Każdy członek przestrzeni roboczej ma przypisaną rolę , a każda z nich ma własny poziom dostępu do funkcji. W zależności od rozwiązania wybranego dla danego obszaru roboczego będziesz mieć dostęp do różnych ról. Przypisz rolę, aby zapewnić dostęp do funkcji. W ramach organizacji role występują zarówno na poziomie organizacji, jak i na poziomie obszaru roboczego.
Aby dowiedzieć się więcej o przypisywaniu ról, zobacz Zarządzanie rolami użytkowników obszaru roboczego .
Role administracyjne w miejscach pracy
Rola właściciela obszaru roboczego jest dostępna tylko na poziomie obszaru roboczego. Role administratorów organizacji są dostępne na poziomie organizacji, ale mogą wykonywać niektóre funkcje na poziomie obszaru roboczego. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach poszczególnych ról administracyjnych na poziomie obszaru roboczego, przejrzyj poniższe tabele.
| Właściciel obszaru roboczego | Administrator użytkowników organizacji | Administrator obszarów roboczych organizacji | Administrator zabezpieczeń organizacji | Komentarz administratora | |
| Dodawanie członków do obszarów roboczych | |||||
| Zarządzaj rolami członków | |||||
| Usuń członków z obszarów roboczych | |||||
| Dodawaj i zarządzaj grupami | |||||
| Zarządzaj plikami obszaru roboczego | |||||
| Przenoszenie plików między obszarami roboczymi | |||||
| Zarządzaj ustawieniami obszaru roboczego | |||||
| Wyświetlanie aktywności w obszarze roboczym | |||||
| Wyświetl wszystkie komentarze dotyczące obszaru roboczego | * |
* Przeglądanie wszystkich komentarzy obszaru roboczego nie obejmuje komentarzy XBRL
Uwaga: Właściciele obszarów roboczych nie będą mogli edytować plików, jeśli nie zostanie im przypisana rola Edytora na poziomie obszaru roboczego.
Użytkownicy wsparcia obszaru roboczego są przeznaczeni dla personelu Workiva, takiego jak Menedżer ds. sukcesu klienta lub Menedżer ds. sukcesu produktu. Mają takie same prawa dostępu jak Professional/Editor i XBRL. Aby uzyskać dodatkowy dostęp, możesz w razie potrzeby przypisać rolę Właściciela obszaru roboczego. W zależności od przypisanej roli użytkownicy mogą otrzymywać wiadomości e-mail z aktualizacjami lub ważnymi informacjami.
Role nieadministracyjne
Uwaga: Jeśli Twoja organizacja nie korzysta z aktualnego modelu licencjonowania opartego na rozwiązaniach, dostępne są inne role nieadministracyjne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejrzyj poniżej starsze role .
Role w obszarze roboczym są dostępne na poziomie obszaru roboczego. Dodanie roli z wyższym poziomem dostępu zapewni Ci więcej możliwości.
Uwaga: Aby uniknąć konfliktów między uprawnieniami, zalecamy przypisanie danemu użytkownikowi w pojedynczej przestrzeni roboczej tylko jednej roli spośród ról Edytor , Widz i Początkujący z ograniczonym dostępem .
Chociaż role te określają, co członkowie mogą robić w przestrzeni roboczej i do jakich środowisk będą mieli dostęp, członkowie będą musieli mieć także odpowiednie uprawnienia, aby uzyskać dostęp do elementów w ramach środowiska. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach poszczególnych ról, przejrzyj poniższe tabele.
