Para facilitar a coleta de dados para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) ou de sustentabilidade, você pode conectar planilhas e documentos como fontes de valores de métricas em Sustainability Program para garantir que seus valores sejam atualizados automaticamente com os dados mais recentes.
Para conectar o arquivo de origem ao seu valor métrico, você precisa conectar o arquivo de origem ao seu valor métrico.
Para conectar um valor métrico ao seu arquivo de fonte do Programa de Sustentabilidade :
- Em Sustainability Program, abra a métrica e selecione o ano do relatório e o período de coleta do valor.
- Em Values, selecione Edit details no menu do valor.
- Em Valor, clique em Conectar fonte .
- Navegue até o arquivo de fonte, selecione-o e clique em Open file.
- No arquivo, conecte a célula ou o conteúdo de origem ao valor de métrica para concluir a conexão.
Você pode conectar o valor da métrica a partir do arquivo de origem
Em uma planilha ou documento, você pode conectar uma célula ou conteúdo como fonte de valores de métrica em Sustainability Program. Quando você conecta um valor de métrica a um arquivo de origem, ele é atualizado automaticamente com os dados mais recentes da planilha ou do documento.
Dica: Você também pode começar a conectar um valor métrico ao seu arquivo de origem em Sustainability Program.
Em uma planilha, você pode conectar uma célula de fonte a um valor, como, por exemplo, atualizar automaticamente a métrica com os dados mais recentes coletados na planilha.
Observação: Você pode conectar uma célula a apenas um valor métrico por vez. Para conectar uma célula a um valor métrico diferente, primeiro desconecte seu valor atual.
Nota: Para usar a planilha de coleta de dados como fonte de uma nova métrica , primeiro atualize as conexões de entrada para incluir a métrica na seção Fonte.
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Abra a planilha com o valor a ser conectado à métrica.
Dica: Para abrir um arquivo conectado a partir de uma métrica, selecione o valor do arquivo de origem e a seção e clique em Abrir fonte.
- Na célula do valor, clique com o botão direito do mouse e selecione Conectar à métrica do programa.
- Selecione o valor a ser conectado - com base em seu programa, ano, métrica e dimensões - e clique em Apply.
- Se você selecionar um valor que já tenha uma fonte conectada , você substituirá a conexão existente.
- Se um valor não estiver disponível , ele já poderá estar concluído, incluído em uma tarefa com outros valores ou enviado para coleta por meio do portal Workiva Tasks. Para visualizar apenas os valores que você pode conectar, selecione Show only available values.
Dica: Para criar um novo valor de métrica, selecione seu programa e ano e, em seguida, clique em Add metric, selecione seu tópico e clique em Apply. Em Sustainability Program, configure a coleta de dados da métrica conforme necessário.
Em um documento, você pode conectar o conteúdo a um valor de métrica, por exemplo, para atualizá-lo automaticamente com o último rascunho de uma narrativa qualitativa.
Observação: Você pode conectar um intervalo de conteúdo a apenas um valor por vez e pode conectar apenas o corpo do texto - sem tabelas, gráficos, imagens, URLs de hiperlink ou números de página ou nota de rodapé incorporados.
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Abra o documento com o valor para a conexão com a métrica.
Dica: Para abrir um arquivo conectado a partir de uma métrica, selecione o arquivo de origem e a seção e, em seguida, clique em Abrir fonte em Valor.
- Selecione o conteúdo a ser usado como valor da métrica, clique com o botão direito do mouse e selecione Conectar à métrica do programa.
- Selecione o valor a ser conectado - com base em seu programa, ano, métrica e dimensões - e clique em Apply.
- Se você selecionar um valor que já tenha uma fonte conectada , você substituirá a conexão existente.
- Se um valor não estiver disponível , ele já poderá estar concluído, incluído em uma tarefa com outros valores ou enviado para coleta por meio do portal Workiva Tasks. Para visualizar apenas os valores que você pode conectar, selecione Show only available values.
Dica: Para criar um novo valor de métrica, selecione seu programa e ano e, em seguida, clique em Add metric, selecione seu tópico e clique em Apply. Em Sustainability Program, configure a coleta de dados da métrica conforme necessário.
