Administratorzy użytkowników organizacji mogą dodawać i zarządzać użytkownikami w organizacji. Podczas dodawania nowego użytkownika możesz użyć adresu e-mail jako nazwy użytkownika lub ustawić unikalną wartość. Nazwy użytkowników nie mogą zawierać spacji ani wielkich liter.
Czego potrzebujesz:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
Dodaj nowego użytkownika
Aby dodać nowego użytkownika do swojej organizacji:
- W prawym górnym rogu kliknij ikonę użytkownika i wybierz Administracja organizacji z listy rozwijanej Administracja.
- Wybierz Zarządzanie tożsamościami i dostępem z menu po lewej stronie i kliknij Tożsamości. Upewnij się, że jesteś na stronie Osoby.
- Kliknij Dodaj i wybierz Dodaj użytkownika.
-
Wprowadź dane nowego użytkownika i przypisz role organizacyjne lub licencje, jeśli to konieczne.
Uwaga: Workiva obsługuje znaki specjalne i litery akcentowane dla imienia, nazwiskai nazwy użytkownika.
-
Kliknij Dodaj użytkownika , aby zakończyć.
Uwaga: Jeśli użytkownik jest już częścią organizacji i chcesz dodać go do innej organizacji, zobacz Dodawanie istniejącego użytkownika.
Po dodaniu użytkowników do organizacji można ich dodać do obszarów roboczych w organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie użytkowników do obszaru roboczego.
Dodaj istniejącego użytkownika
Możesz dodać użytkownika, który już istnieje w innej organizacji, do swojej organizacji. Aby je dodać, wypełnij informacje o użytkowniku w taki sam sposób, jak przy dodawaniu nowego użytkownika . Następnie w poluNazwa użytkownikakliknijKontynuuj dodawanie użytkownika, aby kontynuować proces.
Istnieje kilka ważnych różnic w zarządzaniu podczas dodawania istniejącego użytkownika z innej organizacji:
- Użytkownikiem zarządza inna organizacja. Oznacza to, że nie będziesz mógł zresetować hasła użytkownika, zmienić informacji w jego profilu ani go aktywować lub zawiesić.
- Wymagania dotyczące hasła obowiązujące w Twojej organizacji nie będą dotyczyły tego użytkownika.
- Dzienniki aktywności dotyczące logowania, wylogowywania i zarządzania użytkownikami nie będą uwzględniane w dzienniku aktywności Twojej organizacji i będą dostępne wyłącznie dla organizacji zarządzającej danym użytkownikiem.
Uwaga: Jeśli Twoja organizacja wymaga jednokrotnego logowania SAML (SSO), a dodawany użytkownik jest własnością innej organizacji, która nie korzysta z SSO, musisz dodać go do listy pomijania jednokrotnego logowania SAML.
Możesz zdecydować się na wysłanie do istniejącego użytkownika wiadomości e-mail powitalnej, wykonując poniższe czynności. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Workiva przed kontynuowaniem dodawania użytkownika.
Dodawaj użytkowników zbiorczo za pomocą pliku CSV
Aby dodać listę użytkowników do organizacji za pośrednictwem pliku CSV:
- Przejdź do strony Ludzie w sekcji Zarządzanie tożsamościami i dostępem .
- Kliknij Dodaj i wybierz Dodaj użytkowników z pliku.
- Kliknij Pobierz szablon, aby uzyskać pomoc w prawidłowym formatowaniu i wypełnieniu go. Nazwy użytkowników muszą być unikalne, a adresy e-mail muszą być prawidłowe. Jeśli używasz własnego pliku, upewnij się, że nagłówki kolumn odpowiadają nagłówkom w szablonie. Prawidłowy plik CSV wygląda następująco:
- Prześlij plik i kliknij Dalej.
-
Przejrzyj listę użytkowników uzyskaną z pliku.
Uwaga: Jeśli użytkownik znajduje się już w innej organizacji, jego adres e-mail, imię i nazwisko nie zostaną zaktualizowane po dodaniu. Wybierz opcję Dołącz użytkowników z ostrzeżeniami, aby mimo to ich dodać.
- Kliknij Dodaj użytkowników.
- Kliknij Prześlij inny plik, aby dodać więcej użytkowników z innego pliku lub kliknij Zamknij, aby zakończyć.
Wyślij e-maile powitalne
Wiadomości e-mail powitalne zawierające dane logowania są wysyłane do użytkowników po dodaniu ich do nowej przestrzeni roboczej. Aby zalogować się do systemu Workiva, użytkownicy muszą postępować zgodnie z instrukcjami uwierzytelniania zawartymi w wiadomości e-mail. Łącza w wiadomości e-mail wygasną za 24 godziny.
Uwaga: Jeśli wyślesz wiadomość e-mail powitalną przed dodaniem użytkownika do obszaru roboczego, nie będzie on miał dostępu do niczego.
W razie potrzeby możesz ponownie wysłać e-maile powitalne z instrukcjami logowania. Tylko administratorzy użytkowników organizacji mogą ponownie wysyłać wiadomości powitalne do istniejących użytkowników. Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail powitalną:
- Na stronie Ludzie w sekcji Zarządzanie tożsamościami i dostępem wybierz istniejących użytkowników, do których chcesz ponownie wysłać wiadomości e-mail z powitaniem.
- Kliknij Witamy.
- Kliknij Wyślij, aby ponownie wysłać wiadomości e-mail powitalne do wybranych użytkowników.