För att underlätta datainsamling för ESG-rapportering (Environmental, Social, and Governance) eller hållbarhetsrapportering kan du ansluta Kalkylark och Dokument som källor för mätvärden i Sustainability Program för att säkerställa att deras värden automatiskt uppdateras med de senaste uppgifterna.
Anslut källfil från mätvärde
För att koppla ett mätvärde till dess källfil från Hållbarhetsprogram:
- Från Hållbarhetsprogramöppnar du mätvärdet och väljer sedan värdets rapporteringsår och insamlingsperiod.
- I Värdenväljer du Redigera detaljer från värdets meny.
- I Värdeklickar du på Anslut källa .
- Bläddra till och välj källfilen och klicka sedan på Öppna fil.
- Från filen, anslut källcellen eller innehållet till måttethetsvärdet för att slutföra kopplingen.
Koppla mätvärde från källfil
Från en kalkylark eller ett dokument kan du ansluta en cell eller ett innehåll som källa för mätvärden i Sustainability Program. När du kopplar ett mätvärde till en källfil uppdateras det automatiskt med de senaste uppgifterna från kalkylarket eller dokumentet.
Tips: Du kan också börja koppla ett mätvärde till dess källfil från Sustainability Program.
Från ett kalkylblad kan du koppla en källcell till ett värde, till exempel automatiskt uppdatera måttenheten med den senaste informationen som samlats in i arket.
Obs: Du kan bara koppla en cell till ett mätvärde åt gången. För att koppla en cell till ett annat mätvärde, koppla först bort dess nuvarande värde.
Obs: För att använda kalkylbladet Datainsamling som källa för ett nytt mätvärde, uppdatera först dess inkommande anslutningar för att inkludera mätvärdet i avsnittet Källa
] .-
Öppna kalkylarket med värdet för att ansluta till mätvärdet.
Tips: För att öppna en ansluten fil från ett mätvärde, välj källfilen och avsnittet och klicka sedan på Öppna källa.
- I värdets cell högerklickar du och väljer Anslut till programmått.
- Välj det värde som ska anslutas – baserat på dess program, år, mätvärde och dimensioner – och klicka på Verkställ.
- Om du väljer ett värde som redan har en ansluten källa ersätter du dess befintliga koppling.
- Om ett värde inte är tillgängligt kan det redan vara Slutfört, inkluderat i en uppgift med andra värden eller skickat för insamling via Workiva Tasks-portalen. För att bara visa de värden du kan ansluta, välj Visa endast tillgängliga värden.
Tips: För att skapa ett nytt mätvärde, välj dess program och år, klicka sedan på Lägg till mätvärde, välj dess ämne och klicka på Verkställ. Från Hållbarhetsprogram, konfigurera mätvärdets datainsamling efter behov.
Från ett dokument kan du koppla innehåll till ett mätvärde, till exempel för att automatiskt uppdatera det med det senaste utkastet till en kvalitativ berättelse.
Obs: Du kan bara koppla ett innehållsintervall till ett värde åt gången, och du kan bara koppla brödtext – inga inbäddade tabeller, diagram, bilder, hyperlänk-URL:er eller sid- eller fotnotsnummer.
-
Öppna dokumentet med värdet för anslutningen till mätvärdet.
Tips: För att öppna en kopplad fil från ett mätvärde, välj källfilen och avsnittet och klicka sedan på Öppna källkod i Värde.
- Markera det innehåll som ska användas som måttenhetsvärde, högerklicka och välj Anslut till programmått.
- Välj det värde som ska anslutas – baserat på dess program, år, mätvärde och dimensioner – och klicka på Verkställ.
- Om du väljer ett värde som redan har en ansluten källa ersätter du dess befintliga koppling.
- Om ett värde inte är tillgängligt kan det redan vara Slutfört, inkluderat i en uppgift med andra värden eller skickat för insamling via Workiva Tasks-portalen. För att bara visa de värden du kan ansluta, välj Visa endast tillgängliga värden.
Tips: För att skapa ett nytt mätvärde, välj dess program och år, klicka sedan på Lägg till mätvärde, välj dess ämne och klicka på Verkställ. Från Hållbarhetsprogram, konfigurera mätvärdets datainsamling efter behov.
