Obs: Den här funktionen tillhandahålls utvalda kunder som en del av förhandsvisningen av Corporate Regulatory Reporting . Denna förhandsversion och dess tillhörande funktioner tillhandahålls till och med den 31 maj 2026. Workiva kan förlänga testperioden för förhandsgranskningsfunktionerna efter eget gottfinnande. Om ditt team är intresserat av att testa den här funktionen, vänligen kontakta din Customer Success Manager.
Från Corporate Regulatory Reportingkan du utarbeta rapporter för amerikanska tillsynsmyndigheter som Bureau of Economic Analysis (BEA) eller General Services Administration (GSA).
Tips: För att lära dig hur du lämnar in rapporter till BEA, se Förbered BE-11-anmälningar med Corporate Regulatory Reporting.
Obs: Från Inställningarmåste en arbetsyteägare först konfigurera ditt företags rapporter baserat på deras typer och rapporteringsperioder, samt detaljer inklusive dina rapporters enheter och datainsamlingskällor och tilldelare. För mer information, se Konfigurera företagsrapportering.
Lägg till formulär i rapporten
Från Rapporterkan du visa och hantera rapporter baserat på de typer och rapporteringsperioder som konfigurerats för din arbetsyta. Innan du påbörjar en rapport, lägg till tillämpliga formulär.
Från Företagsrapportering, välj Rapporter, expandera sedan rapporteringstypen och klicka på Lägg till formulär eller välj Lägg till formulär från dess meny.
-
Om rapportens formulär kräver omfattning – till exempel för US Bureau of Economic Analysis formulär BE-11 – välj den formulärklass som ska lämnas in för varje enhet i rapporten och klicka sedan på Lägg till formulär.
Tips: För att få hjälp med att bestämma vilken formulärklass som ska arkiveras för en entitet, klicka på Visa formulärkriterier för att granska varje klass omfattning och kriterier. Om din arbetsyta har Workiva AI aktiverat klickar du på AI-rekommendationer för att se föreslagna formulärklasser baserat på varje entitets egenskaper och justerar de rekommenderade valen efter behov.
- Om rapporten inte kräver någon omfattning – till exempel för Federal Financial Report SF-425 – klicka på Spara.
Starta rapport
När du har lagt till formulär i en rapportkan du börja sortera deras svar genom att:
- Data importerad från ditt ERP-system (Enterprise Resources Planning) eller en annan källa
- Datainsamling av utsedda ämnesexperter (SME) och andra medlemmar i arbetsytan
- Manuell inmatning i rapportens formulärfält
Så här börjar du sammanställa svar för en aktiv rapports formulär:
- Från Företagsrapporteringklickar du på Starta rapport.
- I Arkiveringsnamnanger du ett namn som hjälper till att identifiera rapportens instans, till exempel baserat på dess rapporteringsår och period.
- Välj vilken typ av rapport som ska köras.
- Välj start- och förfallodatum för rapporteringsperioden.
-
I Förfallodatum för datainsamlingväljer du sista förfallodatum för manuell datainsamling.
Obs: Välj ett förfallodatum för datainsamling mellan Startdatum och förfallodatum.
- Klicka på Nästa steg.
-
Välj de källdata som ska användas med rapporten och klicka på Spara.
Tips: För att lägga till nya källdata för rapporten, klicka på Importera ytterligare källfiler för att importera data från ett Workiva-kalkylblad, en Wdata-fråga eller en kommaseparerad CSV-fil (fil med kommaseparerade värden).
När du startar rapporten gör den automatiskt följande:
-
Fyller sina formulärfält med mappad data från importerad källdata
Tips: För att uppdatera rapporten med nyligen importerade källdata, välj Uppdatera data från dess meny i Rapporter. För mer information, se Importera källdata för företagsrapportering.
-
Skickar datainsamlingsuppgifter till dess formulärfälts tilldelade, enligt konfigurerat i Inställningar
Tips: Från Rapporterkan processägaren hantera rapportens process, till exempel spåra datainsamling eller skicka påminnelser. För mer information, se Förbered svar för företagsrapportering.
- Aktiverar dess formulärfält för manuell datainmatning från Rapporter
Generera PDF av rapporten
Vissa myndigheter kan kräva att du skickar in ett rapportformulär via en onlineportal, e-postadress eller någon annan kanal. Så här laddar du ner en PDF-fil (Portable Document File) av ett rapportformulär – ifyllt med dess insamlade svar – till exempel för granskning eller slutgiltig inlämning:
- Från Företagsrapporteringväljer du Rapporteroch expanderar rapporttypen.
- Från formulärets Åtgärderväljer du Generera PDF.
- Klicka på Ladda ner PDF-filen.
Tips: Om du tidigare genererat en PDF-fil för ett formulär kan du välja Ladda ner PDF från dess Åtgärder för att spara en annan kopia.
Registrera mottagande av rapportinlämning
När du skickar in en anmälan till en myndighet får du ett kvitto för dina register. För att registrera en rapports inlämning, ladda upp kvittot för rapporteringsperioden.
Obs: Du kan ladda upp ett inlämningskvitto som en JPG-, PNG-, TXT-, HTML- eller PDF-fil, upp till 10,5 MB.
- Från Företagsrapportering, välj Rapporter.
- Från rapportens meny väljer du Registrera kvitto.
- I Kvittofilklickar du på Välj fil, bläddrar sedan till och väljer inlämningskvittot för rapportens rapporteringsperiod och klickar på Registrera kvitto.
När du har registrerat ett inlämningskvitto kan du hantera det efter behov från rapportens meny:
- För att exportera en kopia av kvittot – till exempel för att tillhandahålla bevis på att rapporten har skickats in – välj Ladda ner kvittooch välj den version av kvittot som ska exporteras.
- För att ersätta kvittot med en ny fil, välj Registrera kvitto och ladda upp dess ersättning.
Arkivrapporter
För att behålla rapporter och deras svar men inte längre visa dem i Rapporter, arkivera deras rapporttyp:
- Från Företagsrapporteringväljer du Rapporteroch sedan Pågår eller Slutförd, beroende på statusen för typens rapporter.
- Från rapporttypens meny väljer du Arkiv.
Tips: För att återuppta användningen av en arkiverad rapporttyp, välj Arkiverad i Rapporteroch välj sedan Avarkivera från dess meny.
Redigera rapportinformation
För att redigera informationen i en rapport – till exempel namn, datum eller källdata – välj Rapporter i Företagsrapporteringoch välj sedan Redigera från rapportens typmeny.
Tips: För att redigera en rapports svarväljer du Redigera från formulärets Åtgärder. För mer information, se Förbered svar för företagsrapportering.
Exportera svar till kalkylblad
Så här sparar du svaren från en rapporttyp som ett kalkylblad, till exempel för granskning eller bevaring någon annanstans i din arbetsyta:
- Från Företagsrapportering, välj Rapporter.
- Från rapporttypens meny väljer du Exportera till Workiva-ark.