如要根據特定條件彙總和區分資料，您可以使用以數據表和試算表形式儲存在 Workiva 平台中的資料來建立查詢。例如，您可以建立查詢來根據地點或年度分析收入。
如要建立查詢，您可以：
- 在拖放建立器模式下，定義其欄位、篩選器和關聯性
- 如果您熟悉結構化查詢語言 (SQL)，則可以在 SQL 編輯器中編寫其語法
- 複製現有查詢作為起始點
- 使用 Workiva 連接的「建立查詢」(Create Query) 命令，以建立自動化的工作流程或鏈結
注意：如要查閱或編輯查詢的名稱或說明，請按一下「查詢屬性」(Query Properties)。
建立查詢
在建立查詢時，請選取要包含的資料來源以設定該查詢：
- 欄位：用於定義要在查詢結果中顯示的資訊。
- 篩選器：僅包含符合所選條件的記錄，例如著重於特定帳戶、地區或時段。
- 計算：根據多個欄位傳回值，例如加總它們的金額或串聯字串。
- 關聯性：用於聯結來自多個來源的相關資料。
步驟 1：建立查詢
- 按一下「建立」(Create)，然後選取「查詢」(Query)。
- 在右側面板的「查詢屬性」(Query Properties) 中：
- 為了幫助識別查詢及其用途，請輸入其名稱和說明：
- 在「限制」(Limit) 中，請輸入要傳回的最大記錄數目。
- 如僅要傳回不同數值的記錄，以避免重複的情形，請選取「僅顯示不同的資料列」(Show only distinct rows)。
步驟 2：新增查詢的資料來源
如要選取要包含在查詢中的欄位或篩選器資料，請按一下在「來源」(Sources) 面板左側的「新增來源」(Add Sources) ，然後在可從 Workiva 平台中存取的數據表和試算表的來源欄中進行選取。
步驟 3：定義查詢的欄位
如要將特定欄位或完整來源新增至查詢結果中，請在「來源」(Sources) 面板上選取它們，然後按一下「新增至欄位」(Add to Fields)，或將其拖曳至「欄位」(Fields) 索引標籤下方。
注意：為了幫助瀏覽「來源」(Sources) 面板，請按一下「全部展開」(Expand All) 或「全部收起」(Collapse All) ，以顯示或隱藏所有欄位。如要查找特定來源或欄位，請按一下「顯示篩選器」(Show Filters) ，並根據名稱進行搜尋。
在新增查詢的欄位後，則可以視需要來定義每個屬性或計算方式。
步驟 4：設定查詢的篩選器和參數
如要結果中僅包含滿足特定條件的記錄，請建立篩選器以設定查詢的條件，例如將其限制為特定帳戶或時段。
如要選取執行查詢時的條件 (例如即時並排顯示資料)，請建立參數以用於篩選器或計算中。
步驟 5：定義來源的關聯性
如果您的查詢包含多個來源，請選取「關聯性」(Relationships) 索引標籤，並定義如何合併或聯結其記錄：
| 加入 | 回送 |
|---|---|
| 聯結左方來源 | 左方來源的所有記錄，以及任何同時符合右方來源的記錄 |
| 聯結右方來源 | 右方來源的所有記錄，以及任何同時符合左方來源的記錄 |
| 內部聯結 | 僅包含與兩個來源均相符的記錄 |
| 完整聯結 | 來自任一來源的所有記錄 |
步驟 6：配置查詢結果
在預設情況下，查詢結果會顯示為二維資料表，即所有欄位均為個別的列（如數據表）。為了幫助摘要資料，您可以根據選擇的維度，將結果以水平和垂直配置為交叉表。如要配置交叉表，請選取「配置」(Layout)「交叉資料表」(Crosstab)，並指定要做為列、欄和值的欄位。
步驟 7：儲存查詢並設定其權限
- 按一下「儲存」(Save) 。
注意：在儲存查詢時，它會自動刪除顯示為「需要關聯性」(Needs Relationships) 的所有來源 。如要保留這些來源，請定義它們與其他來源的關聯性。
