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要了解有关构建流程的一般信息,请参阅 构建流程。
注: 目前 ESG 解决方案和 SEC 高级解决方案均提供内容请求功能。请联系您的客户成功经理了解更多信息。
对于内容请求,一旦操作开始,受让人将获得对所选文件位置的编辑权限。受让人提交内容请求后,审批人(如果已指定)会收到通知以审核其工作,并获得对文件的查看权限。内容请求完全完成后,受让人和审批人都将保留查看器访问权限。
将内容请求添加到流程中
创建流程后,您可以从工具栏中的 添加操作 按钮添加内容请求。
然后,填写 操作详情 右侧面板中的字段。每项内容请求必须包含以下信息:
- 标题: 您的操作名称
- 分配给: 需要完成内容请求的协作人员
- 文件: 需要包含内容的文件
- 节: 文件中需要包含内容的具体节。
您还可以添加:
- 截止日期 (可选):这是受让人需要完成内容请求的截止日期。如果已配置工作日,您还可以通过输入工作日的编号来设置截止日期(例如:您可以将截止日期设置为公司日程安排的第 5 个工作日)。
- 受让人提醒: 您可以使用系统默认设置,选择完全不发送提醒,或根据您的个人需要自定义提醒。有关更多详细信息,请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
- 审批人 (可选):审批人将批准受让人的内容,或将其退回以进行进一步修改。
- 审批截止日期(可选):这是审批人需要批准内容请求的截止日期。如果已配置工作日,您还可以通过输入工作日的编号来设置审批截止日期(例如:您可以将审批截止日期设置为公司日程安排的第 5 个工作日)。
- 审批人提醒:如果您添加了审批人,您可以自定义审批人提醒。您可以使用系统默认设置,选择完全不发送提醒,或者根据您的个人需要自定义提醒。有关更多详细信息,请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
- 说明 (可选):完成内容请求所需的任何其他信息
- 标签(可选):使用类别和值来标识有关操作的信息(例如:优先级:低)
在开始流程之前,请先检查您的流程。
为确保您的流程顺利进行,我们建议您在开始流程之前执行以下操作:
- 检查您的流程设置。一旦您开始办理,您将无法更改以下设置: 开始订单、 您的 营业日 配置 (您只能更改 最后一个营业日)、以及 认证 自动审批 设置。
- 点击左侧面板中的 检查问题 ,检查进程运行状况。这将提出一些问题,例如缺少必要信息的任务或已过截止日期的任务,以帮助您更快地解决这些问题。
- 通过将所有流程操作导出为 CSV文件来验证所有认证操作及其详细信息是否正确。
启动内容请求流程
构建好流程后,点击工具栏中的 开始流程 。内容请求发起后,受让人将收到一封电子邮件,其中包含直接指向已分配文件部分链接。
注: 只有流程所有者才能运行流程(该流程所有者将成为流程管理器)。此外,进程所有者必须拥有对内容请求中分配文件的拥有权限才能运行该进程。
对于内容请求中的文件,您无需手动更新文件权限;一旦内容请求开始,受让人就会立即获得文件的编辑权限。
如果将进程的启动顺序设置为 全部一次性,则在运行该进程后,被指派人将立即获得该文件的编辑权限。如果开始顺序设置为 一次一个 或 手动,则只有在特定内容请求开始后,受让人才会获得编辑权限。
受让人 完成其内容请求后,其权限将被设置为查看者。如果适用,审批人还将获得查看权限 ,以查看受让人的工作。如果审批人将内容请求退回给受让人进行修改,受让人将再次获得编辑权限。