Możesz utworzyć nowy dokument w Home, wybierając Utwórz lub w folderze z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Użyj opcji Importuj , aby zaimportować istniejący plik do Workiva.
Możesz także tworzyć dokumenty na podstawie szablonów. Dowiedz się więcej o szablonach dokumentów .
Utwórz nowy dokument
Aby utworzyć nowy dokument:
- Na stronie głównej kliknij Utwórz.
- Wybierz Dokument, a następnie Dokument lub Dokument z szablonu.
Utwórz dokument bezpośrednio w folderze
Aby dodać nowy dokument do istniejącego folderu:
- Otwórz folder z menu Pliki.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz folderu i wybierz z menu Utwórz, a następnie Dokument.
Możesz utworzyć dodatkowe dokumenty, klikając Utwórz na lewym pasku nawigacyjnym. W tym miejscu wybierz Document, a następnie Document lub Document from Template , aby utworzyć nowy dokument. Nowy dokument zostanie otwarty w osobnej zakładce.
Zaimportuj istniejący dokument
Możesz importować pliki .docx do Workiva, tworząc nowy dokument lub dodając je do istniejącego dokumentu.
Importuj jako nowy dokument
Aby zaimportować plik .docx jako nowy dokument:
- Na stronie głównej kliknij Utwórz i wybierz Dokument, a następnie Dokument lub Dokument z szablonu.
- Z menu Plik wybierz Importuj, a następnie DOCX (.docx).
- Wybierz żądany plik .docx i kliknij Otwórz.
- W oknie Opcje importu wybierz Utwórz nowy dokument.
- Kliknij Importuj. Nowy dokument zostanie otwarty w nowej karcie.
Importuj do istniejącego dokumentu
Aby zaimportować plik .docx do istniejącego dokumentu:
- Otwórz dokument, który chcesz zaimportować.
- Z menu Plik wybierz Importuj, a następnie DOCX (.docx).
- Wybierz żądany plik .docx i kliknij Otwórz.
- W oknie Opcje importu wybierz Dodaj na koniec tego dokumentu.
- Kliknij Importuj. Dokument jest dodawany jako nowa sekcja na końcu bieżącego dokumentu.
Importuj wiele plików
Możesz także importować wiele plików Microsoft Office do Workiva. Każdy zaimportowany plik Office utworzy równoważny plik Workiva.
Aby zaimportować wiele plików:
- Na stronie Strona główna kliknij Utwórz.
- Przejdź do Importuj.
- Wybierz Importuj pliki Word, Excel, PowerPoint, Visio.
Uwaga: Możesz zaimportować tylko do 50 plików jednocześnie.
- Na stronie Import Options możesz wybrać pliki pakietu Office.
- Wybierz miejsce umieszczenia plików i inne opcje.
- Kliknij Importuj, aby zakończyć.
Alternatywnie, możesz utworzyć pliki Workiva z wcześniej przesłanych plików Office.
Aby utworzyć pojedynczy plik Workiva:
W Pliki, kliknij na rozwijaną listę plików Office i wybierz Utwórz plik Workiva.
Aby utworzyć wiele plików Workiva:
Na stronie Pliki wybierz jeden lub więcej plików pakietu Office. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Utwórz pliki Workiva.
Uwaga: Jednocześnie możesz utworzyć maksymalnie 50 plików.