Workiva AI 已整合 [] 整個 Workiva 平台，但透過螢幕頂部的聊天功能最能顯眼。只需開啟聊天視窗一次，Workiva AI 就會在檔案和螢幕之間追踪，並攜帶您正在進行的對話的完整內容。
Workiva AI 可以在以下方面了解您的工作背景：
- Documents
- Spreadsheets
- 簡報
- Wdata
- 檔案
這種熟悉的聊天體驗由 領先的人工智慧模型供應商 提供支援，能夠回答廣泛的問題，包括 Workiva 平台獨有的問題。
要求
- Workiva AI 適用於任何已簽署Workiva AI 使用條款 的客戶。一旦獲得批准，Workiva AI 預設會對整個組織啟用，包括所有現有和新增的工作區和使用者。
- 組織管理員可透過限制特定工作區和使用者使用 Workiva AI 或對整個組織停用 Workiva AI 來管理此啟用 。
- Workiva AI 已完全加密，且從未在 Workiva 內容或客戶資料上進行訓練。瞭解更多：Workiva 的人工智能方法
與 Workiva AI 聊天(室)
您可以從平台的任何位置開啟 Workiva AI。螢幕頂端的閃爍圖示始終可以使用，其他幾個入口點也會開啟相同的聊天—相同的功能、相同的設定、相同的對話歷史記錄。
- 按一下畫面頂部的 Workiva AI 閃爍圖示 。
- 選取其中一個建議的 提示，或編寫您自己的問題。按一下 傳送。
打開 Workiva AI 的其他方式
您還可以從以下位置開啟 Workiva AI：
- 檔案或搜尋結果：以滑鼠右鍵點選檔案或搜尋結果，然後選取 詢問 Workiva AI。
- 智慧搜尋：按一下智慧搜尋結果中的星形圖示。
- 快速編輯：在受支援的檔案中開始快速編輯，會自動開啟 Workiva AI。
Workiva AI 聊天功能
您可以在聊天回覆中展開 顯示想法 區段，檢視並驗證 — Workiva AI 的思考過程。這向您展示 Workiva AI 如何找到答案。
注意：您複製輸出時，Workiva AI 的思維過程不會包含在內，因此無法彙出。
Workiva AI 的答案在建構時所使用的所有來源都會列在聊天回應底部的 來源 區段中。
在草擬內容時，您可以按一下聊天視窗底部的三點狀功能表以 縮小 Workiva AI 的回應。這讓您可以設定不同的語氣、縮短回應內容，以及以其他方式修改輸出內容。
注意：您還可以透過聊天視窗向 Workiva AI 輸入書面指示來精簡內容。
自訂您的聊天體驗
您可以透過選擇知識庫、從工作區新增檔案或使用提示顧問來提高 Workiva AI 的回應品質。
Workiva AI 可以參考工作區中的特定檔案，以更深入地了解您的資料和文件。當專注於單一檔案時，Workiva AI 會在其答案中使用該情境—您可能會要求它分析檔案內容、擷取重要資料，或根據檔案包含的內容建立新資產。
注意：一個提示最多可以新增 10 個檔案。
進一步了解： 參考 Workiva AI 中的特定檔案
聊天設定
Workiva AI 的聊天設定可讓您清除聊天記錄、設定偏好的 AI 提供者或變更聊天的顯示方式。
從三點狀功能表中選取 Clear交談 ，以開始與 Workiva AI 的新交談對話。
從聊天視窗頂端的三點狀選單中選取 Open Settings ，以在 Workiva 設定檔中選擇偏好的 AI 模型提供者。
可用模型提供者清單 由貴公司的組織管理員設定。Workiva AI 預設為您偏好的提供者，但當其他模型更適合任務時，Workiva AI 可能會切換。
如果您在交談中途切換提供者，目前的交談會繼續使用原始提供者。重新整理您的瀏覽器或清除交談以開始新的工作階段。
Workiva AI 預設會在 側視圖 中開啟，位於您工作旁邊的面板中。若要為聊天提供更多空間，請從聊天視窗頂部的三點狀選單中選取 完整檢視 。複選標記顯示哪個視圖處於使用中狀態。
工作流程（預覽功能）
工作流程是 Workiva AI 與您一起完成的多步驟任務。選擇工作流程，Workiva AI 將引導您完成所有步驟—在需要的地方要求輸入，並在過程中顯示其工作。每個工作流程都是為特定的工作而構建，例如草擬披露或將您的報告與同行進行比較，並且會定期新增新的工作流程。
注意：此功能目前作為 Workiva AI 工作流程預覽版的一部分向部分客戶提供。從 2026 年 7 月 2 日開始，僅向您提供預覽功能用於技術測試和評估。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。若貴團隊有意使用此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
若要開始工作流程：
- 選取聊天室右上角的 Workflows 按鈕，該按鈕會以一個火箭船表示。
-
瀏覽或搜尋清單，然後選取工作流程以啟動它。
注意：可用的工作流程會因您為工作區啟用的解決方案而異。
當您開始工作流程時，Workiva AI 會為您傳送第一個提示並開始工作，因此您可以直接進入審閱與精簡結果的階段。
可用的工作流程
基准設定將您財務報告中的揭露與同業公司的揭露進行
比較。基準測試可協助您在報告週期的草擬和審查階段發現差距、使語言和結構與行業規範保持一致，並降低風險。
進一步了解： 預覽智慧財務的基準分析見解
可持續發展披露
代理可持續發展披露草案，與 ESRS 或 IFRS 等報告框架保持一致。提供您公司的特定內容，Workiva AI 會根據您選擇的要求生成量身定制的草稿。
進一步了解： 使用 Workiva AI 進行可持續發展報告