Rozwiązanie Workiva AI jest zintegrowane z platformą Workiva , ale najlepiej widoczne jest za pośrednictwem funkcji czatu dostępnej u góry ekranu. Wystarczy, że raz otworzysz okno czatu, a Workiva AI będzie Ci towarzyszyć między plikami i ekranami, zapewniając pełny kontekst rozmowy, nad którą pracujesz.
Workiva AI potrafi zrozumieć kontekst Twojej pracy w:
- Dokumenty
- Arkusze kalkulacyjne
- Prezentacje
- Wdata
- Pliki
Ta znana funkcja czatu jest oparta na wiodących dostawcach modeli sztucznej inteligencji i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na szeroki zakres pytań, w tym na te charakterystyczne dla platformy Workiva.
Wymagania
- Usługa Workiva AI jest dostępna dla każdego klienta, który podpisał Warunki korzystania z usługi Workiva AI . Po zatwierdzeniu rozwiązanie Workiva AI zostanie domyślnie włączone dla całej organizacji, w tym dla wszystkich istniejących i nowo dodanych obszarów roboczych oraz użytkowników.
- Administratorzy organizacji mogą zarządzać tym włączeniem , ograniczając Workiva AI do określonych obszarów roboczych i użytkowników lub wyłączając je dla całej organizacji.
- Rozwiązanie Workiva AI jest w pełni szyfrowane i nigdy nie jest szkolone na treściach Workiva ani danych klientów. Dowiedz się więcej: Podejście Workiva do sztucznej inteligencji
Czat z Workiva AI
Możesz uruchomić Workiva AI z dowolnego miejsca na platformie. Ikona iskierek u góry ekranu jest zawsze dostępna, a kilka innych punktów wejścia otwiera ten sam czat — te same funkcje, te same ustawienia, tę samą historię konwersacji.
- Kliknij ikonę Workiva AI sparks znajdującą się u góry ekranu.
- Wybierz jedną z proponowanych odpowiedzi lub napisz własne pytanie. Kliknij Wyślij .
Inne sposoby otwierania Workiva AI
Workiva AI możesz otworzyć również z:
- Plik lub wynik wyszukiwania : Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub wynik wyszukiwania i wybierz opcję Zapytaj Workiva AI .
- Inteligentne wyszukiwanie: Kliknij ikonę błysków w wynikach inteligentnego wyszukiwania.
- Szybka edycja:Rozpoczęcie szybkiej edycji w obsługiwanym pliku automatycznie otwiera Workiva AI.
Funkcje czatu Workiva AI
Możesz przeglądać i weryfikować proces myślowy Workiva AI, rozwijając sekcję Pokaż myślenie w odpowiedzi na czacie. Tutaj zobaczysz, w jaki sposób Workiva AI doszła do odpowiedzi.
Uwaga : Proces myślowy Workiva AI nie jest uwzględniany podczas kopiowania wyników i nie można go eksportować.
Workiva AI wyświetla wszystkie źródła wykorzystane przy tworzeniu odpowiedzi w sekcji Źródła na dole odpowiedzi na czacie.
Podczas tworzenia treści możesz kliknąć menu z trzema kropkami u dołu okna czatu, aby doprecyzować odpowiedź Workiva AI . Dzięki temu możesz ustawić inny ton, skrócić odpowiedź i na inne sposoby zmodyfikować wyjście.
Uwaga : Możesz również udoskonalić treść, wprowadzając pisemne instrukcje do Workiva AI za pośrednictwem okna czatu.
Dostosuj swoje doświadczenie czatu
Możesz poprawić jakość odpowiedzi Workiva AI, wybierając bazę wiedzy, dodając pliki ze swojego obszaru roboczego lub korzystając z doradcy.
Workiva AI domyślnie odpowiada na szeroką gamę ogólnych pytań, ale może również przeszukiwać bazę wiedzy w Workiva. Dzięki temu możesz uzyskać dokładniejsze odpowiedzi, gdy zadajesz pytania dotyczące konkretnie Twojej pracy.
Dowiedz się więcej: Korzystaj z bazy wiedzy w Workiva AI
Rozwiązanie Workiva AI może odwoływać się do konkretnych plików w Twojej przestrzeni roboczej, aby zapewnić Ci lepszy wgląd w dane i dokumenty. Gdy Workiva AI skupia się na pojedynczym pliku, wykorzystuje ten kontekst w swoich odpowiedziach — możesz poprosić ją o przeanalizowanie zawartości pliku, wyodrębnienie ważnych danych lub utworzenie nowych zasobów na podstawie jego zawartości.
Uwaga : Do monitu można dodać maksymalnie 10 plików.
Dowiedz się więcej: Odwoływanie się do konkretnych plików w Workiva AI
Doradca Workiva AI oferuje gotowe do użycia podpowiedzi podzielone według branż. Te sprawdzone podpowiedzi to szybki sposób na uzyskanie wiarygodnych odpowiedzi na codzienne zadania.
Dowiedz się więcej: Skorzystaj z doradcy Workiva AI
Zarządzaj historią czatów
Workiva AI zapisuje Twoje sesje czatu, dzięki czemu możesz kontynuować je tam, gdzie skończyłeś dzisiaj, jutro. Sesja zostanie automatycznie zapisana w chwili wysłania pierwszego komunikatu.
