Sie können eine Metrik so konfigurieren, dass sie einen Wert für ein Berichtsjahr oder mehrere Werte erfasst, die auf Folgendem basieren:
- Erhöhte Häufigkeit der Erfassung, mit halbjährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Werten
- Benutzerdefinierte Dimensionen, z. B. für mehrere Speicherorte, Geschäftseinheiten oder demografische Daten
Sie können eine Metrik auch so konfigurieren, dass Notizen oder Anhänge als unterstützendes Material für ihre Werte erforderlich sind. Sie können zum Beispiel eine Metrik konfigurieren, um den monatlichen Energieverbrauch für mehrere Standorte zu erfassen, wobei PDFs der Rechnungen der Versorgungsunternehmen als Anhänge erforderlich sind.
Konfigurieren Sie die Art der zu sammelnden Werte
Jede Metrik kann einen bestimmten Werttyp erfassen, basierend auf den Daten, die sie benötigt:
- Zahl, z. B. für einen quantitativen Wert oder eine Messung
- Währung, für einen Geldbetrag
- Prozent, für einen Prozentsatz oder eine Quote
- Text, z.B. für eine qualitative oder erläuternde Antwort
- Datum, z. B. für zeitbasierte Daten
Für eine Kennzahl, eine Währung oder einen Prozentwert wählen Sie auch die Maßeinheit für die Werte der Metrik.
Hinweis: Sie können den Werttyp nur konfigurieren, wenn die Werte noch nicht zur Datenerfassung gesendet wurden. Um den Wertetyp einer Metrik zu bearbeiten, brechen Sie zunächst die laufenden Aufgaben ab.
So legen Sie die Art der Werte fest, die eine Metrik sammelt:
- Wählen Sie im Bereich Metrik konfigurieren den Typ der zu erfassenden Daten in Werttyp aus.
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Für eine Kennzahl, eine Währung oder einen Prozentwert wählen Sie die Einheit unter Werteinheit aus.
Hinweis: Sie können die von Werteinheit angebotenen Standard-Maßeinheiten nicht bearbeiten. Wenn Sie eine Einheit verwenden möchten, die nicht verfügbar ist, geben Sie sie unter Werteinheit als benutzerdefinierte Einheit ein, die nur für die spezifische Metrik angezeigt wird.
Tipp: Um Werte mit unterschiedlichen Einheiten zu erfassen, z.B. für mehrere Gebietseinheiten, erstellen Sie separate Metriken auf Basis der Einheit.
Anforderungen für Werte festlegen
Wählen Sie aus dem Fenster Metrik konfigurieren aus, ob Sie für die Werte der Metrik Begleitmaterial benötigen:
- Geben Sie einen Hinweis ein, um sicherzustellen, dass Beauftragte Hinweise eingeben, z.B. für Fußnoten oder Erläuterungen zu Berichten.
- Verlangen Sie unterstützende Anhänge, um sicherzustellen, dass die Beauftragten beweiskräftige Dateien beifügen, wie Berechnungen oder Rechnungen von Versorgungsunternehmen.
Wenn diese Option aktiviert ist, müssen die Beauftragten die erforderlichen Angaben machen, wenn sie die Werte über das Workiva Tasks Portal, , das Sustainability Panel einer Quelldatei oder die Metrik selbst erstellen.
Hinweis: Wenn Sie eine Anforderung aktivieren, gilt sie für alle der Werte der Metrik und ihrer Aufgaben, mit Ausnahme der bereits abgeschlossenen.
Anwenden einer Dimension auf metrische Werte
Von einer Metrik können Sie mehrere Werte auf der Grundlage von benutzerdefinierten Dimensionen erfassen, die Sie für Ihr Programm eingerichtet haben, z. B. für verschiedene Standorte, Geschäftsbereiche oder demografische Daten.
Tipp: Wenn Sie eine Dimension anwenden, können Sie wählen, welche ihrer Werte mit der Metrik verwendet werden sollen, z.B. um Daten nur für bestimmte Standorte zu sammeln.
Hinweis: Abhängig von Ihrer Implementierung können Sie nur eine Dimension oder bis zu sieben anwenden. Mehr dazu erfahren Sie unter Mehrdimensionale Metriken im Nachhaltigkeitsprogramm aktivieren.
Um eine Dimension auf die Werte einer Metrik anzuwenden:
- Wählen Sie unter Werte das Programmjahr aus, für das Sie die Dimension verwenden möchten.
- Klicken Sie im Bereich Metrik konfigurieren auf Dimension hinzufügen, und wählen Sie das Maß und die Werte aus, die Sie anwenden möchten.
- Von: Werte, klicken Sie auf Werte hinzufügen, und wählen Sie aus, welche der Werte der Dimension gesammelt werden sollen.
Hinweis: Sie können eine Dimension nur dann entfernen, wenn für sie keine Werte für ein beliebiges Programmjahr gesammelt wurden.
Konfigurieren Sie die Werte für das Berichtsjahr
Von einer Metrik aus können Sie die Werte konfigurieren, die sie für ein Berichtsjahr erfasst, basierend auf dem Erfassungszeitraum und einer beliebigen benutzerdefinierten Dimension.
Tipp: Sie können jederzeit neue Werte zu einer Metrik hinzufügen, z.B. um einen ursprünglich nicht konfigurierten Standort einzubeziehen.
Hinweis: Um Werte auf der Grundlage einer benutzerdefinierten Dimension zu erfassen, wenden Sie diese zunächst über das Panel Metrik konfigurieren an.
So fügen Sie Werte zur Konfiguration einer Metrik hinzu:
- Unter Programmjahr wählen Sie das Berichtsjahr aus, für das Sie die Werte erfassen möchten.
- Wählen Sie Werte, dann klicken Sie auf Werte hinzufügen.
- Wählen Sie unter Dimensionen die Werte der Dimensionen aus, für die Sie Daten sammeln möchten, und klicken Sie dann auf Weiter:
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Unter Häufigkeit der Erfassung wählen Sie die Häufigkeit der Erfassung der Metrik - Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich oder Monatlich - und die Zeiträume, für die Werte erfasst werden sollen.
Tipp: Um Werte für gemischte Zeiträume zu sammeln, z.B. sowohl monatliche als auch vierteljährliche Werte, wählen Sie Alle Zeiträume aus und wählen die zu sammelnden Zeiträume.
- Wenn auf die Metrik eine benutzerdefinierte Dimension angewandt wird, wählen Sie die zu erfassenden dimensionalen Werte aus.
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- Vorschau der konfigurierten Werte basierend auf den ausgewählten Zeiträumen und Dimensionalitätswerten. Wenn ein Wert nicht benötigt wird, klicken Sie auf Entfernen.
- Um die Werte zur Metrik hinzuzufügen, klicken Sie auf Anwenden.