Metriken zum Nachhaltigkeitsprogramm hinzufügen

Um die Datenerfassung für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verfolgen und zu verwalten, können Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm den jeweiligen Themen Messgrößen hinzufügen. Jedes Thema kann mehrere Kennzahlen enthalten; zum Beispiel kann ein Scope 1-Emissionen-Thema mehrere Kennzahlen enthalten, um Werte auf der Grundlage Emissionsquellen zu verfolgen, wie Stationäre Verbrennung, Mobile Verbrennung und Kältemittel.

Schritt 1. Hinzufügen der Kennzahl

Tipp: Um schnell eine Kennzahl hinzuzufügen, können Sie eine bereits zum Thema gehörende Kennzahl duplizieren, z. B. um mit denselben Rahmenwerk-Referenzen, Programm-Tags oder Antragsdetails zu beginnen.

Fügen Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm die Kennzahl entweder aus der Gliederung oder dem Thema hinzu:
- Wählen Sie in der Gliederung das Thema der Metrik aus, klicken Sie dann auf Gliederungspunkt einfügen, Metrik, und wählen Sie die neue Metrik aus.
- Klicken Sie im Thema auf Metrik hinzufügen, um eine neue Metrik von Grund auf zu erstellen.
- Wenn das Thema bereits eine Metrik hat, die der hinzuzufügenden Metrik ähnlich ist, wählen Sie Duplicate aus dem Menü der Metrik.
  
  Hinweis: Wenn Sie eine Metrik mit einem verbundenen Quellarbeitsblatt duplizieren, benötigt der Wert der neuen Metrik eine eigene verbundene Zelle. Eine Tabellenkalkulationszelle kann nur mit einer Metrik verbunden sein.
Um die neue Metrik zu identifizieren, doppelklicken Sie auf ihren Namen und bearbeiten Sie ihn.

Schritt 2. Geben Sie die Details der Kennzahl ein

Unter Kennzahldetails finden Sie Informationen über die Kennzahl:

Geben Sie eine Beschreibung ein, um zusätzliche Informationen über die Kennzahl zu erhalten.

Tipp: Im Menü der Metrik können Sie die Beschreibung ein- oder ausblenden, z.B. um ein leeres Feld zu entfernen oder lange Inhalte nur bei Bedarf anzuzeigen.
Unter Related Explorer content, wird angegeben, mit welchen Inhalten des Sustainability Explorers die Kennzahl übereinstimmt, z. B. mit bestimmten Rahmenangaben und Standards.
Wählen Sie unter Programm-Tags, alle zusätzlichen Informationen aus, die Ihre Organisation für ihre Metriken verfolgt.
In Referenzanhänge, laden Sie alle Dateien zur Gesamtkennzahl hoch, wie z B. Berichtsrichtlinien oder Beispielformeln.

Schritt 3. Einrichten der Werte für die Metrik

Eine Metrik kann einen einzelnen Jahreswert oder mehrere Werte im Laufe des Jahres erfassen, z. B. auf der Grundlage des Erfassungszeitraums oder der benutzerdefinierten Dimension.

Tipp: In der Programmübersicht können Programmverantwortliche benutzerdefinierte Dimensionen für die Werte einrichten, die durch Metriken erfasst werden sollen, z. B. für verschiedene Standorte, Geschäftseinheiten oder demografische Merkmale.

Wählen Sie im Bereich Metrik konfigurieren die Art der Daten aus, die für die Metrik erfasst werden sollen:
- Zahl, z. B. für einen quantitativen Wert oder eine Messung
- Währung, für einen Geldbetrag
- Prozent, für einen Prozentsatz oder eine Quote
- Text, z. B. für eine qualitative Antwort
- Datum, z. B. für zeitbasierte Daten
Wählen Sie für eine Zahl, eine Währung oder einen Prozentsatz auch die entsprechende Maßeinheit.
Wählen Sie aus, ob Anmerkungen oder Anhänge zur Unterstützung der Werte erforderlich sind.
Um mehrere Werte auf der Grundlage einer benutzerdefinierten Dimension zu erfassen, klicken Sie auf Dimension hinzufügen und wählen Sie die anzuwendende Dimension.
Klicken Sie unter Werte auf Werte hinzufügen.
Wählen Sie Erhebungszeitraum, wählen Sie dann die Erhebungshäufigkeit der Werte der Metrik - jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich - und die Zeiträume, für die Werte erhoben werden sollen.
Wenn Sie auch eine benutzerdefinierte Dimension anwenden, wählen Sie die zu erfassenden Werte aus und klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie die möglichen metrischen Werte, die auf den ausgewählten Zeiträumen und Dimensionswerten basieren, und klicken Sie auf Anwenden.

Tipp: Um einen metrischen Wert auszuschließen, z.B. wenn ein Erfassungszeitraum nicht für einen Dimensionswert gilt, klicken Sie auf Entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die Datenerfassung für eine Kennzahl im Nachhaltigkeitsprogramm.

Schritt 4. Werte sammeln

Um die Datenerfassung zu erleichtern, können Sie die Werte einer Metrik erfassen:

Direkt in der Metrik, über Nachhaltigkeitsprogramm
Über eine verknüpfte Quelldatei, wie z.B. die Datensammlung Tabellenkalkulation oder ein Richtliniendokument.
Über Datenerfassungsaufgaben, die Mitgliedern des Arbeitsbereichs zugewiesen werden, die über eine verbundene Quelldatei oder das optimierte Workiva Tasks-Portal Werte vorbereiten und genehmigen können.

