Workiva AI är integrerad i hela Workiva-plattformen , men syns mest genom chattfunktionen som finns högst upp på skärmen. Öppna chattfönstret bara en gång så följer Workiva AI dig mellan filer och skärmar och bär med sig hela kontexten för konversationen du arbetar med.
Workiva AI kan förstå sammanhanget för ditt arbete inom:
- Documents
- Spreadsheets
- Presentationer
- Wdata
- Filer
Denna välbekanta chattupplevelse drivs av ledande leverantörer av AI-modeller och kan besvara ett brett spektrum av frågor, inklusive de som är unika för Workiva-plattformen.
Krav
- Workiva AI är tillgängligt för alla kunder som har undertecknat Workiva AI Användarvillkor. När Workiva AI har godkänts aktiveras det som standard för hela organisationen, inklusive alla befintliga och nyligen tillagda arbetsytor och användare.
- Organisationsadministratörer kan hantera denna aktivering genom att begränsa Workiva AI till specifika arbetsytor och användare eller inaktivera den för hela organisationen.
- Workiva AI är helt krypterad och tränas aldrig på Workivas innehåll eller kunddata. Läs mer om detta: Workivas inställning till AI
Chatta med Workiva AI
Du kan öppna Workiva AI var som helst på plattformen. Gnistraikonen högst upp på skärmen är alltid tillgänglig, och flera andra ingångspunkter öppnar samma chatt – samma funktioner, samma inställningar, samma konversationshistorik.
- Klicka på Workiva AI-glitterikonen högst upp på skärmen.
-
Välj en av de föreslagna frågorna eller skriv din egen fråga. Klicka på Skicka .
Andra sätt att öppna Workiva AI
Du kan också öppna Workiva AI från:
- Fil eller sökresultat : Högerklicka på en fil eller ett sökresultat och välj Fråga Workiva AI .
- Intelligent sökning : Klicka på gnistrande ikonen i dina intelligenta sökresultat.
- Snabbredigering : När du startar en snabbredigering i en fil som stöds öppnas Workiva AI automatiskt.
Workiva AI-chattfunktioner
Du kan se – och verifiera – Workiva AI:s tankeprocess genom att expandera avsnittet Visa tänkande i ett chattsvar. Detta visar hur Workiva AI kom fram till sitt svar.
Obs : Workiva AI:s tankeprocess inkluderas inte när du kopierar en utdata, och den kan inte exporteras.
Workiva AI listar alla källor som använts för att konstruera sitt svar i avsnittet Källor längst ner i ett chattsvar.
När du skriver utkast till innehåll kan du klicka på trepunktsmenyn längst ner i chattfönstret för att Förfina Workiva AI:s svar . Detta låter dig ställa in en annan ton, förkorta responsen och på annat sätt modifiera utgången.
Obs : Du kan också förfina innehållet genom att ange skriftliga instruktioner till Workiva AI via chattfönstret.
Anpassa din chattupplevelse
Du kan förbättra kvaliteten på Workiva AI:s svar genom att välja en kunskapsbas, lägga till filer från din arbetsyta eller använda prompt-rådgivaren.
Workiva AI besvarar som standard en mängd olika allmänna frågor, men den kan också söka i en kunskapsbas inom Workiva. Detta ger dig mer exakta svar när du ställer frågor som är unika för ditt arbete.
Läs mer: Använd kunskapsbasen i Workiva AI
Workiva AI kan referera till specifika filer i din arbetsyta för att få större insikt i dina data och dokument. När Workiva AI fokuserar på en enskild fil använder den det sammanhanget i sina svar – du kan be den att analysera filens innehåll, extrahera viktig data eller skapa nya resurser baserat på vad den innehåller.
Obs : Du kan lägga till maximalt 10 filer till en prompt.
Workiva AI-uppmaningsrådgivaren tillhandahåller färdiga uppmaningar kategoriserade efter bransch. Dessa testade uppmaningar är ett snabbt sätt att få pålitliga svar för vardagliga uppgifter.
Läs mer: Använd Workiva AI-promptrådgivaren
Chattinställningar
Med Workiva AI:s chattinställningar kan du rensa din chatthistorik, ange en föredragen AI-leverantör eller ändra hur chatten visas.
Välj Rensa chatt från trepunktsmenyn för att starta en ny chattsession med Workiva AI.
Välj Öppna inställningar från trepunktsmenyn högst upp i chattfönstret för att välja en föredragen AI-modellleverantör i din Workiva-profil.
Din lista över tillgängliga modellleverantörer ställs in av organisationsadministratören på ditt företag . Workiva AI använder som standard din föredragna leverantör när det är möjligt, men kan byta modell när en annan modell passar bättre för uppgiften.
Om du byter leverantör mitt i en chatt fortsätter den aktuella chatten att använda den ursprungliga leverantören. Uppdatera webbläsaren eller rensa chatten för att starta en ny session.
Workiva AI öppnas som standard i Sidovy i en panel bredvid ditt arbete. För att ge chatten mer utrymme, välj Helvy från trepunktsmenyn högst upp i chattfönstret. En bockmarkering visar vilken vy som är aktiv.
Arbetsflöden (förhandsgranskningsfunktion)
Arbetsflöden är guidade uppgifter i flera steg som Workiva AI slutför tillsammans med dig. Välj ett arbetsflöde så guidar Workiva AI dig genom stegen – ber om input där det behövs och visar sitt arbete längs vägen. Varje arbetsflöde är utformat för ett specifikt jobb, till exempel att utarbeta en redogörelse eller jämföra din rapportering med konkurrenter, och nya arbetsflöden läggs till regelbundet.
Obs : Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för utvalda kunder som en del av förhandsvisningen av Workiva AI Workflows. Förhandsgranskningsfunktionen erbjuds endast för teknisk testning och utvärdering från och med den 2 juli 2026. Workiva kan förlänga testperioden för förhandsgranskningsfunktionerna efter eget gottfinnande. Om ditt team är intresserat av att använda den här funktionen, vänligen kontakta din Customer Success Manager.
För att starta ett arbetsflöde:
-
Välj knappen Arbetsflöden , representerad av en raket, i det övre högra hörnet av chatten.
-
Bläddra eller sök i listan och välj sedan ett arbetsflöde för att starta det.
Obs : Tillgängliga arbetsflöden varierar beroende på vilka lösningar som är aktiverade för din arbetsyta.
När du startar ett arbetsflöde skickar Workiva AI den första prompten åt dig och påbörjar uppgiften, så att du kan gå direkt vidare till att granska och förfina resultaten.
Tillgängliga arbetsflöden
Jämförelse
Jämför informationen i din finansiella rapport med informationen i jämförbara företag. Benchmarking hjälper dig att identifiera luckor, anpassa ditt språk och din struktur till branschnormer och minska riskerna under utarbetandet och granskningsfaserna av din rapporteringscykel.
Läs mer: Förhandsgranska benchmarkinginsikter för intelligent ekonomi
Ombud
för hållbarhetsupplysningar Utarbeta hållbarhetsupplysningar i linje med rapporteringsramverk som ESRS eller IFRS. Ange din företagsspecifika kontext så genererar Workiva AI ett skräddarsytt utkast som är anpassat till de krav du väljer.
Läs mer: Använd Workiva AI för hållbarhetsrapportering