Cree una tarea para asignar trabajo a completar en un archivo Workiva. Puede utilizar tareas para solicitar documentación, realizar revisiones, obtener aprobaciones o cualquier otra forma que le ayude a completar el trabajo dentro de su archivo. Envíe una tarea a un grupo o a varios asignados, requiriendo solo una persona para completarla.
Crear una tarea en un archivo
Para crear una tarea en un archivo:
- Haga clic en el icono Tareas en el panel derecho.
- Haga clic en el ícono más en la parte superior del panel Tareas y haga clic en Crear tarea.
- En el modal Crear tarea , agregue detalles a su tarea.
- Título: Proporcione un nombre para la tarea
- Asignado a: Comience a escribir un nombre para ver una lista de colaboradores sugeridos para completar la tarea. Si agrega varios asignados, a cada persona se le enviará una tarea, pero solo uno de ellos deberá completarla.
- Fecha de vencimiento: (opcional) Seleccione la fecha en la que debe completarse la tarea
- Aprobación de: (opcional) Comience a escribir un nombre para ver una lista de colaboradores sugeridos para aprobar la finalización de la tarea.
- Aprobación debida: (opcional) Seleccione la fecha en la que desea que se complete la aprobación
- Archivo: (opcional) Busque y seleccione un archivo donde se debe completar la tarea
- Sección: (opcional) Especifique la sección en el archivo donde se debe completar la tarea
- Instrucciones: (opcional) Agregue notas o instrucciones para ayudar a los colaboradores a completar la tarea
- Haz clic en Crear.
Su tarea se ha creado y ahora aparece en la lista de tareas de cada colaborador.
Nota: La capacidad de personalizar recordatorios automáticos actualmente no está disponible al crear tareas en un archivo. Si aún desea personalizar los recordatorios automáticos para las tareas en un archivo, puede hacerlo editando la tarea desde la pestaña Tareas en Inicio.
Crear una tarea desde Inicio
También puede ver y crear tareas desde la pestaña Tareas en Inicio. Para crear una nueva tarea desde esta pestaña, haga clic en Crear tarea y agregue los detalles.
Nota: También puedes personalizar tus recordatorios automáticos mientras creas tareas desde Inicio.
Haga clic en el ícono Ir a la tarea para abrir la tarea directamente en el archivo asignado.