Hinweis: Diese Funktion ist nicht für alle Lösungen verfügbar. Wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit haben, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.
In Workiva können Sie die Erstellung von Prospektzusammenfassungen automatisieren, indem Sie Ihren gesetzlichen Verkaufsprospekt nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Prospektzusammenfassung mit dem Inhalt des gesetzlichen Prospekts übereinstimmt. Dies funktioniert, indem Sie eine zusätzliche Ansicht Ihres Fondsabschnitts und der Prospektzusammenfassung innerhalb des gesetzlichen Prospekts erstellen.
Vorbereitung Ihres Fondsteils
Damit Sie Ihren gesetzlich vorgeschriebenen Prospekt optimal für die Automatisierung Ihrer Prospektzusammenfassungen nutzen können, gibt es eine Reihe von Schritten zur Einrichtung der Dokumente, die zu einem reibungsloseren Ablauf beitragen können.
Stellen Sie sicher, dass der gesamte Fondsinhalt in einem Abschnitt enthalten ist
Automatische Prospektzusammenfassungen nehmen einen einzigen Abschnitt und erstellen eine entsprechende Prospektzusammenfassung. Der gesamte Fondsinhalt für eine einzelne Prospektzusammenfassung muss sich in einem einzigen Abschnitt befinden.
Inhalte, die in verschachtelten untergeordneten Abschnitten vorhanden sind, werden bei der Erstellung einer automatisierten Prospektzusammenfassung nicht berücksichtigt. Führen Sie den Inhalt der untergeordneten Abschnitte in den übergeordneten Abschnitt ein.
Führen Sie diese Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Links korrekt beibehalten werden.
- Setzen Sie den Cursor in einen der Unterabschnitte.
- Drücken Sie STRG + A, um den gesamten Inhalt innerhalb des Abschnitts auszuwählen.
- Drücken Sie STRG + X, um den Abschnitt auszuschneiden und sicherzustellen, dass die Links in Ihrer Zwischenablage erhalten bleiben.
- Navigieren Sie zum Abschnitt mit der Fondsübersicht und drücken Sie STRG + V, um den ausgeschnittenen Inhalt einzufügen.
Wenn Sie ein Inhaltsverzeichnis verwenden, müssen Sie diesen Inhalt möglicherweise über Dokument-Lesezeichen neu verlinken. Verwenden Sie die Lesezeichen-Option, um die Beschreibung mit dem Inhaltsverzeichnis zu verlinken, und verwenden Sie Lesezeichen Seitenzahl, um die korrekte Seitenzahl einzugeben.
Trennen Sie die Titel von Ihrem Fondsabschnitt
Wenn sich in Ihrem Fondsabschnitt ein Titel befindet, den Sie nicht in Ihre Prospektzusammenfassung aufnehmen möchten, befolgen Sie diese Schritte, um ihn vom Rest des Fondsabschnitts zu trennen.
- Fügen Sie einen Abschnitt vor dem Abschnitt mit der Zusammenfassung hinzu.
- Markieren Sie den Titel mit dem Cursor.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen, und klicken Sie auf Ausschneiden oder verwenden Sie die Tastenkombination CTRL + X.
- Fügen Sie den Inhalt in den neu hinzugefügten Abschnitt ein.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie sicherstellen, dass die XBRL-Angaben in Ihrem Abschnitt für die Fondszusammenfassung intakt bleiben und die Änderungen an der schwarzen Linie des Dokuments auf ein Minimum beschränkt werden.
Hinweis: Der Abschnittsname des bestehenden Fondsabschnitts wird für den Namen der automatischen Prospektzusammenfassung verwendet.
Entfernen Sie Seitenumbrüche aus Ihrem Fondsabschnitt (und verhindern Sie Randumbrüche)
Eine weitere Einstellung, die Sie zu diesem Zeitpunkt überprüfen sollten, ist die Option Seitenumbruch vor dem Abschnitt einfügen in Ihren Abschnittseigenschaften. Vergewissern Sie sich, dass diese Einstellung für alle Abschnitte, für die Sie eine automatische Prospektzusammenfassung erstellen möchten, nicht aktiviert ist.
