Rozwiązanie Workiva AI jest zintegrowane z platformą Workiva , ale najlepiej widoczne jest za pośrednictwem funkcji czatu dostępnej u góry ekranu. Wystarczy, że raz otworzysz okno czatu, a Workiva AI będzie Ci towarzyszyć między plikami i ekranami, zapewniając pełny kontekst rozmowy, nad którą pracujesz.
Workiva AI potrafi zrozumieć kontekst Twojej pracy w:
- Documents
- Spreadsheets
- Prezentacje
- Wdata
- Pliki
To znane środowisko czatu jest oparte na wiodących dostawcach modeli sztucznej inteligencji i umożliwia udzielenie odpowiedzi na szeroki zakres pytań, w tym na te, które są unikalne dla platformy Workiva.
Wymagania
- Usługa Workiva AI jest dostępna dla każdego klienta, który podpisał Warunki korzystania z usługi Workiva AI . Po zatwierdzeniu rozwiązanie Workiva AI zostanie domyślnie włączone dla całej organizacji, w tym dla wszystkich istniejących i nowo dodanych obszarów roboczych oraz użytkowników.
- Administratorzy organizacji mogą zarządzać tym włączeniem , ograniczając Workiva AI do określonych obszarów roboczych i użytkowników lub wyłączając je dla całej organizacji.
- Rozwiązanie Workiva AI jest w pełni szyfrowane i nigdy nie jest szkolone na treściach Workiva ani danych klientów. Dowiedz się więcej: Podejście Workiva do sztucznej inteligencji
Czat z Workiva AI
Możesz uruchomić Workiva AI z dowolnego miejsca na platformie. Ikona iskierek u góry ekranu jest zawsze dostępna, a kilka innych punktów wejścia otwiera ten sam czat — te same funkcje, te same ustawienia, tę samą historię konwersacji.
- Kliknij ikonę Workiva AI sparks u góry ekranu.
- Wybierz jedną z proponowanych podpowiedzi lub napisz własne pytanie. Kliknij Wyślij .
Inne sposoby otwierania Workiva AI
Workiva AI możesz otworzyć również z:
- Plik lub wynik wyszukiwania : Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub wynik wyszukiwania i wybierz Zapytaj Workiva AI .
- Inteligentne wyszukiwanie : Kliknij ikonę iskier w wynikach inteligentnego wyszukiwania.
- Szybka edycja : Rozpoczęcie szybkiej edycji w obsługiwanym pliku automatycznie otwiera Workiva AI.
Funkcje czatu Workiva AI
Możesz przeglądać i weryfikować proces myślowy Workiva AI, rozwijając sekcję Pokaż myślenie w odpowiedzi na czacie. Tutaj zobaczysz, w jaki sposób Workiva AI doszła do odpowiedzi.
Uwaga : Proces myślowy Workiva AI nie jest uwzględniany podczas kopiowania danych wyjściowych i nie można go eksportować.
Workiva AI wyświetla wszystkie źródła wykorzystane przy tworzeniu odpowiedzi w sekcji Źródła na dole odpowiedzi na czacie.
Podczas tworzenia treści możesz kliknąć menu z trzema kropkami u dołu okna czatu, aby doprecyzować odpowiedź Workiva AI . Dzięki temu możesz ustawić inny ton, skrócić odpowiedź i na inne sposoby zmodyfikować wyjście.
Uwaga : Możesz również udoskonalić treść, wprowadzając pisemne instrukcje do Workiva AI za pośrednictwem okna czatu.
Dostosuj swoje doświadczenie czatu
Możesz poprawić jakość odpowiedzi Workiva AI, wybierając bazę wiedzy, dodając pliki ze swojego obszaru roboczego lub korzystając z doradcy.
Workiva AI domyślnie odpowiada na szeroką gamę ogólnych pytań, ale może również przeszukiwać bazę wiedzy w Workiva. Dzięki temu możesz uzyskać dokładniejsze odpowiedzi, gdy zadajesz pytania dotyczące konkretnie Twojej pracy.
Dowiedz się więcej: Skorzystaj z bazy wiedzy w Workiva AI
Rozwiązanie Workiva AI może odwoływać się do konkretnych plików w Twojej przestrzeni roboczej, aby zapewnić Ci lepszy wgląd w dane i dokumenty. Gdy Workiva AI skupia się na pojedynczym pliku, wykorzystuje ten kontekst w swoich odpowiedziach — możesz poprosić ją o przeanalizowanie zawartości pliku, wyodrębnienie ważnych danych lub utworzenie nowych zasobów na podstawie jego zawartości.
