Workiva AI 已整合 至整個 Workiva 平台，但透過螢幕頂部的聊天功能能最顯眼。只需開啟聊天視窗一次，Workiva AI 就會在檔案和螢幕之間追踪，並攜帶您正在進行的對話的完整內容。
Workiva AI 可以在以下方面了解您的工作背景：
這種熟悉的聊天體驗由 領先的人工智慧模型供應商 提供支援，能夠回答廣泛的問題，包括 Workiva 平台特有的問題。
必要條件
- 任何已簽署 Workiva AI 使用條款 的客戶都可以使用 Workiva AI。一旦獲得批准，Workiva AI 預設會對整個組織啟用，包括所有現有和新增的工作區和使用者。
- 組織管理員可以透過將 Workiva AI 限制用於特定工作區和使用者，或為整個組織停用來管理此啟用 。
- Workiva AI 已完全加密，且從未在 Workiva 內容或客戶資料上進行訓練。進一步了解： Workiva 的人工智慧方法
與 Workiva AI 聊天(室)
您可以從平台的任何位置開啟 Workiva AI。螢幕頂端的閃爍圖示始終可以使用，其他幾個入口點也會開啟相同的聊天—相同的功能、相同的設定、相同的對話歷史記錄。
- 按一下螢幕頂端的 Workiva AI 閃爍圖示 。
- 選取其中一個建議的 提示，或編寫您自己的問題。按一下 傳送。
打開 Workiva AI 的其他方式
您還可以從以下位置開啟 Workiva AI：
- 檔案或搜尋結果：在檔案或搜尋結果上按一下右鍵，然後選取 「詢問 Workiva AI」。
- 智慧型搜尋：按一下智慧搜尋結果中的閃爍圖示。
- 快速編輯：在受支援的檔案中開始快速編輯會自動開啟 Workiva AI。
Workiva AI 聊天功能
您可以展開聊天回覆中的 「顯示思考中的想法」 區段，來檢視並驗證 — Workiva AI 的思考過程。這向您展示 Workiva AI 如何找到答案。
注意：複製輸出時，Workiva AI 的思考過程不會包括在內，也無法彙出。
Workiva AI 在聊天回應底部的 「來源」 區段中列出了建構其答案時使用的所有來源。
在草擬內容時，可以按一下聊天視窗底部的三點狀功能表以 縮小 Workiva AI 的回應。這讓您可以設定不同的語氣、縮短回應內容，以及以其他方式修改輸出內容。
注意：您還可以透過聊天視窗向 Workiva AI 輸入書面指示來精簡內容。
自訂您的聊天體驗
您可以透過選擇知識庫、從工作區新增檔案或使用提示顧問來提高 Workiva AI 的回應品質。
Workiva AI 可以參考工作區中的特定檔案，以更深入地了解您的資料和文件。當專注於單一檔案時，Workiva AI 會在其答案中使用該情境—您可能會要求它分析檔案內容、擷取重要資料，或根據檔案包含的內容建立新資產。
注意：一個提示最多可以新增 10 個檔案。
進一步了解： 參考 Workiva AI 中的特定檔案
管理您的聊天記錄
Workiva AI 會儲存您的聊天對話，因此您明天可以從今天離開的地方繼續處理。工作階段會在您傳送第一個提示後自動儲存。
若要開啟已儲存的聊天：
- 選取 Workiva AI 面板左上角的 聊天歷程圖示 。
- 選取交談以將其開啟。若要查看已儲存交談的完整清單，請選取「交談歷史記錄」旁邊的箭頭 (>)。
聊天記錄會按您上次傳送提示的時間列出您的聊天，最近的時間在前。您的每個聊天室都會儲存您上一個對話階段的詳細資訊—您的訊息、Workiva AI 採取的動作、它的想法和引用—因此您可以繼續對話。若要在不開啟交談的情況下關閉功能表，請選取返回箭頭。
聊天記錄功能表還會列出您可用的工作流程，以及指向 Workiva AI 設定、支援中心和使用條款的連結。
關於已儲存交談的須知
聊天記錄會記錄您使用 Workiva AI 的工作。返回已儲存的聊天時，請記住以下幾點：
- 您可以為對話重新命名，但無法刪除、封存、釘選、分享或匯出對話。
- 交談不會顯示在 Workiva 搜尋結果中。
- 如果聊天室引用了您不再具有存取權的檔案，則聊天室將以僅供檢視的形式開啟。您可以讀取和復制提示，但無法傳送新提示。
- 先前聊天中的回應會以 Workiva AI 回應時的狀態呈現您的檔案，而不是現在。
尋找較早的聊天
Workiva AI 顯示 2026 年 5 月 1 日的聊天記錄。這些聊天會與您的較新聊天一起顯示在聊天記錄中。
其中一些交談早於交談記錄功能發布，並且會根據您開始交談的日期命名，例如：「交談於 2026 年 6 月 3 日建立」。在您 重新命名之前，他們會保留該名稱。
注意：其中一些聊天可能在第一次嘗試時無法載入，因為 Workiva AI 自您啟動它們以來已經更新。如果未載入聊天，請選擇 「再試一次」。
重新命名聊天
Workiva AI 會根據您的第一個提示為每個交談命名。若要取一個對您更有用的名稱：
- 開啟交談歷程記錄。
- 選取要重新命名的聊天旁的 三點狀功能表 ，然後選取 「重新命名」。
開始新聊天
選取面板頂部的 「新聊天」 圖示。您目前的交談會儲存到交談紀錄中，並會開啟一個新的工作階段。
檢查稍後到達的回應
完成複雜的提示可能需要幾分鐘。您無需等待—開始新的聊天或繼續工作，Workiva AI 會在後台完成回應。
當您未在交談中建立好回應時，交談歷程紀錄圖示上會顯示藍點。
開啟交談歷程記錄，圓點就會移動至有新回應的交談旁。選取該交談以閱讀。
注意：重新整理瀏覽器會清除藍點。您的回覆仍會儲存在他們的交談中。
聊天設定
您可以在 Workiva AI 的聊天設定中設定偏好的 AI 提供者或變更聊天的顯示方式。
從聊天記錄選單中選取 「設定」 ，以選擇偏好的 AI 模型提供者。
可用模型提供者清單 由貴公司的組織管理員設定。Workiva AI 預設為您偏好的提供者，但當其他模型更適合任務時，Workiva AI 可能會切換。
如果您在交談中途切換提供者，目前的交談會繼續使用原始提供者。開始新的交談以使用其他提供者。
默認情況下，Workiva AI 會在 側視圖 中開啟，位於您工作旁邊的面板中。若要為聊天提供更多空間，請從聊天視窗頂部的三點狀功能表中選取 「寬視圖」 。複選標記顯示哪個視圖處於使用中狀態。
工作流程
工作流程是由 Workiva AI 與您共同完成的引導式多步驟任務。從新聊天中選取「從新聊天中 開始工作流程」 ，Workiva AI 會引導您完成所有步驟—在需要的地方要求輸入，並同時顯示其工作。每個工作流程都針對特定工作而設計，例如草擬揭露內容或將您的報告與同業比較，且我們會定期新增工作流程。