Mit der Vorlage Spreadsheet Export initiieren können Sie Workiva Spreadsheets in die Formate PDF, XLSX oder CSV exportieren. Diese Funktion wird häufig verwendet, um Kalkulationstabellen zu sichern, die Offline-Bearbeitung zu ermöglichen oder Workiva-Präsentationen mit Benutzern außerhalb des Arbeitsbereichs zu teilen.
Anforderungen
- Sie müssen über Zugriff auf die Client-ID und das Client-Geheimnis haben, um Ihre OAuth2-Erlaubnis zu erhalten.
- Die folgenden Konnektoren müssen in Ihrem Arbeitsbereich konfiguriert werden:
Bauen Sie Ihre Kette
Die Vorlage Spreadsheet Export initiieren befindet sich im Abschnitt Workiva Chains des Bildschirms Templates.
So finden Sie es:
- Gehen Sie in Chain Builder auf die Registerkarte Templates .
- Wählen Sie Workiva Chains aus dem Menü am oberen Rand.
- Suchen Sie oben rechts nach Spreadsheet Export initiieren und öffnen Sie die Vorlage.
Nachdem Sie Ihre Vorlage gefunden haben, konfigurieren Sie sie mit den unten aufgeführten Variablen und Laufzeiteingaben für Ihren Arbeitsbereich.
Hinweis: Ausführliche Anweisungen zum Erstellen einer Kette aus einer Vorlage finden Sie im Artikel Ketten erstellen und verwalten.
Variablen
| Variabel-Typ | Name der Variablen | Beschreibung | Erforderlich? |
| Dynamische Kette | dcv-exportStatus | Dient zur Erfassung des Exportstatus der Kalkulationstabelle. | Ja |
| Dynamische Kette | dcv-resourceURL | Der Blattname oder der ID-Wert. | Ja |
| Arbeitsbereich | wsv-ClientID | ID, die aus dem OAuth2 Grant für Ihren Workiva Connector generiert wurde. | Ja |
| Arbeitsbereich | wsv-Geheimnis | Geheimes Token, das aus dem OAuth2 Grant für Ihren Workiva Connector generiert wurde. | Ja |
| Arbeitsbereich | wsv-IAMURL | Die IAM Host Override URL. | Ja |
| Arbeitsbereich | wsv-PlatformURL | Die Plattform-API-Host-Überschreibungs-URL. | Ja |
Laufzeit-Eingaben
| Laufzeit-Eingabe | Beschreibung | Optionen | Erforderlich? |
| ExportFormat | Gibt das Format des Exports an. | .pdf oder .xlsx oder .csv | Ja |
| ExportID | Die ID des Arbeitsblatts. | Ja | |
| ExportDateiname | Kann beim Hochladen oder Versenden von E-Mails verwendet werden, um den Standardnamen der Datei zu ersetzen. | Nein | |
| Blätter |
Die IDs der Blätter innerhalb des zu exportierenden Arbeitsblatts. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das gesamte Arbeitsblatt als .zip-Datei exportiert, die separate .csv-Dateien für jedes Blatt enthält. |
Nein | |
| CVS-Export-Optionen | Beim Export in das .csv-Format werden hier Angaben zu dem exportierten Objekt gemacht. |
ExportAsFormulas |
Nein |
| XLSX-Exportoptionen | Beim Export in das .xlsx-Format werden hier Angaben zu dem exportierten Objekt gemacht. |
|
Nein |
| PDF-Exportoptionen | Beim Export nach PDF werden hier Angaben zum exportierten Objekt gemacht. |
|
Nein |
Hinweis: Wenn Sie die optionalen Felder leer lassen, wird das gesamte Objekt exportiert, ohne dass Spezifikationen angewendet werden.
Wissenswertes
- Beim Exportieren einer kompletten Kalkulationstabelle als .csv muss die HTTP-Anfrage mit einer .zip-Erweiterung umbenannt werden. Das Ergebnis ist ein Ordner, der jedes einzelne Blatt im .csv-Format enthält.
Einrichtung von E-Mail-Benachrichtigungen
Um die exportierte Datei zu erhalten, müssen Sie zusätzlich den Befehl Get (Final Resource) mit einer E-Mail-Benachrichtigung konfigurieren:
- Wählen Sie bei der Bearbeitung der Kette "Arbeitsblatt-Export initiieren" den Befehl Get (Final Resource) und klicken Sie auf den Stift Bearbeitung
- Klicken Sie auf das Umschlagsymbol, um den Bildschirm Benachrichtigungen zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Meldung.
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü "Bedingung" und wählen Sie Erfolg.
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü "Empfänger" und wählen Sie die E-Mail-Adressen aller Benutzer aus, die das exportierte Objekt erhalten sollen.
- Öffnen Sie das Menü "Anhänge" und wählen Sie die Datei aus, die mit dem Befehl "Get (Final Resource)" ausgegeben wurde.
Bei diesem Vorgang wird dem Empfänger der E-Mail eine HTTP-Datei gesendet. Der Empfänger muss dann die Dateierweiterung manuell in das gewünschte Format umbenennen:
- File_name.txt. => file_name.pdf
- File_name.txt => file_name.xlsx
Fehlersuche
Wenn Ihre Kette einen Fehler ausgelöst hat oder die richtigen Daten nicht aktualisiert werden konnten, überprüfen Sie Folgendes:
- Alle Arbeitsbereichsvariablen sind korrekt. Wenn Sie einen Sandbox-Arbeitsbereich verwenden, verwenden Sie die Sandbox-Version der IAM/Plattform-URLs.
- Sie haben alle erforderlichen Eingaben zur Laufzeit, wie z. B. die Kalkulationstabelle und die Export-ID, angegeben.
- Sie haben eine E-Mail-Benachrichtigungseinstellung für den Befehl Get (Final Result) konfiguriert.