注：此功能作为 企业监管报告 预览版的一部分提供给部分客户。此预览及其相关功能提供至 2026 年 5 月 31 日。Workiva可自行决定延长预览功能的测试期。如果您的团队有兴趣测试此功能，请联系您的客户成功经理。
通过 Corporate Regulatory Reporting，您可以为美国监管机构（例如 Bureau of Economic Analysis (BEA) 或 General Services Administration (GSA)）准备报告。
提示： 要了解如何向美国经济分析局 (BEA) 提交报告，请参阅 使用企业监管报告准备 BE-11 文件。
注意： 从 设置中，工作区所有者必须首先根据报告类型和报告周期设置公司报告，以及包括报告实体、数据收集来源和受让人在内的详细信息。如需了解更多信息，请参阅 设置企业监管报告
。将表单添加到报告中
在 报告中，您可以根据工作区设置的类型和报告周期查看和管理报告。在开始撰写报告之前，请先添加其适用的表单。
从 企业监管报告中，选择 报告，然后展开报告类型并单击 添加表单 ，或从其菜单中选择 添加表单 。
-
如果报告表格需要进行范围界定—— 例如美国经济分析局表格 BE- 11——请选择要为报告中的每个实体提交的表格类别，然后单击 “添加表格” 。
提示： 要帮助确定要为实体提交的表单类别，请点击 显示表单条件 查看每个类别的范围和条件。如果您的工作区已启用 Workiva AI，请点击 AI 推荐 查看基于每个实体特征的建议表单类别，并根据需要调整推荐选项。
- 如果报告不需要范围界定——例如 联邦财务报告 SF -425—— 点击保存。
开始报告
将表单添加到报告后，您可以通过以下方式开始整理表单回复：
- 从您的企业资源计划 (ERP) 系统或其他来源导入的数据
- 由指定的领域专家 (SME) 和其他工作区成员进行数据收集
- 在报告表单字段中手动输入
开始整理活跃报告表单的回复：
- 从 企业监管报告中，单击 开始报告。
- 在 文件名称中，输入一个名称，以便根据其报告年份和期间来识别报告实例。
- 选择要运行的报告类型。
- 选择报告期的开始日期和截止日期。
-
在 数据收集截止日期中，选择手动数据收集的最终截止日期。
注： 请选择一个介于 开始日期 [ 和 截止日期 之间的 [] 数据收集截止日期。
- 点击 下一步。
-
选择要用于报告的源数据，然后单击 保存。
提示：要为报表添加新的源数据， 请点击“ 导入其他源文件 ”以从 Workiva 电子表格、Wdata 查询或逗号分隔值 (CSV) 文件 导入 数据
。
启动报告时，它会自动执行以下操作：
-
使用从 导入的源数据中映射的数据填充其表单字段。
提示： 要使用新导入的源数据更新报表，请从 报表[]菜单中选择 刷新数据。如需了解更多信息，请参阅 导入企业监管报告的源数据
。 -
将数据收集任务发送给表单字段的指定人员，具体配置请参见 设置
提示： 从 报告中，流程所有者可以管理报告的流程，例如跟踪数据收集或发送提醒。如需了解更多信息，请参阅 准备企业监管报告的答复
。 - 启用其表单字段，以便进行 手动数据输入 来自 报告
生成报告的PDF文件
有些机构可能要求您通过在线门户网站、电子邮件地址或其他渠道提交报告表格。要下载报告表格的便携式文档文件 (PDF)（其中包含收集到的回复），例如用于审核或最终提交：
- 从 企业监管报告中选择 报告，然后展开报告类型。
- 从表单的 操作中，选择 生成 PDF。
- 点击 下载文件 PDF。
提示 ：如果您之前已生成表单的 PDF 文件，您可以从表单的 “操作 ”中选择 “下载 PDF ”来保存另一份副本
。报告提交收据
当你向相关机构提交报告时，他们会提供一份收据供你存档。要记录报告的提交情况，请上传报告期的收据。
注： 您可以上传 JPG、PNG、TXT、HTML 或 PDF 格式的提交回执文件，文件大小不超过 10.5 MB。
- 从 企业监管报告中选择 报告。
- 从报告菜单中，选择 记录收据。
- 在 收据文件中，单击 选择文件，然后浏览并选择报告报告期的提交收据，然后单击 记录收据。
提交回执记录完成后，您可以通过报告菜单对其进行必要的管理：
- 要导出收据副本（例如，作为提交报告的证据），请选择 下载收据，然后选择要导出的收据版本。
- 要用新文件替换收据，请选择 记录收据 并上传替换文件。
档案报告
要保留报告及其回复，但不再在 报告中查看它们，请将其报告类型存档：
- 从 企业监管报告中选择 报告，然后根据报告类型的状态选择 进行中 或 已完成。
- 从报告类型的菜单中，选择 存档。
提示 ：要恢复使用已归档的报告类型，请在 “报告”中选择 “已归档 ” ，然后从其菜单中选择 “取消归档 ”
。编辑报告详情
要编辑报告的详细信息（例如报告的名称、日期或来源数据），请在 “企业监管报告”中选择 “报告 ” ，然后从其类型的菜单中选择 “编辑 ” 。
提示： 要编辑报告的 回复，请从其表单的 操作 中选择 编辑。如需了解更多信息，请参阅 准备企业监管报告的答复
。将回复导出到电子表格
要将报告类型的响应保存为电子表格，以便查看或保留在工作区的其他位置：
- 从 企业监管报告中选择 报告。
- 从报告类型的菜单中，选择 导出到 Workiva 表格。