Varje medlem i en arbetsyta har en roll , var och en med sin egen åtkomstnivå till funktioner. Baserat på lösningsuppsättningen för en arbetsyta har du åtkomst till olika roller. Tilldela en roll för att ge den åtkomst som behövs till funktioner. Inom en organisation finns det roller både på organisationsnivå och på arbetsytan.
Om du vill veta mer om att tilldela roller kan du se Hantera användarroller för arbetsytan .
Administrativa roller på arbetsytor
Rollen Arbetsyteägare är endast tillgänglig på arbetsytenivå. Organisationsadministratörsroller är tillgängliga på organisationsnivå men kan utföra vissa funktioner på arbetsytenivå. I tabellerna nedan kan du läsa mer om vad varje administrativ roll kan göra på arbetsytan.
| Ägare av arbetsyta | Org Användare Admin | Org Admin för arbetsyta | Org Säkerhetsadministratör | Kommentar Admin | |
| Lägga till medlemmar på arbetsytor | |||||
| Hantera medlemsroller | |||||
| Ta bort medlemmar från arbetsytor | |||||
| Lägga till och hantera grupper | |||||
| Hantera arkivering av arbetsytor | |||||
| Flytta arkivering mellan arbetsytor | |||||
| Hantera inställningar för arbetsytan | |||||
| Visa aktiviteter på arbetsytan | |||||
| Visa alla kommentarer om arbetsytan | * |
* Visning av alla arbetsytekommentarer inkluderar inte XBRL-kommentarer
Obs! Arbetsyteägare kan inte redigera filer om de inte också har tilldelats rollen Redigerare på arbetsytenivå.
Användare av arbetsplatssupport är utsedda för Workiva-personal, till exempel en Customer Success Manager eller Product Success Manager. De har samma åtkomst som Professional / Editor och XBRL. För ytterligare åtkomst kan du vid behov tilldela rollen Ägare av arbetsyta. Baserat på den roll som tilldelats kan användare få e-postmeddelanden från med uppdateringar eller viktig information.
Icke-administrativa roller
Obs! Om din organisation inte använder den nuvarande lösningsbaserade licensmodellen finns det olika icke-administrativa roller. Se äldre roller nedan för mer information.
Arbetsytans roller är tillgängliga på arbetsytans nivå och genom att lägga till en roll med högre åtkomst får du fler möjligheter.
Obs: För att undvika konflikter mellan förmågor rekommenderar vi att endast tilldela en roll av rollerna Redigerare , Visare och Begränsad startperson till en given användare i en enda arbetsyta.
Även om dessa roller avgör vad medlemmar kan göra i arbetsytan och vilka upplevelser de har åtkomst till, behöver medlemmar också rätt behörigheter för att komma åt objekt i en upplevelse. Se tabellerna nedan för att lära dig mer om vad varje roll kan göra.
Arbetsyta & hem
| Redaktör | Visare | Begränsad start | Medlem i arbetsytan | |
| Visa information om arbetsytor och medlemskap | ||||
| Visa alla arkiveringar |
Filer och dokument
| Redaktör | Visare | Begränsad start | Medlem i arbetsytan | |
| Visa mappar | ||||
| Skapa mappar | ||||
| Visa dokumentgranskningar | ||||
| Skapa dokumentgranskningar | ||||
| Kommentera recensioner | ||||
| Visa pärmar | ||||
| Se recensioner av pärmar | ||||
| Visa kommentarer i arkivering | ||||
| Visa dokument, kalkylark och presentationer | ||||
| Skapa dokument, kalkylark och presentationer | ||||
| Ta bort dokument, kalkylark och presentationer | ||||
| Importera filer | ||||
| Exportera filer | ||||
| Spara arkivering som Workiva-mallar | ||||
| Visa supportdokument | ||||
| Skapa supportdokument | ||||
| Redigera behörigheter | ||||
| Flytta filer mellan mappar | ||||
| Byt namn på filer | ||||
| Återställ filer från papperskorgen | ||||
| Översätt text |
Data & automatisering
| Redaktör | Visare | Begränsad start | Medlem i arbetsytan | |
| Visa Wdata | ||||
| Redigera Wdata | ||||
| Visa en process | ||||
| Skapa en process |
Certifieringar inom Processer
| Redaktör | Visare | Begränsad start | Medlem i arbetsytan | |
| Lägg till certifieringsåtgärder i processer | ||||
| Signera certifieringar | ||||
| Godkänna certifieringar |
Funktionsspecifika roller
Utöver rollerna ovan finns det roller som ger åtkomst till specifika funktioner eller upplevelser i en arbetsyta. Se tabellen nedan om du vill veta mer.
| Funktioner eller erfarenheter | Relaterade roller |
| Filer och mappar |
Innehållshanterare kan hantera alla filer och mappar i en arbetsyta, göra kopior samt skapa och hantera grupper. De har dock inte åtkomst till att hantera användare, uppdatera inställningar för arbetsytor eller flytta arkivering mellan arbetsytor. Kopieringshanterare kan kopiera filer och mappar. Datadelningshanterare kan koppla samman två ark i olika arbetsytor så att de kan utbyta data. Obs ! Dessa roller kommer inte att kunna redigera filer om de inte också är tilldelade rollen Redigerare på arbetsytenivå. |
| Uppgifter |
Uppgiftsadministratörer kan visa och hantera alla uppgifter, oavsett vem som skapade dem. |
| Avsnitt 16 |
Avsnitt 16 Åtkomstrollen kan komma åt, skapa, redigera, hantera eller granska formulär i Workiva. Avsnitt 16 Den som fyller i blanketter kan lämna in blanketter. |
| Arkivering |
Arkiveringsrollen kan testa och arkivera dokument samt komma åt, redigera och generera XBRL på dokument. |
| XBRL |
XBRL-hanterare/XBRL -rollen kan komma åt, redigera och generera XBRL för dokument. Denna roll kan också lämna in test arkivering men kan inte live arkivering. |
| Hållbarhetsrapportering | Rollen för hållbarhetsrapportering har åtkomst till funktioner inom en arbetsyta för hållbarhetsrapportering:
|
| Chains |
Rollen Kedjesäkerhetsadministratör har åtkomst till behörighetssidan i Kedjor. På sidan med behörigheter kan Chain Security Admin ange åtkomstnivåer för varje användargrupp på arbetsytan. Rollen Chain Builder används för att komma åt själva Chains-produkten. Behörigheter inom kedjor baseras därefter på medlemmens användargrupp och behörighetsnivå , som ställts in av kedjesäkerhetsadministratören. |
| GRC | GRC-roller är tillgängliga baserat på varje GRC-lösning. För mer information, se Vad är GRC-roller? |
| Rapportering för flera enheter (MER) | Arbetsytor med MER-lösningen (Multi-Entity Reporting) får en uppsättning MER-funktionsspecifika roller, utöver de befintliga arbetsyterollerna. För mer information, se roller i arbetsytan Multi-Entity Reporting. |
Äldre roller
Klicka nedan för att se roller om din organisation inte omfattas av den nuvarande lösningsbaserade licensmodellen.