Med mallen Initiera export av dokument kan du exportera Workiva-dokument i HTTP-format, som sedan kan konverteras till en PDF- eller DOCX-fil. Den här funktionen används ofta för att säkerhetskopiera dokument, möjliggöra offline-redigering eller för att aktie Workiva-dokument med användare utanför arbetsytan.
Krav
- Du måste ha åtkomst till klient-ID och klienthemlighet via ditt OAuth2 beviljande.
- Följande anslutningar måste konfigureras i din arbetsyta:
Skapa din mall
Mallen Initiera export av dokument finns i avsnittet Workiva-kedjor på skärmen Mallar.
Så här hittar du den:
- I Chain Builder går du till fliken Templates .
- Välj Workiva Chains från menyn högst upp.
- Sök efter Initiate Document Export längst upp till höger och öppna mallen.
När du har hittat din mall konfigurerar du den för din arbetsyta med hjälp av de variabler och exekveringar som anges nedan.
Obs: För detaljerade instruktioner om hur du skapar en kedja från en mall, se Skapa och hantera kedjor artikel.
Variabler
| Variabel typ | Variabelns namn | Beskrivning | Krävs? |
| Dynamisk kedja | dcv-exportStatus | Används för att registrera dokumentets exportstatus. | Ja |
| Dynamisk kedja | dcv-resursURL | Dokumentets namn eller ID Värde. | Ja |
| Arbetsyta | wsv-KlientID | ID som genereras från OAuth2 beviljandet för din Workiva-anslutning. | Ja |
| Arbetsyta | wsv-Sekretess | Hemlig token som genereras från OAuth2 beviljandet för din Workiva-koppling. | Ja |
| Arbetsyta | wsv-IAMURL | URL för åsidosättande av IAM-värd. | Ja |
| Arbetsyta | wsv-plattformsURL | URL för åsidosättande av värd för plattforms-API. | Ja |
Överväganden
| Inmatning vid exekvering | Beskrivning | Alternativ | Krävs? |
| ExportFormat | Anger formatet för exporten. | .pdf eller .docx | Ja |
| ExportID | ID för i dokumentet. | Ja | |
| Namn på exportfil | Kan användas när du laddar upp eller skickar e-post för att ersätta standardnamnet på filen. | Nej | |
| Avsnitt | ID:n för de avsnitt i dokumentet som ska exporteras. Kan lämnas tom om du exporterar hela dokumentet. | Nej | |
| Docx - Exportalternativ | Vid export till .docx ger detta specifikationer för det exporterade objektet. |
|
Nej |
| Alternativ för PDF-export | När du exporterar till .pdf ger detta specifikationer för det exporterade objektet. |
|
Nej |
Obs: Om de valfria fälten lämnas tomma kommer hela objektet att exporteras utan att några specifikationer tillämpas.
Inställning av avisering om e-postleverans
Om du vill ta emot den exporterade arkiveringen måste du dessutom konfigurera kommandot Get (Final Resource) med en avisering via e-post:
- När du redigerar kedjan Initiate Document Export väljer du kommandot Get (Final Resource) och klickar på pennan Edit
- Klicka på kuvertikonen för att öppna skärmen Aviseringar.
- Klicka på knappen Ny avisering.
- Öppna rullgardinsmenyn "Condition" och välj Success.
- Öppna rullgardinsmenyn "Recipients" och välj e-postadressen för alla användare som ska få det exporterade objektet.
- Öppna menyn "Bilagor" och välj den fil som hämtats från kommandot Get (Final Resource).
Denna process kommer att skicka en HTTP-fil till mottagaren av e-postmeddelandet. Mottagaren måste sedan manuellt byta namn på filens tillägg till önskat format:
- Fil_namn.txt. => fil_namn.pdf
- Fil_namn.txt => fil_namn.docx
Felsökning
Om din kedja utlöste ett fel eller om det gick inte att uppdatera rätt data, kontrollera att följande är sant:
-
Alla variabler för arbetsytan är korrekta. Om du använder en sandbox-arbetsyta ska du använda sandbox-versionen av IAM/Platform URL:erna.
-
Du har inkluderat alla nödvändiga ingångar för exekvering, t.ex. presentations- och export-ID.
-
Du har konfigurerat en inställning för avisering via e-post för kommandot Get (Final Result).