Workiva 支援中心

本文概述了在與客戶最常諮詢的 Microsoft 產品時可用的選項。

注意： Microsoft 產品有很多；在這裡，我們只會介紹其中的一小部分。

誰需要參與？

任何與 Microsoft 產品的整合都需要具備 Azure 存取權限和經驗的人員。在大多數企業中，這可能是 IT 團隊中的某人，因此您應該確保他們從一開始就參與所有規劃和討論，以避免出現問題。

第一個決策：Transporter

進行任何整合，首要決策的是在 Workiva 與外部系統（在此特定案例中為 Microsoft 平台）之間傳輸資料的方式。Workiva 擁有執行此任務的鏈結，而 Microsoft 有許多不同的平台（Azure Data Factory、Power Automate、Power Query 等）。您還可以使用兩家公司以外的第三方的軟體或程式碼。只要您使用的任何裝置能夠搭配 API，那麼它就應該能夠在平台之間傳輸資料。

注意： 我們通常建議僅嘗試使用其中一種工具。在大多數使用案例中，限制整合的失敗點，進而減少所涉及的不同軟體套件的數量，能更有效提升效率、延展性和維護性。

使用 Workiva 的鏈結

如果您打算使用 Workiva 的鏈結產品，請先檢查您是否已啟用工作區中的 Wdata。

鏈結專用連接器

鏈結具有許多專用連接器，可輕鬆與某些 Microsoft 產品連接。

注意： 任何進階連接器 [] 都需要 啟動 ，並且可能會產生額外費用。請檢查您的合約或聯絡您的客戶成功經理以了解更多詳細資訊。

Microsoft® OneDrive®（也涵蓋 SharePoint®）

• OneDrive 是鏈結中的 核心連接器 ，這表示擁有 Wdata 授權的所有人都可以免費使用。
• 您可以復制、刪除和搜尋檔案和資料夾，以及下載和上傳檔案並列出可用的磁碟機。

Power BI®

• 進階連接子。
• 非常適合建立資料，或從 Workiva 傳送資料至 Power BI 資料集，以及列出報表、閘道、儀表板和資料集等項目。
• It 無法從 Power BI 擷取資料，並採取隨後可在 Workiva 平台中使用的格式。如果希望將資料從 Power BI 傳輸至 Workiva，則需要尋找其他方法，例如 HTTP 連接器。

Microsoft® SQL Server®（也叫 Azure SQL Database）

• 進階連接子。
• 執行 SQL 命令、擷取表格的詳細資料或將記錄插入資料庫。
• 與 Azure SQL 資料庫、Azure Synapse Analytics、Azure SQL 受控執行個體和 SQL Server 2017-2022 相容。

Azure 檔案儲存體

• 進階連接子。
• 從 Azure 檔案儲存體執行個體下載檔案。
• 無法執行任何其他操作。

Microsoft® Dynamics® CRM

• 進階連接子。
• 管理實體和查詢。

不存在鏈結專用連接器的位置

如果您的 Microsoft 產品不存在專用連接器，或者現有連接器中沒有您想要的功能，那也不一定是問題的盡頭；但這可能意味著需要完成更多工作。

這些連接器都讓您更容易使用 Microsoft API，但如果您擁有學習 Microsoft API 的技術知識、動機和意願，那麼您也許可以直接透過我們的 HTTP 連接器使用它。

HTTP 要求連接器 (使用 HTTPS)

• 核心連接器 [] 中的 ，這表示擁有 Wdata 授權的所有人都可以免費使用。
• 能夠直接連接到任何 API，包括 Microsoft 的許多 API，但您將需要了解 API 並更正需要交換的訊息和格式。
• 使用範例：可用於在專用連接器不具備此功能的情況下， 從 Power BI 擷取資料。

Microsoft Fabric®

• 使用 HTTP 請求連接器從 Microsoft Fabric® 下載計算出的 ESG 指標以進行永續性報告

Microsoft® Sustainability Manager

• 使用 HTTP 請求連接器從 Microsoft® Sustainability Manager 的外部報告中下載資料
• 使用 HTTP 請求連接器從 Microsoft® Sustainability Manager 下載排放資料

使用 Microsoft 選項而非鏈結

您可以使用 Microsoft 擁有的眾多能夠整合的軟體平台之一，而非鏈結。所有選項都需要使用和了解 Workiva 的 API。

Azure 資料工廠 (ADF)

