Workiva AI [] 已整合 整個 Workiva 平台，但透過螢幕頂端的全域聊天功能最容易被看見。這種熟悉的聊天體驗由 領先的人工智慧模型供應商 提供支援，能夠回答廣泛的一般性問題，包括 Workiva 平台獨有的問題。
注意：您隨時可以透過工具列使用 Workiva AI 聊天。在處理特定檔案時，使用 文件 或 試算表的智慧型伴隨聊天可能會得到更好的結果。
需求
- Workiva AI 適用於任何已簽署Workiva AI 使用條款 的客戶。一旦獲得批准，Workiva AI 預設會對整個組織啟用，包括所有現有和新增的工作區和使用者。
- 組織管理員可透過限制特定工作區和使用者使用 Workiva AI 或對整個組織停用 Workiva AI 來管理此啟用 。
- Workiva AI 已完全加密，且從未在 Workiva 內容或客戶資料上進行訓練。瞭解更多：Workiva 的人工智能方法
與 Workiva AI 聊天(室)
無論您在平台中的哪個位置，都能隨時在螢幕頂部使用 Workiva AI 的全域聊天功能。它是解決有關您工作的一般性問題的理想選擇，但也可以 自訂它以了解 Workiva 軟體的特定檔案或部分。
- 按一下平台右上角會閃爍顯示 [] 的 Workiva AI 按鈕 。
- 選取其中一個建議的 提示，或編寫您自己的問題。按一下 傳送。
Workiva AI 聊天功能
您可以在聊天回覆中展開 顯示想法 區段，檢視並驗證 — Workiva AI 的思考過程。這向您展示 Workiva AI 如何找到答案。
注意：複製輸出時不包括 Workiva AI 的「思考過程」，因此目前無法直接匯出。
Workiva AI 的答案在建構時所使用的所有來源都會列在聊天回應底部的 來源 區段中。
在草擬內容時，您可以按一下聊天視窗底部的三點狀功能表以 縮小 Workiva AI 的回應。這讓您可以設定不同的語氣、縮短回應內容，以及以其他方式修改輸出內容。
注意：您還可以透過聊天視窗向 Workiva AI 輸入書面指示來精簡內容。
自訂您的聊天體驗
您可以透過參考工作區中的特定檔案、調整提示或選擇專業知識庫來提高 Workiva AI 的回應品質。
Workiva AI 可以參考工作區中的特定檔案，讓您深入了解資料和文件。當專注於單一檔案時，Workiva AI 會在其答案中使用該情境 — 例如，您可能要求它分析檔案內容、擷取重要資料，或根據檔案包含的內容建立新資產。
Workiva AI 預設回答各種一般性問題，但它也可以設定為在 Workiva 內搜尋專業知識庫。這有助於您在提出 Workiva 軟體專屬問題時獲得更準確、更具資訊性的答案。
進一步了解：在 Workiva AI 中使用知識庫
聊天設定
Workiva AI 的聊天設定可讓您清除聊天記錄或設定偏好的 AI 提供者。
從三點狀功能表中選取 Clear交談 ，以開始與 Workiva AI 的新交談對話。
從聊天視窗頂端的三點狀選單中選取 Open Settings ，以在 Workiva 設定檔中選擇偏好的 AI 模型提供者。
可用模型提供者清單 由貴公司的組織管理員設定。Workiva AI 會在可能的情況下預設使用您偏好的提供者，但當該提供者不是目前任務的最佳模型時，可能會切換為其他提供者。
如果我在交談中途切換偏好的 AI 提供者，會發生什麼？
在您開始新的交談工作階段之前，交談內容將繼續使用目前的提供者。這可以透過重新整理瀏覽器或從 Clearchat History 索引標籤中清除聊天來完成。
工作流程（預覽功能）
工作流程是 Workiva AI 與您一起完成的多步驟任務。選擇工作流程，Workiva AI 將引導您完成所有步驟 — 在需要的地方要求輸入，並在過程中顯示它的工作。每個工作流程都是為特定的工作而構建，例如草擬披露或將您的報告與同行進行比較，並且會定期新增新的工作流程。
注意：此功能目前作為 Workiva AI 工作流程預覽版的一部分向部分客戶提供。從 2026 年 7 月 2 日開始，僅向您提供預覽功能用於技術測試和評估。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。如果您的團隊有興趣使用此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
若要開始工作流程：
- 選取聊天室右上角的 Workflows 按鈕，該按鈕會以一個火箭船表示。
-
瀏覽或搜尋清單，然後選取工作流程以啟動它。
注意：可用的工作流程會因您為工作區啟用的解決方案而異。
當您開始工作流程時，Workiva AI 會為您傳送第一個提示並開始工作，因此您可以直接進入審閱與精簡結果的階段。
可用的工作流程
基准設定
將您財務報告中的揭露與同業公司的揭露進行比較。基準測試可協助您在報告週期的草擬和審查階段發現差距、使語言和結構與行業規範保持一致，並降低風險。
進一步了解： 預覽智慧財務的基準分析見解
可持續發展披露代理
可持續發展披露草案，與 ESRS 或 IFRS 等報告框架保持一致。提供您公司的特定內容，Workiva AI 會根據您選擇的要求生成量身定制的草稿。
進一步了解： 使用 Workiva AI 進行可持續發展報告