Uwaga : Do monitu można dodać maksymalnie 10 plików.
Dowiedz się więcej: Odwoływanie się do konkretnych plików w Workiva AI
Doradca Workiva AI oferuje gotowe do użycia podpowiedzi podzielone według branż. Te sprawdzone podpowiedzi to szybki sposób na uzyskanie wiarygodnych odpowiedzi na codzienne zadania.
Dowiedz się więcej: Skorzystaj z doradcy Workiva AI
Ustawienia czatu
Ustawienia czatu Workiva AI umożliwiają wyczyszczenie historii czatów, ustawienie preferowanego dostawcy sztucznej inteligencji lub zmianę sposobu wyświetlania czatu.
Wybierz Wyczyść czat z menu z trzema kropkami, aby rozpocząć nową sesję czatu z Workiva AI.
Wybierz Otwórz ustawienia z menu z trzema kropkami u góry okna czatu, aby wybrać preferowanego dostawcę modelu AI w swoim profilu Workiva.
Lista dostępnych dostawców modeli jest ustawiana przez administratora organizacji w Twojej firmie . Workiva AI domyślnie wybiera preferowanego dostawcę, gdy jest to możliwe, ale może zmienić dostawcę, gdy inny model będzie lepiej dopasowany do danego zadania.
Jeśli zmienisz dostawcę w trakcie rozmowy, bieżąca rozmowa nadal będzie korzystała z pierwotnego dostawcy. Odśwież przeglądarkę lub wyczyść czat, aby rozpocząć nową sesję.
Domyślnie Workiva AI otwiera się w Widoku bocznym , w panelu obok Twojej pracy. Aby zapewnić więcej miejsca na czacie, wybierz Pełny widok z menu z trzema kropkami u góry okna czatu. Zaznaczenie wskazuje, który widok jest aktywny.
Przepływy pracy (funkcja podglądu)
Przepływy pracy to prowadzone, wieloetapowe zadania, które Workiva AI wykonuje razem z Tobą. Wybierz przepływ pracy, a Workiva AI poprowadzi Cię przez kolejne etapy — prosząc o dane wejściowe, gdy są potrzebne, i pokazując na bieżąco postępy swojej pracy. Każdy przepływ pracy jest tworzony dla konkretnego zadania, takiego jak sporządzenie raportu lub porównanie raportów z wynikami innych firm. Nowe przepływy pracy są regularnie dodawane.
Uwaga : Ta funkcja jest obecnie dostępna dla wybranych klientów w ramach wersji zapoznawczej Workiva AI Workflows. Funkcja podglądu będzie udostępniana wyłącznie do celów testowania i oceny technicznej od 2 lipca 2026 r. Workiva może według własnego uznania wydłużyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany korzystaniem z tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
Aby rozpocząć przepływ pracy:
-
Wybierz przycisk Przepływy pracy , przedstawiony jako rakieta kosmiczna, znajdujący się w prawym górnym rogu czatu.
-
Przeglądaj lub przeszukaj listę, a następnie wybierz przepływ pracy, aby go uruchomić.
Uwaga : Dostępne przepływy pracy różnią się w zależności od tego, jakie rozwiązania są włączone w Twojej przestrzeni roboczej.
Gdy rozpoczynasz przepływ pracy, Workiva AI wysyła pierwszy monit i rozpoczyna zadanie, dzięki czemu możesz od razu przejść do przeglądania i udoskonalania wyników.
Dostępne przepływy pracy
Analiza porównawcza
Porównaj informacje zawarte w Twoim sprawozdaniu finansowym z informacjami podanymi przez spółki konkurencyjne. Analiza porównawcza pomaga zidentyfikować luki, dostosować język i strukturę do norm branżowych oraz ograniczyć ryzyko na etapie tworzenia i przeglądu cyklu sprawozdawczego.
Dowiedz się więcej: Podgląd analizy porównawczej dla inteligentnych finansów
Agent ds. ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju
Projekt ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnych z ramami sprawozdawczymi, takimi jak ESRS lub IFRS. Podaj kontekst specyficzny dla Twojej firmy, a Workiva AI wygeneruje dostosowany projekt dostosowany do wybranych przez Ciebie wymagań.
Dowiedz się więcej: Wykorzystaj Workiva AI do raportowania zrównoważonego rozwoju