Możesz skonfigurować metrykę tak, aby zbierała jedną wartość dla roku sprawozdawczego lub wiele wartości na podstawie:
- Zwiększona częstotliwość odbioru, z wartościami półrocznymi, kwartalnymi lub miesięcznymi
- Wymiar niestandardowy, np. dla wielu lokalizacji, jednostek biznesowych lub danych demograficznych
Możesz także skonfigurować metrykę tak, aby wymagała notatek lub załączników jako materiałów pomocniczych dla jej wartości. Na przykład, możesz skonfigurować metrykę do zbierania miesięcznego zużycia energii dla wielu lokalizacji, z plikami PDF rachunków za media wymaganymi jako załączniki.
Skonfiguruj typ zbieranych wartości
Każda metryka może gromadzić określony typ wartości w oparciu o wymagane dane:
- Liczba, na przykład dla wartości ilościowej lub pomiaru
- Waluta, dla kwoty pieniężnej
- Procent, dla wartości procentowej lub stawki
- Tekst, np. w przypadku odpowiedzi jakościowej lub narracyjnej
- Data, np. w przypadku danych opartych na czasie
W przypadku liczby, waluty lub procentu wybierasz także jednostkę miary dla wartości metryki.
Uwaga: Możesz skonfigurować typ wartości tylko wtedy, gdy wartości nie zostały jeszcze wysłane do gromadzenia danych. Aby edytować typ wartości metryki, najpierw anuluj zadania w toku.
Aby ustawić typ wartości zbieranych przez metrykę:
- W panelu Konfiguruj metrykę wybierz typ danych do zebrania w Typ wartości.
-
W przypadku liczby, waluty lub procentu wybierz jednostkę miary na stronie Jednostka wartości.
Uwaga: Nie możesz edytować domyślnych jednostek miary oferowanych przez Jednostka wartości. Aby użyć jednostki, która nie jest dostępna, wprowadź ją w polu Jednostka wartości jako jednostkę niestandardową, która będzie wyświetlana tylko dla określonej metryki.
Wskazówka: Aby zbierać wartości w różnych jednostkach, np. dla wielu lokalizacji, utwórz oddzielne metryki oparte na jednostkach.
Ustal wymagania dotyczące wartości
W panelu Konfiguruj metrykę wybierz, czy chcesz wymagać materiałów pomocniczych dla wartości metryki:
- Wymagaj notatek, aby upewnić się, że cesjonariusze wprowadzają notatki, takie jak przypisy lub narracje sprawozdawcze.
- Wymagaj załączników pomocniczych, aby upewnić się, że cesjonariusze dołączają pliki dowodowe, takie jak obliczenia lub rachunki za media.
Jeśli opcja ta jest włączona, osoby przypisujące muszą podać wymagane szczegóły podczas przygotowywania wartości za pośrednictwem portalu Workiva Tasks, pliku źródłowego Zrównoważony rozwój panelu lub samej metryki.
Uwaga: Gdy włączysz wymaganie, ma ono zastosowanie do wszystkich wartości metryki i ich zadań, z wyjątkiem tych już ukończonych.
Zastosuj wymiar do wartości metrycznych
Na podstawie metryki możesz zbierać wiele wartości na podstawie niestandardowych wymiarów skonfigurowanych dla Twojego Programu, takich jak różne lokalizacje, jednostki biznesowe lub dane demograficzne.
Wskazówka: Gdy stosujesz wymiar, możesz wybrać, które z jego wartości mają być używane z metryką, np. do zbierania danych tylko dla określonych lokalizacji.
Uwaga: W zależności od implementacji możesz zastosować tylko jeden wymiar lub do siedmiu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Włącz wielowymiarowe wskaźniki w Programie Zrównoważonego Rozwoju.
Aby zastosować wymiar do wartości metryki:
- Na stronie Values wybierz rok programu, w którym chcesz zacząć używać wymiaru.
- W panelu metryki Konfiguruj metrykę kliknij przycisk Dodaj wymiar, a następnie wybierz wymiar do zastosowania.
- Na stronie Values kliknij Add values, a następnie wybierz, które z wartości wymiaru mają zostać zebrane.
Uwaga: Możesz usunąć wymiar tylko wtedy, gdy nie ma on wartości zebranych dla żadnego roku programu.
Skonfiguruj wartości dla roku sprawozdawczego
Z poziomu metryki możesz skonfigurować wartości zbierane dla roku sprawozdawczego, w oparciu o okres zbierania i dowolny wymiar niestandardowy .
Wskazówka: Możesz dodać nowe wartości do metryki w dowolnym momencie, na przykład w celu uwzględnienia lokalizacji, która nie została początkowo skonfigurowana.
Uwaga: Aby zbierać wartości w oparciu o wymiar niestandardowy, najpierw zastosuj go w panelu Konfiguruj metrykę .
Aby dodać wartości do konfiguracji metryki:
- Na stronie Program year wybierz rok sprawozdawczy, dla którego mają zostać zebrane wartości.
- Wybierz Wartości, a następnie kliknij Dodaj wartości.
- Na stronie Dimensions wybierz wartości wymiarów do zebrania, a następnie kliknij Next:
-
Na stronie Okres zbierania danych wybierz częstotliwość zbierania danych metryki - roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną - oraz okresy, dla których mają być zbierane wartości.
Wskazówka: Aby zebrać wartości dla mieszanych okresów, takich jak wartości miesięczne i kwartalne, wybierz opcję Wszystkie okresy i wybierz okresy do zebrania.
- Jeśli do metryki zastosowano wymiar niestandardowy, wybierz wartości wymiarów do zebrania.
-
- Wyświetl podgląd wartości skonfigurowanych na podstawie wybranych okresów i wartości wymiarów. Jeśli wartość nie jest potrzebna, kliknij Usuń.
- Aby dodać wartości do metryki, kliknij Apply.