将源 Workiva 文件与可持续发展计划价值观联系起来

为了简化环境、社会和治理 (ESG) 或可持续发展报告的数据收集，您可以将电子表格和文档连接为 可持续发展计划 中的指标值来源，以确保其值自动更新为最新数据。

从指标值连接源文件

要将指标值与其源文件关联起来，请从 可持续发展计划中选择：

您可以从电子表格或文档中将单元格或内容连接为 可持续发展计划中的指标值来源。将指标值连接到源文件时，它会自动使用电子表格或文档中的最新数据进行更新。

在电子表格中，您可以将源单元格连接到某个值，例如使用表格中收集的最新数据自动更新指标。

打开包含要连接到指标的值的电子表格。

提示： 要从指标中打开已连接的文件，请选择源文件和部分，然后单击 打开源。
在值的单元格中，右键单击并选择 连接到程序指标。
根据其项目、年份、指标和维度选择要连接的值，然后单击应用。
- 如果选择的值已经具有连接的源链接，则替换其现有连接。
- 如果某个值不可用 block ，则该值可能已完成、已包含在与其他值一起的任务中，或者已通过 Workiva Tasks 门户发送以进行收集。要仅查看您可以连接的值，请选择 仅显示可用值。
提示： 要创建新的指标值，请选择其项目和年份，然后单击 添加指标，选择其主题，然后单击应用。从 可持续发展计划中，根据需要配置指标的数据收集。

您可以从文档中将内容与指标值关联起来，例如，使用定性叙述的最新草稿自动更新它。

。

打开包含要连接到指标的值的文档。

提示：要从指标中打开已连接的文件，请选择源文件和节， 然后单击 “值”中的 “打开源 ”
。
选择要用作指标值的内容，右键单击，然后选择 连接到程序指标。
根据其项目、年份、指标和维度选择要连接的值，然后单击应用。
- 如果选择的值已经具有连接的源链接，则替换其现有连接。
- 如果某个值不可用 block ，则该值可能已完成、已包含在与其他值一起的任务中，或者已通过 Workiva Tasks 门户发送以进行收集。要仅查看您可以连接的值，请选择 仅显示可用值。
提示： 要创建新的指标值，请选择其项目和年份，然后单击 添加指标，选择其主题，然后单击应用。从 可持续发展计划中，根据需要配置指标的数据收集。

在 “可持续发展计划 ”中，您可以将鼠标悬停在关联的值上，以查看其源文件和部分的详细信息，信息来源如下：

。

在源文件中，与指标值关联的单元格或内容带有蓝色边框。要显示或隐藏电子表格连接单元格上的此边框，请单击视图工具栏上的 ] 可持续性连接 。

您可以从文件的 “可持续性 ”面板中查看其关联的指标：

要查看与所选工作表或部分关联的指标，请在指标下选择适用的程序。您可以选择一个指标来查看其关联的单元格或内容。

注：您可以查看 所有使用此文件作为其值来源的程序指标。
要了解特定指标值的详细信息，请选择文件中与其关联的单元格或内容。从指标中，您可以查看有关值及其指标的详细信息，包括任何描述、框架参考、附件或注释。

注：工作区成员在面板中可以编辑备注或上传数值的支持附件，前提是他们是指标的指派人或审批人（且任务未完成），或者他们是文件或程序的编辑者或所有者。

，直接在 “可持续发展 资源管理器”中打开相关的资源管理器内容。

要从源文件中打开关联的指标：

您可以将指标值与其源文件断开连接，例如连接到另一个源文件，或者直接从 可持续发展计划 或 Workiva 任务 门户收集该值。

选择要断开与源文件连接的值：
- 从 可持续发展计划中，从值的菜单中选择 编辑详细信息 ，然后单击 删除来源 link_off。
- 从源文件中，右键单击连接的值，然后选择 断开与程序指标的连接。
- 从源文件的 可持续性 面板中，选择指标中的指标，然后从其菜单中选择 断开与程序指标 。
如果该值包含在正在进行的任务中，请选择是否向其分配的工作区成员发送电子邮件通知，然后单击确定。

如果连接的源值在指标值为“完成”时发生变化，则该指标将保留其数据收集完成时的值。您可以从指标和文件的 可持续性 或任务面板中查看已连接的源值与其已完成的指标值何时不同。

所有者的电子邮件通知。

要使用新的源值更新指标，项目所有者、编辑者或任务所有者必须首先执行以下操作之一：

的详细信息（例如谁更改了它以及何时更改的），请参阅文件的 “历史记录 ”面板。