Workiva AI 已集成到Workiva平台的 各个方面，但最明显的体现是通过屏幕顶部的聊天功能。只需打开一次聊天窗口，Workiva AI 就会跟随您在文件和屏幕之间切换，并保留您正在处理的对话的完整上下文。
Workiva AI 可以理解您工作的背景，具体包括：
- Documents
- Spreadsheets
- 演示文稿
- Wdata
- 文件
这种熟悉的聊天体验由 领先的 AI模型提供商提供支持，可以回答各种各样的问题，包括 Workiva 平台特有的问题。
要求
- 任何签署了 Workiva AI 使用条款的客户均可使用 Workiva AI。一旦获得批准，Workiva AI 将默认在整个组织内启用，包括所有现有和新添加的工作区和用户。
- 组织管理员可以通过将 Workiva AI 限制在特定工作区和用户，或为整个组织禁用 它来管理此启用状态。
- Workiva AI 完全加密，并且从未使用 Workiva 内容或客户数据进行训练。了解更多： Workiva 的人工智能方法
与 Workiva AI 聊天
您可以在平台的任何位置打开 Workiva AI。屏幕顶部的闪光图标始终可用，其他几个入口点也会打开同一个聊天窗口——相同的功能、相同的设置、相同的对话历史记录。
- 点击屏幕顶部的 Workiva AI 闪光图标 。
- 请选择一个建议的提示 ，或者写出您自己的问题。点击 发送。
打开 Workiva AI 的其他方法
您还可以通过以下方式打开 Workiva AI：
- 文件或搜索结果: 右键单击文件或搜索结果，然后选择 询问 Workiva AI。
- 【智能搜索】 ：点击智能搜索结果中的闪光图标。
- 快速编辑：在受支持的文件中开始快速编辑会自动打开 Workiva AI。
Workiva AI聊天功能
您可以通过展开聊天回复中的 显示思考 部分来查看和验证 Workiva AI 的思考过程。这段视频展示了 Workiva AI 如何得出答案。
注：复制输出结果时不会包含 Workiva AI 的思考过程，也无法导出。
Workiva AI 会在聊天回复底部的 Sources 部分列出构建答案所使用的所有来源。
在编写内容时，您可以点击聊天窗口底部的三点菜单来 优化 Workiva AI 的回复。这样一来，您可以设置不同的音调、缩短响应时间以及以其他方式修改输出。
注：您还可以通过聊天窗口向 Workiva AI 输入文字指令来完善内容。
自定义您的聊天体验
您可以通过选择知识库、从工作区添加文件或使用提示顾问来提高 Workiva AI 的响应质量。
Workiva AI 默认可以回答各种一般性问题，但它也可以在 Workiva 内部搜索知识库。这样，当你提出与你的工作相关的独特问题时，就能获得更准确的答案。
了解更多： 使用 Workiva AI 中的知识库
Workiva AI 可以引用工作区中的特定文件，以便更深入地了解您的数据和文档。当专注于单个文件时，Workiva AI 会利用该上下文来回答问题——您可以要求它分析文件内容、提取重要数据或根据文件内容创建新资产。
注：每个提示符最多可以添加 10 个文件。
了解更多： 在 Workiva AI 中引用特定文件
聊天设置
Workiva AI 的聊天设置允许您清除聊天记录、设置首选 AI 提供商或更改聊天显示方式。
从三点菜单中选择 清除聊天 以开始与 Workiva AI 的新聊天会话。
从聊天窗口顶部的三点菜单中选择 打开设置 ，即可在 Workiva 个人资料中选择首选的 AI 模型提供商。
您可用的模型提供商列表由 贵公司的组织管理员设置。Workiva AI 会尽可能默认使用您首选的提供商，但当其他模型更适合该任务时，可能会切换到其他模型。
如果在聊天过程中切换服务提供商，当前的聊天仍会使用原来的服务提供商。刷新浏览器或清除聊天记录以开始新的会话。
Workiva AI 默认以 侧视图 打开，位于您工作内容旁边的面板中。要为聊天窗口腾出更多空间，请从聊天窗口顶部的三点菜单中选择 全屏视图 。对勾标记表示当前激活的视图。
工作流程（预览功能）
工作流程是由 Workiva AI 指导您完成的多步骤任务。选择一个工作流程，Workiva AI 将引导您完成各个步骤——在需要时征求您的意见，并一路显示其工作过程。每个工作流程都是为特定任务而构建的，例如起草披露文件或将您的报告与同行进行比较，并且会定期添加新的工作流程。
注：此功能目前作为 Workiva AI 工作流预览版的一部分，向部分客户提供。预览功能仅供您进行技术测试和评估，自 2026 年 7 月 2 日起生效。Workiva可自行决定延长预览功能的测试期。如果您的团队对使用此功能感兴趣，请联系您的客户成功经理。
启动工作流程：
- 选择聊天窗口右上角的 工作流程 按钮（图标为火箭）。
-
浏览或搜索列表，然后选择一个工作流程来启动它。
注：可用的工作流程取决于您的工作区启用了哪些解决方案。
当您启动工作流程时，Workiva AI 会为您发送第一个提示并开始任务，以便您可以直接进入审查和改进结果的阶段。
可用的工作流程
基准
比较将贵公司财务报告中的披露信息与同业公司的披露信息进行比较。基准测试可以帮助您在报告周期的起草和审查阶段发现差距、使您的语言和结构与行业规范保持一致并降低风险。
了解更多： 预览智能金融基准分析洞察
可持续发
展披露代理按照 ESRS 或 IFRS 等报告框架起草可持续发展披露文件。提供贵公司的具体情况，Workiva AI 将生成符合您选择的要求的定制草案。
了解更多： 使用 Workiva AI 进行可持续发展报告