Centrum wsparcia Workiva

W tym artykule znajdziesz przegląd dostępnych opcji przy integracji z produktami firmy Microsoft, o które najczęściej pytają nasi klienci.

Uwaga: Istnieje wiele produktów firmy Microsoft, dlatego tutaj omówimy tylko ich niewielki wybór.

Kto musi się zaangażować?

W przypadku jakiejkolwiek integracji z produktem firmy Microsoft wymagana będzie osoba z dostępem do platformy Azure i doświadczeniem w tym zakresie. W większości firm będzie to najprawdopodobniej ktoś z zespołu IT, dlatego należy zadbać o to, aby brała ona udział we wszystkich planach i dyskusjach od samego początku, aby uniknąć problemów.

Pierwsza decyzja: Transporter

Pierwszą decyzją, którą należy podjąć przy każdej integracji, jest kwestia sposobu przesyłania danych między Workivą a systemem zewnętrznym (lub platformą Microsoft w tym konkretnym przypadku). Workiva ma łańcuchy do realizacji tego celu, natomiast Microsoft ma wiele różnych platform (Azure Data Factory, Power Automate, Power Query i inne). Można również wykorzystać oprogramowanie lub kod programistyczny pochodzący od podmiotu trzeciego, spoza obu firm. Jeżeli rozwiązanie, którego używasz, umożliwia współpracę z interfejsami API, powinno móc przesyłać dane między platformami.

Uwaga: Ogólnie zalecamy korzystanie tylko z jednego z tych narzędzi. W większości przypadków lepszym rozwiązaniem pod względem wydajności, skalowalności i konserwacji jest ograniczenie punktów awarii integracji, a co za tym idzie, liczby różnych pakietów oprogramowania zaangażowanych w projekt.

Korzystanie z łańcuchów Workiva

Jeśli planujesz korzystać z produktu Workiva Chains, najpierw sprawdź, czy w Twojej przestrzeni roboczej jest aktywna usługa Wdata.

Dedykowane złącza do łańcuchów

Chains posiada szereg dedykowanych złączy, które ułatwiają połączenie z niektórymi produktami Microsoft.

Uwaga: Wszystkie złącza premium będą wymagać aktywacji i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź umowę lub skontaktuj się ze swoim CSM.

Microsoft® OneDrive® (obejmuje również SharePoint®)

• OneDrive to podstawowy łącznik w łańcuchach, co oznacza, że ​​wszyscy mogą z niego korzystać bezpłatnie, mając licencję Wdata.
• Możesz kopiować, usuwać i wyszukiwać pliki i foldery, a także pobierać i przesyłać pliki oraz wyświetlać listy dostępnych dysków.

Power BI®

• Złącze premium .
• Doskonałe do tworzenia lub przesyłania danych z Workiva do zestawów danych Power BI oraz tworzenia list elementów, takich jak raporty, bramy, pulpity nawigacyjne i zestawy danych.
• Nie można wyodrębnić danych z usługi Power BI w formacie, który można następnie wykorzystać na platformie Workiva. Jeśli chcesz przenieść dane z usługi Power BI do usługi Workiva, musisz poszukać alternatywnej metody, np. łącznika HTTP .

Microsoft® SQL Server® (również Azure SQL Database)

• Złącze premium .
• Wykonuj polecenia SQL, pobieraj szczegóły dotyczące tabeli lub wstawiaj rekordy do bazy danych.
• Zgodność z usługami Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics, Azure SQL Managed Instance i SQL Server 2017–2022.

Azure File Storage

• Złącze premium .
• Pobierz plik z instancji usługi Azure File Storage.
• Nie mogę zrobić nic innego.

Microsoft® Dynamics® CRM

• Złącze premium .
• Zarządzaj jednostkami i zapytaniami.

