Os administradores de usuários da organização podem adicionar e gerenciar usuários em uma organização. Ao adicionar um novo usuário, você pode usar um endereço de e-mail como nome de usuário ou definir um valor exclusivo. Os nomes de usuário não podem incluir espaços ou letras maiúsculas.
O que você precisa:
- Nome e sobrenome
- Endereço de e-mail
Adicionar um novo usuário
Para adicionar um novo usuário à sua organização:
- No canto superior direito, clique no ícone do usuário e selecione “Administrador da organização ” no menu suspenso “Admin ”.
- Selecione “Gerenciamento de identidade e acesso” no menu à esquerda e clique em “Identidades”. Certifique-se de que você está na página “Pessoas ”.
- Clique em “Adicionar ” e selecione “Adicionar usuário ”.
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Insira as informações do novo usuário e atribua funções da organização ou licenças, se necessário.
Observação: O Workiva aceita caracteres especiais e letras acentuadas nos campos “Nome” , “Sobrenome ” e “Nome de usuário ”.
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Clique em “Adicionar usuário” para concluir.
Observação: se um usuário já fizer parte de uma organização e você quiser adicioná-lo a outra organização, consulte “Adicionar um usuário existente ”.
Depois de adicionar usuários à organização, eles podem ser adicionados aos espaços de trabalho da organização. Para saber mais, consulte “Adicionar usuários a um espaço de trabalho ”.
Adicionar um usuário existente
É possível adicionar à sua organização um usuário que já existe em outra organização. Para adicioná-los, preencha as informações do usuário da mesma forma que faria ao adicionar um novo usuário . Em seguida, abaixo do campo “Nome de usuário ”, clique em “Continuar adicionando usuário” para prosseguir com o processo.
Há algumas diferenças importantes de gerenciamento ao adicionar um usuário existente de outra organização:
- O usuário é gerenciado por outra organização. Isso significa que você não poderá redefinir a senha do usuário, alterar as informações do perfil dele, nem ativá-lo ou suspendê-lo.
- Os requisitos de senha da sua organização não se aplicarão a esse usuário.
- Os registros de atividades de entrada, saída e gerenciamento de usuários não serão incluídos no registro de atividades da sua organização e estarão disponíveis apenas para a organização que gerencia o usuário.
Observação: Se sua organização exigir o logon único (SSO) via SAML e o usuário que você está adicionando pertencer a outra organização que não utiliza o SSO, você precisará adicioná-lo à sua lista de exceções do logon único via SAML.
Você pode optar por enviar um e-mail de boas-vindas ao usuário existente seguindo as etapas abaixo. Caso tenha outras dúvidas, entre em contato com o Suporte da Workiva antes de prosseguir com a adição do usuário.
Adicionar usuários em massa via arquivo CSV
Para adicionar uma lista de usuários a uma organização por meio de um arquivo CSV:
- Acesse a página “Pessoas” na seção “Gerenciamento de identidade e acesso ”.
- Clique em “Adicionar” e selecione “Adicionar usuários a partir de um arquivo ”.
- Clique em “Baixar modelo” para obter orientações sobre a formatação correta e preencha-o. Os nomes de usuário devem ser exclusivos e os endereços de e-mail devem ser válidos. Se estiver usando seu próprio arquivo, certifique-se de que os títulos das colunas correspondam aos títulos do modelo. Um arquivo CSV válido tem a seguinte aparência:
- Carregue o arquivo e clique em “Avançar ”.
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Revise a lista de usuários que foram obtidos do arquivo.
Observação: Se o usuário já existir em outra organização, seu e-mail, nome e sobrenome não serão atualizados caso você o adicione. Selecione “Incluir usuários com avisos” para adicioná-los mesmo assim.
- Clique em “Adicionar usuários ”.
- Clique em “Carregar outro arquivo” para adicionar mais usuários a partir de outro arquivo ou clique em “Fechar” para concluir.
Enviar e-mails de boas-vindas
E-mails de boas-vindas contendo detalhes de login são enviados aos usuários quando eles são adicionados a um novo espaço de trabalho. Os usuários precisarão seguir as instruções de autenticação no e-mail para entrar na Workiva. Os links no e-mail expirarão em 24 horas.
Observação: se você enviar um e-mail de boas-vindas antes que um usuário seja adicionado a um espaço de trabalho, ele não poderá acessar nada.
Se necessário, você pode reenviar e-mails de boas-vindas para fornecer novamente as instruções de login. Somente os administradores de usuários da organização podem reenviar e-mails de boas-vindas aos usuários existentes. Para reenviar um e-mail de boas-vindas:
- Na página “Pessoas” , na seção “Gerenciamento de identidade e acesso” , selecione os usuários existentes para os quais você deseja reenviar os e-mails de boas-vindas.
- Clique em “Bem-vindo ”.
- Clique em “Enviar” para reenviar os e-mails de boas-vindas aos usuários selecionados.