Jedes Mitglied eines Arbeitsbereichs hat eine Rolle , jede mit ihrem eigenen Zugriffsrecht auf Funktionen. Je nach Lösungsset für einen Arbeitsbereich haben Sie Zugriff auf verschiedene Rollen. Weisen Sie eine Rolle zu, um den erforderlichen Zugriff auf die Funktionen zu ermöglichen. Innerhalb einer Organisation gibt es Rollen sowohl auf der Ebene der Organisation als auch auf der Ebene des Arbeitsbereichs.
Administrative Rollen in Arbeitsbereichen
Die Rolle „Workspace Owner“ ist nur auf Workspace-Ebene verfügbar. Administratorrollen für Organisationen sind auf Organisationsebene verfügbar, können aber auch einige Funktionen auf Workspace-Ebene ausführen. In den nachstehenden Tabellen erfahren Sie mehr darüber, was die einzelnen Administratorrollen auf Arbeitsbereichsebene tun können.
| Arbeitsbereichsbesitzer | Benutzeradministrator der Organisation | Arbeitsbereichsadministrator der Organisation | Sicherheitsadministrator der Organisation | Kommentaradministrator | |
| Mitglieder zu Arbeitsbereichen hinzufügen | |||||
| Mitgliederrollen verwalten | |||||
| Entfernen von Mitgliedern aus Arbeitsbereichen | |||||
| Gruppen verwalten und hinzufügen | |||||
| Arbeitsbereichsdateien verwalten | |||||
| Verschieben von Dateien zwischen Arbeitsbereichen | |||||
| Verwaltung der Arbeitsbereichseinstellungen | |||||
| Arbeitsbereichsaktivitäten anzeigen | |||||
| Alle Kommentare zum Arbeitsbereich anzeigen | * |
* Die Anzeige aller Workspace-Kommentare beinhaltet keine XBRL-Kommentare.
Hinweis: Workspace-Besitzer können Dateien nur dann bearbeiten, wenn ihnen auch die Rolle „Editor“ auf Workspace-Ebene zugewiesen ist.
Workspace Support Users sind für Workiva-Mitarbeiter wie z. B. einen Customer Success Manager oder Product Success Manager vorgesehen. Sie haben den gleichen Zugang wie Experte / Bearbeiter und XBRL. Für zusätzlichen Zugriff können Sie bei Bedarf die Rolle Arbeitsbereichsbesitzer zuweisen. Je nach der zugewiesenen Rolle können die Benutzer E-Mails mit Aktualisierungen oder wichtigen Informationen erhalten.
Nicht administrative Rollen
Hinweis: Falls Ihre Organisation nicht das aktuelle lösungsbasierte Lizenzierungsmodell verwendet, gibt es verschiedene nicht-administrative Rollen. Weitere Details finden Sie unter „Legacy-Rollen“ weiter unten.
Arbeitsbereichsrollen sind auf Arbeitsbereichsebene verfügbar, und das Hinzufügen einer Rolle mit einer höheren Zugriffsebene gibt Ihnen mehr Möglichkeiten.
Hinweis: Um Konflikte zwischen Berechtigungen zu vermeiden, empfehlen wir, jedem Benutzer in einem einzelnen Arbeitsbereich nur eine der Rollen Editor , Viewer oder Limited Starter zuzuweisen.
Obwohl diese Rollen festlegen, was Mitglieder im Arbeitsbereich tun können und auf welche Funktionen sie Zugriff haben, benötigen Mitglieder auch die richtigen Berechtigungen, um auf Elemente innerhalb einer Funktion zugreifen zu können. In den folgenden Tabellen erfahren Sie mehr darüber, was die einzelnen Rollen beinhalten.
