Org User Admins pode adicionar e gerenciar usuários em uma organização. Ao adicionar um novo usuário, você pode usar um endereço de e-mail como nome de usuário ou definir um valor exclusivo. Os nomes de usuário não podem incluir espaços ou letras maiúsculas.
O que você precisa:
- Nome e sobrenome
- Endereço de e-mail
Adicionar um novo usuário
Para adicionar um novo usuário à sua organização:
- No canto superior direito, clique no ícone do usuário e selecione Organization Admin no menu suspenso Admin.
- Selecione People no menu à esquerda.
- Clique em Add e selecione Add users.
- Insira as informações do novo usuário e atribua funções na organização, se necessário.
Observação: A Workiva suporta caracteres especiais e letras acentuadas para First Name, Last Name, e Username.
- Clique em Add user.
Observação: Se um usuário já fizer parte de uma organização e você quiser adicioná-lo a uma organização diferente, consulte Adicionar um usuário existente.
Depois de adicionar usuários à organização, eles podem ser adicionados aos espaços de trabalho da organização. Para saber mais, consulte Adicionar usuários a um espaço de trabalho.
Adicionar um usuário existente
É possível adicionar à sua organização um usuário que já existe em outra organização. Para adicioná-los, preencha as informações do usuário como você faria ao você adiciona um novo usuário. Em seguida, no campo Username , clique em Continue Adding User para continuar o processo.
Há algumas diferenças importantes de gerenciamento ao adicionar um usuário existente de outra organização:
- O usuário é gerenciado por outra organização. Isso significa que você não poderá redefinir a senha do usuário, alterar as informações do perfil dele, nem ativá-lo ou suspendê-lo.
- Os requisitos de senha da sua organização não se aplicarão a esse usuário.
- Os registros de atividades de entrada, saída e gerenciamento de usuários não serão incluídos no registro de atividades da sua organização e estarão disponíveis apenas para a organização que gerencia o usuário.
Observação: Se a sua organização exigir logon único (SSO) SAML e o usuário que você está adicionando pertencer a outra organização que não usa SSO, será necessário adicioná-lo à sua lista de bypass de logon único SAML .
Você pode optar por enviar um e-mail de boas-vindas ao usuário existente seguindo as etapas abaixo. Se tiver outras dúvidas, entre em contato com Workiva Support antes de continuar a adicionar o usuário.
Adicionar usuários em massa via arquivo CSV
Para adicionar uma lista de usuários a uma organização por meio de um arquivo CSV:
- Na página People em Organization Admin, clique em Add e selecione Add users from file.
- Clique em Download Template para ajudá-lo com a formatação precisa e preencha-o. Os nomes de usuário devem ser exclusivos e os endereços de e-mail devem ser válidos. Se estiver usando seu próprio arquivo, certifique-se de que os títulos das colunas correspondam aos títulos do modelo. Um arquivo CSV válido tem a seguinte aparência:
- Faça upload do arquivo e clique em Next.
- Revise a lista de usuários que foram obtidos do arquivo.
Observação: Se o usuário já existir em outra organização, o e-mail, o nome e o sobrenome dele não serão atualizados se você o adicionar. Selecione Include users with warnings para adicioná-los de qualquer forma.
- Clique em Add users.
- Clique em Upload another file para adicionar mais usuários de outro arquivo ou clique em Close para concluir.
Enviar e-mails de boas-vindas
E-mails de boas-vindas contendo detalhes de login são enviados aos usuários quando eles são adicionados a um novo espaço de trabalho. Os usuários precisarão seguir as instruções de autenticação no e-mail para entrar na Workiva. Os links no e-mail expirarão em 24 horas.
Observação: Se você enviar um e-mail de boas-vindas antes de um usuário ser adicionado a um espaço de trabalho, ele não poderá acessar nada.
Se necessário, você pode reenviar e-mails de boas-vindas para fornecer novamente as instruções de login. Somente os administradores de usuários da organização podem reenviar e-mails de boas-vindas aos usuários existentes. Para reenviar um e-mail de boas-vindas:
- Na página People em Organization Admin, selecione os usuários existentes para os quais você deseja reenviar os e-mails de boas-vindas.
- Clique em Welcome.
- Clique em Send para reenviar e-mails de boas-vindas aos usuários selecionados.