Gdzie nie ma dedykowanych łączników dla łańcuchów

Jeśli nie istnieje dedykowany łącznik dla Twojego produktu firmy Microsoft lub interesująca Cię funkcja nie jest dostępna w istniejących łącznikach, to niekoniecznie oznacza to koniec drogi; może to oznaczać jedynie trochę więcej pracy.

Wszystkie łączniki ułatwiają korzystanie z interfejsu API firmy Microsoft, ale jeśli masz wiedzę techniczną, motywację i chęć nauczenia się obsługi interfejsu API firmy Microsoft, możesz używać go bezpośrednio za pośrednictwem naszego łącznika HTTP.

Łącznik żądań HTTP (używa protokołu HTTPS)

• Łącznik rdzeniowy w łańcuchach, co oznacza, że ​​jest darmowy dla wszystkich z licencją Wdata.
• Możliwość bezpośredniego połączenia z dowolnym interfejsem API, w tym wieloma interfejsami firmy Microsoft, wymagana jest jednak znajomość interfejsu API oraz prawidłowych komunikatów i formatów, które należy wymieniać.
• Przykładowe zastosowanie: Można użyć do wyodrębnienia danych z Power BI w przypadku, gdy dedykowany łącznik nie ma takiej funkcjonalności.

Microsoft Fabric®

• Korzystanie z łącznika żądań HTTP w celu pobrania obliczonych metryk ESG z Microsoft Fabric® na potrzeby raportowania zrównoważonego rozwoju

Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju firmy Microsoft®

• Korzystanie z łącznika żądania HTTP w celu pobrania danych z raportów zewnętrznych w programie Microsoft® Sustainability Manager
• Korzystanie z łącznika żądań HTTP w celu pobrania danych o emisjach z programu Microsoft® Sustainability Manager

Korzystanie z opcji Microsoft zamiast łańcuchów

Zamiast łańcuchów możesz wykorzystać jedną z wielu platform oprogramowania firmy Microsoft, które umożliwiają integrację. Wszystkie opcje wymagają użycia i znajomości API Workiva.

Fabryka danych Azure (ADF)

• Czym jest: Usługa ETL (ekstrakcja, transformacja, ładowanie) oparta na chmurze, przeznaczona do pozyskiwania danych na dużą skalę i złożonych procesów inżynierii danych. Jest to „ciężkie urządzenie” służące do przenoszenia dużych ilości danych pomiędzy systemami.
• Integracja z interfejsami API Workiva: Przepływ pracy: możesz zacząć od dwuetapowego procesu: Krok 1 to „Aktywność internetowa” mająca na celu dotarcie do punktu końcowego uwierzytelniania Workiva (wysłanie identyfikatora klienta/tajemnicy) w celu pobrania tokena dostępu. Krok 2 to „Aktywność kopiowania”, która dynamicznie przekazuje ten token do nagłówka autoryzacji (Bearer<token> ) aby pobrać rzeczywiste dane.
• Typowe przypadki użycia: Musisz przenieść duże ilości danych lub tworzysz rozwiązanie „zaplecza” klasy korporacyjnej, które wymaga monitorowania, rejestrowania i obsługi błędów.

Power Automate (dawniej Flow)

• Czym jest: Narzędzie do automatyzacji low-code przeznaczone do obsługi logiki biznesowej, powiadomień i przepływów pracy typu „jeśli to, to tamto”.
• Integracja z interfejsami API Workiva: Za pomocą akcji HTTP (funkcja premium) można wysyłać surowe żądania POST/GET lub tworzyć niestandardowe złącze, w którym raz definiuje się ustawienia zabezpieczeń Workiva OAuth2. Dzięki temu możesz przeciągać i upuszczać akcje „Workiva” w swoim przepływie, nie martwiąc się za każdym razem o kod uwierzytelniający.
• Typowe przypadki użycia:
  • Automatyzujesz procesy biznesowe, a nie tylko przenosisz dane (np. „Zatwierdź ten rekord”, „Wyślij powiadomienie Teams”).
  • Wolumen jest niski lub średni (dane transakcyjne).
  • Potrzebujesz działań podejmowanych niemal w czasie rzeczywistym na podstawie wyzwalaczy (zdarzeń), a nie partii.