Arbeitsbereich und Startseite
| Bearbeiter*in | Betrachter*in | Neustarter mit eingeschränktem Zugriff | Mitglied des Arbeitsbereichs | |
| Details zu Arbeitsbereichen und Mitgliedschaften anzeigen | ||||
| Alle Dateien anzeigen |
Dateien und Dokumente
| Bearbeiter*in | Betrachter*in | Neustarter mit eingeschränktem Zugriff | Mitglied des Arbeitsbereichs | |
| Ordner anzeigen | ||||
| Ordner erstellen | ||||
| Dokumentenprüfungen anzeigen | ||||
| Dokumentenprüfungen erstellen | ||||
| Prüfungen kommentieren | ||||
| Sammelmappe anzeigen | ||||
| Sammelmappenprüfung anzeigen | ||||
| Kommentare in Dateien anzeigen | ||||
| Dokumente, Arbeitsblätter und Präsentationen anzeigen | ||||
| Dokumenten, Arbeitsblätter und Präsentationen erstellen | ||||
| Dokumente, Arbeitsblätter und Präsentationen löschen | ||||
| Dateien importieren | ||||
| Dateien exportieren | ||||
| Dateien als Workiva-Vorlagen speichern | ||||
| Weitere Dokumente anzeigen | ||||
| Begleitdokumente erstellen | ||||
| Berechtigungen bearbeiten | ||||
| Dateien zwischen Ordnern verschieben | ||||
| Dateien umbenennen | ||||
| Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellen | ||||
| Text übersetzen |
Daten und Automatisierungen
| Bearbeiter*in | Betrachter*in | Neustarter mit eingeschränktem Zugriff | Mitglied des Arbeitsbereichs | |
| Ansicht Wdata | ||||
| Wdata bearbeiten | ||||
| Prozess anzeigen | ||||
| Prozess erstellen |
Prozesse zertifizieren
| Bearbeiter*in | Betrachter*in | Neustarter mit eingeschränktem Zugriff | Mitglied des Arbeitsbereichs | |
| Zertifizierungsaktionen zu Prozessen hinzufügen | ||||
| Zertifizierungen unterzeichnen | ||||
| Genehmigung von Zertifizierungen |
Funktionsspezifische Rollen
Zusätzlich zu den oben genannten Rollen gibt es Rollen, die den Zugriff auf bestimmte Funktionen oder Umgebungen in einem Arbeitsbereich ermöglichen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie weitere Informationen.
| Merkmale oder Umgebungen | Ähnliche Rollen |
| Dateien und Ordner |
Content-Manager können alle Dateien und Ordner in einem Workspace verwalten, Kopien erstellen sowie Gruppen erstellen und verwalten. Sie haben jedoch keinen Zugriff auf die Verwaltung von Benutzern, die Aktualisierung von Arbeitsbereichseinstellungen oder das Verschieben von Dateien zwischen Arbeitsbereichen. Kopiermanager können Dateien und Ordner kopieren. Datenfreigabemanager können zwei Tabellenblätter in verschiedenen Arbeitsbereichen miteinander verbinden , um Daten auszutauschen. Hinweis : Diese Rollen können keine Dateien bearbeiten, es sei denn, ihnen ist auch die Rolle „Editor“ auf Workspace-Ebene zugewiesen. |
| Aufgaben |
Aufgabenadministratoren können alle Aufgaben anzeigen und verwalten, unabhängig davon, wer sie erstellt hat. |
| Section 16 |
Abschnitt 16 Zugriffsrolle kann Formulare in Workiva aufrufen, erstellen, bearbeiten, verwalten oder überprüfen. Gemäß Abschnitt 16 kann der Einreicher Formulare einreichen. |
| Einreichung |
Die Rolle „Ablage“ ermöglicht das Testen und Live-Ablegen von Dokumenten sowie den Zugriff auf, die Bearbeitung und die Generierung von XBRL-Code für Dokumente. |
| XBRL |
Benutzer mit XBRL-Manager- / XBRL-Rolle können auf XBRL-Dokumente zugreifen, diese bearbeiten und generieren. Diese Rolle kann auch Testeinreichungen senden, aber keine Live-Einreichung vornehmen. |
| Nachhaltigkeitsbericht | Die Rolle „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ hat Zugriff auf Funktionen innerhalb eines Arbeitsbereichs für Nachhaltigkeitsberichterstattung:
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| Chains |
Die Rolle „Chain Security Admin“ hat Zugriff auf die Berechtigungsseite in Chains. Auf der Seite mit den Berechtigungen kann der Chain-Sicherheitsadministrator die Zugriffsebenen für jede Benutzergruppe im Arbeitsbereich festlegen. Die Rolle „Chain Builder“ wird verwendet, um auf das Produkt „Chains“ selbst zuzugreifen. Die Fähigkeiten innerhalb von Chains basieren anschließend auf der Benutzergruppe und der Berechtigungsstufe des Mitglieds , wie vom Chain-Sicherheitsadministrator festgelegt. |
| GRC | GRC-Rollen sind auf der Grundlage der einzelnen GRC-Lösungen verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Was sind GRC-Rollen? |
| Berichterstattung über mehrere Unternehmenseinheiten (MER) | Arbeitsbereiche mit der Multi-Entity Reporting (MER)-Lösung erhalten zusätzlich zu den bestehenden Arbeitsbereichsrollen eine Reihe von MER-funktionsspezifischen Rollen. Weitere Details finden Sie unter Rollen im Arbeitsbereich „Multi-Entity Reporting“ . |
Legacy-Rollen
Klicken Sie unten, um Rollen anzuzeigen, wenn Ihre Organisation nicht das aktuelle lösungsorientierte Lizenzmodell verwendet.