Miejsce pracy i dom
| Edytor | Osoba wyświetlająca | Limitowany Starter | Członek obszaru roboczego | |
| Wyświetl szczegóły obszaru roboczego i członkostwa | ||||
| Wyświetl wszystkie pliki |
Pliki i dokumenty
| Edytor | Osoba wyświetlająca | Limitowany Starter | Członek obszaru roboczego | |
| Wyświetl foldery | ||||
| Utwórz foldery | ||||
| Zobacz recenzje dokumentów | ||||
| Utwórz recenzje dokumentów | ||||
| Komentarze do recenzji | ||||
| Zobacz segregatory | ||||
| Zobacz recenzje segregatorów | ||||
| Wyświetl komentarze w plikach | ||||
| Przeglądaj dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje | ||||
| Twórz dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje | ||||
| Usuwanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji | ||||
| Importuj pliki | ||||
| Eksportuj pliki | ||||
| Zapisz pliki jako szablony Workiva | ||||
| Wyświetl dokumenty pomocnicze | ||||
| Utwórz dokumenty pomocnicze | ||||
| Edytuj uprawnienia | ||||
| Przenoszenie plików między folderami | ||||
| Zmień nazwy plików | ||||
| Przywróć pliki z kosza | ||||
| Przetłumacz tekst |
Dane i automatyzacje
| Edytor | Osoba wyświetlająca | Limitowany Starter | Członek obszaru roboczego | |
| Wyświetl Wdata | ||||
| Edytuj Wdata | ||||
| Wyświetl proces | ||||
| Utwórz proces |
Certyfikaty w procesach
| Edytor | Osoba wyświetlająca | Limitowany Starter | Członek obszaru roboczego | |
| Dodaj działania certyfikacyjne do procesów | ||||
| Certyfikaty znaku | ||||
| Zatwierdź certyfikaty |
Role specyficzne dla funkcji
Oprócz ról wymienionych powyżej istnieją role zapewniające dostęp do określonych funkcji lub doświadczeń w obszarze roboczym. Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj poniższą tabelę.
| Funkcje lub doświadczenia | Powiązane role |
| Pliki i foldery |
Menedżerowie treści mogą zarządzać wszystkimi plikami i folderami w obszarze roboczym, wykonywać kopie oraz tworzyć i zarządzać grupami. Nie mają jednak uprawnień do zarządzania użytkownikami, aktualizowania ustawień obszaru roboczego ani przenoszenia plików między obszarami roboczymi. Menedżerowie kopiowania mogą kopiować pliki i foldery. Menedżerowie udostępniania danych mogą połączyć dwa arkusze w różnych obszarach roboczych, co umożliwia wymianę danych. Uwaga : Osoby posiadające te role nie będą mogły edytować plików, jeśli nie zostanie im przypisana rola Edytora na poziomie obszaru roboczego. |
| Zadania |
Administratorzy zadań mogą przeglądać i zarządzać wszystkimi zadaniami, niezależnie od tego, kto je utworzył. |
| Sekcja 16 |
Rola dostępu w sekcji 16 umożliwia dostęp, tworzenie, edycję, zarządzanie i przeglądanie formularzy w Workiva. Formularze mogą być składane przez osobę składającą wniosek zgodnie z sekcją 16 . |
| Odkładanie do akt |
Rola osoby składającej dokumenty pozwala na testowanie i aktywne składanie dokumentów, a także na uzyskiwanie dostępu, edycję i generowanie dokumentów w formacie XBRL. |
| XBRL |
Rola XBRL Manager/XBRL umożliwia dostęp, edycję i generowanie dokumentów XBRL. Osoba na tym stanowisku może również przesyłać zgłoszenia testowe, nie może jednak składać zgłoszeń na żywo. |
| Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju | Rola raportowania zrównoważonego rozwoju umożliwia dostęp do funkcji w obszarze roboczym raportowania zrównoważonego rozwoju:
|
| Chains |
Rola administratora Chain Security umożliwia dostęp do strony uprawnień w Chains. Na stronie uprawnień administrator Chain Security może ustawić poziomy dostępu dla każdej grupy użytkowników w obszarze roboczym. Rola Chain Builder umożliwia dostęp do samego produktu Chains. Umiejętności w ramach Łańcuchów zależą od grupy użytkowników, do której należy członek, oraz poziomu uprawnień , ustawionych przez Administratora zabezpieczeń Łańcucha. |
| GRC | Role GRC są dostępne w zależności od rozwiązania GRC. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Czym są role GRC? |
| Raportowanie wielopodmiotowe (MER) | Przestrzenie robocze z rozwiązaniem Multi-Entity Reporting (MER) otrzymują zestaw ról specyficznych dla funkcji MER, oprócz istniejących ról obszaru roboczego. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Role w obszarze roboczym Raportowanie wielojednostkowe |
Role starsze
Kliknij poniżej, aby zobaczyć dostępne role, jeśli Twoja organizacja nie korzysta obecnie z modelu licencjonowania opartego na rozwiązaniach.