A IA da Workiva está integrada em toda a plataforma da Workiva , mas é mais visível por meio do recurso de chat disponível na parte superior da tela. Basta abrir a janela de bate-papo uma única vez e a IA do Workiva acompanha você entre arquivos e telas, mantendo todo o contexto da conversa em que você está trabalhando.
A IA da Workiva é capaz de compreender o contexto do seu trabalho em:
- Documents
- Spreadsheets
- Apresentações
- Wdata
- Arquivos
Essa experiência de bate-papo familiar é oferecida por , um dos principais fornecedores de modelos de IA , e pode responder a uma ampla variedade de perguntas, incluindo aquelas específicas da plataforma Workiva.
Requisitos
- O Workiva AI está disponível para qualquer cliente que tenha assinado os Termos de Uso do Workiva AI . Uma vez aprovada, a IA da Workiva é ativada por padrão para toda a organização, incluindo todos os espaços de trabalho e usuários existentes e recém-adicionados.
- Os administradores da organização podem gerenciar essa habilitação restringindo a IA da Workiva a espaços de trabalho e usuários específicos ou desabilitando-a para toda a organização.
- A IA da Workiva é totalmente criptografada e nunca é treinada com conteúdo da Workiva ou dados de clientes. Saiba mais: A abordagem da Workiva para IA
Bate-papo com a Workiva AI
Você pode acessar o Workiva AI de qualquer lugar da plataforma. O ícone com brilhos na parte superior da tela está sempre disponível, e vários outros pontos de acesso abrem o mesmo chat — com os mesmos recursos, as mesmas configurações e o mesmo histórico de conversas.
- Clique no ícone “ ” da Workiva AI Sparkles na parte superior da tela.
- Selecione uma das sugestões de perguntas do “ ” ou escreva sua própria pergunta. Clique em . Envie um e-mail para .
Outras maneiras de abrir o Workiva AI
Você também pode abrir o Workiva AI a partir de:
- Arquivo ou resultado de pesquisa: Clique com o botão direito em um arquivo ou resultado de pesquisa e selecione Perguntar à IA da Workiva.
- Pesquisa inteligente: Clique no ícone de faíscas nos seus resultados de pesquisa inteligente.
- Edição rápida : Ao iniciar uma edição rápida em um arquivo compatível, o Workiva AI é aberto automaticamente.
Recursos do chat com IA do Workiva
Você pode visualizar — e verificar — o raciocínio do Workiva AI expandindo a seção “ : Mostrar raciocínio” ( Show thinking) em uma resposta de chat. Isso mostra como a IA da Workiva chegou à sua resposta.
Observação : o raciocínio da IA do Workiva não é incluído quando você copia um resultado e não pode ser exportado.
A Workiva AI lista todas as fontes utilizadas na elaboração de sua resposta na seção “Fontes da ” ( ), localizada na parte inferior da resposta do chat.
Ao redigir um conteúdo, você pode clicar no menu com os três pontos na parte inferior da janela de bate-papo para refinar a resposta da IA do Workiva . Isso permite que você defina um tom diferente, encurte a resposta e faça outras modificações na saída.
Nota : Você também pode refinar o conteúdo inserindo instruções por escrito para a IA do Workiva por meio da janela de bate-papo.
Personalize sua experiência no chat
Você pode melhorar a qualidade das respostas da IA do Workiva escolhendo uma base de conhecimento, adicionando arquivos do seu espaço de trabalho ou utilizando o assistente de prompts.
Por padrão, a IA do Workiva responde a uma ampla variedade de perguntas gerais, mas também pode pesquisar uma base de conhecimento dentro do Workiva. Isso permite que você obtenha respostas mais precisas ao fazer perguntas específicas relacionadas ao seu trabalho.
Saiba mais: Use a base de conhecimento na Workiva AI
A IA do Workiva pode consultar arquivos específicos em seu espaço de trabalho para proporcionar uma visão mais aprofundada dos seus dados e documentos. Quando focado em um único arquivo, o Workiva AI utiliza esse contexto em suas respostas — você pode pedir que ele analise o conteúdo do arquivo, extraia dados importantes ou crie novos ativos com base no que ele contém.