Um einen Wert direkt über seine Metrik einzugeben:

Öffnen Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm die Kennzahl und wählen Sie dann das Berichtsjahr und den Erfassungszeitraum für den Wert aus.
In Werte geben Sie den Wert in der entsprechenden Zeile ein, z.B. auf der Grundlage des Dimensionswerts.
Unter Notizen geben Sie zusätzliche Informationen zu dem Wert ein, z.B. für eine Fußnote oder unterstützendes Material.
Unter Anhänge, klicken Sie auf Anhängen, um einen Anhang hochzuladen oder einen Link zu einem unterstützenden Anhang wie einer Stromrechnung, einer Workiva-Datei oder einer Online-Ressource anzugeben.
Um anzugeben, dass der Wert erfasst ist, wählen Sie Ausfüllen aus dem entsprechenden Menü.
Hinweis: Wenn für die Metrik Notizen oder Anhänge erforderlich sind, können Sie einen Wert nur ausfüllen, wenn er auch das dazugehörige Material enthält.

So ziehen Sie den Wert aus einer Quelldatei, z. B. aus der Datenerhebung Tabellenkalkulation:

Unter Nachhaltigkeitsprogramm öffnen Sie die Kennzahl und wählen dann das Berichtsjahr und den Erfassungszeitraum des Wertes aus.
In Werte, wählen Sie Details bearbeiten aus dem Menü des Wertes.
In Wert, klicken Sie auf Quelle verbindenadd_link.
Suchen Sie die Quelldatei und wählen Sie sie aus, dann klicken Sie auf Datei öffnen.
Markieren Sie in der Quelldatei die Zelle oder den Inhalt, die bzw. der den Wert liefern soll, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Quelle mit Metrik verbinden, um die Verbindung zu vervollständigen.
Hinweis: Wenn das Arbeitsblatt Data Collection die Quelle ist, aktualisieren Sie zuerst die eingehenden Verbindungen, um die neue Metrik in den Bereich Source aufzunehmen.

Tipp: Wenn eine verbundene Rechenblattzelle keinen Wert hat, erscheinen ihre Koordinaten in Wert auf der Metrik.

Weitere Informationen finden Sie unter Workiva-Quelldateien mit Werten aus dem Nachhaltigkeitsprogramm verbinden.

So weisen Sie Arbeitsbereichsmitglieder zu, die den Wert vorbereiten und genehmigen:

Öffnen Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm die Kennzahl und wählen Sie dann das Berichtsjahr und den Erfassungszeitraum für den Wert aus.
Unter Aufgaben, klicken Sie auf Aufgabe erstellen.
Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, um die Aufgabe zu identifizieren.
Wählen Sie unter Zuweiser die Mitglieder aus, die den Wert und das dazugehörige Material vorbereiten sollen, und geben Sie dann ihr Fälligkeitsdatum ein.
Um Mitglieder mit der Genehmigung des vorbereiteten Wertes zu beauftragen, klicken Sie auf Genehmigungsschritt hinzufügen und wählen dann die Genehmigenden und deren Fälligkeitsdaten aus.
Geben Sie beliebige Anweisungen ein, die den Mitgliedern bei der Erledigung ihrer Aufgabe helfen sollen.
Wählen Sie unter Werte aus, welche Werte der Metrik in die Aufgabe aufgenommen werden sollen, und klicken Sie auf Anwenden.
Hinweis: Wenn Sie über das Workiva Tasks Portal erfasst werden, können Sie mehrere Werte in dieselbe Aufgabe aufnehmen. Für Werte, die über eine verknüpfte Quelldatei erfasst werden, sind jeweils eigene Aufgaben erforderlich.
Klicken Sie auf Aufgabe erstellen.

Nachdem Sie Aufgaben erstellt haben, senden Sie diese an die Empfänger, sobald Sie mit der Datenerfassung beginnen können:

Wählen Sie in der Metrik die zu sendenden Aufgaben unter Aufgaben, klicken Sie dann auf Aufgaben verwalten, wählen Sie Senden und wählen Sie, ob die Empfänger über ihre Aufgaben benachrichtigt werden sollen.
Wählen Sie im Thema der Metrik das Jahr und den Berichtszeitraum der zu erfassenden Werte aus und klicken Sie dann auf Aufgaben senden oder wählen Sie Ohne Benachrichtigungen senden.

Tipp: Wenn Sie sich dafür entscheiden, Aufgaben mit Benachrichtigungen zu versenden, erhält der Empfänger eine E-Mail, um ihn über seine Aufgaben zu informieren. Um die E-Mail-Müdigkeit zu verringern, können Sie die Aufgabe ohne Benachrichtigungen versenden und sie einfach in den Aufgaben auf Home oder im Workiva Aufgaben-Portal erscheinen lassen.

Wenn ein Beauftragter seine Aufgabe erledigt, erhält der Genehmigende eine Aufgabe, um den Wert zu überprüfen. Sie können unter den Status der Datenerfassung von der Metrik oder dem Programm oder Thema aus verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie unter Metrikaufgaben im Nachhaltigkeitsprogramm verwalten (Beta).

Hinweis: Um die gesammelten Werte in die Tabelle Factbook aufzunehmen, aktualisieren Sie die eingehenden Verbindungen, um die neue Metrik in den Abschnitt Quelle aufzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter Metrische Werte für das Nachhaltigkeitsprogramm sammeln.

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