Szablon Initiate Document Export umożliwia eksportowanie dokumentów Workiva w formacie HTTP, który można następnie przekonwertować na plik PDF lub DOCX. Ta funkcja jest powszechnie używana do tworzenia kopii zapasowych dokumentów, włączania edycji offline lub udostępniania dokumentów Workiva użytkownikom spoza obszaru roboczego.
Wymagania
- Musisz mieć dostęp do Client ID i Client Secret poprzez swojego grantu OAuth2.
- Następujące łączniki muszą być skonfigurowane w Twojej przestrzeni roboczej:
Stwórz swój szablon
Szablon Initiate Document Export znajduje się w sekcji Workiva Chains na ekranie Szablony.
Oto jak ją znaleźć:
- W programie Chain Builder przejdź do zakładki Templates .
- Wybierz Workiva Chains z menu u góry.
- Wyszukaj Initiate Document Export w prawym górnym rogu i otwórz szablon.
Po zlokalizowaniu szablonu skonfiguruj go dla swojego obszaru roboczego przy użyciu zmiennych i danych wejściowych środowiska uruchomieniowego wymienionych poniżej.
Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia łańcucha z szablonu, zapoznaj się z artykułem Tworzenie łańcuchów i zarządzanie nimi.
Zmienne
| Zmienny typ | Nazwa zmiennej | Opis | Wymagane? |
| Dynamiczny łańcuch | dcv-exportStatus | Służy do przechwytywania statusu eksportu dokumentu. | Tak |
| Dynamiczny łańcuch | dcv-resourceURL | Nazwa dokumentu lub wartość ID. | Tak |
| Obszar roboczy | wsv-ClientID | ID wygenerowany z Grantu OAuth2 dla Twojego konektora Workiva. | Tak |
| Obszar roboczy | wsv-Secret | Tajny token wygenerowany z Grantu OAuth2 dla Twojego konektora Workiva. | Tak |
| Obszar roboczy | wsv-IAMURL | Adres URL nadpisania hosta IAM. | Tak |
| Obszar roboczy | wsv-PlatformURL | Adres URL nadpisania hosta interfejsu API platformy. | Tak |
Rozważania
Uwaga: Jeśli pola opcjonalne pozostaną puste, cały obiekt zostanie wyeksportowany bez zastosowanych specyfikacji.
Konfiguracja powiadomień e-mail o dostarczeniu
Aby otrzymać wyeksportowany plik, musisz dodatkowo skonfigurować polecenie Get (Final Resource) z powiadomieniem e-mail:
- Podczas edycji łańcucha Initiate Document Export wybierz polecenie Get (Final Resource) i kliknij ołówek tworzenia Edit
- Kliknij ikonę koperty, aby otworzyć ekran Notifications.
- Kliknij przycisk + Nowe powiadomienie.
- Otwórz menu rozwijane "Warunek" i wybierz Sukces.
- Otwórz menu rozwijane "Odbiorcy" i wybierz adresy e-mail wszystkich użytkowników, którzy powinni otrzymać wyeksportowany obiekt.
- Otwórz menu "Załączniki" i wybierz plik wyjściowy z polecenia Get (Final Resource).
Proces ten spowoduje wysłanie do odbiorcy wiadomości e-mail pliku HTTP. Odbiorca musi następnie ręcznie zmienić nazwę rozszerzenia pliku na żądany format:
- File_name.txt. => file_name.pdf
- File_name.txt => file_name.docx
Rozwiązywanie problemów
Jeśli łańcuch wywołał błąd lub nie udało się zaktualizować poprawnych danych, sprawdź, czy poniższe informacje są prawdziwe:
-
Wszystkie zmienne obszaru roboczego są prawidłowe. Jeśli korzystasz z przestrzeni roboczej piaskownicy, użyj wersji piaskownicy adresów URL IAM/Platform.
-
Uwzględniłeś wszystkie niezbędne dane wejściowe, takie jak prezentacja i identyfikator eksportu.
-
Skonfigurowałeś ustawienia powiadomień e-mail dla polecenia Get (Final Result).