A IA da Workiva está integrada em toda a plataforma Workiva , mas é mais visível por meio do recurso de chat disponível na parte superior da tela. Basta abrir a janela de bate-papo uma única vez e a IA do Workiva acompanha você entre arquivos e telas, mantendo todo o contexto da conversa em que você está trabalhando.
A IA da Workiva é capaz de compreender o contexto do seu trabalho em:
- Documentos
- Planilhas eletrônicas
- Apresentações
- Wdata
- Arquivos
Essa experiência de bate-papo familiar é desenvolvida pelos principais fornecedores de modelos de IA e pode responder a uma ampla variedade de perguntas, incluindo aquelas específicas da plataforma Workiva.
Requisitos
- O Workiva AI está disponível para qualquer cliente que tenha assinado os Termos de Uso do Workiva AI . Uma vez aprovada, a Workiva AI é ativada por padrão para toda a organização, incluindo todos os espaços de trabalho e usuários existentes e recém-adicionados.
- Os administradores da organização podem gerenciar essa ativação , restringindo o uso da IA do Workiva a espaços de trabalho e usuários específicos ou desativando-a para toda a organização.
- A Workiva AI é totalmente criptografada e nunca é treinada com conteúdo da Workiva ou dados de clientes. Saiba mais: A abordagem da Workiva em relação à IA
Bate-papo com a Workiva AI
Você pode acessar o Workiva AI de qualquer lugar da plataforma. O ícone com brilhos na parte superior da tela está sempre disponível, e vários outros pontos de acesso abrem o mesmo chat — com os mesmos recursos, as mesmas configurações e o mesmo histórico de conversas.
- Clique no ícone da Workiva AI com as estrelinhas na parte superior da tela.
- Selecione uma das sugestões ou escreva sua própria pergunta. Clique em “Enviar ”.
Outras maneiras de abrir o Workiva AI
Você também pode abrir o Workiva AI a partir de:
- Arquivo ou resultado de pesquisa : clique com o botão direito do mouse em um arquivo ou em um resultado de pesquisa e selecione “Perguntar à IA do Workiva ”.
- Pesquisa inteligente: Clique no ícone de estrelinhas nos resultados da sua busca inteligente.
- Edição rápida: Ao iniciar uma edição rápida em um arquivo compatível, o Workiva AI é aberto automaticamente.
Recursos do chat com IA do Workiva
Você pode visualizar — e verificar — o raciocínio da IA da Workiva expandindo a seção “Mostrar raciocínio” em uma resposta do chat. Isso mostra como a IA da Workiva chegou à sua resposta.
Observação : o raciocínio do Workiva AI não é incluído quando você copia um resultado, e ele não pode ser exportado.
A Workiva AI lista todas as fontes utilizadas na elaboração de sua resposta na seção “Fontes” , na parte inferior de uma resposta no chat.
Ao redigir um conteúdo, você pode clicar no menu com os três pontos na parte inferior da janela de bate-papo para refinar a resposta da IA do Workiva . Isso permite que você defina um tom diferente, encurte a resposta e faça outras modificações na saída.
Observação : você também pode refinar o conteúdo inserindo instruções por escrito para a IA do Workiva por meio da janela de bate-papo.
Personalize sua experiência no chat
Você pode melhorar a qualidade das respostas da IA do Workiva escolhendo uma base de conhecimento, adicionando arquivos do seu espaço de trabalho ou usando o assistente de prompts.
Por padrão, a IA do Workiva responde a uma ampla variedade de perguntas gerais, mas também pode pesquisar uma base de conhecimento dentro do Workiva. Isso permite que você obtenha respostas mais precisas ao fazer perguntas específicas relacionadas ao seu trabalho.
Saiba mais: Use a base de conhecimento do Workiva AI
A IA do Workiva pode consultar arquivos específicos em seu espaço de trabalho para proporcionar uma visão mais aprofundada dos seus dados e documentos. Quando focado em um único arquivo, o Workiva AI utiliza esse contexto em suas respostas — você pode pedir que ele analise o conteúdo do arquivo, extraia dados importantes ou crie novos ativos com base no que ele contém.
Observação : é possível adicionar no máximo 10 arquivos a uma solicitação.
Saiba mais: Como fazer referência a arquivos específicos no Workiva AI
O consultor de prompts de IA da Workiva oferece prompts prontos para uso, categorizados por setor. Essas instruções testadas são uma maneira rápida de obter respostas confiáveis para tarefas do dia a dia.
Saiba mais: Use o assistente de prompts de IA da Workiva
Gerencie seu histórico de bate-papo
A Workiva AI salva suas sessões de bate-papo para que você possa continuar amanhã de onde parou hoje. A sessão é salva automaticamente assim que você enviar sua primeira mensagem.