Exibir a fonte conectada do valor métrico
Em Sustainability Program (Programa de Sustentabilidade), você pode passar o mouse sobre um valor conectado para exibir detalhes sobre o arquivo e a seção de sua fonte:
- A coluna Value na métrica' Values
- O campo Value dos detalhes do valor
Dica: Se uma planilha de fonte não tiver nenhum valor coletado, as coordenadas da célula conectada aparecerão na coluna ou no campo Value.
Exibindo os valores métricos conectados ao arquivo
Em um arquivo de fonte, as células ou o conteúdo conectado aos valores de métrica têm uma borda azul. Para mostrar ou ocultar essa borda nas células conectadas de uma planilha, clique em Sustainability connections na barra de ferramentas View.
Você pode exibir as métricas conectadas de um arquivo no painel Sustainability :
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Para visualizar as métricas conectadas à planilha ou seção selecionada, selecione o programa aplicável em Metrics . Você pode selecionar uma métrica para exibir a célula ou o conteúdo conectado.
Observação: Você pode visualizar todas as métricas do programa que usam o arquivo como fonte de seus valores.
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Para obter detalhes sobre um valor de métrica específico, selecione a célula conectada ou o conteúdo no arquivo. Em Metrics , você pode exibir detalhes sobre o valor e sua métrica, incluindo qualquer descrição, referências de estrutura, anexos ou notas.
Observação: No painel, os membros do espaço de trabalho podem editar notas ou carregar os anexos de suporte de um valor quando forem o responsável ou aprovador da métrica com uma tarefa aberta, ou o Editor ou Proprietário do arquivo ou Programa.
Dica: No painel Bookmarks, você pode clicar em Open in Explorer para abrir o conteúdo relacionado do Explorer diretamente em Sustainability Explorer.
Para abrir uma métrica conectada a partir de seu arquivo de origem, você deve: Abrir a métrica conectada a partir da fonte
Para abrir uma métrica conectada a partir de seu arquivo de fonte:
- Selecione a célula ou o conteúdo conectado, clique com o botão direito do mouse e selecione Ir para a métrica conectada.
- No painel Sustainability, selecione o índice de avaliação em Metrics e, em seguida, selecione Go to connected metric em seu menu.
Para desconectar um valor de métrica do arquivo de origem, você deve se conectar a outro arquivo de origem ou, em vez disso, coletar o valor diretamente do portal.
Você pode desconectar um valor de métrica do arquivo de origem, por exemplo, para se conectar a outro arquivo de origem ou, em vez disso, coletar o valor diretamente do Sustainability Program ou do portal Workiva Tasks.
- Selecione o valor a ser desconectado de seu arquivo de origem:
- Em Sustainability Program, selecione Edit details no menu do valor e, em seguida, clique em Remove source .
- No arquivo de origem, clique com o botão direito do mouse no valor conectado e selecione Disconnect from program metric.
- No painel Sustainability do arquivo de origem, selecione a métrica em Metrics e, em seguida, selecione Disconnect from program metric em seu menu.
- Em Sustainability Program, selecione Edit details no menu do valor e, em seguida, clique em Remove source .
- Se o valor estiver incluído em uma tarefa em andamento, escolha se você deseja enviar notificações por e-mail aos membros do espaço de trabalho|workspace atribuídos a ela e clique em OK.
Atualizar métrica com valor de fonte alterado
Se o valor de uma fonte conectada for alterado quando o valor da métrica for Concluído, a métrica manterá o valor a partir da coleta de dados concluída. Você pode exibir quando um valor de fonte conectada difere do valor da métrica concluída no painel da métrica e do arquivo Sustainability ou Tasks.
Dica: Para ajudar a identificar os valores de métricas concluídas que diferem de seus arquivos de origem conectados, execute uma verificação de integridade em Visão geral do programa. Para alertas adicionais, o proprietário do programa também pode ativar notificações por e-mail para proprietários de programas e proprietários de tarefas nas configurações do programa .
Para atualizar a métrica com o novo valor de origem, o proprietário ou editor do programa ou o proprietário da tarefa deve primeiro
- Redefinir o valor ou sua tarefa da métrica para reiniciar a coleta de dados.
- Reabra a tarefa no arquivo de origem conectado e escolha se você deseja concluir a tarefa em nome do destinatário.