Workiva AI 已集成到 Workiva 平台的各个方面，但最明显的体现是在屏幕顶部的聊天功能中。只需打开一次聊天窗口，Workiva AI 就会跟随您在文件和屏幕之间切换，并保留您正在处理的对话的完整上下文。
Workiva AI 可以理解您工作的背景，具体包括：
这种熟悉的聊天体验由 领先的 AI 模型提供商 提供支持，可以回答各种各样的问题，包括 Workiva 平台特有的问题。
要求
- 任何签署了 Workiva AI 使用条款的客户均可使用 Workiva AI。一旦获得批准，Workiva AI 将默认在整个组织内启用，包括所有现有和新添加的工作区和用户。
- 组织管理员可以通过将 Workiva AI 限制在特定工作区和用户，或者为整个组织禁用它来管理此功能 。
- Workiva AI 完全加密，并且从未使用 Workiva 内容或客户数据进行训练。了解更多： Workiva 的人工智能方法
与 Workiva AI 聊天
您可以在平台的任何位置打开 Workiva AI。屏幕顶部的闪光图标始终可用，其他几个入口点也会打开同一个聊天窗口——相同的功能、相同的设置、相同的对话历史记录。
- 点击屏幕顶部的 Workiva AI 闪光图标 。
- 选择一个建议的 提示，或者写出你自己的问题。点击 发送。
打开 Workiva AI 的其他方法
您还可以通过以下方式打开 Workiva AI：
Workiva AI聊天功能
您可以通过展开聊天回复中的 “显示思考 过程”部分来查看和验证 Workiva AI 的思考过程。这段视频展示了 Workiva AI 如何得出答案。
注意：复制输出结果时不会包含 Workiva AI 的思考过程，因此无法导出。
Workiva AI 会在聊天回复底部的 “来源” 部分列出构建答案所使用的所有来源。
在编写内容时，您可以点击聊天窗口底部的三点菜单来 优化 Workiva AI 的回复。这样一来，您可以设置不同的音调、缩短响应时间以及以其他方式修改输出。
注意：您还可以通过聊天窗口向 Workiva AI 输入文字说明来完善内容。
自定义您的聊天体验
您可以通过选择知识库、从工作区添加文件或使用提示顾问来提高 Workiva AI 的响应质量。
Workiva AI 默认可以回答各种一般性问题，但它也可以在 Workiva 内部搜索知识库。这样，当你提出与你的工作相关的独特问题时，就能获得更准确的答案。
了解更多： 使用 Workiva AI 中的知识库
Workiva AI 可以引用工作区中的特定文件，以便更深入地了解您的数据和文档。当专注于单个文件时，Workiva AI 会利用该上下文来回答问题——您可以要求它分析文件内容、提取重要数据或根据文件内容创建新资产。
注意：一次最多可以添加 10 个文件。
了解更多： 在 Workiva AI 中引用特定文件
管理您的聊天记录
Workiva AI 会保存您的聊天记录，以便您明天可以从今天中断的地方继续聊天。当您发送第一个提示时，会话将自动保存。
打开已保存的聊天记录：
- 选择 Workiva AI 面板左上角的 聊天记录图标 。
- 选择聊天窗口即可打开。要查看所有已保存的聊天记录，请选择“聊天记录”旁边的箭头（>）。
聊天记录按您上次发送消息的时间顺序排列，最近的消息排在最前面。每次聊天都会保留您上一次会话的详细信息——您的消息、Workiva AI 采取的操作、它的想法和引用——以便您可以继续对话。要在不打开聊天窗口的情况下关闭菜单，请选择后退箭头。
聊天记录菜单还会列出您可用的工作流程，以及指向 Workiva AI 设置、支持中心和使用条款的链接。
关于已保存聊天记录，你需要了解以下几点
聊天记录会保存您与 Workiva AI 的互动记录。返回已保存的聊天记录时，请记住以下几点：
- 您可以重命名聊天记录，但不能删除、存档、置顶、分享或导出聊天记录。
- 聊天记录不会出现在 Workiva 的搜索结果中。
- 如果聊天记录中引用了您不再有权访问的文件，则聊天记录将以只读模式打开。你可以阅读和复制其中的内容，但你不能发送新的提示。
- 聊天记录中的早期回复反映的是 Workiva AI 回复时您的文件状态，而不是您现在的文件状态。
查找之前的聊天记录
Workiva AI 显示截至 2026 年 5 月 1 日的聊天记录。这些聊天记录会和你的新聊天记录一起出现在聊天记录中。
这些聊天记录中有些是在聊天记录功能发布之前创建的，它们将以您创建它们的日期命名，例如“2026 年 6 月 3 日创建的聊天”。他们会一直保留这个名字，直到你 给他们改名为止。
注意：由于 Workiva AI 在您开始创建聊天记录后已更新，因此部分聊天记录可能不会立即加载。如果聊天窗口无法加载，请选择 “重试”。
重命名聊天
Workiva AI 会根据您的第一个提示为每个聊天命名。为了给它取一个对你更有用的名字：
- 打开聊天记录。
- 选择要重命名的聊天记录旁边的 三点菜单 ，然后选择 “重命名” 。
开始新的聊天
选择面板顶部的 “新建聊天” 图标。您当前的聊天记录已保存到聊天记录中，并会打开一个新的聊天会话。
查看稍后收到的回复
复杂的提示可能需要几分钟才能完成。您无需等待回复——开始新的聊天或继续工作，Workiva AI 会在后台完成回复。
当您未打开的聊天中有回复准备就绪时，聊天记录图标上会出现一个蓝点。
打开聊天记录，圆点会移动到包含新回复的聊天记录中。选择该聊天记录即可阅读。
注意：刷新浏览器即可清除蓝点。您的回复仍会保存在他们的聊天记录中。
聊天设置
Workiva AI 的聊天设置允许您设置首选 AI 提供商或更改聊天显示方式。
从聊天记录菜单中选择 “设置” ，选择首选的 AI 模型提供商。
您公司的组织管理员会设置您可用的模特提供商列表。Workiva AI 会尽可能默认使用您首选的提供商，但当其他模型更适合该任务时，可能会切换到其他模型。
如果在聊天过程中切换服务提供商，当前的聊天仍会使用原来的服务提供商。开始新的聊天，即可使用其他服务提供商。
Workiva AI 默认以 侧视图 打开，显示在您工作内容旁边的面板中。要为聊天窗口腾出更多空间，请从聊天窗口顶部的三点菜单中选择 “宽屏视图” 。对勾标记表示当前激活的视图。
工作流
工作流程是由 Workiva AI 指导您完成的多步骤任务。从新聊天中选择 “开始工作流程” ，Workiva AI 将引导您完成各个步骤——在需要时征求您的意见，并一路显示其工作过程。每个工作流程都是为特定任务而构建的，例如起草披露文件或将您的报告与同行进行比较，并且会定期添加新的工作流程。