En Workiva, utiliza un Espacio de trabajo de archivo para organizar tus documentos de tramitación en una carpeta de inicio y prepararlos para la tramitación.
Organizar archivos en un espacio de trabajo
Antes de empezar:
- Asegúrate de que estás utilizando un espacio de trabajo de tramitación .
- Utiliza las carpetas para organizar tus documentos de tramitación.
¿No sabes cuándo utilizar las carpetas?
Echa un vistazo a Utilizar carpetas para entender cómo trabajar con ellas al utilizar la nueva generación de Archivado.
Iniciar una tramitación
Después de organizar los documentos de tramitación en un Espacio de trabajo de tramitación, puedes empezar a archivar desde Casa.
Para iniciar una tramitación:
- Desde Inicio, haz clic en el icono Crear .
- Selecciona Tramitación.
- Proporciona un nombre de tramitación e introduce otros detalles sobre tu tramitación. Cuando haya ingresado toda la información, haga clic en Crear archivo.