Um zu verhindern, dass in Ihrer automatischen Prospektzusammenfassung Randumbrüche erscheinen, stellen Sie sicher, dass die Randeinstellungen in der Fondszusammenfassung mit den Rändern der Abschnitte der automatischen Prospektzusammenfassung übereinstimmen. Siehe Eine automatische Prospektzusammenfassung verstehen, um mehr über den Aufbau einer automatischen Prospektzusammenfassung zu erfahren.
Hinweis: Ein Seiten- oder Seitenrandumbruch am Anfang Ihres Fondsabschnitts führt dazu, dass in Ihrer automatischen Prospektzusammenfassung eine leere Seite erscheint.
Erstellen einer automatischen Prospektzusammenfassung
Nachdem Sie Ihre Fondsabschnitte eingerichtet haben, können Sie nun mit der Erstellung von Kurzprospekten beginnen. Sie können einen einzelnen zusammenfassenden Prospekt oder mehrere zusammenfassende Prospekte auf einmal erstellen.
Um eine einzelne automatische Zusammenfassung zu erstellen:
- Wählen Sie in der Gliederung einen Abschnitt aus, für den Sie eine Prospektzusammenfassung erstellen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Abschnitt.
- Wählen Sie Kurzprospekt erstellen.
So erstellen Sie mehrere zusammenfassende Prospekte auf einmal:
-
Wählen Sie in der Gliederung Ihre Abschnitte aus. Für jeden ausgewählten Abschnitt wird eine eigene Fondsübersicht erstellt.
Tipp: Um mehrere Fondsabschnitte auf einmal auszuwählen, verwenden Sie STRG + Klick (CMD + Klick auf Mac), um einzelne Abschnitte auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Abschnitt.
- Wählen Sie Zusammenfassung des Prospekts erstellen.
Navigieren Sie zu einer automatischen Prospektzusammenfassung
Sie können zwischen der Hauptansicht des gesetzlich vorgeschriebenen Prospektdokuments und der Prospektzusammenfassung wechseln, indem Sie eine der beiden Ansichten über das Dropdown-Menü auswählen.
Zum Navigieren:
- Klicken Sie im Gliederungsfeld unter den Schaltflächen der Symbolleiste auf das Dropdown-Menü für die Dokumentansicht.
- Wählen Sie eine der zuvor erstellten automatischen Zusammenfassungsansichten für Prospekte.
Hinweis: Wenn für dieses Dokument noch keine automatische Prospektzusammenfassung erstellt wurde, wird das Dropdown-Menü für die Dokumentansicht in der Symbolleiste nicht angezeigt.
Löschen Sie eine automatische Prospektzusammenfassung
So löschen Sie alle unerwünschten Verkaufsprospekte:
- Navigieren Sie zu der Fondsübersicht, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Gliederung.
- Wählen Sie Zusammenfassung des Prospekts löschen.
Hinweis: Sie müssen Ihre Präfix- und Suffix-Abschnitte freischalten, um Ihre Prospektzusammenfassung zu löschen.
Verständnis einer automatischen Zusammenfassung des Prospekts
Eine automatische Prospektzusammenfassung besteht aus den folgenden Abschnitten:
Präfix - Dieser leere Abschnitt wird automatisch erstellt, damit die Benutzer Inhalte vor dem Fondsabschnitt bereitstellen können. In der Regel wird dieser Abschnitt mit einem Ticker, einer Legende oder einem Banner mit Informationen zur Fondszusammenfassung gefüllt.
Fondszusammenfassung - Dies ist der Abschnitt, den ein Benutzer ausgewählt hat, um eine automatische Zusammenfassung des Prospekts zu erstellen. Dieser Abschnitt kann in der Prospektzusammenfassung nicht bearbeitet werden und spiegelt immer den aktuellen Inhalt des gesetzlichen Hauptprospekts wider.
Suffix - Dieser Abschnitt wird automatisch erstellt, damit Benutzer nach dem Abschnitt über die Fonds zusätzliche Inhalte bereitstellen können. Benutzer können diesen Abschnitt mit rechtlichen Informationen, Kontaktinformationen oder manchmal auch mit gar keinen Informationen füllen.