- 視需要編輯查詢的名稱和說明。
- 選取要儲存查詢的資料夾，然後按一下「儲存查詢」(Save Query)。
- 如要與其他人共享查詢，請按一下「權限」(Permissions) ，並選取每位協作者的存取權限。
- 按一下「儲存」(Save)。
用SQL 語法編寫查詢
如果您熟悉 SQL，則可以在 SQL 編輯器中編寫查詢的語法。
注意：為了確保資料完整性，SQL 編輯器支援諸如 SELECT 這類的唯讀語句，但不支援諸如 INSERT 或 DELETE 這類的讀取/寫入語句。
- 按一下「建立」(Create)，然後選取「查詢」(Query)。
- 在右側面板的「屬性」(Properties) 中：
- 為了幫助識別查詢及其用途，請輸入其名稱和說明：
- 在「限制」(Limit) 中，請輸入要傳回的最大記錄數目。
- 如僅要傳回不同數值的記錄，以避免重複的情形，請選取「僅顯示不同的資料列」(Show only distinct rows)。
- 按一下「來源」(Sources) 面板左側的「新增來源」(Add Sources) ，然後在可從 Workiva 平台中存取的表格和試算表欄位中，選取要包含在查詢中做為欄位或篩選器的資料。
- 按一下「SQL」並輸入 SQL 語法，以根據來源和篩選條件，定義要包含在結果中的資料。
注意：根據查詢的複雜性，如果您在啟動 SQL 編輯器後，按了「建立器」(Builder)，則可能無法保留語法。
如要快速在語法中包含來源或欄位，請在「來源」(Sources) 面板上按一下滑鼠右鍵，然後選取「新增至查詢」(Add to Query)。注意：為了幫助瀏覽「來源」(Sources) 面板，請按一下「全部展開」(Expand All) 或「全部收起」(Collapse All) ，以顯示或隱藏所有表格。如要查找特定表格或欄位，請按一下「顯示篩選器」(Show Filters) ，並根據名稱進行搜尋。
- 如要查詢結果中僅包含滿足特定條件的記錄（例如即時並排顯示其資料），您可以在執行查詢時選取參數。如要為查詢定義參數，請按一下「建立參數」(Create Parameter) 或「參數」(Parameter)，並指定要篩選的資料類型，以及其選項的顯示方式。
注意：如要設定任何永久性篩選器（例如一律將查詢結果限定在特定記錄範圍內），請以 SQL 語法定義條件。
- 在預設情況下，查詢結果會顯示為二維資料表，即所有欄位均為個別的列（如表格）。如要摘要資料，您可以根據選擇的維度，將結果水平和垂直配置為交叉表。如要設置交叉列表，請從右側面板的「配置」(Layout) 中，選取「啟用交叉表」(Enable Crosstab)，並選取要做為列、欄和值的欄位。
- 按一下「儲存」(Save)，並選取要儲存查詢的資料夾，然後按一下「儲存查詢」(Save Query)。
- 如要與其他人共享查詢，請按一下「權限」(Permissions) ，選取每位協作者的存取權限，然後按一下「儲存」(Save)。
從現有的查詢開始
如要輕鬆建立查詢，您可以複製類似查詢作為起始點。
- 如要複製現有查詢，請執行下列其中一個動作：
- 在查詢中，按一下「另存新檔」(Save As)。
- 在主頁 的查詢選單中，選取「複製」(Copy) 。
- 輸入新查詢的名稱、說明和位置，然後按一下「儲存查詢」(Save Query)。
- 視需要更新新查詢的欄位、篩選器、參數、關聯性或語法。
- 按一下「儲存」(Save) 。
重設查詢
如要在建立器或 SQL 編輯器中復原對查詢的變更，並返回其先前儲存的版本，請按一下「重設」(Reset)。