Cada miembro de un espacio de trabajo tiene un rol , cada uno con su propio nivel de acceso a las funciones. Según la solución establecida para un espacio de trabajo, tendrás acceso a diferentes roles. Asigna un rol para proporcionar el acceso necesario a las funciones. Dentro de una organización, existen funciones tanto a nivel de organización como de espacio de trabajo.
Para saber más sobre la asignación de funciones, consulta Gestionar las funciones de los usuarios del espacio de trabajo.
Funciones administrativas en los espacios de trabajo
El rol de Propietario del espacio de trabajo solo está disponible en el nivel del espacio de trabajo. Funciones de administrador de organización están disponibles a nivel de organización, pero pueden realizar algunas funciones a nivel de espacio de trabajo. Consulta las tablas siguientes para saber más sobre lo que puede hacer cada función administrativa a nivel de espacio de trabajo.
| Propietario del espacio de trabajo | Administrador de usuarios de la organización | Administrador de espacios de trabajo de la organización | Administrador de seguridad de la organización | Comentario Admin | |
| Añadir miembros a los espacios de trabajo | |||||
| Administrar los roles de los miembros | |||||
| Eliminar miembros de los espacios de trabajo | |||||
| Añadir y administrar grupos | |||||
| Gestionar archivos del espacio de trabajo | |||||
| Mover archivos entre espacios de trabajo | |||||
| Gestionar la configuración del espacio de trabajo | |||||
| Ver actividades del espacio de trabajo | |||||
| Ver todos los comentarios del espacio de trabajo | * |
*Ver todos los comentarios del espacio de trabajo no incluye los comentarios XBRL
Nota: Los propietarios del espacio de trabajo no podrán editar archivos a menos que también se les asigne el rol de Editor en el nivel del espacio de trabajo.
Usuarios de Soporte del Espacio de Trabajo están designados para el personal de Workiva, como un Gestor de Éxito de Clientes o un Gestor de Éxito de Productos. Tienen el mismo acceso que Profesional / Editor y XBRL. Para un acceso adicional, puedes asignar el rol de Propietario del Espacio de Trabajo si es necesario. En función de la función asignada, los usuarios pueden recibir correos electrónicos de con actualizaciones o información importante.
Funciones no administrativas
Nota: Si tu organización no está en el actual modelo de licencias basado en soluciones, existen diferentes roles no administrativos. Consulta Funciones heredadas a continuación para obtener más detalles.
Los roles de espacio de trabajo están disponibles a nivel de espacio de trabajo y añadir un rol con un nivel de acceso superior te dará más habilidades.
Nota: Para evitar conflictos entre habilidades, aconsejamos asignar solo uno de los roles Editor, Lector o Acceso Limitado a cualquier usuario en un mismo espacio de trabajo.
Aunque estos roles determinan lo que los miembros pueden hacer en el espacio de trabajo y las experiencias a las que tendrán acceso, los miembros también necesitarán los permisos adecuados para acceder a los elementos de una experiencia. Consulta las tablas siguientes para saber más sobre lo que puede hacer cada rol.
Espacio de trabajo e inicio
| Editor | Lector | Inicio limitado | Miembro del espacio de trabajo | |
| Ver detalles del espacio de trabajo y afiliaciones | ||||
| Ver todos los archivos |
Archivos y documentos
| Editor | Lector | Inicio limitado | Miembro del espacio de trabajo | |
| Ver carpetas | ||||
| Crear carpetas | ||||
| Ver revisiones de documentos | ||||
| Crear revisiones de documentos | ||||
| Comentar revisiones | ||||
| Ver cuadernos | ||||
| Ver opiniones sobre carpetas | ||||
| Ver comentarios en los archivos | ||||
| Ver documentos, hojas de cálculo y presentaciones | ||||
| Crea documentos, hojas de cálculo y presentaciones | ||||
| Borrar documentos, hojas de cálculo y presentaciones | ||||
| Importar archivos | ||||
| Exportar archivos | ||||
| Guardar archivos como plantillas de Workiva | ||||
| Ver documentos de apoyo | ||||
| Crear documentos justificativos | ||||
| Editar permisos | ||||
| Mover archivos entre carpetas | ||||
| Renombrar archivos | ||||
| Restaurar archivos de la papelera | ||||
| Traducir texto |
Datos y automatizaciones
| Editor | Lector | Inicio limitado | Miembro del espacio de trabajo | |
| Ver Wdata | ||||
| Editar Wdata | ||||
| Ver un proceso | ||||
| Crear un proceso |
Data Collections
| | Editor | Viewer | Limited Starter | Workspace Member |
| Respond to data collections | | | | |
| Create data collections | | | | |
Certificaciones en Procesos
| Editor | Lector | Inicio limitado | Miembro del espacio de trabajo | |
| Añadir acciones de certificación a los procesos | ||||
| Firmar certificaciones | ||||
| Aprobar certificaciones |
Funciones específicas
Además de los roles anteriores, hay roles que proporcionan acceso a funciones o experiencias específicas en un espacio de trabajo. Consulta la tabla siguiente para saber más.
| Características o experiencias | Funciones relacionadas |
| Archivos y carpetas |
Gestores de Contenidos puede gestionar todos los archivos y carpetas de un Espacio de Trabajo, hacer copias y crear y gestionar grupos. Sin embargo, no tienen acceso para gestionar usuarios, actualizar la configuración del Espacio de Trabajo o mover archivos entre Espacios de Trabajo. Gestores de copias puede copiar archivos y carpetas. Los Administradores de intercambio de datos pueden conectar dos hojas en espacios de trabajo diferentes, para que se intercambien datos. Nota: Estos roles no podrán editar archivos a menos que también se les asigne el rol de Editor en el nivel del espacio de trabajo. |
| Tareas |
Los administradores de tareas pueden ver y administrar todas las tareas, sin importar quién las haya creado. |
| Sección 16 |
El rol Acceso a Sección 16 puede acceder, crear, editar, gestionar o revisar formularios en Workiva. Función de declarante de la Sección 16 puede presentar formularios. |
| Tramitación |
El rol Tramitación puede probar y archivar en vivo documentos, así como acceder, editar y generar XBRL en documentos. |
| XBRL |
El rol XBRL Manager/XBRL puede acceder, editar y generar XBRL en documentos. Este rol también puede enviar archivos de prueba, pero no puede archivar en directo. |
| Sostenibilidad | El rol deSustentabilidad puede seleccionar métricas para informes ambientales, sociales, de gobernanza (ESG) o de sustentabilidad en el Programa de sustentabilidad, y explorar y marcar divulgaciones en el Explorador de sustentabilidad o en el panel Sustentabilidad. |
| Cadenas |
El rol Chain Security Admin puede acceder a la página de permisos en Cadenas. Desde la página de permisos, el administrador de seguridad de la cadena puede establecer niveles de acceso para cada grupo de usuarios del espacio de trabajo. El rol Generador de cadenas se utiliza para acceder al propio producto Cadenas. A partir de entonces, las capacidades dentro de las Cadenas son en función del grupo de usuarios del miembro y del nivel de permiso, según lo establecido por el Administrador de Seguridad de la Cadena. |
| GRC | Las funciones GRC están disponibles en función de cada solución GRC. Para más detalles, consulta ¿Qué son las funciones GRC? |
Roles de versiones anteriores
Haz clic a continuación para ver las funciones si tu organización no está en el actual modelo de licencias basado en soluciones.
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