Nota : É possível adicionar no máximo 10 arquivos a uma solicitação.
Saiba mais: Como fazer referência a arquivos específicos no Workiva AI
O consultor de prompts de IA da Workiva oferece prompts prontos para uso, categorizados por setor. Essas instruções testadas são uma maneira rápida de obter respostas confiáveis para tarefas do dia a dia.
Saiba mais: Use o consultor de prompts de IA da Workiva
Configurações do chat
As configurações de chat do Workiva AI permitem que você apague seu histórico de chat, defina um provedor de IA preferencial ou altere a forma como o chat é exibido.
Selecione “ ” e “Limpar bate-papo ” no menu dos três pontos para iniciar uma nova sessão de bate-papo com a IA da Workiva.
Selecione “ ” (Abrir configurações) no menu dos três pontos na parte superior da janela de bate-papo para escolher um provedor de modelo de IA de sua preferência no seu perfil do Workiva.
Sua lista de provedores de modelos disponíveis é , definida pelo administrador da organização da sua empresa . A IA do Workiva utiliza por padrão seu provedor preferido sempre que possível, mas pode mudar de provedor quando outro modelo for mais adequado para a tarefa.
Se você trocar de provedor no meio de um bate-papo, o bate-papo atual continuará usando o provedor original. Atualize o navegador ou limpe o histórico do chat para iniciar uma nova sessão.
O Workiva AI abre, por padrão, no Vista lateral , em um painel ao lado do seu trabalho. Para ampliar a janela do chat, selecione “ ” (Visualização completa) no menu de três pontos na parte superior da janela do chat. Uma marca de seleção indica qual visualização está ativa.
Fluxos de trabalho (Recurso em pré-visualização)
Os fluxos de trabalho são tarefas guiadas, compostas por várias etapas, que a IA da Workiva realiza junto com você. Selecione um fluxo de trabalho e a IA da Workiva o guiará pelas etapas — solicitando informações quando necessário e mostrando como o trabalho é feito ao longo do processo. Cada fluxo de trabalho é criado para uma tarefa específica, como elaborar um documento informativo ou comparar seus relatórios com os de outras empresas do setor, e novos fluxos de trabalho são adicionados regularmente.
Nota : Atualmente, esse recurso está disponível para alguns clientes selecionados como parte da versão prévia do Workiva AI Workflows. O recurso de pré-visualização está disponível exclusivamente para testes técnicos e avaliação a partir de 2 de julho de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de versão prévia a seu critério. Se a sua equipe estiver interessada em usar esse recurso, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.
Para iniciar um fluxo de trabalho:
- Selecione o botão “Fluxos de trabalho do ” , representado por um foguete, no canto superior direito do chat.
-
Navegue pela lista ou faça uma busca e, em seguida, selecione um fluxo de trabalho para iniciá-lo.
Observação : os fluxos de trabalho disponíveis variam de acordo com as soluções ativadas no seu espaço de trabalho.
Quando você inicia um fluxo de trabalho, a IA da Workiva envia o primeiro prompt por você e dá início à tarefa, para que você possa passar diretamente à revisão e ao aprimoramento dos resultados.
Fluxos de trabalho disponíveis
Análise comparativa
Compare as informações divulgadas em seu relatório financeiro com as de empresas do mesmo setor. A análise comparativa ajuda a identificar lacunas, alinhar sua linguagem e estrutura às normas do setor e reduzir riscos durante as fases de elaboração e revisão do seu ciclo de relatórios.
Saiba mais: – Visão geral das análises comparativas para finanças inteligentes
Agente de divulgação de informações de sustentabilidade
Elabore relatórios de sustentabilidade alinhados a estruturas de relatórios como a ESRS ou a IFRS. Forneça o contexto específico da sua empresa e a IA da Workiva gera um rascunho personalizado, alinhado aos requisitos que você selecionar.
Saiba mais: Use a IA da Workiva para relatórios de sustentabilidade