Aby otworzyć zapisany czat:
- Wybierz ikonę historii czatów w lewym górnym rogu panelu Workiva AI.
- Wybierz czat, aby go otworzyć. Aby zobaczyć pełną listę zapisanych czatów, wybierz strzałkę ( > ) obok „Historii czatów”.
Historia czatów wyświetla Twoje czaty uporządkowane według daty ostatniego wysłania wiadomości (najnowsze wiadomości są wyświetlane na początku). Każdy czat zawiera Twoje dane z poprzedniej sesji — Twoje wiadomości, działania podjęte przez Workiva AI, jej sposób myślenia i cytowania — dzięki czemu możesz kontynuować rozmowę. Aby zamknąć menu bez otwierania czatu, wybierz strzałkę wstecz.
W menu historii czatów znajdują się również dostępne przepływy pracy oraz linki do ustawień Workiva AI, Centrum pomocy i Warunków użytkowania.
Co warto wiedzieć o zapisanych czatach
Historia czatów rejestruje Twoją pracę z Workiva AI. Pamiętaj o następujących kwestiach, gdy wrócisz do zapisanego czatu:
- Możesz zmienić nazwę czatu, ale nie możesz go usunąć, zarchiwizować, przypiąć, udostępnić ani wyeksportować.
- Czaty nie pojawiają się w wynikach wyszukiwania Workiva.
- Jeśli czat odwołuje się do pliku, do którego nie masz już dostępu, czat otwiera się tylko w trybie do odczytu. Można go czytać i kopiować, ale nie można wysyłać nowych monitów.
- Wcześniejsze odpowiedzi na czacie odzwierciedlają pliki w stanie, w jakim były w momencie odpowiedzi Workiva AI, a nie w obecnym stanie.
Znajdź wcześniejsze czaty
Workiva AI pokazuje czaty datowane na 1 maja 2026 r. Te czaty będą wyświetlane w historii czatów obok nowszych.
Niektóre z tych czatów powstały przed wprowadzeniem funkcji historii czatów i noszą nazwę odpowiadającą dacie ich rozpoczęcia, na przykład „Czat utworzony 3 czerwca 2026 r.”. Zachowują tę nazwę, dopóki jej nie zmienisz .
Uwaga : niektóre z tych czatów mogą nie załadować się za pierwszym razem, ponieważ od momentu ich uruchomienia aplikacja Workiva AI została zaktualizowana. Jeśli czat się nie załaduje, wybierz opcję Spróbuj ponownie .
Zmień nazwę czatu
Workiva AI nadaje nazwę każdemu czatowi na podstawie pierwszego komunikatu. Aby nadać mu bardziej użyteczną nazwę:
- Otwórz historię czatu.
- Wybierz menu z trzema kropkami obok czatu, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę .
Rozpocznij nowy czat
Wybierz ikonę Nowy czat znajdującą się u góry panelu. Bieżąca rozmowa zostanie zapisana w historii rozmów i zostanie otwarta nowa sesja.
Sprawdź odpowiedzi, które nadejdą później
Wykonanie skomplikowanych poleceń może zająć kilka minut. Nie musisz na nic czekać — rozpocznij nową rozmowę lub kontynuuj pracę, a Workiva AI dokończy odpowiedź w tle.
Gdy odpowiedź będzie gotowa w czacie, którego nie masz otwartego, na ikonie historii czatu pojawi się niebieska kropka.
Otwórz historię czatu, a kropka zostanie przeniesiona do czatu zawierającego nową odpowiedź. Wybierz ten czat, aby go przeczytać.
Uwaga : Odświeżenie przeglądarki spowoduje wyczyszczenie niebieskiej kropki. Twoje odpowiedzi nadal będą zapisywane w ich czatach.
Ustawienia czatu
Ustawienia czatu Workiva AI umożliwiają wybranie preferowanego dostawcy sztucznej inteligencji lub zmianę sposobu wyświetlania czatu.
Wybierz Ustawienia z menu historii czatu, aby wybrać preferowanego dostawcę modelu AI.
Listę dostępnych dostawców modeli ustala Administrator organizacji w Twojej firmie . Workiva AI domyślnie wybiera preferowanego dostawcę, gdy jest to możliwe, ale może zmienić dostawcę, gdy inny model będzie lepiej dopasowany do danego zadania.
Jeśli zmienisz dostawcę w trakcie rozmowy, bieżąca rozmowa nadal będzie korzystała z pierwotnego dostawcy. Rozpocznij nowy czat, aby skorzystać z usług innego dostawcy.
Workiva AI otwiera się domyślnie w widoku bocznym , w panelu obok Twojej pracy. Aby zapewnić więcej miejsca na czacie, wybierz opcję Widok szeroki z menu z trzema kropkami u góry okna czatu. Zaznaczenie wskazuje, który widok jest aktywny.
Przepływy pracy
Przepływy pracy to prowadzone, wieloetapowe zadania, które Workiva AI wykonuje razem z Tobą. Wybierz opcję Rozpocznij przepływ pracy z nowego czatu w oknie nowego czatu, a Workiva AI poprowadzi Cię przez kolejne kroki — prosząc o dane wejściowe, gdy są potrzebne, i pokazując na bieżąco swoją pracę. Każdy przepływ pracy jest tworzony dla konkretnego zadania, takiego jak sporządzenie raportu lub porównanie raportów z wynikami innych firm. Nowe przepływy pracy są regularnie dodawane.