Aplikacje logiki platformy Azure

• Czym jest: „Starszy brat” Power Automate. Korzysta z dokładnie tego samego projektanta przepływów pracy i łączników, ale działa w usłudze Azure, a nie w usłudze Microsoft 365. Jest on przeznaczony do integracji o znaczeniu krytycznym dla całego przedsiębiorstwa, a nie do zwiększania produktywności jednostek lub zespołów.
• Integracja z interfejsami API Workiva: Identyczna z Power Automate (działania HTTP lub niestandardowe łączniki). Kluczową różnicą jest to, że aplikacje logiczne działają w oparciu o infrastrukturę Azure.
• Kiedy wybrać:
  • Potrzebujesz zarządzania IT, zaawansowanego monitorowania i alertów (np. „Jeśli API Workiva ulegnie awarii, skontaktuj się z zespołem DevOps”).
  • Lepiej jest zastosować model rozliczeń „płatność za wykonanie ” (tani przy małej liczbie zleceń), niż kupować licencje użytkowników dla każdej osoby mającej kontakt z procesem.
  • Przepływ pracy obejmuje krytyczne dane finansowe, co wymaga rejestrów audytu i standardów bezpieczeństwa wyższych niż standardowy przepływ pracy w ramach pakietu Office 365.

Funkcje Azure

• Czym jest: „Obliczenia bezserwerowe”. W tym przypadku piszesz czysty kod (C#, Python, JavaScript itp.), który uruchamia się na żądanie. To najlepsze rozwiązanie, które rozwiąże wszystkie problemy, gdy gotowe narzędzia okażą się niewystarczające.
• Integracja z interfejsami API Workiva: Możesz napisać kod, który zażąda tokenu OAuth, obsłuży złożoną paginację (pętlę przez strony danych) lub przetworzy chaotyczne dane JSON/XBRL, które nie są w stanie obsłużyć standardowych narzędzi. Następnie „publikujesz” ten kod jako prosty adres URL, który mogą wywoływać inne narzędzia (takie jak Power BI lub ADF).
• Kiedy wybrać:
  • Interfejs API Workiva wymaga złożonej logiki (np. „Przejrzyj te 50 arkuszy, ale tylko jeśli komórka A1 zawiera „Aktywny”, a następnie sformatuj ponownie ciąg daty”).
  • Musisz przetwarzać dane niezwykle szybko lub równolegle przetwarzać żądania, aby zmieścić się w limitach szybkości interfejsu API.
  • Chcesz utworzyć „niestandardową powłokę API”, dzięki której Twoje wewnętrzne zespoły będą mogły odbierać i wysyłać dane Workiva, nie wiedząc, jak działa protokół OAuth.

Microsoft Fabric (konkretnie Data Factory w Fabric)

• Co to jest: Nowa, kompleksowa platforma analityczna firmy Microsoft. Łączy w sobie Azure Data Factory, Power BI i Data Lake (OneLake) w jednym produkcie SaaS.
• Integracja z interfejsami API Workiva: Bardzo podobna do Azure Data Factory (ADF), wykorzystuje potoki i działania kopiowania.
• Kiedy wybrać:
  • Twoja organizacja już teraz przechodzi na Microsoft Fabric jako przyszłą platformę danych.
  • Chcesz skrócić ścieżkę od „Surowych danych Workiva” do „Raportu Power BI” (Fabric eliminuje konieczność zarządzania oddzielną bazą danych SQL w środku).
  • Chcesz korzystać z możliwości ADF, ale z prostotą interfejsu SaaS (bez konieczności zarządzania zasobami/subskrypcjami Azure).

Podsumowanie