Centrum wsparcia Workiva

Na stronie Sustainability Explorer możesz utworzyć oceny gotowości, które pomogą ocenić, w jakim stopniu jesteś przygotowany do raportowania przy użyciu określonych ram lub standardów. Aby ułatwić gotowość Twojej firmy, ocena tworzy plan działania dla ujawnień, które zdecydujesz się zgłosić.

Uwaga: Obecnie oceny gotowości obsługują tylko europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Z 5. Utwórz metryki, możesz:

• Dodawaj zadania i zarządzaj nimi, aby przygotować firmę do zgłoszenia ujawnienia.
• Utwórz metryki programu, które pomogą wyeliminować luki w gromadzeniu danych, aby spełnić wymagania dotyczące ujawniania informacji.

Dodaj zadania dotyczące ujawniania informacji

Na podstawie planu działania możesz zarządzać zadaniami, które pomogą przygotować Twoją firmę na każde ujawnienie, które zdecydujesz się zgłosić. Możesz dodawać te zadania do wykonania samodzielnie - jak listę rzeczy do zrobienia - lub delegować je innym członkom obszaru roboczego do wykonania lub zatwierdzenia.

Wskazówka: Aby ułatwić gotowość, ocena automatycznie sugeruje typowe zadania, takie jak przeprowadzenie analizy klientów i rówieśników; określenie ekspertów merytorycznych (MŚP); wprowadzenie zespołu do ujawnienia; oraz utworzenie lub zaktualizowanie procesów korporacyjnych, wytycznych, kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i dokumentacji zarządzania.

1. W Sustainability Explorer, otwórz Ocenę gotowości z Oceny gotowości.
   
2. Z 5. Utwórz metryki, wybierz ujawnienie, do którego chcesz dodać zadanie.
3. Aby dodać zadanie do listy zadań , wybierz jedną z poniższych opcji:
   
   
   • Kliknij Dodaj zadanie, a następnie wybierz Przenieś zadanie w górę lub Przenieś zadanie w dół z menu, aby ustawić jego priorytet na liście.
   • Wybierz zadanie o podobnym priorytecie na liście zadań , a następnie wybierz opcję Dodaj zadanie powyżej lub Dodaj zadanie poniżej na podstawie priorytetu nowego zadania.
4. W sekcji Name edytuj domyślną nazwę, aby ułatwić identyfikację celu zadania.
5. Aby delegować zadanie innemu członkowi obszaru roboczego, wybierz go na stronie Assignee. 
6. W sekcji Termin wykonania wybierz, kiedy zadanie ma zostać ukończone.
7. Aby inny członek zespołu mógł zweryfikować ukończone zadanie, wybierz go na stronie Approver i ustaw termin jego wykonania.
8. Aby ukończyć zadanie:
   • Jeśli jesteś Assignee, wykonaj zadanie, a następnie kliknij Complete task check_circle_outline lub wybierz Complete task z menu.
     

     Wskazówka: Aby zarządzać zadaniem wraz z innymi zadaniami na stronie Home zamiast z poziomu Oceny gotowości, wybierz Wyślij zadanie z menu.

   • Jeśli inny członek jest Odbiorcą, wybierz Wyślij zadanie z menu zadań.
     

     Wskazówka: Zamiast wysyłać każde zadanie osobno, możesz wysłać zadania do wszystkich wyznaczonych osób dla planu działania lub konkretnego ujawnienia.

Utwórz metryki programu dla ujawnień

Aby umożliwić gromadzenie danych do ujawnienia, możesz automatycznie dodać metryki do bieżącego roku programu wybranego do oceny z jego planu działania.

1. W Sustainability Explorer, otwórz Ocenę gotowości z Oceny gotowości.
2. Z 5. Utwórz metrykę, wybierz ujawnienie, dla którego chcesz dodać metrykę.
3. Na stronie Tworzenie metryk kliknij Utwórz metryki.
   
