Role w obszarze roboczym

Role i dostępne akcje

Każdy członek obszaru roboczego ma przypisaną rolę. Każda z ról ma określony poziom dostępu do funkcji platformy. W oparciu o rozwiązanie ustawione dla obszaru roboczego będziesz mieć dostęp do różnych ról. Przypisz rolę, aby zapewnić wymagany dostęp do funkcji. W organizacji istnieją role zarówno na poziomie organizacji, jak i na poziomie obszaru roboczego.

Aby dowiedzieć się więcej o przypisywaniu ról, zobacz Zmienianie roli członka.

Role administracyjne

Rola właściciela obszaru roboczego jest dostępna tylko na poziomie obszaru roboczego. Role administratora organizacji są dostępne na poziomie organizacji, ale mogą wykonywać niektóre funkcje na poziomie obszaru roboczego. Zapoznaj się z poniższymi tabelami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach poszczególnych ról administracyjnych na poziomie obszaru roboczego. Aby dowiedzieć się więcej o rolach administratora organizacji i ich możliwościach na poziomie organizacji, zobacz Role organizacji.

Poziom obszaru roboczego

Użytkownicy wsparcia przestrzeni roboczej są wyznaczani dla personelu Workiva, takiego jak CSM lub PSM. Mają taki sam dostęp jak Professional / Redaktor oraz XBRL. Aby uzyskać dodatkowy dostęp, możesz w razie potrzeby przypisać rolę właściciela obszaru roboczego. W zależności od przypisanej roli osoby mogą od czasu do czasu otrzymywać e-maile z aktualizacjami lub ważnymi informacjami.

Role nieadministracyjne

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja nie korzysta z bieżącego modelu licencjonowania opartego na rozwiązaniach, istnieją różne role niezwiązane z administracją. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz poniżej starsze role.

Następujące role dostępne są na poziomie obszaru roboczego. Spójrz na poniższe tabele, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach każdej z ról.

Pliki i dokumenty

Certyfikaty

Istnieją również dwie dodatkowe role dla osób, które tworzą certyfikaty i zarządzają nimi:

• Twórcy certyfikatów mogą tworzyć szablony, procesy i listy, ale mogą zarządzać tylko tymi, które utworzyli.

• Administratorzy certyfikatów mogą zarządzać wszystkimi certyfikatami bez względu na to, kto je utworzył.

Sekcja 16

W sekcji 16 do otwierania, tworzenia, edycji i weryfikacji formularzy oraz zarządzania nimi wymagana jest rola redaktora. 

Istnieją również dodatkowe role dla osób, które składają formularze sekcji 16:

• Do składania formularzy potrzebna jest rola Filer Sekcji 16. 

• Jeśli potrzebujesz złożyć plik w formacie EDGAR (zwykle jest to formularz Pełnomocnictwa) z formularzem Sekcji 16, trzeba przydzielić również rolę osoby składającej.

Przydzielaj określone role

Oprócz powyższych ról istnieją role zapewniające dostęp do określonych funkcji w obszarze roboczym. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat ról związanych z daną funkcją.

• Menedżerowie zawartości mogą zarządzać wszystkimi plikami i folderami w obszarze roboczym Workspace, tworzyć kopie oraz tworzyć i zarządzać grupami. Nie mają jednak dostępu do zarządzania użytkownikami, aktualizowania ustawień obszaru roboczego Workspace ani przenoszenia plików między obszarami roboczymi Workspace.

  Uwaga: w Wdata członkowie w rolach menedżerów zawartości i redaktorów na poziomie Professional oraz Standard również mogą uzyskać dostęp do funkcji Chain Builder.

• Menedżerowie kopiowania mogą kopiować pliki i foldery, a także przenosić klasyczne pliki.

• Administratorzy zadań mogą przeglądać i zarządzać wszystkimi zadaniami, niezależnie od tego, kto je utworzył.

• Rola archiwizująca oznacza składanie dokumentów, a także uzyskiwanie dostępu, edytowanie oraz generowanie XBRL na dokumentach.

• Rola XBRL Manager / XBRL oznacza uzyskiwanie dostępu, edytowanie oraz generowanie XBRL na dokumentach.

• Osoby w roli ESG mogą przeglądać i dodawać zakładki do raportów dotyczących środowiska, społeczności i zarządzania (ESG) w Eksploratorze ESG lub panelu Zakładki ESG.

Dostępne są dodatkowe role dla SOX i audytu wewnętrznego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd ról dotyczących baz danych.