A IA da Workiva está integrada em toda a plataforma da Workiva, mas é mais visível por meio do recurso de chat global disponível na parte superior da tela. Essa experiência de bate-papo familiar é oferecida por um dos principais fornecedores de modelos de IA d , o, e pode responder a uma ampla variedade de perguntas gerais, incluindo aquelas específicas da plataforma Workiva.
Nota: O chat com IA da Workiva está disponível o tempo todo na barra de ferramentas. Ao trabalhar com arquivos específicos, você pode obter melhores resultados usando o chat inteligente de acompanhamento para documentos do ou planilhas do .
Requisitos
- O Workiva AI está disponível para qualquer cliente que tenha assinado os Termos de Uso do Workiva AI . Uma vez aprovado, o Workiva AI é ativado por padrão para toda a organização, incluindo todos os espaços de trabalho e usuários existentes e recém-adicionados.
- Os administradores da organização podem gerenciar essa habilitação restringindo a IA da Workiva a espaços de trabalho e usuários específicos ou desabilitando-a para toda a organização.
- A Workiva AI é totalmente criptografada e nunca é treinada no conteúdo da Workiva ou nos dados do cliente. Saiba mais: A abordagem da Workiva para IA
Bate-papo com a Workiva AI
O chat global do Workiva AI está sempre disponível na parte superior da tela, independentemente de onde você estiver na plataforma. É ideal para dúvidas gerais sobre o seu trabalho, mas também pode ser personalizado para entender arquivos específicos ou partes do software Workiva.
- Clique no botão “ ” da Workiva AI com os brilhos no canto superior direito da plataforma.
- Selecione uma das sugestões de perguntas do “ ” ou escreva sua própria pergunta. Clique em . Envie para.
Recursos do chat com IA do Workiva
Você pode visualizar — e verificar — o raciocínio da IA da Workiva expandindo a seção “ : Mostrar raciocínio” ( Show thinking) em uma resposta de chat. Isso mostra como a IA da Workiva chegou à sua resposta.
Observação: O “processo de raciocínio” da Workiva AI não é incluído ao copiar os resultados e, no momento, não pode ser exportado diretamente.
A Workiva AI lista todas as fontes utilizadas na elaboração de sua resposta na seção “ ” (Fontes), localizada na parte inferior de uma resposta de chat.
Ao redigir um conteúdo, você pode clicar no menu de três pontos na parte inferior da janela de bate-papo para refinar a resposta da IA do Workiva. Isso permite que você defina um tom diferente, encurte a resposta e faça outras modificações na saída.
Nota: Você também pode refinar o conteúdo inserindo instruções por texto na IA do Workiva por meio da janela de bate-papo.
Personalize sua experiência no chat
Você pode melhorar a qualidade das respostas da IA do Workiva fazendo referência a arquivos específicos em seu espaço de trabalho, ajustando suas instruções ou escolhendo uma base de conhecimento especializada.
A IA do Workiva pode consultar arquivos específicos em seu espaço de trabalho para oferecer uma visão mais aprofundada dos seus dados e documentos. Quando focado em um único arquivo, o Workiva AI utiliza esse contexto em suas respostas — por exemplo, você pode pedir que ele analise o conteúdo de um arquivo, extraia dados importantes ou crie novos ativos com base no que ele contém.
Saiba mais: Referência inteligente a arquivos específicos no Workiva AI
O consultor de prompts de IA da Workiva oferece listas de prompts prontos para uso, categorizados por setor. Essas instruções comprovadas são uma maneira rápida de obter respostas confiáveis ao realizar tarefas do dia a dia.
Saiba mais: Use o assistente de prompts de IA da Workiva
Por padrão, a IA do Workiva responde a uma ampla variedade de perguntas gerais, mas também pode ser configurada para pesquisar bases de conhecimento especializadas dentro do Workiva. Isso ajuda você a receber respostas mais precisas e informativas ao fazer perguntas específicas sobre o software Workiva.
Saiba mais: Use a base de conhecimento na Workiva AI
Configurações do chat
As configurações de bate-papo do Workiva AI permitem que você apague seu histórico de bate-papo ou defina um provedor de IA de sua preferência.
Selecione “ ” e “Limpar bate-papo ” no menu dos três pontos para iniciar uma nova sessão de bate-papo com a IA da Workiva.
Selecione “ ” (Acessar configurações) no menu com os três pontos na parte superior da janela de bate-papo para escolher um provedor de modelo de IA de sua preferência no seu perfil do Workiva.
Sua lista de provedores de modelos disponíveis está em e é definida pelo administrador da organização da sua empresa. A IA do Workiva utilizará por padrão o seu provedor preferido sempre que possível, mas poderá mudar para outro quando esse não for o melhor modelo para a tarefa atual.
O que acontece se eu mudar meu provedor de IA preferido no meio de um bate-papo?
O chat continuará usando o provedor atual até você iniciar uma nova sessão de chat. Isso pode ser feito atualizando o navegador ou limpando o histórico do chat na guia “Limpar histórico do chat” do site .
Fluxos de trabalho (Recurso em pré-visualização)
Os fluxos de trabalho são tarefas guiadas, compostas por várias etapas, que a IA da Workiva realiza junto com você. Selecione um fluxo de trabalho e a IA da Workiva o guiará pelas etapas — solicitando informações quando necessário e mostrando seu raciocínio ao longo do processo. Cada fluxo de trabalho é criado para uma tarefa específica, como elaborar um documento de divulgação ou comparar seus relatórios com os de outras empresas do setor, e novos fluxos de trabalho são adicionados regularmente.
Nota: Atualmente, esse recurso está disponível para alguns clientes selecionados como parte da versão prévia do Workiva AI Workflows. O recurso de pré-visualização está disponível exclusivamente para testes técnicos e avaliação a partir de 2 de julho de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de visualização a seu critério. Se a sua equipe estiver interessada em usar esse recurso, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.
Para iniciar um fluxo de trabalho:
- Selecione o botão “ ” (Fluxos de trabalho), representado por um foguete, no canto superior direito do chat.
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Navegue pela lista ou faça uma busca e, em seguida, selecione um fluxo de trabalho para iniciá-lo.
Observação: Os fluxos de trabalho disponíveis variam de acordo com as soluções ativadas no seu espaço de trabalho.
Quando você inicia um fluxo de trabalho, a IA do Workiva envia o primeiro prompt por você e dá início à tarefa, para que você possa passar diretamente à revisão e ao aprimoramento dos resultados.
Fluxos de trabalho disponíveis
Análise comparativa
Compare as informações divulgadas em seu relatório financeiro com as de empresas do mesmo setor. A análise comparativa ajuda a identificar lacunas, alinhar sua linguagem e estrutura às normas do setor e reduzir riscos durante as fases de elaboração e revisão do seu ciclo de relatórios.
Saiba mais: Visualize as principais conclusões da análise comparativa para finanças inteligentes
Agente de divulgação de informações de sustentabilidade
Elabore relatórios de sustentabilidade alinhados a estruturas de relatórios como a ESRS ou a IFRS. Forneça o contexto específico da sua empresa e a IA da Workiva gera um rascunho personalizado, alinhado aos requisitos que você selecionar.
Saiba mais: Use a IA da Workiva para relatórios de sustentabilidade