Navega hasta la vista resumen del fondo que quieras eliminar.
- Haz clic con el botón derecho del ratón en el esquema.
- Selecciona Eliminar prospecto de resumen.
Nota: Debes desbloquear tus secciones de prefijo y sufijo para eliminar tu folleto de síntesis.
Entender un folleto resumen automático
Un folleto recapitulativo automático se compone de las siguientes secciones:
Prefijo - Esta sección en blanco se crea automáticamente para permitir a los usuarios proporcionar contenido antes de la sección del fondo. Los usuarios suelen rellenar esta sección con un teletipo, una leyenda o un banner con información relacionada con el resumen del fondo.
Resumen del fondo - Esta es la sección desde la que un usuario seleccionó generar un folleto de resumen automático. Esta sección no se puede editar en la vista resumida del folleto y siempre reflejará el contenido activo del documento principal del folleto legal.
Sufijo - Esta sección se crea automáticamente para permitir a los usuarios proporcionar contenido suplementario después de la sección del fondo. Los usuarios pueden rellenar normalmente esta sección con información legal, de contacto o, a veces, sin ninguna información.
Nota: Las secciones de resumen de prefijos y fondos no pueden eliminarse en tu folleto de resumen automatizado. Las secciones de sufijos que se han eliminado no se pueden restaurar fuera de la acción Deshacer dentro de tu historial de sesión actual.
Entender la vista de una sección de fondos
Navegando a la sección del fondo se mostrará un banner azul que indica el estado de Solo lectura de la sección del resumen del fondo. Los usuarios pueden hacer clic en el botón de enlace de texto al origen para volver al documento principal y editar rápidamente el contenido del fondo.
Editar secciones de prefijo y sufijo
Cada prospecto de resumen automatizado tiene secciones editables de prefijo y sufijo antes y después de la sección de resumen de fondos, respectivamente. Estas secciones se crean automáticamente al generar un folleto de resumen automático.
Para editar, haz clic en la sección del prefijo o del sufijo. También puedes añadir formato, estilos de texto, vínculos e imágenes si es necesario.
Si ya tienes contenido de teletipo, leyenda o banner para el resumen del folleto, puedes copiarlo y pegarlo en la sección del prefijo en este punto.
Nota: Para garantizar que los números de página fluyan por todo el resumen del fondo, empieza insertando el número de página en la sección Prefijo.
Editar pie de página y cabecera
También puedes añadir contenido de pie de página y cabecera en las secciones de prefijo y sufijo de tu prospecto de resumen automatizado. Para más información, lee Insertar contenido de cabecera y pie de página.
Nota: El contenido del Encabezado y Pie de página (como los números de página) de tu folleto legal no se traslada automáticamente al folleto de resumen automatizado.
Una vez que hayas terminado de editar tu folleto resumido automatizado, consulta Presentar un único folleto resumido automático.
Presenta un único folleto de resumen automático.
Para presentar un resumen:
- Crea y abre un expediente compatible (ej. 497K).
- Elegir Crear desde cero o Crear a partir de existente y cambiar nombre.
- En la etapa Recopilar, elige tu folleto legal para añadirlo y, a continuación, selecciona el folleto de resumen automático adecuado.
- Añade/agrega otros documentos si es necesario y, a continuación, genera.
- Completa la presentación mediante:
- Introducir información del formulario
- Confirmación de quién recibirá notificaciones sobre esta declaración
- Revisando que toda la información es correcta
- Presentación de pruebas
- Presentación en tiempo real
Archivo en masa
Puedes archivar en bloque tus resúmenes de fondos. Para más información, lee Crear una presentación masiva.
Para presentar múltiples resúmenes:
- Selecciona los resúmenes que quieres presentar en la página principal y haz clic en Archivo en la parte superior derecha.
- Elige un nombre para la Tramitación en masa y elige dónde guardar el archivo.
- En el archivo, asegúrate de que se aborda cualquier advertencia o error antes de archivarlo.
- Selecciona y prueba resúmenes de Archivos para .
- Archivos seleccionados para resúmenes en vivo.