Hinweis: Abschnitte für Präfixe und Fondszusammenfassungen können in Ihrer automatischen Prospektzusammenfassung nicht gelöscht werden. Gelöschte Suffix-Abschnitte können außerhalb der Rückgängig-Aktion innerhalb Ihres aktuellen Sitzungsverlaufs nicht wiederhergestellt werden.
Die Ansicht eines Fondsabschnitts verstehen
Wenn Sie zum Abschnitt "Fonds" navigieren, wird ein blaues Banner angezeigt, das auf den schreibgeschützten Status des Abschnitts "Fondszusammenfassung" hinweist. Sie können auf die Schaltfläche mit dem Quelltext-Link klicken, um zum Hauptdokument zurückzukehren und den Inhalt des Fonds schnell zu bearbeiten.
Präfix- und Suffix-Abschnitte bearbeiten
Jede automatische Zusammenfassung verfügt über editierbare Präfix- und Suffix-Abschnitte vor bzw. nach dem Abschnitt über die Fondszusammenfassung. Diese Abschnitte werden bei der Erstellung eines automatischen Prospekts automatisch erstellt.
Klicken Sie zum Bearbeiten in den Abschnitt Präfix oder Suffix. Sie können bei Bedarf auch Formatierungen, Textstile, Links und Bilder hinzufügen.
Wenn Sie bereits Ticker-, Legenden- oder Banner-Inhalte für Ihre Prospektzusammenfassung haben, können Sie diese kopieren und an dieser Stelle in den Präfix-Abschnitt einfügen.
Hinweis: Um sicherzustellen, dass sich die Seitenzahlen durch die gesamte Fondsübersicht ziehen, beginnen Sie mit dem Einfügen der Seitenzahl in den Abschnitt Präfix.
Fußzeile und Kopfzeile bearbeiten
Sie können auch Fuß- und Kopfzeileninhalte in die Präfix- und Suffix-Abschnitte Ihrer automatisierten Prospektzusammenfassung einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Kopf- und Fußzeileninhalte einfügen.
Hinweis: Kopf- und Fußzeileninhalte (wie Seitenzahlen) aus Ihrem gesetzlich vorgeschriebenen Prospekt werden nicht automatisch in die automatisierte Zusammenfassung übernommen.
Sobald Sie die Bearbeitung Ihrer automatisierten Zusammenfassung abgeschlossen haben, siehe Einreichen eines einzigen automatischen Prospekts.
Einreichen eines einzelnen automatischen Prospekts
Um eine Zusammenfassung einzureichen:
- Erstellen und öffnen Sie eine kompatible Ablage (z.B. 497K).
- Wählen Sie aus, ob Sie ihn von Grund auf neu erstellen oder aus einem vorhandenen Prospekt erstellen und umbenennen möchten.
- Wählen Sie im Schritt Sammeln Ihren gesetzlich vorgeschriebenen Prospekt aus, den Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann den entsprechenden Prospekt für die automatische Zusammenfassung aus.
- Fügen Sie ggf. weitere Dokumente hinzu, und erstellen Sie sie dann.
- Vervollständigen Sie die Einreichung durch:
- Eingabe von Formularinformationen
- Bestätigen Sie, wer Benachrichtigungen über diese Einreichung erhalten wird
- Überprüfung, ob alle Informationen korrekt sind
- Testablage
- Live-Ablage
Bulk-Datei
Sie können Ihre Fondszusammenfassungen als Sammelanmeldung einreichen. Um mehr zu erfahren, lesen Sie Erstellen einer Sammelanmeldung.
Um mehrere Zusammenfassungen einzureichen:
- Wählen Sie die Zusammenfassungen, die Sie in Home einreichen möchten, und klicken Sie dann oben rechts auf Datei.
- Geben Sie der Sammelanmeldung einen Namen und wählen Sie einen Speicherort.
- Stellen Sie sicher, dass alle Warnungen und Fehler vor der Ablage behoben werden.
- Wählen Sie Dateizusammenfassungen aus und testen Sie sie.
- Live-Zusammenfassungen ausgewählter Dateien.