Administratorzy użytkowników organizacji mogą dodawać użytkowników w organizacji i zarządzać nimi. Podczas dodawania nowego użytkownika możesz użyć adresu e-mail jako nazwy użytkownika lub ustawić unikalną wartość. Nazwy użytkowników nie mogą zawierać spacji ani wielkich liter.
Czego potrzebujesz:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
Dodaj nowego użytkownika
Aby dodać nowego użytkownika do swojej organizacji:
- W prawym górnym rogu kliknij ikonę użytkownika i wybierz Organization Admin z rozwijanej listy Admin .
- Wybierz People z menu po lewej stronie.
- Kliknij Dodaj i wybierz Dodaj użytkowników.
- Wprowadź informacje o nowym użytkowniku i w razie potrzeby przypisz role organizacji.
Uwaga: Workiva obsługuje znaki specjalne i litery akcentowane dla Imię, Nazwiskoi Nazwa użytkownika.
- Kliknij Dodaj użytkownika.
Uwaga: Jeśli użytkownik jest już częścią organizacji i chcesz dodać go do innej organizacji, zobacz Dodawanie istniejącego użytkownika.
Po dodaniu użytkowników do organizacji można ich dodać do obszarów roboczych w organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie użytkowników do obszaru roboczego.
Dodaj istniejącego użytkownika
Możesz dodać do swojej organizacji użytkownika, który już istnieje w innej organizacji. Aby je dodać, wypełnij informacje o użytkowniku, tak jak podczas dodawania nowego użytkownika. Następnie w polu Nazwa użytkownika kliknij Kontynuuj dodawanie użytkownika , aby kontynuować proces.
Istnieje kilka istotnych różnic w zarządzaniu podczas dodawania istniejącego użytkownika z innej organizacji:
- Użytkownik jest zarządzany przez inną organizację. Oznacza to, że nie będziesz w stanie zresetować hasła użytkownika, zmienić jego informacji profilowych, aktywować go lub zawiesić.
- Wymagania Twojej organizacji dotyczące hasła nie będą miały zastosowania do tego użytkownika.
- Dzienniki aktywności dotyczące logowania, wylogowania i zarządzania użytkownikami nie będą uwzględniane w dzienniku aktywności Twojej organizacji i będą dostępne tylko dla organizacji, która zarządza użytkownikiem.
Uwaga: Jeśli Twoja organizacja wymaga logowania jednokrotnego SAML (SSO), a dodawany użytkownik jest własnością innej organizacji, która nie korzysta z logowania jednokrotnego, będziesz musiał dodać go do listy obejść logowania jednokrotnego SAML.
Możesz wysłać istniejącemu użytkownikowi powitalną wiadomość e-mail, wykonując poniższe czynności. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z Workiva Support przed kontynuowaniem dodawania użytkownika.
Dodawaj użytkowników zbiorczo za pomocą pliku CSV
Aby dodać listę użytkowników do organizacji za pomocą pliku CSV:
- Na stronie People w Organization Adminkliknij Add i wybierz Add users from file.
- Kliknij Pobierz szablon , aby uzyskać pomoc w dokładnym formatowaniu, i wypełnij go. Nazwy użytkowników muszą być unikalne, a adresy e-mail muszą być prawidłowe. Jeśli używasz własnego pliku, upewnij się, że nagłówki kolumn odpowiadają nagłówkom w szablonie. Prawidłowy plik CSV wygląda następująco:
- Prześlij plik i kliknij Next.
- Przejrzyj listę użytkowników uzyskaną z pliku.
Uwaga: Jeśli użytkownik istnieje już w innej organizacji, jego adres e-mail, imię i nazwisko nie zostaną zaktualizowane, jeśli go dodasz. Wybierz Uwzględnij użytkowników z ostrzeżeniami , aby dodać ich mimo wszystko.
- Kliknij Dodaj użytkowników.
- Kliknij Prześlij inny plik , aby dodać więcej użytkowników z innego pliku, lub kliknij Zamknij , aby zakończyć.
Wysyłaj powitalne wiadomości e-mail
Powitalne wiadomości e-mail zawierające dane logowania są wysyłane do użytkowników po dodaniu ich do nowego obszaru roboczego. Użytkownicy będą musieli postępować zgodnie z instrukcjami uwierzytelniania zawartymi w wiadomości e-mail, aby zalogować się do Workiva. Łącza w wiadomości e-mail wygasną za 24 godziny.
Uwaga: Jeśli wyślesz powitalną wiadomość e-mail przed dodaniem użytkownika do obszaru roboczego, nie będzie on miał do niczego dostępu.
W razie potrzeby możesz ponownie wysłać powitalne wiadomości e-mail, aby ponownie podać instrukcje logowania. Tylko administratorzy użytkowników organizacji mogą ponownie wysyłać powitalne wiadomości e-mail do istniejących użytkowników. Aby ponownie wysłać powitalną wiadomość e-mail:
- Na stronie People w Organization Adminwybierz istniejących użytkowników, do których chcesz ponownie wysłać powitalne wiadomości e-mail.
- Kliknij Welcome.
- Kliknij Wyślij , aby ponownie wysłać powitalne wiadomości e-mail do wybranych użytkowników.