Centro de suporte da Workiva

No Sustainability Explorer, você pode criar avaliações de prontidão para ajudar a avaliar o quanto você está preparado para fazer relatórios usando estruturas ou padrões específicos. Para ajudar a facilitar a preparação de sua empresa, uma avaliação cria um plano de ação para as divulgações que você decidir relatar.

Observação: Atualmente, as Avaliações de Prontidão são compatíveis apenas com os Padrões Europeus de Relatórios de Sustentabilidade (ESRS).

Em 5. Criar métricas, você pode:

• Adicione e gerencie tarefas para ajudar a preparar sua empresa para relatar uma divulgação.
• Criar métricas do Programa ESG para ajudar a resolver as lacunas na coleta de dados para atender aos requisitos de divulgação.

Adicionar tarefas para divulgações

A partir de um plano de ação, você pode gerenciar tarefas para ajudar a preparar sua empresa para cada divulgação que decidir fazer. Você pode adicionar essas tarefas para você mesmo concluir, como uma lista de tarefas, ou delegá-las a outros membros do espaço de trabalho para que as concluam ou aprovem.

Dica: Para ajudar a facilitar a preparação, a avaliação sugere automaticamente tarefas comuns, como conduzir uma análise de clientes e colegas; determinar especialistas no assunto (SMEs); apresentar a equipe de ESG a uma divulgação; e criar ou atualizar seus processos corporativos, orientações, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e documentação de governança.

1. No Sustainability Explorer, abra a Avaliação de prontidão em Readiness assessments.
   
2. Em 5. Criar métricas, selecione a divulgação à qual adicionar a tarefa.
3. Para adicionar a tarefa à lista de tarefas , ou:
   
   
   • Clique em Adicionar tarefa e selecione Mover tarefa para cima ou Mover tarefa para baixo no menu para definir sua prioridade na lista.
   • Selecione uma tarefa com prioridade semelhante em To-do list e selecione Adicionar tarefa acima ou Adicionar tarefa abaixo com base na prioridade da nova tarefa.
4. Em Nome, edite o nome padrão conforme necessário para ajudar a identificar a intenção da tarefa.
5. Para delegar a tarefa a outro membro do espaço de trabalho, selecione-o em Destinatário. 
6. Em Prazo, selecione quando a tarefa deve ser concluída.
7. Para que outro membro verifique a tarefa concluída, selecione-o em Aprovador e defina sua data de vencimento.
8. Para concluir a tarefa:
   • Se você for o Destinatário, execute a tarefa e, em seguida, clique em Concluir tarefa check_circle_outline ou selecione Concluir tarefa em seu menu.
     

     Dica: Para gerenciar uma tarefa com suas outras tarefas em Página inicial em vez de na Avaliação de Prontidão do ESG, selecione Enviar tarefa em seu menu.

   • Se outro membro for o Destinatário, selecione Enviar tarefa no menu de tarefas.
     

     Dica: Em vez de enviar cada tarefa separadamente, você pode enviar tarefas a todos os responsáveis pelo plano de ação ou por uma divulgação específica.

Crie métricas de programa para divulgações

Para ajudar a permitir a coleta de dados para uma divulgação, você pode adicionar automaticamente métricas ao ano atual do Programa ESG selecionado para a avaliação a partir de seu plano de ação.

1. No Sustainability Explorer, abra a Avaliação de prontidão em Avaliações de prontidão.
2. Em 5. Criar métricas, selecione a divulgação para a qual deseja adicionar a métrica.
3. Em Criação de métricas, clique em Criar metrics.
   
4. Crie uma métrica para a divulgação de nível superior, ou várias métricas com base nas subseções da divulgação.
   
   • Nível superior
   • Subseção
   • Taxonomia XBRL

   Para criar somente uma métrica para a divulgação geral:

   1. Em Metric scope (Escopo da métrica), selecione Top-level (Nível superior).
      
   2. Em Ano do programa, selecione o ano do programa ao qual você deseja adicionar as métricas.
   3. Em Frequência de coleta, selecione a frequência com que a métrica coleta valores - Anual, Semestral, Trimestral ou Mensal.
   4. Clique em Criar 1 métrica.

   Para criar várias métricas com base no conteúdo da divulgação:

   1. Em Metric scope (Escopo da métrica), selecione Subsection (Subseção).
      
   2. Em Ano do programa, selecione em qual ano do programa você deseja adicionar as métricas.
   3. Para visualizar todas as subseções dentro da divulgação, inclusive aquelas já conectadas às métricas, selecione Mostrar métricas conectadas. 

      Dica: Para exibir somente o conteúdo ainda não conectado às métricas, desmarque esta caixa de seleção.

   4. Em Frequência de coleta, selecione a frequência com que a métrica coleta valores - Anual, Semestral, Trimestral ou Mensal.

      Dica: Para usar a mesma frequência para todas as métricas criadas para subseções, selecione-a em Configurar métricas e clique em Aplicar alterações. Se necessário, você pode selecionar outra frequência para métricas específicas antes de criá-las.

   5. Clique em Criar métricas.

   Embora ainda não haja suporte para métricas baseadas no ESRS, as Avaliações de prontidão permitirão várias métricas para uma divulgação, com base na taxonomia da linguagem extensível de relatórios comerciais (XBRL) de sua estrutura (se disponível). Fique atento!

   <!--

   1. In Metric scope, select XBRL taxonomy.
   2. In Program year, select which year in ESG Program to add the metrics.
   3. To view all data points within the disclosure's taxonomy, including those already connected to metrics, select Show connected metrics.&nbsp;

      Tip: To view only data points not yet connected to metrics, clear this checkbox.

   4. To collect multiple values per reporting year through a metric, configure its data collection:
      • In Collection frequency, select how often the metric collects values — Yearly, Biannually, Quarterly, or Monthly.
      • To apply a custom dimension, such as to collect values based on location or demographic, select it in Dimension name.

      Tip: To use the same frequency or dimension for all metrics created for subsections, select it in Configure metrics and click Apply changes. If necessary, you can select a custom frequency or dimension for specific metrics before you create them.

   5. Click Create metrics.

   -->

Em Sustainability Program, a avaliação cria um novo tópico para suas métricas, que são configuradas para valores de Texto e incluem um Name, Description e Related Explorer content com base na divulgação ou subseção correspondente.

Para concluir a criação da métrica:

• Configure sua coleta de dados, incluindo qualquer dimensão personalizada
• Configure cada um de seus valores.
• Mova sua posição no esboço, como, por exemplo, para outro tópico em que ele deva aparecer.

Observação: A avaliação acrescenta suas métricas ao ano atual do Programa ESG. Para mover os valores de uma métrica para um ano de relatório futuro, você pode rolar para frente o Programa ESG - se necessário - e, em seguida, remover os valores do ano atual.

Gerenciar tarefas de avaliação de prontidão

Para ajudar a preparar sua empresa para relatar usando a estrutura, você pode gerenciar as tarefas criadas para um plano de ação - separadamente, ou para uma divulgação específica ou o plano de ação geral - em 5. Criar métricas.