4. Utwórz jedną metrykę dla ujawnienia najwyższego poziomu lub wiele metryk w oparciu o podsekcje ujawnienia.
   
   • Najwyższy poziom
   • Podsekcja
   • Taksonomia XBRL

   Aby utworzyć tylko jeden wskaźnik dla ogólnego ujawnienia:

   1. Na stronie Metric scope wybierz opcję Top-level.
      
   2. Na stronie Rok programu wybierz rok programu, dla którego chcesz dodać metryki.
   3. W sekcji Częstotliwość zbierania wybierz, jak często metryka zbiera wartości - co rok, co dwa lata, co kwartał lub co miesiąc.
   4. Kliknij Create 1 metric.

   Aby utworzyć wiele metryk opartych na treści w ramach ujawnienia:

   1. Na stronie Metric scope wybierz opcję Subsection.
      
   2. Na stronie Rok programu wybierz rok programu, dla którego chcesz dodać metryki.
   3. Aby wyświetlić wszystkie podsekcje w ramach ujawnienia, w tym te już połączone z metrykami, wybierz Pokaż połączone metryki.

      Wskazówka: Aby wyświetlić tylko zawartość nie jeszcze połączoną z metrykami, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

   4. W sekcji Częstotliwość zbierania wybierz, jak często metryka zbiera wartości - co rok, co dwa lata, co kwartał lub co miesiąc.

      Wskazówka: Aby użyć tej samej częstotliwości dla wszystkich metryk utworzonych dla podsekcji, wybierz ją w Konfiguruj metryki i kliknij Zastosuj zmiany. W razie potrzeby możesz wybrać inną częstotliwość dla określonych metryk przed ich utworzeniem.

   5. Kliknij Utwórz metryki.

   Chociaż nie jest to jeszcze obsługiwane dla metryk opartych na ESRS, Readiness Assessments umożliwi wiele metryk dla ujawnienia, w oparciu o taksonomię rozszerzalnego języka sprawozdawczości biznesowej (XBRL) (jeśli jest dostępna). Bądź na bieżąco!

   <!--

   1. In Metric scope, select XBRL taxonomy.
   2. In Program year, select which year in ESG Program to add the metrics.
   3. To view all data points within the disclosure's taxonomy, including those already connected to metrics, select Show connected metrics.&nbsp;

      Tip: To view only data points not yet connected to metrics, clear this checkbox.

   4. To collect multiple values per reporting year through a metric, configure its data collection:
      • In Collection frequency, select how often the metric collects values — Yearly, Biannually, Quarterly, or Monthly.
      • To apply a custom dimension, such as to collect values based on location or demographic, select it in Dimension name.

      Tip: To use the same frequency or dimension for all metrics created for subsections, select it in Configure metrics and click Apply changes. If necessary, you can select a custom frequency or dimension for specific metrics before you create them.

   5. Click Create metrics.

   -->

W Sustainability Program, ocena tworzy nowy temat dla swoich metryk, które są skonfigurowane dla wartości tekstowych i zawierają Nazwa, Opis oraz Powiązana zawartość eksploratora na podstawie odpowiedniego ujawnienia lub podsekcji.

Aby zakończyć tworzenie metryki:

• Skonfiguruj zbieranie danych, w tym dowolny niestandardowy wymiar
• Ustaw każdą z jego wartości.
• Przesuń jego pozycję w konspekcie, na przykład do innego tematu, w którym powinien się pojawić.

Uwaga: Ocena dodaje swoje wskaźniki do bieżącego roku programu. Aby przenieść wartości metryki do przyszłego roku sprawozdawczego, możesz przenieść program - jeśli to konieczne - a następnie usunąć wartości z bieżącego roku.

Zarządzaj zadaniami oceny gotowości

Aby pomóc w przygotowaniu spółki do raportowania przy użyciu ram, możesz zarządzać zadaniami utworzonymi dla planu działania - osobno, dla konkretnego ujawnienia lub ogólnego planu działania - z 5. Utwórz metryki.