Visa mätvärdes anslutna källa
Från Hållbarhetsprogram, kan du muspeka över ett kopplat värde för att visa information om dess källfil och avsnitt, antingen från:
- Kolumnen Värde i metriken Värden
- Fältet Värde för värdedetaljerna
Tips: Om ett källkalkylblad inte har något insamlat värde visas den anslutna cellens koordinater i kolumnen eller fältetVärde [].
Visa filens kopplade mätvärden
I en källfil har cellerna eller innehållet som är kopplat till måttenhetsvärden en blå kantlinje. Om du vill visa eller dölja den här gränsen på ett kalkylarks anslutna celler klickar du på Hållbarhetsanslutningar i verktygsfältet Visa.
Du kan se en fils kopplade mätvärden från dess Hållbarhetspanel :
-
För att visa mätvärdena som är kopplade till det valda arket eller avsnittet, välj det tillämpliga programmet under Mätvärden . Du kan välja ett mätvärde för att visa dess kopplade cell eller innehåll.
Obs: Du kan visa allaprogrammått som använder filen som källa för sina värden.
-
För mer information om ett specifikt mätvärde, markera dess kopplade cell eller innehåll i filen. Från Mätvärden kan du visa detaljer om värdet och dess mätvärde, inklusive eventuell beskrivning, ramverksreferenser, bilagor eller anteckningar.
Obs: Från panelen kan arbetsytemedlemmar redigera anteckningar eller ladda upp ett värdes stödjande bilagor när de är mätvärdets tilldelare eller godkännare med en öppen uppgift, eller redigerare eller ägare av filen eller programmet.
Tips: Från panelen Bokmärkenkan du klicka på Öppna i Utforskaren för att öppna relaterat Utforskarinnehåll direkt i Hållbarhetsutforskaren .
Öppna ansluten mätvärde från källan
Så här öppnar du ett kopplat mätvärde från dess källfil:
- Markera den kopplade cellen eller innehållet, högerklicka och välj sedan Gå till kopplad mätvärde.
- I panelen Sustainability väljer du mätvärdet i Metrics och väljer sedan Go to connected metric i menyn.
Koppla bort mätvärde från källfil
Du kan koppla bort ett mätvärde från dess källfil, till exempel för att ansluta till en annan källfil eller istället samla in värdet direkt från Hållbarhetsprogram eller Workiva Tasks portalen.
- Välj det värde som ska kopplas bort från sin källfil:
- Från Hållbarhetsprogramväljer du Redigera detaljer från värdets meny och klickar sedan på Ta bort källa .
- Från källfilen högerklickar du på det anslutna värdet och väljer Koppla bort från programmets mätvärde.
- I panelen Sustainability i källfilen väljer du mätvärdet i Metrics och sedan Disconnect from program metric i menyn.
- Från Hållbarhetsprogramväljer du Redigera detaljer från värdets meny och klickar sedan på Ta bort källa .
- Om värdet ingår i en pågående uppgift, välj om du vill skicka e-postmeddelanden till dess tilldelade arbetsytemedlemmar och klicka sedan på OK.
Uppdatera mätvärde med ändrat källvärde
Om ett värde för en ansluten källa ändras när måttenhetsvärdet är Slutfört, behåller måttenheten värdet från och med den slutförda datainsamlingen. Du kan se när ett värde för en ansluten källa skiljer sig från dess slutförda mätvärde från mätvärdet och filens panel Hållbarhet eller Uppgifter.
Tips: För att identifiera slutförda mätvärden som skiljer sig från deras anslutna källfiler, kör en hälsokontroll från Programöversikt. För ytterligare aviseringar kan en programägare också aktivera e-postmeddelanden för programägare och uppgiftsägare från programinställningar.
För att uppdatera måttet med det nya källvärdet måste en programägare, redaktör eller uppgiftsägaren först antingen:
- Återställ värdet eller dess uppgift från mätvärdet för att starta om datainsamlingen.
- Öppna uppgiften igen från den anslutna källfilen och välj sedan om du vill slutföra uppgiften åt den tilldelade personen.