組織使用者管理員可以在組織中新增和管理使用者。新增新使用者時，可以使用電子郵件地址作為使用者名稱或設定唯一值。使用者名稱不能包含空格或大寫字母。
您需要的資訊：
- 名字和姓氏
- 電子郵件地址
加入新使用者
如要將新使用者新增至您的組織：
- 按一下右上角的使用者圖示，然後從管理員下拉式清單中選取組織管理員。
- 從左側選單中選擇 「身分和存取管理 」 ，然後按一下 「身分」 。 確保您位於 「人員 」頁面。
- 點選 新增 並選擇 新增使用者。
-
輸入新使用者訊息，並根據需要指派組織角色或許可證。
註： Workiva 支援 特殊字元和重音符號的字母 用於 名字、 姓氏和 使用者名稱。
-
點選 新增使用者 完成。
附註： 如果使用者已是某個組織的成員，而您想要將其新增至另一個組織，請參閱 新增現有使用者。
將使用者加入組織後，就可以將他們加入組織中的工作區。若要進一步瞭解，請參閱將使用者新增至工作區。
新增現有使用者。
您可以將其他組織中已存在的使用者新增至您的組織。若要新增他們， 請像新增使用者時一樣填寫使用者資訊。然後，在使用者名稱欄位下，按一下繼續新增使用者以繼續處理。
從其他組織新增現有使用者時，有一些重要的管理差異：
- 使用者由另一個組織管理。這代表您將無法重設使用者的密碼、變更其設定檔資訊或啟動/暫時停權使用者。
- 您組織的密碼複雜性要求不適用於此使用者。
- 登入、登出和使用者管理活動的活動日誌不會包含在組織的活動日誌中，並且僅供管理使用者的組織使用。
附註：如果您的組織需要SAML單一登入(SSO)，並且您要新增的使用者歸另一個不使用SSO的組織所有，則您必須將其新增到您的SAML單一登入-開啟略過清單。
您可以選擇按照以下步驟向現有使用者傳送歡迎電子郵件。如果您還有其他問題，請在繼續新增使用者之前聯絡Workiva支援。
透過CSV檔案大量新增使用者
若要透過CSV檔案新增使用者清單至組織：
- 前往 「身分識別和存取管理 」部分的 「人員 」頁面。
- 點擊 新增 並選擇 從檔案新增使用者。
- 按一下下載範本以協助您準確設定格式，然後填寫。使用者名必須唯一，電子郵件地址必須有效。如果使用您自己的檔案，請確保資料欄標頭與範本中的標題相符。有效的CSV檔案如下所示：
- 上傳檔案，然後按一下「下一步」。
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檢閱從檔案中取得的使用者清單。
注意： 如果該使用者已存在於其他組織中，則新增該使用者時，其電子郵件地址、姓名和姓氏不會更新。選取「包括有警告的使用者」，無論如何都新增這些使用者。
- 按一下「新增使用者」。
- 按一下「上傳其他檔案」，以從另一個檔案新增更多使用者，或按一下「關閉」以完成操作。
傳送歡迎電子郵件
將使用者新增至新工作區時，就會向使用者傳送包含登入詳細資訊的歡迎電子郵件。使用者需要按照電子郵件中的驗證說明登入 Workiva。電子郵件中的連結將在 24 個小時以後過期。
注意：如果您在將使用者新增至工作區之前傳送歡迎電子郵件，他們將無法存取任何內容。
如果需要，您可以重新傳送歡迎電子郵件以再次提供登入說明。只有組織使用者管理員可以向現有使用者重新傳送歡迎電子郵件。要重新傳送歡迎電子郵件：
- 在 「身分識別和存取管理 」部分的 「人員 」頁面上，選擇要重新向其發送歡迎電子郵件的現有使用者。
- 按一下歡迎。
- 按一下「傳送」 以向選取的使用者重新傳送歡迎電子郵件。