• 介紹：以雲端為基礎的 ETL (擷取、轉換、載入) 服務，專為大規模資料擷取和復雜的資料工程管道而設計。它是在系統之間移動大量資料的「繁重的工具」。
• 與 Workiva API整合：工作流程：您可以從兩步管道開始：第 1 步是「網絡活動」，以點擊 Workiva 驗證端點（傳送用戶端 ID/密碼）以擷取存取權杖。第 2 步是「複製活動」，該「複製活動」將該權杖動態傳遞到授權標頭（持有<token>) 以擷取實際資料。
• 典型使用案例： 您需要移動大量資料，或者您正在構建需要監控、記錄和錯誤處理的企業級「後端」解決方案。

Power Automate（前身為 Flow）

• 介紹: 一種低程式碼的自動化工具，專為業務邏輯、通知和「如果這個，那麼那個」工作流程而設計。
• 與 Workiva API 整合： 您可以使用 HTTP 動作（進階功能）發出原始的 POST/GET 請求，或建立一個自訂連接器，並在其中定義一次 Workiva OAuth2 安全性設定。這可讓您將「Workiva」操作拖放到流程中，而不必每次都擔心驗證碼。
• 典型使用案例：
  • 您正在自動化業務流程，而不僅僅是移動資料（例如，「核准此記錄」、「傳送 Teams 通知」）。
  • 音量為低到中 (交易資料)。
  • 您需要根據觸發程序（事件）而不是批次進行近乎即時的動作。

Azure 邏輯應用程式

• 介紹: Power Automate 的「老大哥」。它使用完全相同的工作流程設計工具和連接器，但在 Azure 而不是 Microsoft 365 中執行。它專為企業範圍內的關鍵任務整合而設計，而非適用於個人或團隊的生產力。
• 與 Workiva API 整合： 與 Power Automate 相同（HTTP 動作或自訂連接器）。兩者的主要區別在於，邏輯應用程式在 Azure 的基礎架構上執行。
• 何時選擇：
  • 您需要 IT 治理、進階監控和提醒（例如，「如果 Workiva API 發生故障，請傳訊 DevOps 團隊」）。
  • 您需要 「每次執行付費」 計費模式（對小批量成本低），而不是為每個接觸流程的人購買使用者授權。
  • 該工作流程涉及關鍵的財務資料，需要比標準 Office 365 流程更高的稽核記錄和安全標準。

Azure Functions

• 內容： 「無伺服器計算」。在這裡，您可以編寫按需執行的純代碼（C#、Python、JavaScript 等）。當開箱即用的工具不夠靈活時，它是終極的「萬用表」。
• 與 Workiva API 整合： 您編寫代碼來請求 OAuth 權杖、處理複雜的分頁（循環瀏覽資料頁面）或解析標準工具難以處理的雜亂 JSON/XBRL 資料。然後，您可以將此代碼「發布」為其他工具（如 Power BI 或 ADF）可以調用的簡單 URL。
• 何時選擇：
  • Workiva API 需要 複雜邏輯 （例如，「循環瀏覽這 50 個工作表，但前提是儲存格 A1 包含'使用中'，然後重新格式化日期字串」）。
  • 您需要 極快 處理資料，或將要求平行處理以維持在 API 速率限制內。
  • 您想建立一個「自訂 API 包裝函式」，以便內部團隊在不了解 OAuth 運作方式的情況下取得或傳送 Workiva 資料。

Microsoft Fabric（特別是 Fabric 中的資料工廠）

• 介紹： Microsoft 全新的「一站式」分析平台。本質上，它將 Azure Data Factory、Power BI 和 Data Lake (OneLake) 整合為單一 SaaS 產品。
• 與 Workiva API 整合： 與 Azure Data Factory (ADF) 非常相似，都使用管線和復制活動。
• 何時選擇：
  • 您的組織已經在將 Microsoft Fabric 作為其未來的資料平台。
  • 您希望縮短從「原始 Workiva 資料」到「Power BI 報表」的路徑（Fabric 不再需要在中間管理單獨的 SQL 資料庫）。
  • 您希望擁有 ADF 的強大功能，同時又擁有 SaaS 界面的簡便性（無需管理 Azure 資源/訂閱）。

總結