Para abrir um bate-papo salvo:
- Selecione o ícone do histórico de bate-papo no canto superior esquerdo do painel da IA do Workiva.
- Selecione um bate-papo para abri-lo. Para ver a lista completa de conversas salvas, selecione a seta ( > ) ao lado de “Histórico de conversas”.
O histórico de conversas exibe suas conversas de acordo com a última vez em que você enviou uma mensagem, começando pela mais recente. Cada conversa mantém os detalhes da sessão anterior — suas mensagens, as ações realizadas pela IA do Workiva, seu raciocínio e suas referências — para que você possa dar continuidade à conversa. Para fechar o menu sem abrir um bate-papo, selecione a seta para trás.
O menu do histórico de bate-papo também exibe os fluxos de trabalho disponíveis e links para as configurações da IA do Workiva, a Central de Suporte e os Termos de Uso.
O que você precisa saber sobre conversas salvas
O histórico de bate-papo mantém um registro do seu trabalho com a IA do Workiva. Lembre-se do seguinte ao retornar a um bate-papo salvo:
- Você pode renomear um chat, mas não pode excluí-lo, arquivá-lo, fixá-lo, compartilhá-lo ou exportá-lo.
- As conversas não aparecem nos resultados de pesquisa do Workiva.
- Se uma conversa fizer referência a um arquivo ao qual você não tem mais acesso, a conversa será aberta no modo somente visualização. Você pode ler e copiar o conteúdo, mas não pode enviar novos comandos.
- As respostas anteriores em um chat refletem o estado dos seus arquivos no momento em que a IA do Workiva respondeu, e não como estão agora.
Encontrar conversas anteriores
A IA da Workiva mostra conversas que datam de 1º de maio de 2026. Essas conversas aparecem no histórico de conversas junto com as mais recentes.
Algumas dessas conversas são anteriores ao lançamento do recurso de histórico de conversas e receberão o nome do dia em que foram iniciadas, como “Conversa criada em 3 de junho de 2026”. Eles mantêm esse nome até você renomeá-los .
Observação : algumas dessas conversas podem não carregar na primeira tentativa, pois a IA do Workiva foi atualizada desde que você as iniciou. Se um bate-papo não carregar, selecione “Tentar novamente ”.
Renomear um chat
A Workiva AI nomeia cada conversa com base na sua primeira mensagem. Para dar a isso um nome que seja mais útil para você:
- Abrir o histórico de bate-papo.
- Selecione o menu com os três pontos ao lado do chat que você deseja renomear e, em seguida, selecione “Renomear ”.
Iniciar um novo bate-papo
Selecione o ícone “Novo bate-papo” na parte superior do painel. Sua conversa atual é salva no histórico de conversas, e uma nova sessão é aberta.
Verifique as respostas que chegarem mais tarde
Comandos complexos podem levar vários minutos para serem concluídos. Você não precisa esperar por ela — inicie um novo bate-papo ou continue trabalhando, e a IA do Workiva finaliza a resposta em segundo plano.
Quando há uma resposta pronta em um chat que você não está aberto, um ponto azul aparece no ícone do histórico de conversas.
Abra o histórico de conversas, e o ponto se deslocará para a conversa que contém a nova resposta. Selecione essa conversa para lê-la.
Observação : ao atualizar a página, os pontos azuis desaparecem. Suas respostas ainda estão salvas nos chats deles.
Configurações do chat
As configurações de chat do Workiva AI permitem que você defina um provedor de IA de sua preferência ou altere a forma como o chat é exibido.
Selecione “Configurações” no menu do histórico de bate-papo para escolher um provedor de modelos de IA de sua preferência.
A lista de fornecedores de modelos disponíveis é definida pelo administrador da organização da sua empresa . A IA do Workiva utiliza por padrão o seu provedor preferido sempre que possível, mas pode mudar quando outro modelo for mais adequado para a tarefa.
Se você trocar de provedor no meio de um bate-papo, o bate-papo atual continuará usando o provedor original. Inicie um novo bate-papo para usar um provedor diferente.
O Workiva AI abre, por padrão, na visualização lateral , em um painel ao lado do seu trabalho. Para ampliar a janela do chat, selecione “Visualização ampliada” no menu de três pontos na parte superior da janela do chat. Uma marca de seleção indica qual visualização está ativa.
Fluxos de trabalho
Os fluxos de trabalho são tarefas guiadas de várias etapas que a Workiva AI conclui com você. Selecione “Iniciar um fluxo de trabalho a partir de um novo chat” e o Workiva AI irá guiá-lo pelas etapas — solicitando informações quando necessário e mostrando seu raciocínio ao longo do processo. Cada fluxo de trabalho é criado para uma tarefa específica, como redigir uma divulgação ou comparar seus relatórios com os de empresas do mesmo setor, e novos fluxos de trabalho são adicionados regularmente.