Rollen und verfügbare Aktionen
Jedem Mitglied eines Arbeitsbereichs ist eine Rolle zugewiesen, die mit jeweils unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten auf Funktionen verbunden ist. Je nach dem Lösungssatz, den Sie für Ihren Arbeitsbereich gewählt haben, haben Sie Zugriff auf verschiedene Rollen. Weisen Sie eine Rolle zu, um den erforderlichen Zugriff auf Funktionen bereitzustellen. Innerhalb einer Organisation gibt es Rollen sowohl auf Organisationsebene als auch auf Arbeitsbereichsebene.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Rollen finden Sie unter Änderung der Rolle eines Mitglieds.
Administrative Rollen
Die Rolle des Inhabers des Arbeitsbereichs ist nur auf Arbeitsbereichsebene verfügbar. Arbeitsbereich-Administratoren für Organisationen sind auf Organisationsebene verfügbar, können jedoch einige Funktionen auf Arbeitsbereichsebene ausführen. In den folgenden Tabellen erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, die mit der jeweiligen Administratorrolle auf Arbeitsbereichsebene einhergehen. Weitere Informationen zu Administratorrollen für Organisationen und deren Möglichkeiten auf Organisationsebene finden Sie unter Organisationsrollen.
Arbeitsbereichsebene
| Inhaber des Arbeitsbereichs | Benutzeradministrator für die Organisation | Arbeitsbereich-Administrator für die Organisation | Sicherheitsadministrator für die Organisation | |
| Mitglieder zu Arbeitsbereichen hinzufügen | ||||
| Aktualisierung der Rollen der Mitglieder des Arbeitsbereichs | ||||
| Entfernen von Mitgliedern aus Arbeitsbereichen | ||||
| Hinzufügen und Verwaltung von Gruppen | ||||
| Verwaltung von Arbeitsbereichsdateien | ||||
| Verschieben von Dateien zwischen Arbeitsbereichen | ||||
| Verwaltung der Arbeitsbereichseinstellungen | ||||
| Einsichtnahme in die Arbeitsbereichsaktivitäten |
Die Rolle Workspace-Support-Benutzer ist für Mitarbeiter von Workiva bestimmt, z. B. für Mitglieder des CSM- oder PSM-Teams. Sie haben den gleichen Zugriff wie Benutzer mit den Rollen Experte/Bearbeiter und XBRL. Für zusätzlichen Zugriff können Sie bei Bedarf die Rolle des Inhabers des Arbeitsbereichs zuweisen. Abhängig von der zugewiesenen Rolle erhalten Personen von Zeit zu Zeit E-Mails mit Neuigkeiten oder wichtigen Informationen.
Nicht administrative Rollen
Hinweis: Wenn Ihre Organisation das aktuelle lösungsbasierte Lizenzmodell nutzt, gibt es verschiedene nicht administrative Rollen. Weitere Informationen finden Sie unten unter „Legacy-Rollen“.
Die folgenden Rollen sind auf Arbeitsbereichsebene verfügbar. In den folgenden Tabellen erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, die mit jeder Rolle einhergehen.
Dateien & Dokumente
| Bearbeiter | Betrachter | Neueinsteiger mit eingeschränktem Zugriff | Mitglied des Arbeitsbereichs | |
| Erstellen von Dokumenten | ||||
| Bearbeiten von Dokumenten | ||||
| Anzeigen von Dokumenten | ||||
| Hinzufügen von Kommentaren zu Dokumenten | ||||
| Überprüfung von Dokumenten | ||||
| Hinzufügen von Kommentaren zu Prüfungen | ||||
| Einsicht der Dokumentenhistorie | ||||
| Erstellen von Verknüpfungen | ||||
| Hinzufügen von Anhängen zu Dokumenten | ||||
| Anzeigen von Binders |
Zertifizierungen
| Bearbeiter | Betrachter | Neueinsteiger mit eingeschränktem Zugriff | Mitglied des Arbeitsbereichs | |
| Unterschreiben von Zertifizierungen | ||||
| Genehmigung von Zertifizierungen |
Es gibt auch zwei zusätzliche Rollen für die für die Erstellung und Verwaltung von Zertifizierungen
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Zertifizierte Ersteller können Vorlagen, Prozesse und Briefe erstellen, aber nur die von ihnen erstellten verwalten.
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Zertifizierungsadministratoren können alle Elemente in Bezug auf Zertifizierungen verwalten, unabhängig davon, wer sie erstellt hat.
Hinweis: Inhaber des Arbeitsbereichs können alle Zertifizierungen anzeigen und verwalten und haben dieselben Zugriffsrechte wie ein Zertifizierungsadministrator.
Abschnitt 16
Sie benötigen die Rolle „Editor“ in Abschnitt 16, um in Workiva auf Formulare zuzugreifen, zu erstellen, zu bearbeiten, zu verwalten oder zu überprüfen.
Es gibt auch zusätzliche Rollen für die Einreichung von Formularen gemäß Abschnitt 16:
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Zum Einreichen von Formularen muss Ihnen die Rolle Section 16 Filer zugewiesen sein.
- Wenn Sie einen Anhang (normalerweise ein Vollmachtsformular) EDGARisieren müssen, um es gemeinsam mit einem Formular gemäß Abschnitt 16 einzureichen, muss Ihnen ebenfalls eine Antragstellerrolle zugewiesen sein.
Funktionsspezifische Rollen
Zusätzlich zu den oben genannten Rollen gibt es Rollen, die den Zugriff auf bestimmte Funktionen in einem Arbeitsbereich ermöglichen. Im Folgenden finden Sie Details zu funktionsspezifischen Rollen.
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Content Manager können alle Dateien und Ordner in einem Workspace verwalten, Kopien anfertigen sowie Gruppen erstellen und verwalten. Sie haben jedoch keinen Zugriff auf die Benutzerverwaltung, das Aktualisieren von Workspace-Einstellungen oder das Verschieben von Dateien zwischen Workspaces.
Hinweis: In Wdata können Mitglieder mit der Content-Manager-Rolle und der Bearbeiter-, Professional- oder Standard-Rolle auch auf Chain Builder zugreifen . -
Copy Manager können Dateien und Ordner kopieren sowie die Überführung von klassischen Dateien übernehmen.
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Aufgabenadministratoren können alle Aufgaben anzeigen und verwalten, unabhängig davon, wer sie erstellt hat.
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Personen mit Antragstellerrolle können Dokumente prüfen und in Echtzeit ablegen sowie auf Dokumente zugreifen, XBRL bearbeiten und generieren.
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Benutzer mit XBRL-Manager-/XBRL-Rolle können auf XBRL-Dokumente zugreifen, diese bearbeiten und generieren.Personen mit dieser Rolle können auch Testanmeldungen einreichen, aber keine Live-Dateien.
- Die ESG-Rolle kann Offenlegungen für Environmental, Social, Governance (ESG)-Berichte im ESG Explorer oder im Bereich ESG-Lesezeichen durchsuchen und mit Lesezeichen versehen.
Für SOX & interne Prüfungen stehen zusätzliche Rollen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Datenbankrollen.
Legacy-Rollen
Klicken Sie unten, um Rollen anzuzeigen, wenn Ihre Organisation nicht das aktuelle lösungsorientierte Lizenzmodell verwendet.